圖片來源:美科股份招股書
據(jù)悉,美科股份IPO擬募資50億元,其中37.5億元用于包頭美科硅能源有限公司三期20GW單晶拉棒項(xiàng)目,12.5億元用于補(bǔ)充流動資金。
高達(dá)50億元的募資金額,在今年上市的光伏企業(yè)中并不多見,甚至超過了2021年申請IPO的光伏組件龍頭阿特斯,美科股份究竟有何來頭?
天選之“子”
資料顯示,美科股份成立于2017年1月,原用名為江蘇高照新能源發(fā)展有限公司,是專注于太陽能級高效單晶硅片研發(fā)制造的國家級高新技術(shù)企業(yè)。后在2020年11月更名為江蘇美科太陽能科技有限公司(以下簡稱“美科有限”),就是美科股份的前身。
2020年,為順應(yīng)光伏市場單晶替代多晶產(chǎn)品發(fā)展趨勢,美科有限完成了由多晶鑄錠和多晶切片業(yè)務(wù)向單晶拉棒和單晶切片業(yè)務(wù)的全面轉(zhuǎn)型。2021年1月,美科有限與揚(yáng)中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)簽訂《35GW大尺寸綠色高效超薄單晶硅片》協(xié)議。
2021年8月,美科有限完成近10億元A輪及A+輪融資,吸引了包括中石化資本、毅達(dá)資本、正泰新能源等多家知名機(jī)構(gòu)投資。12月,又完成12億元B輪融資,由金融街資本領(lǐng)投,其它投資方包含華能投資、國電投基金、招商局資本等。
2021年末,公司已在蒙古包頭市建成約10GW單晶拉棒產(chǎn)能,主要量產(chǎn)9吋硅棒、10吋硅棒和12吋硅棒;在江蘇省揚(yáng)中市建成約10GW單晶切片產(chǎn)能,主要量產(chǎn)166mm硅片、182mm硅片和210mm硅片。
目前,美科股份已在江蘇揚(yáng)中和內(nèi)蒙古包頭擁有兩大制造基地,及行業(yè)先進(jìn)的15GW單晶硅棒產(chǎn)能和12GW單晶硅片產(chǎn)能。
業(yè)績方面。2019年至2021年間,美科股份實(shí)現(xiàn)營收分別約為5.51億元、8.67億元、36.12億元,對應(yīng)實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤分別約為-1.35億元、-3468.68萬元、2.01億元。
符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第二十二條第(二)項(xiàng)“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元,最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元”的標(biāo)準(zhǔn),因此申請?jiān)谏钲谑袆?chuàng)業(yè)板上市。
未來,公司擬建成超過35GW先進(jìn)的單晶硅棒和硅片產(chǎn)能,總投資近百億,致力于持續(xù)推進(jìn)硅片行業(yè)大尺寸、薄片化、細(xì)線化發(fā)展進(jìn)程,為客戶提供質(zhì)高價優(yōu)的太陽能高效硅片,助力全球能源綠色轉(zhuǎn)型。
短短數(shù)年間,美科股份就完成了很多企業(yè)十幾年都難以企及的成就。而這一切,都跟中國光伏晶硅切片第一人——王祿寶,密不可分。
中國光伏晶硅切片第一人
資料顯示,王祿寶出生于1958年,1980年后曾在不同行業(yè)任職。但在2003年,王祿寶以敏銳的目光捕捉到了光伏產(chǎn)業(yè)巨大的發(fā)展前景,并在另一光伏風(fēng)云人物施正榮的引導(dǎo)下,進(jìn)入光伏行業(yè)。
2004年,王祿寶成立鎮(zhèn)江環(huán)太硅科技有限公司(以下簡稱“環(huán)太科技”),是國內(nèi)首家開展太陽能電池用單多晶體硅鑄造和切片項(xiàng)目的企業(yè),是當(dāng)時無錫尚德主要的硅片供應(yīng)商,這也讓王祿寶成為中國光伏硅片第一人。
在我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第一次“黃金時期”,環(huán)太科技迎來了高速發(fā)展。此后,王祿寶又相繼成立了鎮(zhèn)江大旺奧克硅技術(shù)有限公司、高照太陽能科技有限公司、江蘇美科硅能源有限公司等三大從事硅片生產(chǎn)及配套的公司。
因此,當(dāng)王祿寶在2017年成立江蘇高照新能源發(fā)展有限公司時,馬上就進(jìn)入了發(fā)展“快車道”。
群雄逐鹿的市場格局
需要注意的是,雖然美科股份在短短數(shù)年間就取得了輝煌的成績,但如今的光伏產(chǎn)業(yè)鏈格局,早已是另一番景象。
2021年,硅片“雙寡頭”隆基綠能和中環(huán)股份,硅片出貨量分別約為70GW和52GW,牢牢占據(jù)光伏硅片第一梯隊(duì)。上機(jī)數(shù)控也抓住了近年光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成為了光伏黑馬,現(xiàn)已成為第三大硅片供應(yīng)商。此外,還有雙良節(jié)能、高景太陽能等企業(yè)“虎視眈眈”。
盡管美科股份已與正泰集團(tuán)、通威股份、愛旭股份、韓華集團(tuán)、天合光能、潤陽股份等國內(nèi)外光伏行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
截至2022年3月31日,美科股份已簽訂并正在執(zhí)行的2022年1月至2024年12月“鎖量不鎖價”的硅片銷售長單合計(jì)約80.8億片(若按182mm尺寸折算,合計(jì)約59.0GW,年平均約19.7GW),已覆蓋公司當(dāng)前全部硅片產(chǎn)能。
但在上市后想要重回巔峰,還需要付出更多的努力。
原標(biāo)題:王者歸來!又一光伏企業(yè)上市獲受理