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‍近年來，隨著光伏產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，光伏膠膜粒子（EVA/POE)原料需求快速增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球膠膜產(chǎn)能幾乎全部集中在中國(guó)，而EVA與POE作為核心封裝材料，我國(guó)仍高度依賴進(jìn)口，2021年我國(guó)EVA進(jìn)口依存度仍超過50%，POE更是被海外廠商壟斷，基本依賴進(jìn)口，下游需求的高速擴(kuò)張與國(guó)產(chǎn)率低都為EVA與POE材料的發(fā)展帶來廣闊的市場(chǎng)空間。

1.光伏膠膜種類及對(duì)比

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)起步早，發(fā)展程度高，在產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)均有較高的產(chǎn)能比重，現(xiàn)已成為全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動(dòng)者和引領(lǐng)者，尤其是光伏膠膜行業(yè)在經(jīng)歷行業(yè)洗牌后，國(guó)外企業(yè)已基本退出市場(chǎng)，根據(jù)福斯特年報(bào)數(shù)據(jù)，企業(yè)光伏膠膜生產(chǎn)成本中，約90%為直接原料成本。

EVA/POE作為光伏膠膜的核心原料，國(guó)產(chǎn)化程度偏低。截止2021年，中國(guó)EVA產(chǎn)能合計(jì)177.2萬噸，占全球的27%；而POE/POP全球產(chǎn)能超過100萬噸，由于聚合工藝、茂金屬催化劑、a-烯烴等多個(gè)環(huán)節(jié)存在較高的技術(shù)壁壘，POE產(chǎn)能主要集中在陶氏、三井、LG等幾家公司手中，中國(guó)當(dāng)前仍未實(shí)現(xiàn)POE大規(guī)模工業(yè)化應(yīng)用

目前市場(chǎng)上的光伏膠膜主要有4種：透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、POE膠膜、共擠型EPE膠膜。透明EVA膠膜因價(jià)格優(yōu)勢(shì)、加工性能優(yōu)勢(shì)成為當(dāng)前市場(chǎng)主流封裝材料，占比約為52%；白色膠膜EVA是在EVA樹脂中加入一定量的鈦白粉等白色填料，以提高二次光線的反射率，主要用于單玻、雙玻組件的背面封裝，使用白色EVA替代透明EVA時(shí)，雙玻組件功率增益可達(dá)7-10W，單玻組件功率增益1-3W。

POE膠膜由于其獨(dú)特的抗PID性能，同時(shí)其電阻率高、不易水解，是雙玻組件的主流封裝原料；EPE膠膜通過共擠工藝將EVA與POE樹脂擠出制造，兼具EVA良好的加工性能與POE良好的抗PID性能、耐水汽性能。根據(jù)CPIA的預(yù)測(cè)，未來幾年，透明EVA及白色EVA膠膜市場(chǎng)比重下滑，EPE膠膜市場(chǎng)份額將明顯提高。

2.EVA市場(chǎng)現(xiàn)狀及展望

EVA處于化工產(chǎn)業(yè)鏈偏中下游位置，直接原料為乙烯和醋酸乙烯，隨著EVA產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，對(duì)乙烯法醋酸乙烯需求大幅增長(zhǎng)，而乙烯法醋酸乙烯在近5年未有有效擴(kuò)能，供需矛盾日漸突出。

EVA有4種生產(chǎn)工藝：溶液聚合、乳液聚合、懸浮聚合和高壓本體連續(xù)聚合法。當(dāng)前工業(yè)化生產(chǎn)均為高壓本體連續(xù)聚合法，其可分為管式法或釜式法。巴塞爾的管式技術(shù)和ExxonMobil的釜式技術(shù)是當(dāng)前生產(chǎn)光伏料的主流，相對(duì)而言巴塞爾管式法由于配備脈沖閥，反應(yīng)過程中可以沖刷反應(yīng)器內(nèi)壁，減輕聚合物粘結(jié)，減少晶點(diǎn)的形成，可以持續(xù)、高比例的產(chǎn)出光伏料。而釜式法由于未配備脈沖閥，在超高壓狀態(tài)下，EVA溶于乙烯和VA，并在管壁上遇冷析出，造成粘壁，時(shí)間越長(zhǎng)析出越多，最終脫落形成晶點(diǎn)，因此釜式法在生產(chǎn)光伏料時(shí)需頻繁對(duì)反應(yīng)器進(jìn)行清洗，光伏料比例偏低。


EVA供應(yīng)現(xiàn)狀

按VA含量不同，EVA可分為三大類品種：EVA樹脂（VA含量5%-40%)、EVA彈性體（VA含量為40%-70%)及EVA乳液（VA含量為70%-95%)，以下討論的均為EVA樹脂。

據(jù)IHS統(tǒng)計(jì)，2021年，全球EVA產(chǎn)能650萬噸，東北亞、北美、西歐三大區(qū)域占比達(dá)到88%，東北亞細(xì)分來看，中國(guó)大陸產(chǎn)能177萬噸（占全球產(chǎn)能27%)、韓國(guó)118萬噸（占比18%)、日本64萬噸（占比10%)、中國(guó)臺(tái)灣51萬噸（占比8%)

2017年-2020年，全球EVA產(chǎn)能增速較為緩慢，進(jìn)入2021年，在碳達(dá)峰、碳中和的推動(dòng)下，全球光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段，EVA也迎來新的發(fā)展機(jī)遇，2021年，全球新增EVA產(chǎn)能達(dá)到110萬噸，其中中國(guó)新產(chǎn)能80萬噸，韓國(guó)30萬噸，未來幾年，全球的新產(chǎn)能仍將主要集中在中國(guó)，根據(jù)我們的測(cè)算，2022年-2024年，全球新增EVA產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到108萬噸，產(chǎn)能年均增速達(dá)到5.3%。

中國(guó)EVA產(chǎn)能主要分布在沿海及內(nèi)陸煤化工基地，華東EVA產(chǎn)能占比高達(dá)66%，華北、西北占比分別在17%和17%；從下游需求來看，華東和華南兩地占國(guó)內(nèi)消費(fèi)總量的90%，且兩地分化明顯，華東地區(qū)由于膠膜企業(yè)及電纜企業(yè)的迅速擴(kuò)張，光伏料，電纜料消費(fèi)占比較高，華南地區(qū)主要是集中在熱熔膠、鞋材領(lǐng)域，以發(fā)泡、熱熔膠等消費(fèi)為主。


近年來隨著大煉化及煤制烯烴發(fā)展，民營(yíng)企業(yè)相繼涌入EVA賽道，供給主體多元化，目前已經(jīng)形成了國(guó)營(yíng)、合資、民營(yíng)三足鼎立局面。


當(dāng)前國(guó)內(nèi)僅斯?fàn)柊睢⒙?lián)泓、臺(tái)塑三家企業(yè)能夠生產(chǎn)光伏級(jí)透明EVA，2021年-2022年，雖有多套裝置投產(chǎn)，但對(duì)于光伏料，一直未形成有效增量，當(dāng)前供應(yīng)端仍以斯?fàn)柊?、?lián)泓、臺(tái)塑及海外貨源為主，當(dāng)前能生產(chǎn)光伏料的裝置均已滿產(chǎn)，其余裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)光伏料難度大，粘度較高，長(zhǎng)時(shí)間生產(chǎn)會(huì)堵管線，老裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)光伏料需要頻繁停車清管線。就新產(chǎn)能來看：中化泉州、揚(yáng)子石化、延長(zhǎng)榆林未產(chǎn)出光伏料；2022年，光伏料增量主要是浙石化及LG裝置。

遠(yuǎn)期來看，EVA仍有大量新產(chǎn)能規(guī)劃，但若生產(chǎn)光伏料，仍需要較長(zhǎng)的投產(chǎn)周期：項(xiàng)目施工周期3年左右；投產(chǎn)后，先生產(chǎn)LDPE之后轉(zhuǎn)產(chǎn)EVA需要0.5-1年時(shí)間；穩(wěn)定產(chǎn)出合格品后，下游膠膜廠商試用需要3-6個(gè)月，整個(gè)項(xiàng)目的周期需要4年左右，且并非能全部產(chǎn)出光伏料，管式法光伏料產(chǎn)率上限80%-100%，蓋式法光伏料上限10%-30%


EVA國(guó)際貿(mào)易

EVA產(chǎn)品的跨區(qū)域貿(mào)易并不活躍，以區(qū)域內(nèi)流通為主，東北亞是全球的貿(mào)易核心樞紐，與各大區(qū)域多存在貿(mào)易往來，2018年全球大區(qū)域間貿(mào)易總量為85萬噸。北美、東北亞、西歐為EVA凈出口區(qū)域，其中美國(guó)凈出口量為9萬噸、東北亞凈出口量8.8萬噸、西歐凈出口9萬噸，分國(guó)家來看，中國(guó)大陸、印度是全球最主要的EVA進(jìn)口國(guó)。東北亞貿(mào)易活躍、中國(guó)是全球最大的進(jìn)口國(guó)。中國(guó)EVA目前產(chǎn)能不足，嚴(yán)重依賴進(jìn)口，近五年進(jìn)口依賴度持續(xù)維持在50%以上，2021年，中國(guó)EVA進(jìn)口量達(dá)到111.67萬噸；進(jìn)口 結(jié)構(gòu)來看，以韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、泰國(guó)為主，三地占中國(guó)進(jìn)口量的70%。


EVA需求情況

得益于光伏等行業(yè)的迅速發(fā)展，中國(guó)EVA消費(fèi)量快速增長(zhǎng)，2021年，中國(guó)EVA消費(fèi)量達(dá)到205.3萬噸，近5年復(fù)合增長(zhǎng)率9.52%。EVA應(yīng)用廣泛，主要集中在光伏、紡織鞋材、電氣等領(lǐng)域，下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)：光伏料37%、發(fā)泡料28%、電纜料17%、熱熔膠7%、涂覆7%、農(nóng)膜1%，光伏料作為第一大消費(fèi)下游，未來占比仍然有望擴(kuò)大。

根據(jù)CPIA全球光伏裝機(jī)容量的預(yù)測(cè)，并結(jié)合膠膜材料份額變化趨勢(shì)，對(duì)EVA的未來的需求進(jìn)行測(cè)算，均值情況下：

1.從裝機(jī)數(shù)據(jù)來看，全球光伏裝機(jī)增速在2021-2023年達(dá)到高峰期，之后增速相對(duì)回落。

2.均值情況下對(duì)EVA樹脂的需求增量分別達(dá)到24萬噸（2021年)、21萬噸（2022年）、15萬噸（2023年）、10萬噸（2024年），結(jié)合全球新增光伏料產(chǎn)能來看，2022年光伏料仍供不應(yīng)求，景氣度有望延續(xù)。

3.后續(xù)隨著國(guó)內(nèi)EVA投產(chǎn)加快，EVA自給率會(huì)逐漸上升，但仍保持較高的進(jìn)口依賴度。

3.POE市場(chǎng)現(xiàn)狀及展望

聚烯烴類彈性體是由乙烯與丙烯或其他a-烯烴（如1-丁烯、1-己烯、1-辛烯等）共聚而成的一類聚烯烴材料。與聚烯烴塑料相比，其分子鏈內(nèi)共聚單體的含量更高，密度更低。聚烯烴彈性體主要有乙丙共聚物和乙烯/a-烯烴共聚物兩大類，其中乙丙共聚物彈性體包括二元乙丙橡膠（EPM)和三元乙丙橡膠（EPDM)兩種，乙烯/a-烯烴共聚物彈性體則主要有乙烯/a-烯烴無規(guī)共聚物（POE)和乙烯/a-烯烴嵌段共聚物（OBC)兩種。

POE由于其特殊的分子結(jié)構(gòu)，具有良好的流變性能、力學(xué)性能、抗紫外線性能，低溫韌性好，同時(shí)與聚烯烴具有較好的親和性，廣泛的應(yīng)用于改性及膠膜制備領(lǐng)域。

從終端應(yīng)用來看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以汽車行業(yè)為主，消費(fèi)占比達(dá)到68%，聚合物改性領(lǐng)域占比19%，電線電纜領(lǐng)域9%，其它領(lǐng)域4%左右。我國(guó)POE基本依賴進(jìn)口，消費(fèi)市場(chǎng)仍有待培育，后續(xù)可取代一部分橡膠及塑料。

POE供應(yīng)現(xiàn)狀

全球POE產(chǎn)能基本被國(guó)外企業(yè)壟斷，中國(guó)尚未實(shí)現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用。全球POE/POP總產(chǎn)能超過100萬噸/年，陶氏Dow是POE領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，其產(chǎn)能占比最高；牌號(hào)多達(dá)20多個(gè)品種；熔指范圍分布廣，1-30g/10min;硏發(fā)能力強(qiáng)，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)異。Exxon是全球最早實(shí)現(xiàn)POE工業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)，產(chǎn)能17萬噸/年，除此之外，三井、 LG、SK等企業(yè)也開發(fā)了自己的催化劑體系，在POE市場(chǎng)中占有一席之地，POE行業(yè)集中較高。


當(dāng)前國(guó)內(nèi)已有多家企業(yè)攻關(guān)POE技術(shù)，其中萬華化學(xué)進(jìn)展最快，已完成中試，預(yù)計(jì)2024年20萬噸POE裝置投產(chǎn)，除此之外，茂名石化、斯?fàn)柊?、衛(wèi)星石化、惠生工程都提出規(guī)劃POE或已處于中試階段，POE的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程有望加快。


4.EVA與POE性能對(duì)比

在光伏領(lǐng)域，EVA與POE性能各有優(yōu)缺點(diǎn)，EVA價(jià)格較低、易加工、耐存儲(chǔ)、交聯(lián)速度快、與玻璃&背板粘結(jié)性能好；POE優(yōu)勢(shì)主要在于材料性能好，抗PID性能優(yōu)異、電阻率高、水汽阻隔率大、耐低溫耐黃變。

EVA的劣勢(shì)主要在于：醋酸乙烯在在光、氧氣、濕熱環(huán)境下容易發(fā)生水解，產(chǎn)生醋酸，對(duì)電池片表面、焊帶等腐蝕，同時(shí)還會(huì)與玻璃中的Na反應(yīng)，可以生成大量的自由移動(dòng)的Na離子，造成功率衰減；同時(shí)EVA容易在光熱環(huán)境下發(fā)生黃變，影響透光性，造成組件整體的功率損失。

POE的劣勢(shì)在于：POE極性較低，膠膜加工過程中極性助劑溶劑析出至膜表面，造成表面光滑容易移位；加工難度偏大，膜唇容易掛料；POE粒子價(jià)格整體較EVA貴?？傮w認(rèn)為在未來幾年，POE粒子在膠膜粒子中的應(yīng)用占比有擴(kuò)大趨勢(shì)，主要是受以下幾點(diǎn)因素的影響：

1. 電池N型化：當(dāng)前P型電池光電轉(zhuǎn)化效率已接近24.5%的上限，而N型電池轉(zhuǎn)化效率上限更高；P型電池在硅片中的摻雜的硼氧復(fù)合體會(huì)引起電勢(shì)衰減加快，N型電池?fù)饺膑[，抗衰減性能較好。N型電池的PID效應(yīng)在受光面更敏感，對(duì)PID衰減大的N型組件，在光照恢復(fù)后，也會(huì)造成不可逆損傷，同時(shí)N型電池使用單玻封裝時(shí)，背板水汽阻隔性較差，因此選擇POE膠膜進(jìn)行封裝，能降低組件的整體水汽透過率，延長(zhǎng)組件的使用時(shí)間，因此，N型電池的推廣可以增加POE用量。

2. 電池功率大型化：近年來，不同類型的電池組件功率均有明顯的提高，發(fā)熱量增大，溫度會(huì)對(duì)電池的峰值功率、開路電壓等電性能產(chǎn)生較大影響，因此對(duì)封裝材料的電性能要求要來越高。

3.蓋板玻璃減薄化及雙玻組件增多:根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，當(dāng)前玻璃厚度主要有<2.5mm、2.8mm、3.2mm三個(gè)等級(jí)；其中厚度<2.5mm的玻璃蓋板市場(chǎng)占有率32%，預(yù)計(jì)到2025年比例將提高到50%左右，玻璃變薄會(huì)對(duì)封裝材料性能要求越來越高，POE具有良好的機(jī)械強(qiáng)度及韌性。

EPE膠膜可以兼具EVA和POE的優(yōu)點(diǎn)，是未來膠膜的重要發(fā)展方向。此外，POE優(yōu)異的材料性能在汽車、電線電纜、機(jī)械、鞋底料、熱熔膠等領(lǐng)域都有著巨大的應(yīng)用潛力，隨著國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的加快，POE將培育出更大的市場(chǎng)空間。 

原標(biāo)題：光伏膠膜重要材料、EVA/POE全產(chǎn)業(yè)鏈介紹