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經(jīng)歷了2021年股價的大幅上升之后，盡管中間有所波折，但就在今天，這只大型新能源個股特變電工再度站上了1000億市值的高點。

6月13日，特變電工的股價達(dá)27.5元，上漲7.93%，距離52周內(nèi)的最高股價29.96元也僅僅一步之遙。

重新破千億市值、2次站上高位，特變電工花了不超過1年的時長。截至收盤，其總市值達(dá)到1042.28億，公司總股本37.9億，總成交額高達(dá)63.27億元，市盈率12.62倍。
2021年業(yè)績搶眼

盡管有人也會認(rèn)為股價和企業(yè)業(yè)績不算完全正相關(guān)，但綜合各方投資界人士的觀點看，大部分情況下，個股的基本面，還是會決定其二級資本市場的持續(xù)表現(xiàn)與走勢。

這只個股的股價重新站到1000億以上，首先源于去年企業(yè)業(yè)績的基本格局。

4月11日，特變電工披露年報顯示，2021年特變電工實現(xiàn)營業(yè)收入612.78億元，同比增長37.4%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為72.55億元，同比增長196.34%;扣非凈利潤為58.29億元，同比增長217.43%。

相比其他公司而言，低調(diào)內(nèi)斂的特變電工，其實際業(yè)務(wù)的構(gòu)造相對有些復(fù)雜。公司主營業(yè)務(wù)包括輸變電、新能源及能源三大類。其中，新能源又包括多晶硅、逆變器、SVG等產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，光伏風(fēng)電電站的一體化運營。能源業(yè)務(wù)主要包括煤炭的開采與銷售、電力與熱力的生產(chǎn)與銷售等。在輸變電這一傳統(tǒng)業(yè)務(wù)中，涵蓋了變壓器、電線電纜和其他輸變電產(chǎn)品的研發(fā)及生產(chǎn)、銷售等。

以“新能源”這一細(xì)分板塊為例，去年營收近200億，占收入比重的33%。輸變電業(yè)務(wù)中的變壓器板塊，則獲得了109.26億的收入，占比17.83%；能源業(yè)務(wù)板塊中的煤炭產(chǎn)品、輸變電業(yè)務(wù)中的“電線電纜”等子業(yè)務(wù)，表現(xiàn)穩(wěn)健，分別拿到94億和90億的營收。

從毛利率來看，新能源產(chǎn)業(yè)高達(dá)40%的毛利率，與煤炭43%的毛利率基本相近，這兩個業(yè)務(wù)也是為特變創(chuàng)造2021年利潤的主要業(yè)務(wù)之一。

股價大漲是為何？

今年4月27日，特變電工的股價還在17.53元每股，短短不到2個月時間，特變的股價隨著新能源大勢、A股回升等一同出現(xiàn)回升，且這只個股的近期走勢更為強勁。

過去成績的積淀是一方面，推動股價上升的另一個因素，還在于綠色能源需求大增的宏觀背景下，所給予的該公司市場想象空間，所帶來的利好。

截至2021年年底，該公司自持的光伏裝機容量為530MW，風(fēng)力發(fā)電裝機量1725MW。新能源電站項目的持續(xù)投入，逐步成為該公司重要的收入和利潤增長點。多晶硅產(chǎn)品的產(chǎn)量和銷量也在去年得到增長，并同步實施了多條高純晶硅的產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目，因而在這些項目陸續(xù)完工后，特變的多晶硅競爭優(yōu)勢也將得到再度加強。

4月22日，特變電工發(fā)布2022年第一季度報告，公司實現(xiàn)營收171億元，同比增長81.19%；實現(xiàn)營業(yè)凈利潤43.19億元，同比增長86.65%；實現(xiàn)歸母凈利潤31.22億元，同比增長47.28%。

事實上，特變電工經(jīng)歷的今年前三月，存在著諸多的不確定因素。當(dāng)前，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展所面臨的不確定性和復(fù)雜性在加劇：全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩和俄烏地緣政治沖突等，也導(dǎo)致了能源和糧食等的大宗商品市場正在大幅波動。

盡管如此，特變電工依然在今年開局時得以全面穩(wěn)住。

一季度末，企業(yè)貨幣資金198.55億，應(yīng)收賬款相比2021年年底僅增不到10億，存貨也環(huán)比略有上升。因為要擴(kuò)充部分新的多晶硅設(shè)施等，還有一定的在建工程量（84.58億，環(huán)比增加20億以上）。企業(yè)的資產(chǎn)總額為1339億，環(huán)比2021年年底的1264億穩(wěn)步上升。就債務(wù)結(jié)構(gòu)來說，與2021年年底相比變化不大，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為57%左右，也屬于新能源板塊中資產(chǎn)負(fù)債率較低的。

未來，特變電工的看點在哪？

首先，是多晶硅業(yè)務(wù)。屬于該集團(tuán)新能源板塊（新特能源公司中）的多晶硅產(chǎn)品線，將表現(xiàn)出更加明顯的競爭優(yōu)勢。2020年12月28日時，多晶硅價格為13.06美元每千克，2021年12月6日則升至42.7美元每千克。受到市場供需吃緊的變化，2022年以來，雖然多晶硅價格有所回落，但依然保持相對高位，目前仍沒有明顯的下降。

擁有較大規(guī)模的多晶硅設(shè)施，特變將可趁著產(chǎn)品售價的企穩(wěn)、增加新的產(chǎn)能投入，今后哪怕是該領(lǐng)域的競爭有所加劇，也可以透過規(guī)模化的優(yōu)勢、高技術(shù)產(chǎn)出投入比等諸多特點，進(jìn)一步讓該企業(yè)的多晶硅營收、利潤保持良好增速，這種盈利貢獻(xiàn)將會給特變電工帶來更大的助力。

2021年，新特能源的多晶硅銷量為7.58萬噸，產(chǎn)銷率96.93%，仍保持較高水平。截至2021年年底，該公司在建的一些多晶硅項目主要包括：內(nèi)蒙古新特硅材料有限公司一期10萬噸高純晶硅綠色能源循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)項目、2.4萬噸的高純多晶硅轉(zhuǎn)型升級項目和1萬噸的高純多晶硅綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)項目等，這些項目完成的進(jìn)度在40%到62%之間。該公司也會進(jìn)一步加強各類融資，用好融資方式來擴(kuò)大自己在多晶硅領(lǐng)域的較大優(yōu)勢。接下來，在該公司新疆產(chǎn)線技改及內(nèi)蒙古產(chǎn)線年內(nèi)完成的預(yù)期之下，特變電工將會擁有產(chǎn)能高達(dá)20萬噸的多晶硅。（5月30日時，特變電工對外回應(yīng)稱新疆多晶硅產(chǎn)線技改已經(jīng)完成，新建產(chǎn)能達(dá)到10萬噸每年，企業(yè)多晶硅產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺。）

第二，在新能源電站方面。今年5月，特變電工宣布，控股子公司新特能源向其控股子公司特變電工新疆新能源（下稱“新能源公司”）增資17億，用于補充營運資金。新特能源將持有新能源公司75.75%的股份。再度表明特變電工內(nèi)部，對于新能源業(yè)務(wù)的看重。

新能源公司所在的特變電工“新能源”板塊，主要做風(fēng)光資源的開發(fā)與建設(shè)，為新能源電站提供全面的能源解決方案，并開展光伏、風(fēng)能電站BOO運營業(yè)務(wù)等。特變電工作為一家總承包、設(shè)計及運行、調(diào)試及維護(hù)為一體的、世界領(lǐng)先的新能源系統(tǒng)集成商，會繼續(xù)加大新能源電站的開發(fā)力度，為企業(yè)也會帶來長期而穩(wěn)定的收益。

2021年，特變完成且確認(rèn)收入的光伏及風(fēng)電項目裝機約為2.3GW，已經(jīng)完工未轉(zhuǎn)讓及在建的BT項目為593MW。公司也會繼續(xù)加強對于新能源電站的運營及投建，且通過市場上較為緊缺的大型系統(tǒng)集成商能力，來證明自己的硬核實力。

就在今年5月中旬，特變旗下的新能源公司宣布，將投資建設(shè)聞喜100MW光伏項目，投資額高達(dá)4.8億。4月期間，特變也宣布會建設(shè)武威150MW項目、莎車100MW光儲項目、敦煌100MW光伏項目、凈潭100MW風(fēng)電項目等等。

從今年4月13日到6月13日其間，6大券商機構(gòu)給出了特變電工凈利增長的預(yù)測，其中中信建投給予了買入信號，其預(yù)測2022年特變的凈利將達(dá)到135.5億；申萬宏源和浙商證券相對保守，給出的凈利潤預(yù)測在89億左右。特變現(xiàn)在的股價，事實上已接近招商證券預(yù)測的29~31元的價位，招商給出的特變?nèi)觐A(yù)測為94.72億。

從特變電工經(jīng)營計劃看，預(yù)計企業(yè)在2022年實現(xiàn)營業(yè)收入750億元，同時營業(yè)成本控制在550億元之內(nèi)。特變或會繼續(xù)取長補短，加強內(nèi)部的相關(guān)文化及產(chǎn)業(yè)建設(shè)及反思、增加營運能力和財務(wù)周轉(zhuǎn)能力、監(jiān)管能力等，從而回報投資者、客戶及員工、相關(guān)各方等。 

遠(yuǎn)不遠(yuǎn)：特變電工重回1000億市值