聯(lián)合光伏集團(tuán)有限公司(“聯(lián)合光伏” 或 “本公司”,股份代號:00686.HK,聯(lián)合光伏的第一大股東為招商新能源集團(tuán)有限公司 “招商新能源”),中國領(lǐng)先的專注光伏電站的投資運(yùn)營商宣布,本公司與瑞士信貸集團(tuán)(“瑞信”)簽署諒解備忘錄,向其發(fā)行1億美元可換股債券,所得資金將用作收購中國光伏發(fā)電項(xiàng)目。
根據(jù)諒解備忘錄,瑞信將認(rèn)購聯(lián)合光伏總金額為1億美元,年息為6.75%的三年期可換股債券,換股價為1.56港元,用于聯(lián)合光伏收購位于中國境內(nèi)的光伏電站。
聯(lián)合光伏早前宣布,以88億元人民幣的價格收購海潤光伏位于中國大陸地區(qū)總裝機(jī)容量930兆瓦的17個太陽能電站,創(chuàng)下全球單筆最大規(guī)模光伏電站收購的記錄。加上2015年收購的其他項(xiàng)目,迄今為止,聯(lián)合光伏旗下電站項(xiàng)目,全部完成收購后,總裝機(jī)容量也將從2014年底的572兆瓦,大幅提升至1,852兆瓦。
聯(lián)合光伏與瑞信集團(tuán)的攜手意味著國際金融機(jī)構(gòu)對于中國迅速發(fā)展的光伏發(fā)電應(yīng)用的重視,通過與中國領(lǐng)先的光伏電站運(yùn)營商的合作,搶占新興市場經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的制高點(diǎn)。2015年以來,聯(lián)合光伏積極拓展融資渠道,先后與東方資產(chǎn)、復(fù)星國際、濤石基金、招商基金、中國華融、拔萃資本及招商銀科等達(dá)成合作協(xié)議,向其發(fā)行可換股債券,共同合作收購光伏電站,融資總額逾港幣40億元。