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抽水蓄能迎萬億市場!A股上市公司投資高達1500億,廣州發(fā)展兩度漲停
日期:2022-06-02   [復制鏈接]
責任編輯:sy_miaowanying 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
抽水蓄能是目前全世界應用最為廣泛的一種儲能方案,也是新型電力系統(tǒng)中不可或缺的維穩(wěn)器,有望帶來超萬億的市場規(guī)模。
日前,廣州發(fā)展發(fā)公告稱,公司全資子公司廣州發(fā)展新能源股份有限公司(以下簡稱“廣發(fā)新能源”)于2022年5月20日與湖北省大悟縣人民政府(以下簡稱“大悟縣政府”)簽署《投資框架協(xié)議》,深化大悟縣新能源領域的合作,共同推進大悟縣抽水蓄能項目的投資開發(fā)建設。

這僅僅是A股上市公司開始布局抽水蓄能的“冰山一角”,據(jù)時代財經(jīng)不完全統(tǒng)計,自去年以來,A股市場已有十余家上市公司開始涉足抽水蓄能項目。受行業(yè)景氣度攀升的影響,相關“抽水蓄能概念股”近期表現(xiàn)不錯,廣州發(fā)展5月24日、25日連續(xù)兩日漲停。

東莞證券研報指出,在國家政策、國家部委和電網(wǎng)公司各方的推動下,“十四五”期間抽水蓄能將迎來新一輪建設高峰,未來發(fā)展空間巨大。同時,抽水蓄能打開了電站設計建設及運營行業(yè)的成長空間。

“當前,我國正處于能源綠色低碳轉型發(fā)展的關鍵時期,隨著風電、光伏等新能源大規(guī)模發(fā)展,調峰調頻、儲能等高質量輔助服務將成為配套需求,成為建設新型電力系統(tǒng)的關鍵組成部分和電力系統(tǒng)穩(wěn)定、安全的關鍵支撐。”5月26日,文山電力(600995.SH)相關負責人在回復時代財經(jīng)采訪時表示,為推動抽水蓄能電站作為獨立市場主體參與市場,未來抽水蓄能電站有望參與電力中長期交易、現(xiàn)貨市場交易、輔助服務市場,收益來源有望多元化。

投資速度明顯加快

按照廣州發(fā)展的公告顯示,大悟縣政府將支持廣發(fā)新能源在大悟縣管轄的區(qū)域內選取合適的土地進行抽水蓄能項目的開發(fā),預計總投資約75億元的抽水蓄能項目,擬投資建設抽水蓄能項目1200MW(兆瓦)。

整個抽水蓄能項目的總投資約75億元,建設周期約6年,終期一次性建設完成,主要建設工程包括上水庫、下水庫、輸水系統(tǒng)、地下廠房等部分。項目建成投產后,年產值約8000萬元。

在廣州發(fā)展股吧里,投資者對此褒貶不一。有人說,“年產8000萬不是凈利潤8000萬,200年都回不了本”,也有人表示,“你們都說這項目不賺錢,能看明白你們賺錢了, 事情永遠不要光看表面現(xiàn)象,你們總覺得投資75億,每年8000萬肯定虧, 只能說明你們想法太簡單”……

但有一點值得注意,廣州發(fā)展“尚未有投資建設抽水蓄能業(yè)務經(jīng)驗”,是否具備人才與技術儲備也未得知。
5月24日,時代財經(jīng)給廣州發(fā)展發(fā)去了采訪提綱,截至5月26日發(fā)稿時尚未得到其回復。

除去廣州發(fā)展,近期直接宣布投資抽水蓄能項目的A股企業(yè)比比皆是。

吉電股份(000875.SZ)5月12日發(fā)布公告稱,公司與吉林省汪清縣人民政府簽署了《吉林汪清 5000MW抽水蓄能電站項目專項投資合作協(xié)議》,共同推進汪清前河流域5000MW抽水蓄能項目開發(fā)建設。

文山電力5月6日公布了《重大資產置換及發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書》,本次交易方案包括重大資產置換、發(fā)行股份購買資產及募集配套資金三個部分,其中主要置入的資產是南方電網(wǎng)調峰調頻發(fā)電有限公司(以下簡稱“南網(wǎng)調峰調頻公司”)。

此前,該公司在抽水蓄能方面已全部投產運營5座抽蓄電站(7880MW),在建抽蓄電站2座(2400MW)將于2022年內全部投產,還有1座“已取得核準、當前處于工程建設籌建期”的抽蓄電站(1200MW),預計于2025年建成投產,而11座抽水蓄能電站(12600MW)則進入前期工作階段,將于“十四五”到“十六五”陸續(xù)建成投產。

“抽水蓄能具備可靠、經(jīng)濟和使用壽命長等特點,是解決新能源消納最為成熟的手段,也是我國最主要的儲能方式。新型電力系統(tǒng)構建下,儲能需求空間大。”上述文山電力相關負責人在回復時代財經(jīng)采訪時表示。

東吳證券研報認為,交易完成后,文山電力是南方電網(wǎng)旗下唯一上市抽水蓄能+儲能平臺,2020年南網(wǎng)調峰調頻公司抽水蓄能收入占比61%,毛利潤占比69%,是公司毛利潤來源。“考慮到文山電力作為南網(wǎng)下面唯一抽水蓄能資產,給予2022年30倍PE,對應目標市值390億元,維持‘買入’評級。”

時代財經(jīng)還注意到,在此之前,豫能控股(001896.SZ)、寧波能源(600982.SH)、湖北能源(000883.SZ)也紛紛宣布了自己的抽水蓄能項目。


央企爭先“搶入”賽道

除了上述投資抽水蓄能項目的地方國資公司,央企也開始爭前恐后布局此賽道。

中國電建5月21日發(fā)布了非公開發(fā)行預案,募集資金總額不超過150億元,其中40億元投向戰(zhàn)略發(fā)展領域投資運營類項目——即“云陽建全抽水蓄能電站項目”。

時代財經(jīng)了解到,“云陽建全抽水蓄能電站項目”位于重慶東北地區(qū),項目建設工程主要包括上水庫、下水庫、輸水發(fā)電系統(tǒng)等,電站總裝機容量1200MW,裝設4臺300MW的混流可逆式水泵水輪發(fā)電機組。該項目的總投資約為90.53億元,中國電建將使用40億募集資金進行投資。

東北證券研報認為,中國電建本次定增大幅增加資金流動性,為后續(xù)抽水蓄能以及海上風電業(yè)務發(fā)展提供助力。

“對于抽水蓄能項目的資金缺口,我們有自己的資金自籌的方式。”5月25日,中國電建相關人士向時代財經(jīng)表示,公司此前沒有單獨投資過抽水蓄能方面的項目,但公司在抽水抽蓄的設計和施工方面占有很大的市場份額,“相關的技術和人才儲備都是非常成熟的。”

此前,中國能建(601868.SH)與蘄春縣人民政府簽訂湖北蘄春縣花園抽水蓄能電站項目,該電站位于湖北省黃岡市蘄春縣獅子鎮(zhèn),是中國能建首個投資的抽水蓄能電站項目,主要內容包括建設一座總裝機容量為1200MW的抽水蓄能發(fā)電站和其他配套設施。

時代財經(jīng)了解到,該項目計劃2023年9月開工,2030年6月竣工投產,總投資100億元。

今年3月,中國能建廣西院等企業(yè)組成聯(lián)合體,與南方電網(wǎng)調峰調頻發(fā)電有限公司簽訂多個抽水蓄能項目勘察設計合同,廣西院所獲合同金額近7.5億元。此次簽訂的抽水蓄能項目包括貴港、柳州鹿寨、桂林灌陽、玉林福綿、防城港上思等5個抽水蓄能電站,每個電站裝機容量1200兆瓦。

“抽水蓄能項目對投資主體、投資金額要求都比較高,一般民企參與意愿都不強。”上海某券商電新行業(yè)分析師告訴時代財經(jīng),抽水蓄能電站的建設周期一般都需要6-7年,而且投資回報周期長,“的確是一個很有前景的儲能賽道,但沒有暴利,適合需要長期穩(wěn)定投資回報的國企、央企來投資。”

萬億市場規(guī)模即將到來

目前,我國抽水蓄能電站的設計施工、配套設備制造等均達到世界先進水平。截至2021年,我國已投產的抽水蓄能電站總規(guī)模達36390MW,在建抽水蓄能電站總規(guī)模55130MW,均居世界首位。

“實際上,自去年以來,國家在政策上加大了對抽水蓄能行業(yè)的支持力度。”上述某券商電新行業(yè)分析師告訴時代財經(jīng),原來,抽水蓄能投資建設主要以國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)為投資主體,占據(jù)了近90%的市場份額,其電價采用自建自用模式,“隨著去年‘兩部制電價’的實施,抽水蓄能電價迎來盈利拐點,從而吸引了其他企業(yè)開始涉足其中。”

2021年4月3日,國家發(fā)改委發(fā)布《關于進一步完善抽水蓄能價格形成機制的意見》強調“以兩部制電價政策為主體,進一步完善抽水蓄能價格形成機制,以競爭性方式形成電量電價,將容量電價納入輸配電價回收,同時強化與電力市場建設發(fā)展的銜接,逐步推動抽水蓄能電站進入市場”,其中主要變化在于“容量電價傳導方式疏通、保證電站6.5%的內部收益率、電量電價依然不貢獻主要利潤,鼓勵市場化定價”。

同年9月17日,國家能源局發(fā)布《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》,這是我國第一次將抽水蓄能作為一個獨立、完整產業(yè)發(fā)布的全國性發(fā)展規(guī)劃。該規(guī)劃提出2025年、2030年全國抽蓄投產規(guī)模將分別達到62GW、120GW,即十四五、十五五期間各翻一番。

對于抽水蓄能電站可能存在的立項風險,上述文山電力相關負責人在回復時代財經(jīng)采訪時表示,抽水蓄能電站立項之前需要開展規(guī)劃選點、預可行性研究、可行性研究等相關工作,每個階段工作依次進行。項目納入國家選點規(guī)劃后方可開展前期工作,項目前期工作涵蓋預可研、可研兩個階段工作。“在項目預可研階段,需要在選點規(guī)劃的基礎上,進一步論證項目建設必要性,明確項目選址,排查外部制約因素,規(guī)避后續(xù)不能立項的風險。”

華創(chuàng)證券研報測算,2022-2024年抽蓄電站三年合計投資規(guī)模近1700億,結合儲能需求、兩網(wǎng)規(guī)劃以及項目投資成本,“我們認為未來實際推進的項目投資規(guī)??赡軙^國家規(guī)劃。”

據(jù)水電水利規(guī)劃設計總院測算,以目前抽水蓄能電站單位千瓦(KW)投資6000元左右計算,按照目前的規(guī)劃體量來看,抽水蓄能產業(yè)市場規(guī)模將超過兩萬億元。

“各項目之間差距較大,有的每瓦成本最低4.2元,有的最高每瓦8元,平均差不多每瓦6元左右。”上述某券商電新行業(yè)分析師認為,隨著新能源的大量接入,電力系統(tǒng)顯現(xiàn)出“雙高”和“雙峰”的特征,對電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行帶來一定沖擊,“而抽水蓄能憑借顯著的優(yōu)勢,能夠有效應對電力系統(tǒng)各種復雜變化,保障電力安全。因此,加大推廣建設抽水蓄能項目,能夠提高對新能源消納能力。”

2022年4月,國家發(fā)改委、國家能源局部署加快“十四五”時期抽水蓄能項目開發(fā)建設,加快推進2022年抽水蓄能項目核準工作,確保2022年底前核準一批項目。

截至2022年5月25日,據(jù)時代財經(jīng)不完全統(tǒng)計,A股市場上市公司披露的抽水蓄能項目投資金額合計約為1500億元。

受行業(yè)景氣度攀升的影響,相關“抽水蓄能概念股”近期在A股市場上表現(xiàn)不錯,廣州發(fā)展5月24日、25日連續(xù)兩日漲停。

截至5月26日午盤收市,廣州發(fā)展以上漲4.96%報收7.41元,文山電力以下跌2.21%報收14.359元,吉電股份以下跌1%報收6.91元,豫能控股以下跌0.37%報收5.33元,湖北能源以上漲0.23%報收4.45元,中國能建以上漲0.43%報收2.35元,中國電建以上漲0.477%報收7.81元。
 
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來源:時代財經(jīng)
 
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