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近日，中辦、國(guó)辦印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見(jiàn)》，提出引導(dǎo)非化石能源消費(fèi)和分布式能源發(fā)展，在有條件的地區(qū)推進(jìn)屋頂分布式光伏發(fā)電。

分布式光伏再次迎來(lái)政策東風(fēng)。

分布式光伏新增裝機(jī)規(guī)模首超集中式

光伏產(chǎn)業(yè)根據(jù)終端需求不同，大體可以分為分布式光伏和集中式光伏。

分布式光伏是在用戶場(chǎng)地附近建設(shè)的光伏發(fā)電設(shè)施，用戶自發(fā)自用、多余電量上網(wǎng)。集中式光伏電站則是利用荒漠、戈壁等日照資源等地，集中建設(shè)大型光伏電站。

光伏屋頂是分布式光伏的一種形式，是在房屋頂部裝設(shè)太陽(yáng)能發(fā)電裝置，利用太陽(yáng)能光電技術(shù)在城鄉(xiāng)建筑領(lǐng)域進(jìn)行發(fā)電。

除了在現(xiàn)有建筑上搭建光伏，光伏建筑一體化（BIPV）也是分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的一種，區(qū)別于安裝式屋頂光伏，其是將光伏組件集成到建筑上的技術(shù)，讓光伏組件與建筑結(jié)構(gòu)形成一體。

近年政策持續(xù)鼓勵(lì)分布式光伏發(fā)展。

2021年6月，國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于報(bào)送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，提出“宜建盡建”原則，正式拉開(kāi)整縣推進(jìn)的大幕。

同年9月，國(guó)家能源局公布整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)的試點(diǎn)名單，各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)共報(bào)送試點(diǎn)縣（市、區(qū)）676個(gè)，全部列為整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)。

今年3月，國(guó)家能源局印發(fā)《2022年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，要繼續(xù)實(shí)施整縣屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)建設(shè)，加強(qiáng)實(shí)施情況監(jiān)管。因地制宜組織開(kāi)展“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”和“千家萬(wàn)戶沐光行動(dòng)”。

尤其是住建部發(fā)布的《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》，要求2022年4月1日起，新建建筑應(yīng)安裝太陽(yáng)能系統(tǒng)。

在政策持續(xù)推動(dòng)下，分布式光伏開(kāi)發(fā)加速推進(jìn)，并成為拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。

根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全國(guó)光伏新增裝機(jī)54.88GW，為歷年來(lái)最高。其中，光伏電站25.6GW；分布式光伏29.28GW，約占全部新增光伏發(fā)電裝機(jī)的55%，歷史上首次超過(guò)集中式電站。

其中，在新增分布式光伏中，戶用光伏繼2020年首次超過(guò)1000萬(wàn)千瓦后，2021年超過(guò)2000萬(wàn)千瓦，達(dá)到約2150萬(wàn)千瓦。戶用光伏已經(jīng)成為我國(guó)如期實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)和落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要力量。

分布式光伏產(chǎn)業(yè)鏈被拉長(zhǎng)

提到分布式光伏，就有集中式光伏，兩者均是我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要形式。在堅(jiān)持集中式與分布式光伏并舉發(fā)展策略下，未來(lái)產(chǎn)業(yè)新增裝機(jī)規(guī)模整體不斷增長(zhǎng)。

據(jù)伍德麥肯茲預(yù)計(jì)，2022-2031年，全球光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量將以年均8%的速度增長(zhǎng)。中國(guó)2022年光伏裝機(jī)量將達(dá)到75GW，其中包括42GW大型集中式地面電站和33GW分布式光伏項(xiàng)目。

在這個(gè)巨大的市場(chǎng)中，分布式光伏以更靈活、多元的應(yīng)用場(chǎng)景更有看點(diǎn)，其巨大的發(fā)展?jié)摿?，吸引越?lái)越的企業(yè)跨界進(jìn)入或者加大市場(chǎng)投入。

巨頭方面，國(guó)家電投、華能、三峽等一眾央企爭(zhēng)相布局分布式光伏領(lǐng)域。與此同時(shí)，眾多民營(yíng)企業(yè)也在分布式光伏領(lǐng)域深耕多年。

從產(chǎn)業(yè)鏈看，上游光伏組件龍頭隆基、通威股份、晶科能源、天合光能均已布局分布式光伏，此外，東方日升、正泰電器等組件廠商；

中游涉獵者有光伏發(fā)電系統(tǒng)中用來(lái)安裝、支撐、固定光伏組件的特殊功能支架廠商中信博；逆變器參與者有陽(yáng)光電源、科士達(dá)和海陸重工等；

下游分布式光伏領(lǐng)域也吸引了隆基、晶科、陽(yáng)光電源等光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)參與。從2019年開(kāi)始，晶科能源就切入BIPV產(chǎn)品的研發(fā)、制造與推廣。目前，公司的BIPV產(chǎn)品包括全黑/彩色幕墻、透光幕墻、彩鋼瓦組件、并在開(kāi)發(fā)曲面及瓦片系列組件。

2022年，晶科能源在海寧改造BIPV的產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2022年年中建成，將更好支持日益增長(zhǎng)的建筑光伏市場(chǎng)需求。

此外，BIPV等新技術(shù)還拉長(zhǎng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈，匯集建筑、建材等多方參與者，包括東南網(wǎng)架、森特股份、杭蕭鋼構(gòu)等。

基于對(duì)BIPV產(chǎn)業(yè)前景看好，更有不少光伏企業(yè)與建筑企業(yè)聯(lián)手布局。如高端金屬圍護(hù)業(yè)龍頭森特股份攜手隆基股份投資BIPV，兩者以各自在建筑和光伏領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)資源疊加，以期實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品快速放量，搶占市場(chǎng)先機(jī)。

一季度凈利潤(rùn)嚴(yán)重分化

雖然光伏產(chǎn)業(yè)高景氣度仍在，但從今年一季度業(yè)績(jī)看，屋頂光伏概念股業(yè)績(jī)分化較大。

Wind屋頂光伏30家概念股均已披露2022年一季度業(yè)績(jī)。

以營(yíng)收規(guī)模論，排在前列的有通威股份、隆基股份、特變電工、中環(huán)股份、晶澳科技、正泰電器，這六家企業(yè)今年一季度營(yíng)收規(guī)模均突破百億元。

營(yíng)收規(guī)模位居第二梯隊(duì)的有東方日升、陽(yáng)光電源、福斯特、江河集團(tuán)、南玻A，東南網(wǎng)架，營(yíng)收規(guī)模均在27億元以上。

今年一季度，30家概念股中有28家取得營(yíng)收同比正增長(zhǎng)，其中排名靠前的分別是通威股份、晶盛機(jī)電、特變電工、中環(huán)股份、錦浪科技、中來(lái)股份、晶澳科技、福萊特，上述企業(yè)營(yíng)收增速均超過(guò)70%。

而營(yíng)收增速出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)的企業(yè)則是南玻A和安彩高科。

歸母凈利潤(rùn)方面，規(guī)模排在前列的有通威股份、特變電工、隆基股份、中環(huán)股份，上述企業(yè)歸母凈利潤(rùn)均在13億元以上。

今年一季度凈利潤(rùn)虧損的只有智光電氣一家。

而具體到歸母凈利潤(rùn)增速，今年一季度行業(yè)企業(yè)分化較大。

增速超過(guò)140%的企業(yè)有中來(lái)股份、嘉寓股份、通威股份、正泰電器、晶澳科技、東方日升、秀強(qiáng)股份、中環(huán)股份。

在行業(yè)眾多企業(yè)取得凈利潤(rùn)大漲同時(shí)，也有部分企業(yè)增收不增利，凈利潤(rùn)甚至出現(xiàn)同比大幅下滑。

30家概念股中，有11家企業(yè)歸母凈利潤(rùn)出現(xiàn)同比下滑，其中下滑幅度較大的有智光電氣、安彩高科、拓日新能、亞瑪頓、江河集團(tuán)、福萊特、清源股份、科士達(dá)等。

究其原因，原材料上漲導(dǎo)致光伏等大多行業(yè)出現(xiàn)增收不增利的情況。

以福萊特玻璃為例，2022年一季度，光伏玻璃銷(xiāo)售數(shù)量的大幅增長(zhǎng)所致，公司營(yíng)收大漲近71%，但由于光伏玻璃平均銷(xiāo)售價(jià)格下降抵消了部分的增長(zhǎng)，疊加原材料和能源動(dòng)力成本增加所致，公司營(yíng)業(yè)成本較上年同期增長(zhǎng)196.64%，并最終影響凈利潤(rùn)表現(xiàn)。

而對(duì)于光伏支架、BIPV集成商中信博而言，負(fù)面沖擊更大。

原材料多晶硅料價(jià)格持續(xù)處于高位，傳導(dǎo)至電池片、組件環(huán)節(jié)價(jià)格大幅提升，以及國(guó)際物流費(fèi)用的高漲，都一定程度抑制下游需求，導(dǎo)致全球集中式光伏電站安裝量遲延。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全國(guó)集中式光伏電站新增裝機(jī)25.6GW，較2020年新增裝機(jī)32.68GW，減少7.08GW，降幅約22%。

受此影響，2021年，公司光伏支架出貨量約6.51GW（境內(nèi)出貨4.94GW，境外出貨1.57GW），其中境內(nèi)光伏支架業(yè)務(wù)出貨量2021年度較2020年度同比有所下降，降幅約13.03%，低于境內(nèi)集中式光伏電站裝機(jī)量的下降幅度。

不過(guò)好的一面，2022年硅料新增產(chǎn)能陸續(xù)投放，行業(yè)因供需失衡導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格博弈預(yù)計(jì)將有所緩解。硅料、組件等價(jià)格下調(diào)后，無(wú)論是分布式光伏還是集中式光伏裝機(jī)量有望得到有效釋放，行業(yè)公司業(yè)績(jī)和盈利水平也將進(jìn)一步釋放。

原標(biāo)題：政策持續(xù)推進(jìn)，屋頂分布式光伏潛力大