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“IGBT訂單確實(shí)很多，我們已經(jīng)滿產(chǎn)了，現(xiàn)在重點(diǎn)聚焦高端客戶和高門檻市場。”士蘭微相關(guān)人士告訴記者。

華潤微相關(guān)人士也告訴記者，由于汽車和光伏需求增加明顯，IGBT訂單增長很快，做不過來。

新型功率半導(dǎo)體器件IGBT是電力電子行業(yè)的“CPU”，中國IGBT行業(yè)快速成長。國金證券電子首席樊志遠(yuǎn)告訴記者，繼去年車用缺貨后，今年光伏用IGBT也開始缺貨，這加劇了全球IGBT供不應(yīng)求。中國企業(yè)抓住機(jī)會(huì)，加速IGBT量產(chǎn)及擴(kuò)產(chǎn)，市場份額正在快速提升。

IGBT缺貨加劇

最近，海外大廠安森美、英飛凌等紛紛傳出IGBT訂單接不過來的消息。

安森美深圳公司有關(guān)人士表示，“目前我們今年、明年訂單都已經(jīng)全部訂出去了，我們現(xiàn)在已經(jīng)不接單了。沒有足夠的產(chǎn)能，接單也無法交付，還要面臨違約的風(fēng)險(xiǎn)。不僅是我們，其他主要供應(yīng)商也面臨這樣的情況。”

國金證券電子首席分析師樊志遠(yuǎn)告訴記者，安森美、英飛凌IGBT供不應(yīng)求從去年就開始了。英飛凌5月披露的財(cái)報(bào)顯示，公司積壓訂單達(dá)370億歐元（2021年公司收入為111億歐元），且80%需求集中于12個(gè)月交付，2月英飛凌向經(jīng)銷商發(fā)布通知函，表示2022年供需失衡貫穿全年，或醞釀新一輪產(chǎn)品提價(jià)。而5月安森美內(nèi)部人士稱2022年、2023年車用IGBT訂單已滿且不再接單。

IGBT被稱為電力電子行業(yè)“CPU”。作為一種新型功率半導(dǎo)體器件，其是國際上公認(rèn)的電力電子技術(shù)第三次革命最具代表性的產(chǎn)品，作用是調(diào)節(jié)電路中的電壓、電流、頻率、相位等，以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)調(diào)控，廣泛應(yīng)用于新能源車、光伏、家電、工業(yè)、軌交、智能電網(wǎng)等領(lǐng)域。

樊志遠(yuǎn)透露，2020年下半年開始，由于新能源汽車熱銷，導(dǎo)致了包括IGBT等的汽車芯片持續(xù)缺貨。今年以來，由于石油價(jià)格上漲，光伏需求大增，加劇了IGBT供不應(yīng)求。此外，充電樁、儲(chǔ)能、風(fēng)電領(lǐng)域IGBT需求也在增長。他認(rèn)為， IGBT供不應(yīng)求至少還將維持1-2年。

數(shù)據(jù)顯示，2022 年一季度，中國光伏新增裝機(jī)量13.21GW，同比增長148%。

缺貨給中國帶來機(jī)會(huì)

全球IGBT競爭格局較為集中。數(shù)據(jù)顯示，2020年，IGBT模塊行業(yè)前三市占率達(dá)58%。其中，英飛凌是行業(yè)絕對(duì)龍頭、市占率達(dá)36%；A股公司斯達(dá)半導(dǎo)市占率達(dá)2.8%，位居第六名。

業(yè)內(nèi)人士透露，前幾年，中國IGBT主要由海外大廠供貨。2020年開始，汽車芯片緊缺，但海外大廠擴(kuò)產(chǎn)謹(jǐn)慎。中國新能源汽車產(chǎn)能占全球一半，芯片緊缺打亂了企業(yè)正常生產(chǎn)，車廠紛紛尋找替代品，國內(nèi)涉足IGBT的企業(yè)迅速抓住商機(jī)。同樣的邏輯，占全球八成產(chǎn)能的中國光伏行業(yè)，IGBT此前全部用的是海外芯片。因?yàn)镮GBT緊缺，去年國產(chǎn)器件開始被大量導(dǎo)入，今年開始中國IGBT企業(yè)大量接到光伏企業(yè)的訂單。

國金證券樊志遠(yuǎn)認(rèn)為，中國新能源汽車、光伏、儲(chǔ)能等有很好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，非常有利于IGBT的發(fā)展。缺貨將推動(dòng)中國IGBT產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展，包括8寸、12寸晶圓制造、芯片設(shè)計(jì)、模塊封裝。新能源行業(yè)的快速發(fā)展，也會(huì)帶動(dòng)第三代半導(dǎo)體碳化硅的強(qiáng)勁需求。

這些企業(yè)領(lǐng)跑

IGBT生產(chǎn)有較高的壁壘，對(duì)人才、設(shè)備要求極高。另外，產(chǎn)品認(rèn)證周期長，車規(guī)級(jí)認(rèn)證周期長達(dá)2-3年，定點(diǎn)企業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。同時(shí)，IGBT制造屬于資本密集型行業(yè)。不過，在上下游企業(yè)齊心協(xié)力下，龍頭企業(yè)IGBT收入快速增長：2021年，新潔能同比增529%，比亞迪半導(dǎo)同比增152%，士蘭微實(shí)現(xiàn)翻倍增長，斯達(dá)半導(dǎo)同比增75%。

分行業(yè)來看，車載IGBT方面，2021年斯達(dá)半導(dǎo)、時(shí)代電氣均實(shí)現(xiàn)翻倍以上增長；比亞迪半導(dǎo)體增長也很快，主要給自己配套；士蘭微在新能源車領(lǐng)域也開始大量供貨。

斯達(dá)半導(dǎo)、揚(yáng)杰科技、新潔能等光伏IGBT目前處于快速放量階段。今年這些企業(yè)都接到了大量光伏IGBT訂單，目前影響交貨的主要原因還是上游晶圓廠的產(chǎn)能受限。

工業(yè)方面，斯達(dá)半導(dǎo)是國內(nèi)工控IGBT龍頭，士蘭微、華潤微、宏微科技等企業(yè)亦有出貨。

去年以來芯片供應(yīng)緊張，一個(gè)比較重要原因是晶圓制造和封裝產(chǎn)能緊張，龍頭企業(yè)才能搶到外協(xié)的晶圓代工廠產(chǎn)能。相比之下，擁有晶圓制造產(chǎn)線的IDM模式芯片廠商更有產(chǎn)能釋放優(yōu)勢(shì)。士蘭微、華潤微、比亞迪半導(dǎo)均是IDM模式廠商。去年以來，這些公司業(yè)績猛增，尤其是士蘭微，2021年凈利潤同比增超21倍。

士蘭微專業(yè)從事集成電路芯片設(shè)計(jì)以及相關(guān)元器件制造和銷售，下游應(yīng)用主要為工業(yè)、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。今年，士蘭微訂單相當(dāng)旺盛，產(chǎn)線一直滿產(chǎn)，優(yōu)先滿足中高端市場需要。公司相關(guān)人士告訴記者，前年底公司廈門12寸晶圓制造產(chǎn)線已經(jīng)投產(chǎn)，目前產(chǎn)能3.6萬片/月，預(yù)計(jì)今年年底能到6萬片/月。另外，公司正在杭州建設(shè)36萬片/年的12寸晶圓制造產(chǎn)線。來源：上海證券報(bào)

原標(biāo)題：光伏需求大增加劇IGBT缺貨 中國企業(yè)緊急補(bǔ)位