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在過(guò)去的幾年里，確定可靠的組件供應(yīng)已成為光伏行業(yè)的一個(gè)巨大挑戰(zhàn)。

展望未來(lái)，為了避免可能出現(xiàn)的與貿(mào)易相關(guān)的意外障礙，行業(yè)需要打造更加多元化的全球制造足跡。Finlay Colville稱，未來(lái)12-18個(gè)月，了解哪些組件供應(yīng)商將在這一格局中占據(jù)上風(fēng)將成為關(guān)鍵所在。

自2022年開(kāi)始，太陽(yáng)能光伏行業(yè)一直忙于對(duì)新產(chǎn)能的強(qiáng)勁投資，通過(guò)價(jià)值鏈創(chuàng)下高水平產(chǎn)能記錄。美國(guó)正在考慮采取新一輪措施，這些措施可能會(huì)影響到在東南亞擁有產(chǎn)能的中國(guó)組件供應(yīng)商。

2022年的終端市場(chǎng)會(huì)超過(guò)200GW，在此背景下，現(xiàn)在有50-60家組件供應(yīng)商致力于出貨更多組件，將制造成本保持在最低水平并確定哪些地區(qū)的終端市場(chǎng)最值得關(guān)注。

本文重新審視了這批50-60家精選光伏組件供應(yīng)商，它們占今年業(yè)內(nèi)組件供應(yīng)量的98-99%，而且將是最終接受審計(jì)、核算和檢查次數(shù)最多的供應(yīng)商。

通過(guò)分析和討論，文章解釋了有多少組件供應(yīng)，特別是多晶硅、硅片和電池來(lái)自內(nèi)部，有多少組件供應(yīng)商服務(wù)于全球終端市場(chǎng)，哪些公司在向美國(guó)出口時(shí)受關(guān)稅的影響最小以及明年可能會(huì)有什么變化。 今年，大量問(wèn)題影響了光伏組件供應(yīng)，其中的許多問(wèn)題在2023年之前不太可能得到解決

2022年50-60家重要光伏組件供應(yīng)商

盡管業(yè)內(nèi)一直有人猜測(cè)合并迫在眉睫，但情況往往恰恰相反。然而，重要的是要始終評(píng)估新入場(chǎng)者的重要性，特別是那些在原產(chǎn)國(guó)設(shè)立的公司，或者那些知名品牌的OEM供應(yīng)商。筆者將在后文就這一話題展開(kāi)詳細(xì)討論。

2022年年初，50-60家組件供應(yīng)商至少占全球供應(yīng)量的98%。剩下的2%分布在另外50多家公司。這也許是一個(gè)行業(yè)快速增長(zhǎng)，再加上各種國(guó)內(nèi)驅(qū)動(dòng)因素刺激最終組件組裝的結(jié)果。所以，這就是當(dāng)前存在如此之多的實(shí)體公司的原因。

可以使用多種不同方法對(duì)據(jù)稱是可信組件供應(yīng)商的一百多家公司進(jìn)行排名。有時(shí)，它們是按照所稱的名義組件產(chǎn)能水平進(jìn)行排名的。另一種選擇但更難實(shí)現(xiàn)的是按組件供應(yīng)量排名。但是，這兩種情況都不能真正有助于組件買家。

PV Tech的PV ModuleTech 可融資性評(píng)級(jí)于2019年發(fā)布。做為對(duì)組件供應(yīng)商的第一份詳細(xì)分析報(bào)告，它已在業(yè)內(nèi)得到廣泛認(rèn)可?？赏ㄟ^(guò)每季度檢查一系列的制造和財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)公司進(jìn)行排名。

最新的可融資性金字塔確定了從最高（AAA）到最低（C）在內(nèi)、各個(gè)評(píng)級(jí)段的50-60家光伏組件供應(yīng)商。

在這50-60家光伏組件供應(yīng)商中，每一家都有不同的企業(yè)戰(zhàn)略，對(duì)制造組件的部件的關(guān)注點(diǎn)也各不相同。全球范圍內(nèi)，組件產(chǎn)能的分配存在差異，全球各地的出貨量也存在差異。財(cái)務(wù)狀況的變化遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了制造方面的差異。

制造和財(cái)務(wù)健康指標(biāo)的整體組合最終形成了如圖所示的層次結(jié)構(gòu)。指標(biāo)源自制造和財(cái)務(wù)健康基準(zhǔn)測(cè)試，是PV Tech對(duì)組件可融資性的衡量標(biāo)準(zhǔn)。

誰(shuí)在內(nèi)部生產(chǎn)著哪些產(chǎn)品？

新 疆問(wèn)題以及更廣泛的組件供應(yīng)鏈審計(jì)已成為美國(guó)買家(通過(guò)強(qiáng)制執(zhí)行的關(guān)稅)和一部分全球?qū)嶓w公司在采購(gòu)中的主要決定因素之一，這些實(shí)體公司具有強(qiáng)烈的道德觀念，在選擇組件供應(yīng)商時(shí)，它們希望表現(xiàn)出透明度和可追溯性。

這使得整個(gè)行業(yè)內(nèi) "誰(shuí)制造了什么"的問(wèn)題暴露在前所未有的水平當(dāng)中。如圖所示，許多組件供應(yīng)商甚至自己生產(chǎn)電池和硅片。

在排名前50-60名的組件供應(yīng)商中，只有不到一半的供應(yīng)商自己生產(chǎn)太陽(yáng)能電池，其余的則購(gòu)買電池并將電池組裝成組件。通常，它們?yōu)閲?guó)內(nèi)的終端用戶服務(wù)。事實(shí)上，即使對(duì)15-20家自己生產(chǎn)電池的組件供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，這些公司大多采用靈活的供應(yīng)鏈模式并從其他公司大量購(gòu)買電池。

在A級(jí)頭部公司(AAA、AA和A)中，只有一小部分公司自行生產(chǎn)較高比例的電池。如果硅基產(chǎn)品和薄膜制造之間的同類價(jià)值鏈產(chǎn)能可以實(shí)現(xiàn)正?；敲闯俗鳛樯a(chǎn)線起點(diǎn)產(chǎn)品而采購(gòu)的玻璃面板外，F(xiàn)irst Solar將成為唯一一家100%內(nèi)部生產(chǎn)產(chǎn)品的組件供應(yīng)商。

在硅片方面，晶科能源、晶澳科技、韓華Q CELLS和隆基是對(duì)電池和組件最 "友好"的企業(yè)，可以說(shuō)，這些公司的電池生產(chǎn)優(yōu)先級(jí)與組件生產(chǎn)/供應(yīng)優(yōu)先級(jí)是相同的。

因此，即使在轉(zhuǎn)向硅片或進(jìn)一步轉(zhuǎn)向上游的拉錠和多晶硅生產(chǎn)之前，只有少數(shù)頭部組件供應(yīng)商可以說(shuō)是控制了電池制造以及相關(guān)的硅片供應(yīng)和電池加工材料。

生產(chǎn)硅片硅錠和電池的組件供應(yīng)商的名單甚至更短。事實(shí)上，晶科能源、晶澳科技和隆基是目前唯一值得關(guān)注的供應(yīng)商，這些公司沒(méi)有一家自己生產(chǎn)多晶硅。這都來(lái)自于另外一批（主要是中國(guó)的）生產(chǎn)商。

因此，在研究50-60家頭部組件供應(yīng)商的其他基準(zhǔn)指標(biāo)之前，很明顯，它們?cè)趦?nèi)部組件制造方面存在著巨大差異。然而，當(dāng)我們著眼于制造業(yè)足跡時(shí)，情況就更加復(fù)雜了：硅片、電池和組件是在哪里生產(chǎn)的？

讓我們把目光投向組件供應(yīng)商及其相關(guān)的上游制造階段，除了隆基在馬來(lái)西亞有部分產(chǎn)能、晶澳科技和晶科能源外，幾乎所有的硅片都是在中國(guó)制造的。這三家公司目前在越南各自都有部分產(chǎn)能，它們的東南亞產(chǎn)能主要是為了供給同樣在東南亞生產(chǎn)并運(yùn)往美國(guó)市場(chǎng)的電池和組件。如上圖展現(xiàn)了光伏組件生產(chǎn)的最新趨勢(shì)，越來(lái)越多的人更加關(guān)注中國(guó)和東南亞等國(guó)。

筆者撰寫(xiě)本文時(shí)，光伏行業(yè)不得不應(yīng)對(duì)美國(guó)商務(wù)部一項(xiàng)新調(diào)查帶來(lái)的潛在后果，該調(diào)查涉及可能規(guī)避2012年反傾銷和反補(bǔ)貼稅（CVD）法令的行為，該法令要求對(duì)運(yùn)往美國(guó)的中國(guó)產(chǎn)太陽(yáng)能電池和組件征收進(jìn)口關(guān)稅。

如果這一新的反規(guī)避案（AntiCirc）獲得美國(guó)商務(wù)部支持，它將對(duì)"誰(shuí)制造"、"哪里制造 "的潛在爭(zhēng)議進(jìn)行另一個(gè)層面的審查。簡(jiǎn)而言之，現(xiàn)在購(gòu)買組件的人必須比以往了解更多的制造問(wèn)題。

組件生產(chǎn)以中國(guó)和東南亞的裝配廠為主，特別是越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、新加坡和柬埔寨的工廠?，F(xiàn)在需要印度、歐洲和美國(guó)做出更多的貢獻(xiàn)，提供更加全球化的供應(yīng)鏈產(chǎn)品。

有多少組件供應(yīng)商擁有全球業(yè)務(wù)？

拋開(kāi)所有制造方面的細(xì)微差別不談，在查看組件運(yùn)往何處時(shí)，可以看到區(qū)分50-60家組件供應(yīng)商的另一個(gè)問(wèn)題。與其研究并試圖解釋在重要終端市場(chǎng)，如歐洲或美國(guó)的特定市場(chǎng)份額，不如更直觀的審查在50-60家組件供應(yīng)商中，有多少家擁有強(qiáng)大的海外或全球業(yè)務(wù)。

事實(shí)證明，這是一個(gè)非常有效的過(guò)濾器。顯然，如果某些公司在中國(guó)生產(chǎn)所有的組件，并且只為中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)服務(wù)，那么它們與海外買家的關(guān)系就值得懷疑。印度的情況也是如此，這個(gè)國(guó)家仍然由國(guó)內(nèi)組件供應(yīng)商主導(dǎo)，在內(nèi)部開(kāi)展業(yè)務(wù)。

在國(guó)際企業(yè)、大型能源公司和多元化投資者/基金的推動(dòng)下，全球組件采購(gòu)協(xié)議在當(dāng)前的太陽(yáng)能行業(yè)變得越來(lái)越普遍。這種趨勢(shì)在未來(lái)只會(huì)有增無(wú)減，今天，幾乎所有的組件供應(yīng)商都希望進(jìn)入這些買家類供方短名單。

在前50-60家組件供應(yīng)商中，約有20家可被視為可靠的全球參與者。在這一群體中，約有半數(shù)供應(yīng)商為每個(gè)重要終端市場(chǎng)國(guó)家/地區(qū)提供常規(guī)服務(wù)。其他供應(yīng)商往往在國(guó)內(nèi)表現(xiàn)強(qiáng)勁，之后在幾個(gè)海外市場(chǎng)集中銷售和營(yíng)銷資源。實(shí)際上，如果AntiCirc確實(shí)在美國(guó)開(kāi)花結(jié)果，那么這個(gè)非常小的子類別的成員數(shù)可能會(huì)更少。

在很大程度上，全球組件供應(yīng)商的缺乏是默認(rèn)的，而并非組件供應(yīng)商的主動(dòng)決策。一些公司發(fā)現(xiàn)自己處于這種境地：國(guó)內(nèi)產(chǎn)能在當(dāng)?shù)乇煌耆模ㄇ依麧?rùn)率可觀）。在這種情況下，出口可以說(shuō)是一種不必要的奢侈。相反，在過(guò)去十年中的大部分時(shí)間里，其他公司都在努力實(shí)現(xiàn)制造足跡的多樣化，但卻遇到了不可預(yù)見(jiàn)的貿(mào)易問(wèn)題（美國(guó)的AD/CVD、201條款、AntiCirc，以及歐洲和印度采取的類似行動(dòng)）。

在未來(lái)的某個(gè)時(shí)點(diǎn)，這一行業(yè)可能會(huì)看到業(yè)內(nèi)公司選擇在全球不同地區(qū)生產(chǎn)組件（最好是硅片和電池）。這是因?yàn)樗鼈冋J(rèn)為，這種策略是滿足當(dāng)?shù)匦枨蟮囊环N方式，而不僅僅是避免進(jìn)口關(guān)稅的一種方式。進(jìn)口關(guān)稅可能在任何特定時(shí)間都占據(jù)上風(fēng)，正如美國(guó)市場(chǎng)十多年來(lái)的情況一樣。應(yīng)該指出的是，沒(méi)有明確的跡象表明這會(huì)在未來(lái)幾年內(nèi)發(fā)生，充其量這可能是在2025-2030年間值得期待的事。

哪些供應(yīng)商不會(huì)面臨AD/CVD、201條款和AntiCirc風(fēng)險(xiǎn)？

目前，從組件供應(yīng)商的角度來(lái)看，在美國(guó)購(gòu)買組件的門(mén)檻是最高的。相比之下，在很大程度上，全球其他地區(qū)仍然向中國(guó)制造的組件開(kāi)放并使用完全從中國(guó)采購(gòu)以及中國(guó)供應(yīng)鏈生產(chǎn)的產(chǎn)品。如果這種情況一成不變，其他地區(qū)或美國(guó)內(nèi)部也沒(méi)有發(fā)生任何變化，那么美國(guó)的組件采購(gòu)問(wèn)題將只是局部問(wèn)題，對(duì)在全球其他地區(qū)開(kāi)展業(yè)務(wù)的公司沒(méi)有重大意義。

當(dāng)然，事情不太可能保持不變。更有可能的是，目前影響美國(guó)市場(chǎng)組件供應(yīng)的問(wèn)題會(huì)在世界其他地方更頻繁的出現(xiàn)。由于受到諸多當(dāng)前緊迫的全球貿(mào)易問(wèn)題的影響，美國(guó)幾乎成為評(píng)估組件供應(yīng)商短名單風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)理想案例。那么，如果要使美國(guó)市場(chǎng)的光伏組件供應(yīng)商真正沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，必須具備哪些條件？

- 組件不應(yīng)包含任何在新 疆生產(chǎn)的多晶硅或冶金級(jí)硅，最好是在中國(guó)境外生產(chǎn)的，這樣才是真正的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。

- 硅錠和硅片應(yīng)該由銷售組件的公司自己生產(chǎn)，或由電池生產(chǎn)商（針對(duì)組件）指定，并以滿足上述條件的方式生產(chǎn)。

- 組件中使用的電池應(yīng)該由銷售組件的公司內(nèi)部制造。

- 組件應(yīng)該由出售組件的公司制造，而不是由第三方公司（OEM）制造。

- 電池和組件應(yīng)在取消了由AD/CVD、201條款或可能的AntiCirc壁壘帶來(lái)的進(jìn)口關(guān)稅的國(guó)家/地區(qū)生產(chǎn)。

- 組件供應(yīng)商應(yīng)該有充足的產(chǎn)品供應(yīng)，可以滿足三年內(nèi)千兆瓦級(jí)別的出貨量（特別強(qiáng)調(diào)長(zhǎng)期大批量供應(yīng)）要求。

- 組件供應(yīng)商應(yīng)具有向美國(guó)大型太陽(yáng)能電站供貨的可靠記錄（準(zhǔn)時(shí)交付、產(chǎn)品可靠），已通過(guò)前幾輪的盡職調(diào)查并被投資者接受。

- 組件供應(yīng)商（或其母公司/擔(dān)保人）的財(cái)務(wù)狀況健康穩(wěn)定。

- 在履行合同約定的發(fā)貨進(jìn)度方面，組件供應(yīng)商應(yīng)被視為是低風(fēng)險(xiǎn)的。

變革的領(lǐng)先指標(biāo)

當(dāng)審視當(dāng)前組件購(gòu)買問(wèn)題的規(guī)模時(shí)，未來(lái)12-18個(gè)月幾乎不可能出現(xiàn)任何有意義的解決方案。在這種情況下，在很大程度上，2023年可能會(huì)延續(xù)2022年普遍存在的因素。

在尋找組件供應(yīng)格局變化的跡象時(shí)，頭部組件供應(yīng)商承諾在全球進(jìn)行上游制造的意愿非常重要。到目前為止，這方面的努力一直是防御性的。因此，為了向美國(guó)出貨并投資美國(guó)的組件裝配生產(chǎn)線，必須在東南亞建立電池/組件產(chǎn)能。

目前，對(duì)一家大型硅產(chǎn)品生產(chǎn)商而言，在印度、歐洲和北美等關(guān)鍵地區(qū)建立千兆瓦規(guī)模的硅錠-組件產(chǎn)能將是出貨量與關(guān)稅相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)脫鉤的一個(gè)重要步驟。

2024-2025年，制造業(yè)將首次真正實(shí)現(xiàn)全球化，這讓買家可以提前規(guī)劃，而不必?fù)?dān)心意外的貿(mào)易戰(zhàn)在中短期內(nèi)對(duì)組件供應(yīng)造成災(zāi)難性影響。如果整個(gè)行業(yè)可以作為一個(gè)整體以這種方式向前發(fā)展，就會(huì)非常令人振奮。

原標(biāo)題：2022年光伏行業(yè)組件供應(yīng)分析：可融資性、供應(yīng)鏈、貿(mào)易制裁