歐洲新能源車市場交上了一份較為“糟糕”的成績單。
Marklines等市場研究機(jī)構(gòu)的最新數(shù)據(jù)顯示,在占?xì)W洲新能源車銷量近九成的歐洲八國(即德、法、英、意、西、葡、挪、瑞典),4月新能源汽車注冊量僅為12.2萬輛,環(huán)比下降39%,同比下降5%。
各細(xì)分市場表現(xiàn)均不佳。4月,歐洲新能源車最大的兩個市場——德國、法國新能源汽車注冊量環(huán)比下降近三成。作為新能源車滲透率最高的市場,挪威環(huán)比下降達(dá)四成以上。
銀聯(lián)大數(shù)據(jù)新能源汽車產(chǎn)業(yè)研究負(fù)責(zé)人、海豚投研特約海外汽車研究員郭方杰在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示,汽車行業(yè)一直以高門檻和高淘汰率著稱,目前來看,新能源車企面臨最大的問題還是“產(chǎn)能瓶頸”。“這既是當(dāng)前制約歐洲新能源市場銷量的重要原因,也是未來該地區(qū)新能源車滲透率能否進(jìn)一步提升的關(guān)鍵所在。”他說。
供需兩端承壓
郭方杰表示,從供給端來看,歐洲新能源車銷量下滑的主因還是來自于特斯拉的“缺位”。“雖然特斯拉柏林工廠已于3月末正式投產(chǎn),但產(chǎn)能暫時還沒有拉起來,歐洲市場的供給還需依賴位于其他國家的超級工廠。由于特斯拉的一些工廠于近日暫停生產(chǎn),這在一定程度上影響著對歐洲市場的交付。”他說。
市場研究機(jī)構(gòu)據(jù)JATO Dynamics的數(shù)據(jù)顯示,2021年,特斯拉在歐洲銷量約為16.8萬輛,在歐洲純電動汽車市場份額達(dá)13.9%。特斯拉的數(shù)據(jù)顯示,該公司在2022年一季度的汽車產(chǎn)量為30.5萬輛,這是疫情暴發(fā)以來首次出現(xiàn)季度產(chǎn)能環(huán)比下降的情況。
在近日的投資者電話會議上,特斯拉首席財務(wù)官柯克霍恩解釋稱,其原因在于特斯拉工廠及上游供應(yīng)商停工引發(fā)的供給瓶頸問題。4月,德國汽車零部件和芯片供應(yīng)商博世公司也稱,一些工廠已暫停生產(chǎn)。
車企遭遇供給瓶頸的問題并非孤例。近日,在歐洲新能源車市場市占率最高的大眾集團(tuán)表示,截至4日,由于半導(dǎo)體和線束短缺問題,該公司今年在歐洲和美國的新能源車均已售罄。
而在需求端,歐洲新能源車市場同樣承壓。其原因在于當(dāng)前大宗商品及新能源車不斷漲價,而歐洲民眾生活成本卻在提高,實際工資還在縮水,這使得歐洲民眾尤其是工薪階層的消費動機(jī)受較大影響。
市場研究機(jī)構(gòu)Bernstein的數(shù)據(jù)顯示,在截至3月的一年里,特斯拉最為暢銷的一種車型——Model Y汽車的售價上漲了30%。特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克表示:“這是因為上游廠商價格太高了,供應(yīng)商的零部件要價有時比去年高出20%至30%。”市場研究機(jī)構(gòu)Benchmark的數(shù)據(jù)顯示,3月,碳酸鋰均價約為6萬美元/噸,同比上漲20%。博世也表示,原材料、芯片、能源和物流成本的增加需要由客戶承擔(dān)。
據(jù)《福布斯》測算,目前,歐洲多數(shù)新能源車的起價約在3~5萬歐元之間。而如果希望讓普通工薪階層能夠負(fù)擔(dān)得起新能源車的價格大致在1萬歐元。歐央行的數(shù)據(jù)顯示,去年第四季度,經(jīng)季調(diào)后,德國和意大利工人的實際工資下降了3%,西班牙和荷蘭的工人的實際工資下降了4%以上。
在歐洲最大的汽車市場,德國聯(lián)邦機(jī)動車輛管理局 (KBA)的數(shù)據(jù)顯示,該國4月私人購買汽車銷量同比下降了近18%。
車企未來發(fā)展重點
據(jù)券商中信建投測算,截至4月,歐洲八國新能源車滲透率達(dá)19.7%。在當(dāng)前歐洲新能源車市場略顯疲弱的背景下,該地區(qū)新能源車的滲透率能否進(jìn)一步提升?
郭方杰對此認(rèn)為,提升的可能性較大。“從政策端來看,歐洲多國仍推進(jìn)較為嚴(yán)格的碳排放法案制約車企。如果不加速電動化轉(zhuǎn)型,車企可能將面臨巨額罰款。”他說。
英國政府4月再提一項提案:到2028年,在英國銷售的所有新車中,有一半以上必須是全電動的。到2024年,全電動汽車需占近22%的市場份額。
此外,烏克蘭局勢持續(xù)緊張,歐盟也在考慮禁運俄羅斯石油。4日,歐盟委員會主席馮德萊恩向成員國提出了第六份制裁俄羅斯的方案,計劃在未來6個月到8個月時間內(nèi),對俄羅斯石油實施全面禁運。歐盟統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示,歐盟石油進(jìn)口26%來自俄羅斯。此前,英國已表示要逐步淘汰俄羅斯石油進(jìn)口。
“未來一段時間內(nèi),歐洲新能源車滲透率能否進(jìn)一步提升,則要看車企能否盡快提升產(chǎn)能。”郭方杰說,“新能源車的生產(chǎn)方式,既復(fù)雜又有別于傳統(tǒng)燃油車。只有能夠不斷技術(shù)創(chuàng)新和組織革新,找到高效的生產(chǎn)方式,壓低生產(chǎn)成本的企業(yè)才能脫穎而出,占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)權(quán)。”
馬斯克多次表示,特斯拉今年的基本關(guān)注點是擴(kuò)大產(chǎn)量,而非推出新車型。“特斯拉已將其賽博卡車等新車的生產(chǎn)推遲到明年,這將可以幫助我們專注于現(xiàn)有車型,能夠在新工廠更快擴(kuò)大規(guī)模。”他說。
馬斯克還稱,特斯拉在柏林和奧斯汀新工廠的快速提升將使該公司能夠克服瓶頸,同時,該公司也在尋求擴(kuò)大其位于加州弗里蒙特的工廠的產(chǎn)能。“我們還在考察新的工廠地點,可能在年底宣布選擇。”他說。
不過,上游企業(yè)對能否提升產(chǎn)能卻持謹(jǐn)慎態(tài)度。“芯片短缺等問題仍持續(xù)存在,此前預(yù)計的2022年汽車銷量達(dá)8800萬輛很可能無法實現(xiàn)。”博世近日表示。
原標(biāo)題: 歐洲新能源車4月銷量大幅下挫,“產(chǎn)能瓶頸”如何破解