近日,北控清潔能源集團有限公司(下稱“北控清潔能源”)與中國山東高速金融集團有限公司(下稱“山高金融”)發(fā)布聯(lián)合公告稱,已完成有關(guān)北控清潔能源重大收購事項,山高金融以46.85億港元(約合人民幣40億元)認購北控清潔能源配發(fā)及發(fā)行股。交易完成后,山高金融持有北控清潔能源發(fā)行后總股份的43.45%,正式成為北控清潔能源第一大股東。
5月24日晚間,北控清潔能源再次發(fā)布公告稱,擬將公司名稱由北控清潔能源集團有限公司變更為山高新能源集團有限公司。
近兩年,在碳達峰碳中和目標背景下,以光伏、風(fēng)電為代表的新能源賽道備受資本追捧。大量國資通過并購等方式密集進入新能源領(lǐng)域,山高金融也不例外。市場人士分析指出,北控清潔能源作為國內(nèi)領(lǐng)先的綜合清潔能源服務(wù)供應(yīng)商,此次獲得山高金融入主,可謂強強聯(lián)合,將迎來新的發(fā)展機遇。
山高金融斥巨資入主
事實上,此次山高金融入主北控清潔能源并非臨時起意。
早在去年11月,山高金融就發(fā)布公告,擬從北控清潔能源彼時的第二大股東中信產(chǎn)業(yè)基金手中購買合計22.78%的股權(quán)。
今年3月1日,山高金融又公告稱,經(jīng)審慎周詳考慮所有有關(guān)收購事項情況,出于商業(yè)原因,決定不再進行上述收購事項。
不過,短短兩周后,事情又有了新變化。3月15日,山高金融拋出了新的收購方案。北控清潔能源有條件同意配發(fā)及發(fā)行,而山高金融有條件同意按每股認購股份0.096港元的認購價,認購約488.04億股認購股份,總代價為46.85億港元(約合人民幣40億元)。完成后,山高金融將持有北控清潔能源43.45%股份,成為控股股東,北控清潔能源原第一大股東北控水務(wù)、第二大股東中信產(chǎn)業(yè)基金退居第二和第三大股東,分別持股18.03%、13.52%。
“盡管中國山東高速金融董事及高級管理層在北控清潔能源集團主要業(yè)務(wù)方面的經(jīng)驗及專業(yè)知識不足,但中國山東高速金融擬挽留若干北控清潔能源董事以及大部分北控清潔能源集團高級管理層成員繼續(xù)管理及經(jīng)營北控清潔能源集團的業(yè)務(wù),同時招聘具有北控清潔能源集團主要業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)驗及專業(yè)知識的專家及顧問作為中國山東高速金融的高級管理層,在中國山東高速金融層面管理及監(jiān)督北控清潔能源集團的業(yè)務(wù)及營運。”山高金融在公告中表示。
5月20日,北控清潔能源和山高金融聯(lián)合公告,已完成上述收購事項。山高金融由之前的參股變?yōu)榭毓墒召?,一舉成為北控清潔能源的控股股東。
據(jù)透露,交易完成后,北控清潔能源將繼續(xù)進行現(xiàn)有業(yè)務(wù),有望成為山高金融及其母公司集團的新能源旗艦企業(yè)。認購事項籌集的所得款項凈額將用于履行北控清潔能源多個光伏發(fā)電及風(fēng)力發(fā)電項目的現(xiàn)有承諾,以及補充流動資金。
風(fēng)光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展強勁
能夠讓山高金融斥巨資入主并一舉成為控股股東,北控清潔能源究竟有何吸引力?
公開資料顯示,北控清潔能源成立于2013年,并于同年在香港聯(lián)交所主板上市,目前主要從事投資、開發(fā)、建造、營運及管理光伏發(fā)電業(yè)務(wù)、風(fēng)電業(yè)務(wù)及清潔供暖業(yè)務(wù)。目前已形成規(guī)?;?、產(chǎn)業(yè)化布局,發(fā)展勢頭強勁。
截至2021年底,北控清潔能源管理已并網(wǎng)及在運集中式光伏發(fā)電站項目、分布式光伏發(fā)電站項目及風(fēng)力發(fā)電站項目總裝機容量達3540兆瓦,項目遍布全國17個省、自治區(qū)及直轄市,實際清潔供暖面積達到49.67百萬平方米。其中,集中式光伏發(fā)電站裝機、分布式光伏發(fā)電站裝機容量以及風(fēng)力發(fā)電站裝機容量分別為2252兆瓦、700兆瓦及588兆瓦。
多個新能源項目加持下,經(jīng)營業(yè)績自然不俗。年報數(shù)據(jù)顯示,2021年,北控清潔能源實現(xiàn)營業(yè)收入60.23億港元,同比增長8%,累計總運營發(fā)電量為57.88億千瓦時,同比增長19.5%。拋開各類一次性、非現(xiàn)金減值項目后的利潤為8.39億港元,經(jīng)營活動保持穩(wěn)定發(fā)展。截至2021年末,北控清潔能源資產(chǎn)總額為548.7億港元,資產(chǎn)凈額為120.8億港元。
除了光伏、風(fēng)電和清潔取暖業(yè)務(wù)外,北控清潔能源近兩年來也不斷拓展清潔能源領(lǐng)域范圍。去年,北控清潔能源中標廣東省連州市潭嶺水電廠承包經(jīng)營權(quán)及抽水蓄能電站開發(fā)權(quán)項目,開啟了水電版圖的布局。今年3月,北控清潔能源與國家電投黃河上游水電開發(fā)有限責任公司就青海共和抽水蓄能電站一攬子項目合作開展了深入交流,雙方將在此基礎(chǔ)上加強合作,成立聯(lián)合工作組,開展相關(guān)工作并組建聯(lián)合體參與該項目的投標。
分析人士指出,山高金融的資金注入后,北控清潔能源的資本結(jié)構(gòu)將得到明顯優(yōu)化,業(yè)務(wù)拓展將會得到強力支撐,運營規(guī)模進一步擴大后,其行業(yè)地位也將得到鞏固提升。
聯(lián)手打造雙贏新局面
在市場分析人士看來,此次山高金融“牽手”北控清潔能源可謂是雙贏的舉措。
從山高金融方面看,其由山東省基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的國有資本投資公司山東高速集團控股,主要從事直接投資、資產(chǎn)管理、融資服務(wù)及證券交易等業(yè)務(wù)。2021年,山高金融制定了轉(zhuǎn)型及增加產(chǎn)業(yè)投資的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略,專注于有良好增長前景的產(chǎn)業(yè)投資,包括作為主要投資方向之一的新能源產(chǎn)業(yè)。
山高金融表示,通過此次認購,北控清潔能源將成為山高金融的新能源旗艦平臺,為集團進入可再生能源及清潔能源市場提供有效及高效的途徑,同時成為山高金融集團的另一增長引擎,有助于實現(xiàn)業(yè)務(wù)組合的進一步多元化。
從北控清潔能源方面看,山高金融的注資更是為其帶來了前所未有的發(fā)展機遇。
據(jù)了解,山高金融的母公司山東高速集團運營管理高速公路7779.2公里,具有在高速公路收費站、服務(wù)區(qū)、樞紐立交匝道圈、道路邊坡等地段發(fā)展分布式光伏的先天優(yōu)勢。山東省亦發(fā)布新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,大力支持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。截至2021年底,山東省光伏發(fā)電累計并網(wǎng)容量達3343.4萬千瓦,位居全國首位,風(fēng)力發(fā)電總裝機量排在全國第六。
“此次戰(zhàn)略投資,開啟了山高金融與北控清潔能源未來的戰(zhàn)略合作。山高金融可有效利用其在當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢,協(xié)助北控清潔能源獲得高質(zhì)量的光伏發(fā)電或風(fēng)電項目,擴大布局,提高北控清潔能源的光伏發(fā)電項目裝機容量及風(fēng)電項目裝機容量。”山高金融表示,此外,將適時考慮就北控清潔能源的外部融資提供適當擔保,以降低其融資成本。
原標題:北控清潔能源緣何吸引山高金融斥資40億元收購?