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當(dāng)光伏行業(yè)仍沉浸在拜登“暫緩兩年對(duì)東南亞四國(guó)光伏征稅”的喜悅中時(shí)，白宮新聞秘書Karine Jean-Pierre被問(wèn)：這是否是“給中國(guó)的禮物”？

而Auxin Solar更是指責(zé)拜登“非法干預(yù)調(diào)查”，稱此舉“為中國(guó)資助的特殊利益集團(tuán)打開(kāi)了大門”。

事實(shí)是這樣嗎？

1.中、美光伏板塊齊漲

毫無(wú)疑問(wèn)，暫緩兩年征稅的決定對(duì)多數(shù)中國(guó)太陽(yáng)能企業(yè)是突發(fā)的利好，受此影響，在白宮官宣此行政令之前，中國(guó)股市的光伏板塊在6月6日就已經(jīng)飆漲，新特能源、協(xié)鑫新能源、信義光能、福萊特、中信博、上能、隆基、天合等細(xì)分行業(yè)龍頭連續(xù)兩天都上漲明顯。

而受此利好消息影響，美國(guó)光伏板塊周一起也大幅上漲：Sunrun最高漲超15%至兩個(gè)月高位，SunPower最高漲近9%至一個(gè)半月新高，Enphase Energy最高漲9.7%至兩個(gè)月高位，Array Technologies最高漲近26%，Invesco Solar ETF (TAN) 漲超4%。此外美股的中概股晶科能源最高漲10.7%，阿特斯太陽(yáng)能最高漲9.8%。

股市是個(gè)晴雨表，中美股市光伏板塊齊漲的事實(shí)表明，拜登這一行政令不僅利好中國(guó)光伏行業(yè)，同時(shí)也利好了美國(guó)光伏行業(yè)。

分析師認(rèn)為，美國(guó)關(guān)稅豁免最直接的影響是，美國(guó)今年新增光伏裝機(jī)量有望重回30GW+水平，并進(jìn)一步帶動(dòng)全球光伏裝機(jī)需求超預(yù)期。

2.中美光伏制造的利好

盡管反規(guī)避調(diào)查是由美國(guó)光伏組件制造企業(yè)Auxin Solar提出，并得到了全球組件出貨量排名前十的First Solar的力挺，通常認(rèn)為，拜登暫緩兩年征稅的行政令有利于中國(guó)光伏制造，卻會(huì)打擊美國(guó)光伏本土制造。

但事實(shí)是，多數(shù)美國(guó)光伏制造對(duì)此也表示歡迎。

其一，提出反規(guī)避調(diào)查的Auxin Solar并不能代表美國(guó)光伏組件制造業(yè)。美國(guó)光伏組件產(chǎn)能僅7.5GW，產(chǎn)量更少，光伏組件產(chǎn)能用的電池仍絕大多數(shù)依賴來(lái)自東南亞進(jìn)口。美國(guó)本土光伏組件制造的龍頭企業(yè)HanWha Q Cells從一開(kāi)始就不支持反規(guī)避調(diào)查，加拿大組件制造商Silfab一度暫停在美國(guó)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

其二，美國(guó)光伏制造業(yè)不只是組件，還包括跟蹤支架、配件、逆變器，這些企業(yè)也大多受制于反規(guī)避調(diào)查。拜登行政令發(fā)布后，美國(guó)跟蹤支架制造商N(yùn)extracker（全球出貨量第一）、Array Technologies（全球出貨量第二），逆變器企業(yè)SolarEdge、Enphase均股價(jià)大漲，充分反映了這一利好。

其三，拜登行政令發(fā)布的依據(jù)是援引《國(guó)防生產(chǎn)法》。暫緩兩年征稅的苦衷是美國(guó)本土光伏電池和組件制造根本不能滿足美國(guó)可再生能源目標(biāo)的需求，來(lái)自東南亞的光伏電池和組件占到全部進(jìn)口的80%。因此，白宮新聞秘書表示，這些措施不涉及中國(guó)，只是為了確保美國(guó)電力供應(yīng)的可靠性，降低美國(guó)家庭的生活成本，讓太陽(yáng)能制造商推進(jìn)項(xiàng)目，“來(lái)自中國(guó)大陸和臺(tái)灣的太陽(yáng)能電池板將繼續(xù)被征收關(guān)稅”。

其四，拜登行政令增加了對(duì)本土制造的支持。行政令指出：在兩年暫緩征稅期間美國(guó)將把本土晶硅組件產(chǎn)能從現(xiàn)有的7.5GW提升兩倍，達(dá)到22.5GW。聯(lián)邦政府采購(gòu)包括光伏組件在內(nèi)的本國(guó)制造太陽(yáng)能系統(tǒng)時(shí)，其標(biāo)準(zhǔn)與《購(gòu)買美國(guó)產(chǎn)品法》（Buy American Act）一致，這些聯(lián)邦采購(gòu)措施能夠在近期帶來(lái)1GW的國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能生產(chǎn)需求。未來(lái)10年內(nèi)，僅美國(guó)政府的需求就可達(dá)到10GW，潛在市場(chǎng)影響可達(dá)100GW以上。

以此判斷，拜登行政令對(duì)美國(guó)本土光伏組件制造也是一個(gè)“大餅”。

3.行政令“傷害”了誰(shuí)？

有利必有弊，行政令對(duì)大部分中美企業(yè)構(gòu)成利好的同時(shí)，必然也對(duì)部分企業(yè)帶來(lái)“傷害”。

《紐約時(shí)報(bào)》稱，一方面，拜登想確保在高通脹時(shí)期獲得充足而廉價(jià)的太陽(yáng)能電池板供應(yīng)，讓美國(guó)停滯的太陽(yáng)能項(xiàng)目重回正軌，幫助實(shí)現(xiàn)他的“氣候雄心”；另一方面這一決定將延遲白宮的其他目標(biāo)：懲罰中國(guó)企業(yè)的“貿(mào)易違規(guī)行為”，并削弱北京在全球供應(yīng)鏈中的作用。

First Solar的一位副總裁表示，該公司對(duì)周一總統(tǒng)為增加對(duì)美國(guó)太陽(yáng)能制造商的關(guān)鍵供應(yīng)而下令采取的緊急措施“深感失望”。Auxin Solar指責(zé)拜登“非法干預(yù)調(diào)查”，稱此舉“為中國(guó)資助的特殊利益集團(tuán)打開(kāi)了大門”。

分析認(rèn)為，行政令短期內(nèi)肯定不利于Auxin Solar、First Solar等進(jìn)口光伏產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。此外，行政令刺激了美國(guó)今明兩年的光伏裝機(jī)需求，對(duì)全球本已短缺的多晶硅供應(yīng)“雪上加霜”，會(huì)繼續(xù)將多晶硅價(jià)格、電池和組件價(jià)格維系在高位。《全球光伏》??突發(fā)利好，誰(shuí)的大餐，誰(shuí)的夢(mèng)魘？一文中也指出，對(duì)于中國(guó)一些電站開(kāi)發(fā)商、EPC、安裝商也會(huì)帶來(lái)業(yè)務(wù)上的捉襟見(jiàn)肘。

4.行政令的長(zhǎng)期影響

由于行政令并未阻止商務(wù)部繼續(xù)進(jìn)行反規(guī)避調(diào)查，如果調(diào)查結(jié)果確認(rèn)東南亞四國(guó)有“反規(guī)避”的嫌疑，兩年之后依舊可能會(huì)對(duì)進(jìn)口光伏電池和組件征收關(guān)稅。此外，行政令將美國(guó)本土的光伏組件制造產(chǎn)能提升兩倍，會(huì)減少對(duì)進(jìn)口電池、組件產(chǎn)品的依賴。

因此，《財(cái)經(jīng)十一人》表示，拜登的光伏貿(mào)易新政，對(duì)中國(guó)光伏不全是利好。

在《全球光伏》看來(lái)，且不說(shuō)美國(guó)兩年后能否實(shí)現(xiàn)其電池、組件產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，即便兩年后美國(guó)能提升兩倍至22.5GW，無(wú)論是相對(duì)于今天的中國(guó)光伏制造產(chǎn)能，還是相對(duì)于兩年后的中國(guó)制造產(chǎn)能，都不能構(gòu)成威脅。今年美國(guó)的光伏裝機(jī)需求就可能超過(guò)30GW，兩年后更有可能達(dá)到50GW，美國(guó)增加的制造能力也根本無(wú)法滿足其本土需求，依然需要依賴進(jìn)口。

這一點(diǎn)無(wú)論是美國(guó)，還是歐洲近期不斷強(qiáng)化的“歐洲本土制造”計(jì)劃，都是一個(gè)道理，相比中國(guó)光伏制造的體量，這些都不能也不會(huì)是威脅。但這一點(diǎn)，從“政治正確”的角度上來(lái)說(shuō)，對(duì)于歐洲和美國(guó)的政客則是非常必要。

活在當(dāng)下，“瞌睡喬”一點(diǎn)都不糊涂。而兩年后美國(guó)是否能夠?qū)崿F(xiàn)兩倍產(chǎn)能的提升，拜登任期已滿，可能就管不了那么多了。 

原標(biāo)題：暫緩兩年征稅，為何中美雙贏？