近日,一則海外消息令光伏建筑板塊站上了風(fēng)口。
歐盟近日出臺(tái)新的能源計(jì)劃(RePowerEU計(jì)劃)草案提出,2022年屋頂光伏發(fā)電量增加15TWh,而從現(xiàn)在到2027年,還需要額外投資2100億歐元。該草案還要求歐盟和各國(guó)政府今年采取行動(dòng),將屋頂光伏裝置的安裝申請(qǐng)?jiān)S可時(shí)間縮短至三個(gè)月,并提出“到2025年,所有新建筑以及能耗等級(jí)D或以上的現(xiàn)有建筑,都應(yīng)安裝屋頂光伏設(shè)備”。
歐盟委員會(huì)網(wǎng)站顯示,歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩表示,正在籌集近3000億歐元的資金,其中95%將用于加快和擴(kuò)大清潔能源轉(zhuǎn)型。
歐盟委員會(huì)認(rèn)為,可再生能源是最便宜和最干凈的能源,可以在國(guó)內(nèi)生成,減少歐盟對(duì)能源進(jìn)口的需求。光伏太陽(yáng)能,正是可再生能源的重要組成部分。
中國(guó)光伏或?qū)⑷媸芤?/strong>
受此利好消息提振,疊加中國(guó)首批大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目開工,5月19日新能源產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)勢(shì)上行,光伏指數(shù)大漲5.13%。
目前,光伏概念股已連漲多日,板塊指數(shù)近10個(gè)交易日累計(jì)上漲近11%。自4月27日反彈以來,主力資金凈買入134只光伏概念股,總凈買額超159億元。
見智研究認(rèn)為,俄烏沖突爆發(fā)后加速了歐洲新能源發(fā)展進(jìn)程,提升了光伏、風(fēng)電的累計(jì)裝機(jī)總量,并縮短了目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的時(shí)間。此外,由于歐盟對(duì)俄羅斯天然氣依賴程度較高,歐盟要擺脫其對(duì)天然氣的依賴,分布式光伏的發(fā)展尤為重要。
此次歐盟新能源方案對(duì)我國(guó)光伏、風(fēng)電等新能源行業(yè)均存在利好,尤其是光伏行業(yè)。中國(guó)、美國(guó)、印度是全球光伏重要的三大市場(chǎng),而中國(guó)已經(jīng)接近十年保持全球第一,在生產(chǎn)成本、研發(fā)以及供應(yīng)鏈完整性方面也早已十分完善,其他國(guó)家難以與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)。
中國(guó)海關(guān)出口數(shù)據(jù)顯示,2022年第一季度,中國(guó)組件出口總量達(dá)37.2GW,同比增長(zhǎng)112%。其中歐洲已經(jīng)成為我國(guó)組件第一大出口市場(chǎng),第一季度進(jìn)口我國(guó)組件產(chǎn)品達(dá)16.7GW,去年同期為6.8GW,同比增長(zhǎng)145%。若是RePowerEU計(jì)劃成功落地,我國(guó)光伏出口或?qū)⑦M(jìn)一步實(shí)現(xiàn)爆發(fā)增長(zhǎng)。
此外,相對(duì)于美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的各種限制而言,歐洲市場(chǎng)需求爆發(fā)可以平衡掉一部分美國(guó)需求。
國(guó)內(nèi)光伏治沙打開新需求
海外市場(chǎng)需求高增,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同樣如火如荼。
根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的《2022年一季度光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況》顯示,一季度全國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)13.21GW,同比增長(zhǎng)近1.5倍。其中,地面電站新增4.34GW,分布式光伏8.87GW。
同時(shí),我國(guó)光伏治沙項(xiàng)目也在積極動(dòng)工。據(jù)中環(huán)報(bào)報(bào)道,中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)近日透露,該集團(tuán)所屬湖北工程公司近日中標(biāo)蒙西基地庫(kù)布其200萬(wàn)千瓦光伏治沙基地項(xiàng)目第二標(biāo)段EPC總承包工程,其中,中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)中標(biāo)標(biāo)段包含升壓儲(chǔ)能站、綜合管理運(yùn)營(yíng)展示中心以及全標(biāo)段治沙、生態(tài)修復(fù)工程等。
據(jù)了解,該項(xiàng)目是全國(guó)最大的光伏治沙項(xiàng)目、國(guó)家首批開工建設(shè)的大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目之一,標(biāo)志著我國(guó)“光伏+治沙”生態(tài)綜合治理進(jìn)入新階段。據(jù)估算,項(xiàng)目建成后可修復(fù)治理沙漠10萬(wàn)畝,年均供應(yīng)綠色電力40億千瓦時(shí),年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤125萬(wàn)噸、減少二氧化碳排放341萬(wàn)噸。
業(yè)績(jī)高企,修復(fù)行情或持續(xù)
對(duì)于光伏行業(yè)后續(xù)走勢(shì),得益于國(guó)內(nèi)外的需求高增,券商一致認(rèn)為綠色能源走出了反彈趨勢(shì),需求韌性超預(yù)期,光伏行業(yè)未來仍有較大上行空間。中銀證券(601696)指出,歐洲地區(qū)風(fēng)電光伏建設(shè)全面提速,新能源發(fā)電中期空間無憂。
從近期已公布的一季度業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來看,光伏板塊整體營(yíng)收、業(yè)績(jī)?cè)鏊俦憩F(xiàn)也十分亮眼,部分環(huán)節(jié)盈利能力環(huán)比改善。
據(jù)東亞前海證券研報(bào)數(shù)據(jù),2022年第一季度,光伏板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)4.40%,同比增長(zhǎng)73.64%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)69.05%,同比增長(zhǎng)111.59%。分環(huán)節(jié)來看,主產(chǎn)業(yè)鏈中,硅料仍強(qiáng)勢(shì),盈利能力維持高位;硅片價(jià)格傳導(dǎo)能力仍良好;電池片及組件盈利能力環(huán)比修復(fù)。
光大證券表示,印度市場(chǎng)及俄烏局勢(shì)是光伏一季度、二季度排產(chǎn)及出貨量持續(xù)較好的關(guān)鍵因素,疊加中國(guó)在2022年二季度強(qiáng)化基建,以及2022年下半年硅料產(chǎn)能釋放后產(chǎn)業(yè)鏈整體將降本,光伏行業(yè)在今年的新能源板塊投資中將獲得較好的相對(duì)收益。
原標(biāo)題:歐盟大力發(fā)展屋頂光伏,中國(guó)光伏或“躺贏”