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安徽省淮北市在推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展進(jìn)程中，注重加快鋰電池產(chǎn)業(yè)布局，打造鋰電池產(chǎn)業(yè)園。目前，淮北市鋰電池產(chǎn)業(yè)已形成涵蓋鋰電池正負(fù)極材料、電芯、隔膜、終端應(yīng)用產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈條。


圖為在淮北市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)，工人在一家鋰電池生產(chǎn)企業(yè)的車(chē)間內(nèi)作業(yè)

2017年四季度以來(lái)，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)整體呈現(xiàn)平穩(wěn)上漲態(tài)勢(shì)，2021年四季度中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)達(dá)到307.6，4年增長(zhǎng)3倍多。在一個(gè)多月前舉行的2022“鋰電之都”產(chǎn)業(yè)生態(tài)及供應(yīng)鏈大會(huì)上，賽迪顧問(wèn)與四川省射洪市人民政府聯(lián)合發(fā)布了中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)白皮書(shū)。白皮書(shū)對(duì)我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)近4年發(fā)展態(tài)勢(shì)的評(píng)價(jià)是“高增長(zhǎng)”。

白皮書(shū)指出，2021年，受新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)高增長(zhǎng)帶動(dòng)，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅上漲，出貨量300GWh（百萬(wàn)千瓦時(shí)），較2020年增長(zhǎng)一倍多；鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開(kāi)啟擴(kuò)產(chǎn)潮，投資金額超9000億元，較2020年增長(zhǎng)4倍多，且近年來(lái)鋰電產(chǎn)業(yè)投資向西南地區(qū)集聚明顯，其中四川省是2021年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈投資額最高的省份；隨著大批量動(dòng)力電池逐步進(jìn)入“退役期”，鋰電池回收風(fēng)口已經(jīng)來(lái)臨。

中國(guó)鋰電全球市場(chǎng)占有率達(dá)70%

白皮書(shū)認(rèn)為，在綠色經(jīng)濟(jì)與碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)愿景下，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)迎來(lái)高質(zhì)量發(fā)展新階段。

首先是規(guī)模領(lǐng)先全球。中國(guó)已連續(xù)5年成為全球最大的鋰電池消費(fèi)市場(chǎng)。2021年，全球鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到545GWh，其中，中國(guó)鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模約324GWh，約占全球市場(chǎng)的59.4%，而中國(guó)鋰電企業(yè)銷(xiāo)量（含出口與國(guó)外分公司）合計(jì)達(dá)382GWh，中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)的占有率達(dá)到70%。

其次是產(chǎn)能擴(kuò)張領(lǐng)先全球。全球電池產(chǎn)能主要來(lái)源于中、日、韓三國(guó)企業(yè)，近兩年在歐洲、美國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)帶動(dòng)下，產(chǎn)能加速向整車(chē)制造地?cái)U(kuò)張。截至2021年底，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能約占全球的70%。

最后是新能源汽車(chē)成最大市場(chǎng)。2017~2021年，新能源汽車(chē)領(lǐng)域動(dòng)力電池出貨量由37.3GWh增長(zhǎng)至130.0GWh。儲(chǔ)能電池增速最快，2021年儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)到15.6GWh，是2017年的13倍，有望成為下一個(gè)爆發(fā)的增長(zhǎng)點(diǎn)。

值得注意的是，磷酸鐵鋰電池占比提升，鋰電池技術(shù)創(chuàng)新呈現(xiàn)多元化。在中國(guó)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡背景下，車(chē)企不再一味追求長(zhǎng)續(xù)駛里程和高能量密度，而是開(kāi)始考慮如何降低成本，避免或減少虧損，磷酸鐵鋰電池具有結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、成本相對(duì)低、循環(huán)壽命長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)，逐步獲得市場(chǎng)認(rèn)可。2021年熱銷(xiāo)前五的新能源乘用車(chē)型中有4款搭載了磷酸鐵鋰電池，帶動(dòng)磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量的大幅攀升。2019~2021年，搭載磷酸鐵鋰電池的純電動(dòng)乘用車(chē)占比由5%提升至33%。

同時(shí)，鋰電企業(yè)上演大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)潮，電池制造與正極材料是主要方向。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017~2021年，中國(guó)鋰電池領(lǐng)域投資事件數(shù)量由33起增加至201起，披露投資額由428億元增加至9276億元，均達(dá)到近5年最高值。從各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)投資情況看，2021年中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)投資熱度最高的領(lǐng)域是鋰電池生產(chǎn)，其投資額占總投資額的62.4%；在正極材料領(lǐng)域，投資金額占比達(dá)到13.3%。

鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展五大新特征

白皮書(shū)發(fā)現(xiàn)，按年度分季度看，我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)呈一定的季節(jié)性波動(dòng)，一季度會(huì)出現(xiàn)小幅下滑，二季度漲勢(shì)回升，三、四季度漲勢(shì)加快。白皮書(shū)認(rèn)為，我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下五大特征。

一是從市場(chǎng)潛力看，市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)效應(yīng)明顯。2017年四季度以來(lái)，市場(chǎng)潛力指數(shù)增幅巨大，到2021年四季度達(dá)到392.2，漲幅超290%。從細(xì)分指標(biāo)看，下游需求漲幅最大，政策支持度穩(wěn)中有降，表明鋰電產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)由政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)逐步轉(zhuǎn)變。出口金額指標(biāo)也在逐年上升，2020年一季度受新冠肺炎疫情影響出現(xiàn)短暫下滑后，開(kāi)啟了快速增長(zhǎng)步伐。

二是從投資熱力看，短暫低迷后爆發(fā)。從投資金額看，2019年鋰電投資經(jīng)歷了短暫的低迷期，在新冠肺炎疫情后受下游市場(chǎng)帶動(dòng)，行業(yè)投資逐步進(jìn)入爆發(fā)期；2020年三季度至2021年四季度，鋰電產(chǎn)業(yè)投資熱力持續(xù)高漲。從企業(yè)總市值看，2017年四季度以來(lái)，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)市值增長(zhǎng)明顯，漲幅達(dá)3倍之多，表明行業(yè)企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)狀況良好，投資者對(duì)鋰電行業(yè)整體評(píng)價(jià)較為樂(lè)觀。

三是從創(chuàng)新動(dòng)力看，創(chuàng)新要素是主要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力波動(dòng)中保持上升態(tài)勢(shì)，增幅達(dá)120%以上，其中，創(chuàng)新平臺(tái)與授權(quán)專(zhuān)利平穩(wěn)上漲，而企業(yè)研發(fā)投入呈現(xiàn)明顯的季節(jié)性波動(dòng)。從上市企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)看，與企業(yè)市值、營(yíng)收規(guī)模相比，上市企業(yè)研發(fā)投入增幅相對(duì)較小，企業(yè)研發(fā)投入有待增強(qiáng)。

四是從供給能力看，供給能力有待加強(qiáng)。2021年四季度，供給能力指數(shù)達(dá)188.4，較2017年四季度增長(zhǎng)88%。從各項(xiàng)細(xì)分指標(biāo)看，產(chǎn)能供給快速上漲，增幅達(dá)296%，材料自主化率穩(wěn)步提升。價(jià)格波動(dòng)較為明顯，從價(jià)格走勢(shì)看，2019年三季度開(kāi)始材料進(jìn)入降價(jià)周期，至2021年四季度又出現(xiàn)快速上漲。

五是從主體活力看，在波動(dòng)中增長(zhǎng)。鋰電產(chǎn)業(yè)主體活力呈波動(dòng)中上漲態(tài)勢(shì)，2021年四季度達(dá)到232.3。企業(yè)數(shù)量與龍頭企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，但由于產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局趨于穩(wěn)定，新增企業(yè)數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯下滑。其中，利潤(rùn)率季節(jié)性波動(dòng)較大，通常四季度會(huì)有明顯下滑。

鋰電產(chǎn)業(yè)邁入TWh時(shí)代

展望我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，白皮書(shū)認(rèn)為，新能源汽車(chē)與儲(chǔ)能市場(chǎng)雙重驅(qū)動(dòng)，將助推鋰電產(chǎn)業(yè)邁入TWh（億千瓦時(shí)）時(shí)代。

“十四五”期間，新能源汽車(chē)進(jìn)入市場(chǎng)化階段。從市場(chǎng)端看，電池技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)品的續(xù)航能力與充電速度提升，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力明顯提高，新車(chē)市場(chǎng)滲透率超20%。

能源轉(zhuǎn)型加速有望帶動(dòng)儲(chǔ)能需求爆發(fā)式增長(zhǎng)。為推動(dòng)具有間歇特性的光伏發(fā)電、風(fēng)電等新型能源實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定輸配電，電力系統(tǒng)對(duì)儲(chǔ)能配備的需求將大增。圍繞新能源、微電網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、5G基站、充電設(shè)施及用電高需求企業(yè)，電化學(xué)儲(chǔ)能將在更多融合性場(chǎng)景發(fā)揮作用。

新能源汽車(chē)與電化學(xué)儲(chǔ)能共同作用，將帶動(dòng)鋰電池需求的提升。預(yù)計(jì)到2025年，全球動(dòng)力電池需求量接近1TWh，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)占比有望達(dá)到60%以上。

基于不同市場(chǎng)需求，鋰電技術(shù)將進(jìn)一步趨向多元化。其中，動(dòng)力領(lǐng)域?qū)δ芰棵芏?、充電倍率、壽命、一致性等性能需求都較高，在系統(tǒng)能量密度達(dá)到160kW/kg后，需求出現(xiàn)分化，壽命需求至少在2000次以上。短期三元與磷酸鐵鋰仍是主流，固態(tài)有望在未來(lái)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。

儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)Τ杀镜拿舾行暂^高，同時(shí)對(duì)電池產(chǎn)品一致性與壽命要求也較高，但對(duì)能量密度敏感性較低，壽命需求至少在5000次以上。短期以磷酸鐵鋰為主，未來(lái)有可能采用部分鈉離子電池作補(bǔ)充。

雖然消費(fèi)領(lǐng)域?qū)﹄姵氐捏w積能量密度和充放電倍率需求提高，但消費(fèi)領(lǐng)域?qū)Τ杀?、一致性等性能的敏感度較低，壽命達(dá)800次即可。3C主要還是以鈷酸鋰為主，高鎳三元市場(chǎng)份額將逐步提升。此外，富鋰錳基電池有望在“十四五”期間率先在3C領(lǐng)域開(kāi)展小規(guī)模試用；電動(dòng)自行車(chē)領(lǐng)域，以錳酸鋰為主的鋰電池將替代鉛酸成為主流技術(shù)。

對(duì)于我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，白皮書(shū)提出，一要健全鋰電池供應(yīng)鏈體系，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性。二要緊盯前沿領(lǐng)域強(qiáng)化創(chuàng)新，搶占鋰電池產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)，加快布局新材料、新體系電池，協(xié)同攻關(guān)關(guān)鍵核心技術(shù)，打造一批高水平創(chuàng)新載體，塑造鋰電產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展新優(yōu)勢(shì)。三要完善電池回收利用體系，提高電池梯次利用率，隨著大批量動(dòng)力電池逐步進(jìn)入“退役期”，對(duì)鋰電池進(jìn)行合理的回收處理勢(shì)在必行。

原標(biāo)題：綠色經(jīng)濟(jì)與“雙碳”合力 助推鋰電邁向TWh時(shí)代