一、活動(dòng)總體情況
公司于 2022 年 5 月 13 日(星期五)15:00-17:00 在深圳證券交易所 “互動(dòng)易”網(wǎng)站(http://irm.cninfo.com.cn)“云訪談”欄目舉行 協(xié)鑫集成 2021 年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程 的方式舉行,公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理舒樺、獨(dú)立董事顧增才、副總經(jīng) 理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)方建才、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)馬君健就相關(guān)問(wèn)題與投 資者進(jìn)行深入交流。
二、投資者交流主要問(wèn)題
1、請(qǐng)問(wèn)貴司目前大尺寸組件的產(chǎn)能規(guī)模如何?
回復(fù):公司目前除了在建的合肥集成 60GW 組件大基地以外,還有句 容集成、阜寧集成等生產(chǎn)基地。合肥協(xié)鑫集成一期 15GW 項(xiàng)目第一階 段產(chǎn)能于 2021 年 9 月中旬投產(chǎn),2021 年底達(dá)產(chǎn),第二階段產(chǎn)能已于 2022 年一季度投產(chǎn),預(yù)計(jì) 2022 年底公司可實(shí)現(xiàn)超 20GW 大尺寸組件產(chǎn) 能。
2、您好!請(qǐng)問(wèn)公司 2020 年、2021 年連續(xù)虧損,后續(xù)公司有什么有效 措施來(lái)改善業(yè)績(jī)嗎?
回復(fù):公司通過(guò)多種手段積極提升公司業(yè)績(jī):一是優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)布局, 全力打造合肥超級(jí)組件工廠;二是優(yōu)化訂單管理,優(yōu)先接受高毛利、 優(yōu)回款的訂單,同時(shí)提高訂單的議價(jià)能力;三是加強(qiáng)供應(yīng)鏈和庫(kù)存管 理;四是持續(xù)加強(qiáng)融資能力,增強(qiáng)資金內(nèi)生性,持續(xù)推進(jìn)供應(yīng)鏈融資 等方式,保證運(yùn)營(yíng)資金。公司積極布局新形態(tài)下的系統(tǒng)集成模式。公 司一貫致力各種應(yīng)用場(chǎng)景的高效組件開(kāi)發(fā),擁有可浸泡高可靠海面漂 浮組件、與彩鋼瓦結(jié)合的 BIPV 建筑一體化光伏產(chǎn)品、BAPV、輕質(zhì)組 件、光熱 PVT 組件等,以上新產(chǎn)品將在 2022 年按計(jì)劃陸續(xù)推出上市, 滿(mǎn)足客戶(hù)多樣化定制化需求,同時(shí)公司在大基地、零碳城市、分布式 等各個(gè)方面優(yōu)化系統(tǒng)方案、調(diào)整終端渠道,為公司的業(yè)績(jī)發(fā)展提供重 要支撐。
3、公司光伏+業(yè)務(wù)開(kāi)展進(jìn)度順利嗎?差異化路線,如 BIPV\PVT\海面漂 浮組件\大尺寸大功率 700 瓦組件等認(rèn)證和推廣進(jìn)度如何?
回復(fù):公司積極布局新形態(tài)下的系統(tǒng)集成模式。公司一貫致力各種應(yīng) 用場(chǎng)景的高效組件開(kāi)發(fā),擁有可浸泡高可靠海面漂浮組件、與彩鋼瓦結(jié)合的 BIPV 建筑一體化光伏產(chǎn)品、BAPV、輕質(zhì)組件、光熱 PVT 組件 等,以上新產(chǎn)品將在 2022 年按計(jì)劃陸續(xù)推出上市,滿(mǎn)足客戶(hù)多樣化 定制化需求。同時(shí)公司積極推動(dòng)碳足跡認(rèn)證向 182/210 等大尺寸組件 邁進(jìn),預(yù)計(jì)將于今年上半年取得認(rèn)證資格。PVT 光伏光熱一體化組件 是協(xié)鑫集成自主研發(fā)的新型“光伏+”系列產(chǎn)品,目前該系統(tǒng)已在內(nèi) 蒙、山東、江蘇、河南、遼寧等多省市展開(kāi)應(yīng)用推廣。PVT 光伏光熱 一體化組件可適配 158、166、182、210 多尺寸規(guī)格,同時(shí)可以根據(jù) 不同應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行色彩化定制,實(shí)現(xiàn)與建筑的一體化匹配。
4、請(qǐng)問(wèn)舒總,貴公司計(jì)劃如何參與到大基地的建設(shè)中?
回復(fù):公司堅(jiān)持科技引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的理念,持續(xù)提升科研實(shí)力和新 品轉(zhuǎn)化能力。公司光伏電池和組件業(yè)務(wù)秉承高效和差異化的策略,積 極布局大尺寸硅片的電池和組件產(chǎn)品,涵蓋疊瓦、半片、雙面雙玻和 透明背板產(chǎn)品等,完成高效電池 TOPCON、HJT 等技術(shù)儲(chǔ)備。公司持續(xù) 推出可浸泡高可靠海面漂浮組件、BIPV 建筑一體化光伏產(chǎn)品、BAPV、 輕質(zhì)組件、光熱 PVT 組件等,將在 2022 年按計(jì)劃陸續(xù)推出上市。面 對(duì)國(guó)家風(fēng)光大基地建設(shè)的市場(chǎng)機(jī)遇,公司積極通過(guò)自主申報(bào)或與央 企、國(guó)企合作申報(bào)等模式,加快 EPC 業(yè)務(wù)和組件銷(xiāo)售,堅(jiān)持開(kāi)發(fā)帶動(dòng) EPC 項(xiàng)目,持續(xù)擴(kuò)大風(fēng)光大基地市場(chǎng)份額。
5、舒總您好。合肥基地2期建設(shè),是否已納入議事日程。目前的安 排是怎樣的?
回復(fù):公司密切關(guān)注行業(yè)和市場(chǎng)的發(fā)展情況,將結(jié)合組件行業(yè)供求關(guān)系變化及公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模有序推動(dòng)合肥二期項(xiàng)目建設(shè)。
6、請(qǐng)問(wèn)方總,貴公司投資的鑫晶半導(dǎo)體,2021 年產(chǎn)生多少投資收益?
回復(fù):公司通過(guò)參與徐州睿芯電子產(chǎn)業(yè)基金間接投資鑫晶半導(dǎo)體。目前,鑫晶半導(dǎo)體在技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)拓展、人才建設(shè)、產(chǎn)能擴(kuò)展等各個(gè) 方面運(yùn)營(yíng)良好。
7、舒總您好。貴公司國(guó)外業(yè)務(wù)占比有多少?
回復(fù):根據(jù)年報(bào)披露,公司國(guó)外業(yè)務(wù)占比 64.43%。
8、請(qǐng)問(wèn)方總,貴公司 2022 年一季度組件形成收入的有多少 GW,出貨 多少 GW,有多少收入未在 1 季度體現(xiàn)?
回復(fù):公司一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 12.91 億元,與去年同期相比增長(zhǎng) 20.39%。隨著合肥大基地產(chǎn)能的逐步釋放,出貨量和營(yíng)業(yè)收入將會(huì)進(jìn) 入邊際改善通道,您可以繼續(xù)關(guān)注公司的半年度業(yè)績(jī)披露。
9、二季度應(yīng)收帳款是否增多?合同負(fù)債情況如何?
回復(fù):隨著公司合肥大基地產(chǎn)能的逐步釋放,公司的銷(xiāo)售量和營(yíng)業(yè)收 入進(jìn)入邊際改善通道。公司采用合理的信用政策,下游客戶(hù)多為信用 良好的大型企業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)。關(guān)于二季度的經(jīng)營(yíng)情況請(qǐng)您屆時(shí)關(guān)注公 司半年度報(bào)告相關(guān)內(nèi)容。
10、舒總您好,貴公司樂(lè)山電池項(xiàng)目,何時(shí)有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展?
回復(fù):公司已將樂(lè)山協(xié)鑫集成 10GW 高效 TOPCon 光伏電池生產(chǎn)基地(一 期 5GW)項(xiàng)目變更為募投項(xiàng)目,公司密切關(guān)注行業(yè)和市場(chǎng)的發(fā)展情況, 積極、有序推動(dòng)樂(lè)山電池項(xiàng)目建設(shè)。
11、一季度為何只收到 10 幾億,是否有大量應(yīng)收賬款在二季度?
回復(fù):公司合肥大基地的投產(chǎn)有個(gè)“爬坡周期”,隨著產(chǎn)能逐步釋放, 公司的銷(xiāo)售量和營(yíng)業(yè)收入進(jìn)入邊際改善通道。此外,公司與同行相比 采用合理的信用政策,下游客戶(hù)多為信用良好的大型企業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)。關(guān)于二季度的經(jīng)營(yíng)情況請(qǐng)您屆時(shí)關(guān)注公司半年度報(bào)告相關(guān)內(nèi)容。
12、能否回購(gòu)點(diǎn)股票?公司賬面這么多錢(qián)拿來(lái)躺著,難道自家股票這 么低也絕對(duì)不便宜?
回復(fù):公司歷來(lái)重視科學(xué)的治理結(jié)構(gòu)、維護(hù)全體投資人的利益。
13、舒總您好。貴公司 2022 年度最緊急 必須完成的任務(wù)是什么?
回復(fù):2022 年度公司將繼續(xù)實(shí)施“調(diào)結(jié)構(gòu)、降負(fù)債、防風(fēng)險(xiǎn)、促改革” 的經(jīng)營(yíng)方針,全力提升公司業(yè)績(jī),改善公司基本面,為股東創(chuàng)造更大 的回報(bào)。公司將在以下方面重點(diǎn)推進(jìn):1、優(yōu)化光伏制造端產(chǎn)能,打 造以合肥為中心的光伏制造大基地,支撐公司光伏主業(yè)終端戰(zhàn)略,持 續(xù)降低組件制造環(huán)節(jié)綜合成本。積極拓展儲(chǔ)能業(yè)務(wù),在下游系統(tǒng)集成 應(yīng)用端全面實(shí)施光儲(chǔ)一體化協(xié)同策略,提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)積極開(kāi) 發(fā) PVT(光伏光熱一體化)業(yè)務(wù),面向熱、電雙需求用戶(hù),搶抓市場(chǎng) 機(jī)遇,提升公司盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2、加強(qiáng) EPC 業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng) 力的建設(shè),持續(xù)加大設(shè)計(jì)、工程、檢驗(yàn)檢測(cè)、技術(shù)研發(fā)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)投 入;在業(yè)務(wù)模式上開(kāi)展創(chuàng)新,采用聯(lián)合開(kāi)發(fā)或者開(kāi)發(fā)-建設(shè)-轉(zhuǎn)讓的模 式開(kāi)展項(xiàng)目,減少項(xiàng)目對(duì)公司帶來(lái)的資金壓力。在保持國(guó)內(nèi)分布式光 伏系統(tǒng)集成領(lǐng)先地位的同時(shí),積極拓展海外市場(chǎng),通過(guò)合作、參股或 并購(gòu)等多種方式,與海外主流光伏系統(tǒng)集成商形成戰(zhàn)略合作,打造成 為全球領(lǐng)先的光伏系統(tǒng)集成服務(wù)提供商。3、持續(xù)優(yōu)化各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo), 不斷提升公司資產(chǎn)質(zhì)量。加強(qiáng)企業(yè)融資渠道和融資能力的建設(shè),提升 直接融資和銀行端融資比例,降低融資成本,積極推進(jìn)供應(yīng)鏈融資。
14、舒總您好,合肥基地 2022 年產(chǎn)能安排如何?二期 15GW 的項(xiàng)目何 時(shí)開(kāi)展?回復(fù):公司目前除了在建的合肥集成 60GW 組件大基地以外,還有句容集成、阜寧集成等生產(chǎn)基地。合肥協(xié)鑫集成一期 15GW 項(xiàng)目第一階 段產(chǎn)能于 2021 年 9 月中旬投產(chǎn),2021 年底達(dá)產(chǎn),第二階段產(chǎn)能已于 2022 年一季度投產(chǎn),預(yù)計(jì) 2022 年底公司可實(shí)現(xiàn)超 20GW 大尺寸組件產(chǎn) 能。公司密切關(guān)注行業(yè)和市場(chǎng)的發(fā)展情況,將結(jié)合組件行業(yè)供求關(guān)系 變化及公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模有序推動(dòng)合肥二期 15GW 項(xiàng)目建設(shè)。
15、Intersolar Europe 光伏展,公司是否有參展,歐洲地區(qū)市場(chǎng)需 求高速增長(zhǎng),公司是否有針對(duì)其推出更多新產(chǎn)品和服務(wù)?
回復(fù):協(xié)鑫集成持續(xù)深耕歐洲市場(chǎng),在 Intersolar Europe 光伏展上 重點(diǎn)展出了 182/210 系列大尺寸組件,其中 210 板型 N 型組件最高功 率達(dá) 700W;同時(shí)還展出了配合彩鋼瓦的 BIPV 新品。隨著協(xié)鑫集成合 肥超級(jí)工廠大尺寸組件產(chǎn)線的陸續(xù)投產(chǎn),協(xié)鑫集成將能提供更多大尺 寸高效組件產(chǎn)品來(lái)匹配歐洲地區(qū)高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。目前正在積極 推進(jìn) 182-210 系列大尺寸高效組件產(chǎn)品的法國(guó)低碳足跡認(rèn)證,將有利 于其開(kāi)發(fā)高毛利的碳足跡訂單,持續(xù)向全球提供全場(chǎng)景一站式綠色智 慧綜合能源服務(wù)。
16、舒總您好,樂(lè)山電池項(xiàng)目將會(huì)在何時(shí)啟動(dòng)?
回復(fù):公司已將樂(lè)山協(xié)鑫集成 10GW 高效 TOPCon 光伏電池生產(chǎn)基地(一 期 5GW)項(xiàng)目變更為募投項(xiàng)目,公司密切關(guān)注行業(yè)和市場(chǎng)的發(fā)展情況, 積極、有序推動(dòng)樂(lè)山電池項(xiàng)目建設(shè)。
17、今年 20GW 組件產(chǎn)能,估算下能做到多少 GW 的實(shí)際業(yè)績(jī)呢?
回復(fù):公司全力打造以合肥為中心的光伏制造大基地,合肥組件基地 第一階段產(chǎn)能于 2021 年 9 月中旬投產(chǎn),于 12 月底全面達(dá)產(chǎn);第二階 段產(chǎn)能已于 2022 年一季度投產(chǎn),預(yù)計(jì) 2022 年底公司可實(shí)現(xiàn)超 20GW 大尺寸組件產(chǎn)能,凸顯規(guī)?;?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司將根據(jù)行業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)需求及公司經(jīng)營(yíng)情況全力推動(dòng)組件產(chǎn)品銷(xiāo)售,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)百億銷(xiāo)售目 標(biāo)。
18、您好,公司針對(duì)組件產(chǎn)品維護(hù)及防偽方面是否有應(yīng)對(duì)舉措?
回復(fù):協(xié)鑫集成一直致力于提高品牌管理,強(qiáng)化品牌宣傳,加強(qiáng)組件 防偽投入,公司先后完成 4 個(gè)組件基地防偽系統(tǒng)、售后數(shù)據(jù)追溯、產(chǎn) 品保險(xiǎn)數(shù)據(jù)系統(tǒng)部署上線,解決組件假冒問(wèn)題,提升售后數(shù)據(jù)追溯及 服務(wù)能力。
19、公司近期股價(jià)強(qiáng)勢(shì)反彈,走勢(shì)強(qiáng)于光伏板塊,更是遠(yuǎn)超大盤(pán),是不是因?yàn)楣舅谛袠I(yè)也屬于大基建概念 ?
回復(fù):公司近期股價(jià)表現(xiàn)是投資人對(duì)公司管理、業(yè)績(jī)、創(chuàng)新等各方面 綜合因素的認(rèn)可。公司堅(jiān)持“科技協(xié)鑫、數(shù)字協(xié)鑫、綠色協(xié)鑫”的發(fā) 展定位,公司的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)改善,公司的研發(fā)投入持續(xù) 加強(qiáng),公司的銷(xiāo)售渠道持續(xù)發(fā)力,全面扎實(shí)落實(shí)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)任務(wù),提升 核心競(jìng)爭(zhēng)力及綜合實(shí)力,實(shí)現(xiàn)公司的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。二級(jí)市場(chǎng)上 股價(jià)波動(dòng)受多種因素影響,公司管理層始終關(guān)注股東價(jià)值回報(bào),維護(hù) 公司及廣大投資者的利益。
20、舒總您好。公司是否有計(jì)劃進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈的上游,打造一體化?畢 竟一體化目前看來(lái)是一個(gè)不錯(cuò)的模式。
回復(fù):公司目前業(yè)務(wù)主要覆蓋光伏高效電池組件、能源工程、綜合能 源系統(tǒng)集成等相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及一站式服務(wù)。同 時(shí)搶抓光儲(chǔ)充一體化的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),積極布局儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè);瞄準(zhǔn)清潔 供熱市場(chǎng),推出新型 PVT 光伏光熱一體化組件,打造 PVT 熱電聯(lián)供系 統(tǒng),多方面拓展業(yè)務(wù)渠道,打造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
21、今年一季度這么忙為何營(yíng)收才 12 億多 低于預(yù)期太多, 是否在 二季度營(yíng)收才會(huì)展現(xiàn)出來(lái)?請(qǐng)您估算一下今年的整體業(yè)績(jī)?nèi)绾危靠鄯悄芊衽ぬ潪橛瘑幔?
回復(fù):公司 2022 年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 12.91 億元,與去年同期相 比增長(zhǎng) 20.39%。隨著合肥大基地產(chǎn)能的逐步釋放,出貨量和營(yíng)業(yè)收入將會(huì)進(jìn)入邊際改善通道,關(guān)于公司未來(lái)業(yè)績(jī)情況,請(qǐng)您及時(shí)關(guān)注公司 后續(xù)定期報(bào)告相關(guān)內(nèi)容,謝謝。
22、董秘您好!貴公司PVT熱電聯(lián)供組件和傳統(tǒng)光伏組件有什么區(qū)別? 目前 PVT 組件的業(yè)務(wù)發(fā)展如何?
回復(fù):PVT 熱電聯(lián)供系統(tǒng)主要由發(fā)電端和集熱端兩部分組成,發(fā)電端 包括 PVT 光伏光熱一體化組件、太陽(yáng)能逆控一體機(jī)、匯流器等,集熱 端包括熱泵主機(jī)、換熱器以及儲(chǔ)熱水箱等構(gòu)成。PVT 光伏光熱一體化 組件是協(xié)鑫集成自主研發(fā)的新型“光伏+”系列產(chǎn)品,是行業(yè)唯一將 傳統(tǒng)光伏組件和鋁合金吹漲板完美合成一體的新技術(shù),解決了光伏、 光熱屋面的問(wèn)題,在屋面、外墻、陽(yáng)臺(tái)立面等可同時(shí)實(shí)現(xiàn)發(fā)電、供熱。鄉(xiāng)村振興分布式項(xiàng)目、“煤改電”清潔供暖、綠色節(jié)能建筑、工商業(yè) 分布式光熱應(yīng)用等都是 PVT 熱電聯(lián)供系統(tǒng)的主要應(yīng)用市場(chǎng)。具體可應(yīng) 用于醫(yī)院、學(xué)校、賓館、別墅等熱水、采暖需求場(chǎng)所,以及農(nóng)業(yè)生態(tài) 養(yǎng)殖、工業(yè)恒溫、加工等用熱、采暖場(chǎng)所。PVT 光伏光熱一體化組件 目前該系統(tǒng)已在內(nèi)蒙、山東、江蘇、河南、遼寧等多省市展開(kāi)應(yīng)用推 廣,并可適配 158、166、182、210 多尺寸規(guī)格,同時(shí)可以根據(jù)不同 應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行色彩化定制,實(shí)現(xiàn)與建筑的一體化匹配。
23、公司年年虧損,給投資者帶來(lái)嚴(yán)重負(fù)面情緒,只想問(wèn)一下,公司今年能否扭虧為盈?
回復(fù):公司順應(yīng)行業(yè)大尺寸變革,積極對(duì)組件電池片產(chǎn)能結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,經(jīng)營(yíng)面短期承壓。2022 年度,公司管理層將持續(xù)實(shí)施“調(diào)結(jié)構(gòu)、 降負(fù)債、防風(fēng)險(xiǎn)、促改革”的經(jīng)營(yíng)方針,通過(guò)多種手段積極提升公司 業(yè)績(jī):一是優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)布局,全力打造合肥超級(jí)組件工廠;二是優(yōu) 化訂單管理,優(yōu)先接受高毛利、優(yōu)回款的訂單,同時(shí)提高訂單的議價(jià) 能力;三是加強(qiáng)供應(yīng)鏈和庫(kù)存管理;四是持續(xù)加強(qiáng)融資能力,增強(qiáng)資 金內(nèi)生性,持續(xù)推進(jìn)供應(yīng)鏈融資等方式,保證運(yùn)營(yíng)資金。公司積極布 局新形態(tài)下的系統(tǒng)集成模式。公司一貫致力各種應(yīng)用場(chǎng)景的高效組件 開(kāi)發(fā),擁有可浸泡高可靠海面漂浮組件、與彩鋼瓦結(jié)合的 BIPV 建筑 一體化光伏產(chǎn)品、BAPV、輕質(zhì)組件、光熱 PVT 組件等,以上新產(chǎn)品將 在 2022 年按計(jì)劃陸續(xù)推出上市,滿(mǎn)足客戶(hù)多樣化定制化需求,同時(shí) 公司在大基地、零碳城市、分布式等各個(gè)方面優(yōu)化系統(tǒng)方案、調(diào)整終 端渠道,為公司的業(yè)績(jī)發(fā)展提供重要支撐。
24、馬總,您好。協(xié)鑫集成、協(xié)鑫能科、協(xié)鑫科技以及協(xié)鑫新能源這 幾家公司在集團(tuán)之間是否有業(yè)務(wù)往來(lái)?直接的關(guān)系是什么?
回復(fù):協(xié)鑫能科、協(xié)鑫科技、協(xié)鑫新能源及公司均為朱共山先生及其 家族控制的企業(yè),為公司關(guān)聯(lián)方,公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的交易均嚴(yán)格遵 守《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定,及時(shí)履行審議程序 及披露義務(wù),具體情況請(qǐng)您查閱公司定期報(bào)告相關(guān)章節(jié)進(jìn)行了解。
原標(biāo)題:協(xié)鑫集成 2021 年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)會(huì)議紀(jì)要