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4月動(dòng)力電池從安裝量來看，只有34家動(dòng)力電池企業(yè)了，排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為10.2GWh、11.5GWh和12.7GWh,占總裝車量比分別為77.2%、86.4%和96.0%。從目前來看，基本10名開外如果沒有特殊的扶持，很難有大的發(fā)展。試著談?wù)効垂?yīng)關(guān)系和下一步的發(fā)展吧。


▲圖1. 1-4月動(dòng)力電池企業(yè)的供應(yīng)情況

Part 1 電池的供應(yīng)關(guān)系

1. 新勢力造車

在新勢力造車?yán)锩婺壳暗慕Y(jié)構(gòu)是這樣的：

特斯拉：LG和寧德時(shí)代，鐵鋰占絕大多數(shù)

蔚來汽車：寧德時(shí)代獨(dú)家供應(yīng)，40%是三元，60%是三元鐵鋰混合

理想汽車：寧德時(shí)代獨(dú)家供應(yīng)，100%是三元

小鵬：寧德時(shí)代、中航和億緯鋰能，供應(yīng)結(jié)構(gòu)有所變化，三元占大部分

哪吒：寧德時(shí)代、蜂巢能源、天津捷威

零跑：中航鋰電、蜂巢能源、瑞浦能源、寧德時(shí)代和國軒，其中C01中航比較多

威馬：寧德時(shí)代、塔菲爾、國軒

當(dāng)然從電池供應(yīng)商來看，寧德時(shí)代覆蓋了所有的新勢力；中航進(jìn)了零跑和小鵬，蜂巢能源進(jìn)了零跑和哪吒。


▲圖2. 新勢力的電池供應(yīng)關(guān)系

2. 主要的國內(nèi)品牌

在原有的國有企業(yè)，這塊主要是寧德時(shí)代供應(yīng)比較多。由于A00級別的電池成本原因，供應(yīng)商比較分散，下面這個(gè)圖還是比較清晰的。


▲圖3. 自主品牌的供應(yīng)關(guān)系

這是寧德時(shí)代和比亞迪差距最小的一個(gè)月，其中磷酸鐵鋰電池比亞迪的安裝量還反超了寧德時(shí)代。在這個(gè)里面電池的需求還是非常取決于車企的能力。


▲圖4. 主要的動(dòng)力電池企業(yè)的情況


▲表1. 1-4月主要?jiǎng)恿﹄姵氐钠髽I(yè)

Part 2 博弈的情況

我們復(fù)盤這個(gè)過程：其實(shí)從去年到今年Q1，整個(gè)電池行業(yè)——主要的二線和一線——是圍繞著產(chǎn)能、市場份額和上市產(chǎn)生了一場博弈。

由于2021年的需求特別好，從動(dòng)力電池、儲能和小動(dòng)力這塊，電池行業(yè)為了材料，都展開了一場備貨的準(zhǔn)備，契合著價(jià)格上漲。對于電池企業(yè)的采購來看，價(jià)格在漲，數(shù)量也沒辦法滿足生產(chǎn)的準(zhǔn)備，因此從電動(dòng)汽車的需求預(yù)測、電池排產(chǎn)的規(guī)劃，然后到電池材料的訂貨戰(zhàn)斗。

從原料端來看，由于年底電池的高需求和低產(chǎn)量，從12月到2月份一般是鋰資源的供應(yīng)不平衡的節(jié)點(diǎn)，在這個(gè)風(fēng)潮下，碳酸鋰的價(jià)格一口氣從20萬干到50萬。這使得電池的價(jià)格飛漲，電池的價(jià)格也就造成了2021年的底部，往上走了0.2-0.3元每Wh。國內(nèi)抬上去的碳酸鋰價(jià)格，影響了海外鋰輝石結(jié)算價(jià)格，這使得目前拍賣的均價(jià)跑上了5000美金/噸。


▲圖5. 中國動(dòng)力電池價(jià)格呈現(xiàn)梯度下降

其實(shí)我認(rèn)為這一波聯(lián)系始末，問題還是不同企業(yè)的應(yīng)對不同：

● 一線企業(yè)1

要通過擴(kuò)大規(guī)模效應(yīng)，來拉開差距，所以產(chǎn)能要擴(kuò)，產(chǎn)量要擴(kuò)，份額要搶。其實(shí)從技術(shù)來看，目前差異并沒有那么大，后面的企業(yè)良率隨著產(chǎn)量出來也在提高。要在擴(kuò)展產(chǎn)量的同時(shí)保持毛利，勢必需要對資源端有絕對的把控，這個(gè)做不到啊。

●一線企業(yè)2

垂直一體系的需求下，支持大量產(chǎn)車，該買的材料還得買。賺不賺錢先要支持車端搶市場份額。

● 二線企業(yè)

幾乎所有的二線企業(yè)，必須用高增長和項(xiàng)目定點(diǎn)來回答投資人自己的存在價(jià)值，這個(gè)是生還是死的問題。這些企業(yè)不可能不去參與搶。

● 其他電池企業(yè)

不做動(dòng)力電池的企業(yè)，也得買材料，在消費(fèi)、工具和小動(dòng)力，低成本的磷酸鐵鋰給出來很大的機(jī)會，都得買。

在這樣的條件下，其實(shí)有點(diǎn)像鐵礦石發(fā)生的企業(yè)，不管是啥鋼你都得用鐵礦石對吧，中國企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的能力帶來資源端的絕對需求，這是控不住的價(jià)格體系。

小結(jié)：我的理解，這一輪供應(yīng)關(guān)系，后續(xù)隨著車企對競爭要素的重構(gòu)，其實(shí)是停不下來的。很多車企可能直接抓住機(jī)會進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，該收購收購，該整合整合。通過資金的優(yōu)勢為未來2-3年新一輪戰(zhàn)斗布局了。你說這戰(zhàn)斗咋停得下來。 

原標(biāo)題：中國動(dòng)力電池供應(yīng)關(guān)系思考