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歐洲或起反強(qiáng)迫勞動(dòng)海關(guān)措施風(fēng)波，但無(wú)需悲觀，對(duì)板塊實(shí)質(zhì)影響不大：

事件：根據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)記者報(bào)道，據(jù)歐洲議會(huì)網(wǎng)站9日消息，歐洲議會(huì)當(dāng)日通過(guò)《反強(qiáng)迫勞動(dòng)海關(guān)措施決議》，要求在歐盟各國(guó)海關(guān)采取措施禁止“強(qiáng)迫勞動(dòng)的產(chǎn)品”進(jìn)入歐盟市場(chǎng)。

1、尚未正式立法，細(xì)節(jié)仍待觀察。決議提出要建立一份涉“強(qiáng)迫勞動(dòng)”的企業(yè)和地區(qū)名單，目前名單尚未明確，預(yù)計(jì)將涉及到包括光伏在內(nèi)的多個(gè)行業(yè)。按照目前看到的時(shí)間安排，預(yù)計(jì)立法將在今年9月完成，因此目前尚無(wú)實(shí)質(zhì)影響，需要觀察后續(xù)進(jìn)展。

2、從去年開(kāi)始，美國(guó)也以“新疆問(wèn)題”對(duì)中國(guó)進(jìn)口商品在海關(guān)進(jìn)行暫扣。從去年下半年開(kāi)始，龍頭組件廠或多或少均遇到過(guò)美國(guó)海關(guān)的暫扣令。但是從去年下半年去看，美國(guó)政府迫于內(nèi)部光伏裝機(jī)的壓力，美國(guó)從去年11月之后開(kāi)始陸續(xù)放寬WRO（暫扣令）的要求和條件，包括在今年3月28日啟動(dòng)對(duì)東南亞四國(guó)光伏電池組件反規(guī)避調(diào)研之后，在6月6日表示對(duì)東南亞產(chǎn)能釋放為期兩年的關(guān)稅豁免期。

3、歐洲新能源發(fā)展離不開(kāi)中國(guó)。歐洲在能源獨(dú)立訴求高漲，碳中和意識(shí)高度前瞻的背景下，加速風(fēng)光發(fā)展是必然選項(xiàng)。2021年底歐盟組件產(chǎn)能8.3GW，電池產(chǎn)能不足1GW，根據(jù)《Raising Solar Ambition》，歐盟2025年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)20GW的一體化生產(chǎn)規(guī)模，考慮到屆時(shí)100GW以上的裝機(jī)預(yù)期，80%以上仍依賴進(jìn)口，因此其光伏發(fā)展必然依賴中國(guó)。歷史上看，無(wú)論是早年的歐盟雙反、還是去年的美國(guó)WRO，光伏行業(yè)的貿(mào)易壁壘最終都是傷敵一千自損八百，損害本土新能源發(fā)展的同時(shí)并未改變?nèi)蚬夥圃熘行娜栽谙蛑袊?guó)持續(xù)傾斜的事實(shí)。

4、當(dāng)下，歐洲對(duì)新疆產(chǎn)品的進(jìn)口限制，可能會(huì)對(duì)出口歐洲的組件廠短期帶來(lái)供應(yīng)鏈調(diào)整的影響，但是中長(zhǎng)期影響偏弱：

1）2022年，在俄烏沖突的影響下，歐洲需求大幅增加，預(yù)計(jì)全年需求或?qū)⑦_(dá)到50~60GW以上，占2022年全球需求的25%左右；
2）從多晶硅料產(chǎn)能角度去看，2021年年底，我國(guó)非新疆硅料名義產(chǎn)能（預(yù)計(jì)41萬(wàn)噸左右）占比達(dá)到56%，預(yù)計(jì)到2022年底非新疆硅料（預(yù)計(jì)72萬(wàn)噸）占比會(huì)達(dá)到65%，可以充分覆蓋歐洲當(dāng)?shù)匦枨蟆?br />
5、疆外硅料足夠，企業(yè)早有經(jīng)驗(yàn)，影響可控。悲觀假設(shè)歐洲實(shí)施類似美國(guó)WRO措施，新疆硅料如限制供給歐洲，帶來(lái)的影響亦可控。一方面，2022年歐洲裝機(jī)產(chǎn)生的組件需求預(yù)計(jì)在60GW左右，對(duì)應(yīng)硅料需求15萬(wàn)噸左右，目前疆外硅料產(chǎn)能已超60萬(wàn)噸，足以覆蓋4倍歐洲需求，因而潛在影響或更多在于類似美國(guó)的溯源材料準(zhǔn)備，產(chǎn)能調(diào)配等，對(duì)此企業(yè)早在2019年開(kāi)始準(zhǔn)備，已有應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)。歐盟后續(xù)細(xì)則明確后，企業(yè)調(diào)整進(jìn)度大概率快于美國(guó)WRO。

原標(biāo)題：突發(fā)！歐洲制裁國(guó)內(nèi)光伏！