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氫能能源戰(zhàn)略地位清晰，把握全產(chǎn)業(yè)鏈降本節(jié)奏與平價(jià)環(huán)節(jié)。氫能能源屬性及戰(zhàn)略地位已明確，作為清潔高效的二次能源將助力高耗能高排放行業(yè)深度脫碳。我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于初期，規(guī)劃要求重點(diǎn)突破“卡脖子”技術(shù)，擴(kuò)大可再生能源制氫規(guī)模，到2025年燃料電池車保有量約5萬(wàn)輛，可再生能源制氫量10-20萬(wàn)噸/年。氫能產(chǎn)業(yè)有望加速發(fā)展，我們對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性分析，以期把握當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本現(xiàn)狀，降本節(jié)奏及最具平價(jià)潛力的方向。

制氫：副產(chǎn)氫兼具減碳&；成本優(yōu)勢(shì)，綠氫長(zhǎng)期降本空間大。三種主流制氫路徑，制氫純度制約應(yīng)用，燃料電池用氫要求高純度低硫低碳?xì)錃?，電解水制?amp;；丙烷脫氫可達(dá)99.999％氫氣純度。1）化石能源制氫技術(shù)成熟，成本低碳排高：a）煤制氫：煤炭?jī)r(jià)格450元/噸時(shí)，制氫成本約10元/kg，其中煤炭成本占比39％，考慮碳捕集后成本約16元/kg；b）天然氣制氫：天然氣成本2.5元/m?時(shí)，制氫成本約15元/kg，其中天然氣成本占比77％，考慮碳捕集后成本約18元/kg。2）工業(yè)副產(chǎn)氫兼具減排&；經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)：焦?fàn)t煤氣副產(chǎn)氫成本介于9~15元/kg，氯堿化工、輕烴利用、合成氨醇等工藝產(chǎn)氫成本介于13~22元/kg，其中提純成本約0.1-0.7元/Nm3）電解水成本尚高，有待風(fēng)光電價(jià)下行：堿性電解水已產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，當(dāng)電價(jià)為0.4元/度時(shí)制氫成本約32元/kg，其中電費(fèi)成本占70％，當(dāng)電價(jià)降至0.15元/度時(shí)，綠氫18元/kg與藍(lán)氫平價(jià)。

儲(chǔ)運(yùn)：氣態(tài)儲(chǔ)運(yùn)成本約8元/kg占主流，管道&；液氫運(yùn)輸有望突破大規(guī)模運(yùn)輸關(guān)鍵瓶頸。1）長(zhǎng)管拖車氣態(tài)儲(chǔ)運(yùn)：技術(shù)成熟，氫源距離為100km時(shí)20Mpa長(zhǎng)管拖車儲(chǔ)運(yùn)成本約7.79元/kg，對(duì)距離敏感，短途運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)性較高。2）氣態(tài)管道運(yùn)輸：成本集中在前期管道建設(shè)，重點(diǎn)推進(jìn)天然氣管道摻氫&；純氫試點(diǎn)。3）低溫液態(tài)儲(chǔ)運(yùn)：大規(guī)模運(yùn)輸潛力方向，技術(shù)不成熟，當(dāng)前難點(diǎn)在于設(shè)備投資大&；液化能耗較高。

加注：規(guī)?；当?amp;；政策補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)加氫站建設(shè)，當(dāng)前加注成本約11元/kg。35Mpa日加氫量500kg的加氫站初始投資約1500萬(wàn)元，滿負(fù)荷運(yùn)行下加注成本約11.33元/kg，終端價(jià)格約55元/kg（含補(bǔ)貼），核心設(shè)備國(guó)產(chǎn)化&；規(guī)?；ㄔO(shè)共促成本下降，預(yù)計(jì)2025年有望降至8.73元/kg。

應(yīng)用：補(bǔ)貼支持下氫燃料重卡較燃油重卡具備成本優(yōu)勢(shì)，隨燃料電池系統(tǒng)降本&；加氫價(jià)格下行，預(yù)計(jì)2026年氫燃料重卡與電動(dòng)重卡平價(jià)。1）現(xiàn)狀經(jīng)濟(jì)性分析：氫燃料電池客車和物流車由于初始購(gòu)置成本較高，全生命周期難以平價(jià)燃油車。當(dāng)前“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”政策傾向于重卡，氫燃料重卡在最高92.4萬(wàn)元補(bǔ)貼下，購(gòu)置成本與燃油重卡接近，運(yùn)維成本為燃油車的90％，在運(yùn)營(yíng)期第2年可與燃油重卡實(shí)現(xiàn)平價(jià)。2）降本預(yù)測(cè)：氫燃料重卡中燃料電池系統(tǒng)成本占比53％，儲(chǔ)氫系統(tǒng)占比17％。隨質(zhì)子交換膜、氣體擴(kuò)散層等核心設(shè)備國(guó)產(chǎn)化&；規(guī)?；?，氫燃料車成本將快速下行。我們假設(shè)2022-2025年燃料電池/儲(chǔ)氫系統(tǒng)成本年均降幅25％/7％，2025-2030年均降幅20％/5％，補(bǔ)貼逐步退坡，氫價(jià)及氫耗逐年下降，預(yù)計(jì) 2026 年考慮初始補(bǔ)貼下的氫燃料重卡可與電動(dòng)重卡平價(jià)。

建議關(guān)注：從產(chǎn)業(yè)鏈成本測(cè)算的角度，我們認(rèn)為當(dāng)前工業(yè)副產(chǎn)氫最具成本&規(guī)模優(yōu)勢(shì)，為產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)先平價(jià)環(huán)節(jié)，可再生能源制氫及燃料電池領(lǐng)域發(fā)展前景及降本潛力較大。

原標(biāo)題：氫能產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì)性測(cè)算與降本展望