基于能源緊張、低碳化等全球趨勢,作為國家戰(zhàn)略支撐技術的先進電池,將在交通電氣化、新型電力系統(tǒng)的普及過程中扮演重要角色,并保持高速、強勢發(fā)展。面對大風口,玩家紛紛入局,老牌動力電池企業(yè)科力遠日前也宣布布局鋰電產(chǎn)業(yè)鏈。
需要指出的是,在政策鼓勵、需求增長、原材料緊缺、玩家涌入等多重因素的共同作用下,廣闊的成長空間和激烈的競爭格局成為了鋰電賽道的AB面寫照。對此,“新晉”選手科力遠又怎樣在賽道立足、追逐,甚至趕超呢?
鎳氫電池龍頭布局鋰電賽道
科力遠是國內(nèi)鎳氫電池及材料的龍頭企業(yè),“豐田HEV動力電池產(chǎn)業(yè)鏈長期合作伙伴”是其最顯著的標簽。但顯然,科力遠并不想止步于此,今年以來多次表示將布局鋰電業(yè)務,構建新的增長曲線。
但,鋰電賽場不只有鮮花和碩果,還有叢林與荊棘。
據(jù)工信部介紹,2021年全國鋰離子電池產(chǎn)量324GWh,同比增長106%,其中消費、動力、儲能型鋰電產(chǎn)量分別為72GWh、220GWh、32GWh,分別同比增長18%、165%、146%。鋰電四大關鍵材料產(chǎn)量增長迅猛,據(jù)機構測算,正極材料、隔膜、電解液增幅接近100%。同時,2021年全年,有超20家上市公司宣布進軍鋰電,公布擴產(chǎn)投建鋰電產(chǎn)業(yè)鏈相關產(chǎn)品的事件超200起,較 2020年增長四倍多。2021年前八個月,新增“鋰電池”概念企業(yè)2324家,總量達到4.74萬家。
在高景氣之余,也有不少企業(yè)黯然出局。以動力電池為例,去年我國新能源(600617)汽車市場共有58家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套,較2020年同期減少13家,這也意味著又有13家動力電池企業(yè)被市場拋棄。此外,今年一季度,隨著原材料價格高企、新能源汽車補貼退坡,處于產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)的電池企業(yè)受到了上下游的雙重擠壓,行業(yè)承受了盈利壓力,且這一局面短期內(nèi)將很難改變。
打通材料-電池-應用的鋰電垂直產(chǎn)業(yè)鏈
在產(chǎn)業(yè)鏈前端,鋰是鋰電池的關鍵原材,有“白色石油”之稱。受儲量和開發(fā)工藝、周期影響,鋰材料成為了制約行業(yè)發(fā)展的“瓶頸”,產(chǎn)能缺口,價格高升。銀河證券認為,鋰價高企的核心矛盾鋰資源緊缺或仍將持續(xù)2-3年,“有‘鋰’走遍天下,無‘鋰’寸步難行”成為行業(yè)顯規(guī)則。是否掌握鋰資源將成為企業(yè)的競爭優(yōu)勢,否則供應鏈會受到牽制,進而擠壓企業(yè)的利潤空間,甚至會被淘汰出局。同時,行業(yè)的市場集中度也正逐年攀升。特別是隨著市場對鋰電池性能、成本要求不斷提升,疊加資金喜好和技術密集的特點,市場份額將進一步向頭部企業(yè)集中。當然,后進入者也有其后發(fā)優(yōu)勢,可以采用更先進的設備、工藝流程,也可以研發(fā)新的技術路徑來實現(xiàn)迭代。
但無論如何,行業(yè)新老玩家都在經(jīng)歷市場拷問:面對風口,如何才能做到順利起飛而不是被吹落?后進者又如何打破行業(yè)的高集中度,在技術創(chuàng)新、成本控制、客戶資源等快速突破?
對此,科力遠給出了答案。公司表示,2022年將在消費類鋰電業(yè)務基礎上,重點向鋰電上游產(chǎn)業(yè)鏈縱深,尋找具有上游原材料資源優(yōu)勢的戰(zhàn)略合作伙伴,共同拓展鋰電材料、芯材業(yè)務,同時依托下游儲能等市場業(yè)務訂單,向上拉動電池及材料產(chǎn)能需求,構建以碳酸鋰、磷酸鐵鋰材料、鋰電正負極片、鋰電電芯、混儲電池系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營模式,形成鋰電業(yè)務獨特競爭優(yōu)勢。
科力遠還透露,目前正以CHS混動系統(tǒng)對外增資為契機,聯(lián)動鋰電上游合作伙伴切入賽道,并依托現(xiàn)有鎳電產(chǎn)業(yè)智能制造、數(shù)字化管理基礎與經(jīng)驗,結合數(shù)字孿生智能優(yōu)化管理技術,對即將布局的鋰電材料產(chǎn)業(yè)鏈,全面實行數(shù)字化賦能。
據(jù)了解,相關合作方具有豐富的鋰資源背景。股權穿透來看,合作方擁有宜春市第一瓷礦、同安瓷礦、黨田瓷礦、鵝頸瓷礦、東槽瓷土礦、東槽鼎興瓷土礦等6個礦山歸屬權,礦界內(nèi)累計查明資源儲量共計約為6000萬噸。此外,在下游市場,科力遠也在拓展儲能市場。合資公司已中標英利2021年獲批的河北保障性光伏項目的儲能配套項目,電池將由科力遠供應。
《中國鋰電儲能發(fā)展戰(zhàn)略展望》指出,鋰電儲能在全球新增儲能市場逐漸占據(jù)主導地位,并將迎來爆發(fā)式增長,到2035年,鋰電儲能累計裝機規(guī)模有望達到600GW,市場空間約2萬億。科力遠近期動作表明,該公司正利用后發(fā)優(yōu)勢,通過數(shù)字化賦能,重點破解行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈前端和末端的現(xiàn)實痛點,構建上游材料—中游電池—下游應用的鋰電垂直產(chǎn)業(yè)鏈,形成可有效協(xié)同的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。這也是科力遠長期占據(jù)鎳氫電池龍頭位置的重要“法寶”,為公司在鋰電領域快速發(fā)力提供支撐。
原標題:上游搶礦下游儲能 科力遠為“鋰”想落子