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儲能，一個被人戲稱為“堂吉訶德式”風口的產(chǎn)業(yè)。

馬斯克將它看成是與汽車不分伯仲、甚至可能超越汽車的萬億賽道；

王傳福將它視為比亞迪的三大綠色夢想之一；

而在高紀凡心里，它是未來能源的真正支柱。

為實現(xiàn)碳中和，全世界都將希望寄托在光伏、風電等新能源產(chǎn)業(yè)上，中國尤其積極。

國家氣候中心已經(jīng)給出了目標，如果中國可以建成67%的高比例風、光電，將有能力實現(xiàn)1.5℃溫控目標和碳中和目標。這意味著，到2050年，中國的風、光發(fā)電量將達到11.1萬億度，未來還有十幾倍的增長空間。

一切似乎都在掌控之中，但黃河水電董事長謝小平卻不留情面的斷言：“如果沒有儲能，20年內(nèi)光伏無法替代常規(guī)能源。”

謝小平并非在危言聳聽，但要理解他的果斷先要知道儲能是什么。

簡單來說，儲能就是通過一定方式將能量轉(zhuǎn)換成較穩(wěn)定的存在形態(tài)并進行儲存，再按需釋放。

那這和新能源又有什么關系？

電力系統(tǒng)始終處于動態(tài)平衡的狀態(tài)，對穩(wěn)定性要求很高，傳統(tǒng)的火電可以根據(jù)電網(wǎng)需求進行出力的調(diào)節(jié)，但風電、光伏卻要“靠天吃飯”，具有天然波動性和不可預測性，出力高波動性將導致電網(wǎng)運行安全風險增加。

這很好理解，光伏發(fā)電效率唯光照是從，每天隨著太陽的東升西落而起伏，一般在正午的時候達到頂峰，夜間出力為0。此外，晴天和陰天還不一樣，不同季節(jié)間也有差異。

有機構曾對格爾木地區(qū)的一個50MW光儲電站做過測算，晴天的時候最大輸出功率可以達到41.8MW，日實際發(fā)電量為23.44萬KWh，而上述數(shù)據(jù)在陰天的時候則分別為31.6MW和13.62萬KWh。

風電的出力日內(nèi)波動的幅度最高可達80%，而且相較于光伏，其出力高峰一般在凌晨前后，從上午開始就逐漸回落，這和用電周期完美錯配，具備典型的“逆負荷”屬性。

這時候就需要一個類似蓄水池的角色居中調(diào)節(jié)一下，儲能就被發(fā)明出來了。

在出力低谷時輸出功率，在出力尖峰時吸收功率，儲能系統(tǒng)不僅可以平抑新能源發(fā)電的波動性，還能減少能源浪費。發(fā)展風、光等新能源必須要用儲能，道理就如同吃飯必須需要用碗一樣。

除了在發(fā)電端具備不可或缺性，儲能在用戶端的價值也不容小覷，特別是在美國這種電網(wǎng)極不穩(wěn)定的國家。

2020年，44%的美國公司經(jīng)歷了每月停電一次或更頻繁的停電頻率，相較于2019年翻了一倍還多。有超20%的被調(diào)查企業(yè)表示，一次典型停電的成本在10萬美元以上，每年損失達到120萬美元。

而儲能可在停電時提供緊急離網(wǎng)支撐，降低停電帶來的損失，所以美國那邊對發(fā)展用戶端儲能非常積極。

套利是儲能相對用戶的又一個用處。

套利的基礎是電價在一天內(nèi)存在價差，儲能裝置在電價較低的時候存儲電能，在用電高峰期放電，由此便可拉低用電成本。美國加州一天內(nèi)的峰谷價差可以達到幾十美分每千瓦時，儲能因此有了經(jīng)濟價值。

2017年底，五部委聯(lián)合發(fā)布了首個儲能行業(yè)指導意見，一時間，儲能的熱度前所未有的高漲。2018年，從儲能電池容量來看，市場增長突破了1GWh，以裝機功率計算，累計投運的項目也超過1000MW，兩項指標相較于2017年均實現(xiàn)了成倍增長。

企業(yè)正摩拳擦掌準備大干一番，卻被政策潑了一盆冷水。

2019年5月，發(fā)改委印發(fā)《輸配電定價成本監(jiān)審辦法》，電儲能設施未被計入輸配電價。由于沒能被納入能源體系，電網(wǎng)側(cè)儲能的熱度瞬間降至冰點，2019年，國內(nèi)儲能鋰電池的出貨量僅為0.7GWh，同比下降了75%，在愈演愈烈的價格戰(zhàn)面前，企業(yè)連活下去都困難，更別提大干一場了。

一家儲能企業(yè)的高管吐槽道：“從來沒有一個新興產(chǎn)業(yè)像儲能這樣，還沒開始大家就拼得你死我活，苦哈哈的，都不掙錢。”

2020年，全國多省明確了“風光儲一體化”的發(fā)展戰(zhàn)略，要求新能源并網(wǎng)強配儲能，一下子又把儲能抬高了。據(jù)鑫欏資訊的統(tǒng)計，2020年，國內(nèi)鋰電儲能裝機約16.2GWh，同比大幅增長了146.2%。但必須認清的一個事實是，2020年是風光補貼的最后一年，電儲能裝機飆升的本質(zhì)是新能源企業(yè)為搏補貼而做出的無奈之舉，這種“畸形”的短期增長并非市場需求所致。

在中國特殊的社會經(jīng)濟體制下，頂層設計對一個行業(yè)、特別是新興行業(yè)的興衰有最終決定權。整個2020年，儲能行業(yè)從上到下都在等待更高級別的統(tǒng)一政策指引，但終究還是一廂情愿。

所有的變化都集中在了2021年夏天。

首當其沖的依然是政策。

7月23日，國家發(fā)改委和國家能源局發(fā)布《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》，相較于之前此前各地林林總總但并未切中實際的政策，《指導意見》有三個歷史性的突破將徹底改變儲能的未來。

第一，明確到2025年我國新型儲能裝機規(guī)模超過30GW。

在此之前，沒有任何官方規(guī)劃提出要在未來幾年把儲能拉伸或控制在怎樣的規(guī)模，有了確定性的發(fā)展目標，儲能終于可以從搖擺不定的迷霧中走出來了。截至2020年底，國內(nèi)新型儲能的累計裝機規(guī)模只有約3.27GW，也就是說，未來五年，我國新型儲能的裝機規(guī)模將有八倍的增長空間。根據(jù)光大證券的預測，到2025年，我國儲能投資市場空間將達到約0.45萬億元，2030年增長到1.3萬億元左右。

第二，在儲能的身份問題上，明確新型儲能獨立市場主體地位，推動儲能進入并允許同時參與各類電力市場。

可別小看這一點，過去十幾年，儲能的成本一降再降，但商業(yè)化旅途卻步履蹣跚，其中一個重要原因就是在電力系統(tǒng)中缺乏一個明確的身份和定位。

同樣是新能源產(chǎn)業(yè)的重要分支，光伏和風電有明確的商業(yè)模式，只要成本降到上網(wǎng)電價之下就能賺錢，所以整個行業(yè)只要一門心思降成本就行。

儲能則不一樣，它的價值主要是為電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行提供輔助服務。但國內(nèi)幾乎沒有輔助服務市場，儲能此前在電力系統(tǒng)中基本相當于一個“黑戶”，自然也就沒有獨立的市場主體地位。

結果就是，都承認儲能勞苦功高，但談到成本和付費的時候，儲能又變成了一種負擔，難以被計入輸配電價，成本只能由電廠承擔，并沒有傳導至用戶，電廠自然也就沒有加裝電儲能的動力。

有了獨立市場主體地位就相當于有了名分，這是儲能參與電力市場并開啟商業(yè)化的重要一步。

第三，關于價格機制問題，明確表示要建立電網(wǎng)側(cè)獨立儲能電站容量電價機制，逐步推動儲能電站參與電力市場；研究探索將電網(wǎng)替代性儲能設施成本收益納入輸配電價回收；完善峰谷電價政策，為用戶側(cè)儲能發(fā)展創(chuàng)造更大空間。

削峰填谷、備用、黑啟動、無功支撐、平滑可再生能源上網(wǎng)，儲能擁有多重價值屬性，但此前并沒有得到相應的市場化定價和回報。中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟理事長陳海生曾形象的比喻“儲能就相當于一個打了四五份工的工人，但卻只拿到了一份工資”。

價格機制的完善是對儲能商業(yè)價值的一次充分挖掘和評估，這意味著從此將告別“有價值、無價格”的時代，如果以美國為標尺，這很可能帶來儲能的爆發(fā)。

復盤美國儲能的發(fā)展歷史，2019年之后有明顯加速的態(tài)勢，而這一切根源自美國聯(lián)邦能源管理委員會(FERC)在2018年發(fā)布的第841號命令，該命令看點頗多，但最大的價值就是允許儲能項目可以參與批發(fā)市場，并以節(jié)點電價結算充放電費用，而不是再以零售價格結算。

如果以零售電價充放電，那么峰谷價差就會被壓縮的很小，套利空間將極為有限，841號命令實際上相當于放大了儲能的套利價值。此次國內(nèi)推出的《指導意見》也明確表示將完善峰谷電價政策，為用戶側(cè)儲能發(fā)展創(chuàng)造更大空間，與841號命令有異曲同工之妙。

短期看政策，長期看成本。儲能升溫的另一個體現(xiàn)是新技術打開了降本空間。

電化學儲能是目前最有潛力的儲能分支，其中電池成本占了整個電化學儲能系統(tǒng)的近60%，所以電池成本的下降對于儲能成本的控制有重要意義。

在此之前，儲能電池幾乎全部是鋰離子電池，BloombergNEF的數(shù)據(jù)顯示，在2010年到2020年的十年間，全球鋰離子電池組平均價格從1100美元/kWh降至137美元/kWh，降幅近90%，帶動儲能系統(tǒng)的成本下降了75%。

鋰離子電池在降成本方面已經(jīng)夠狠了，但現(xiàn)在又有了更便宜的。

雖然相較于鋰電池在能量密度上有劣勢，但鈉離子電池有更強的成本競爭力。理論上，鈉離子電池的BOM成本將比鋰電池低30%左右，被普遍認為是儲能放量時代的新勢力。據(jù)悉，中科海納全球首套1MWh鈉離子電池儲能系統(tǒng)已正式投運，新世界的大門徹底被打開。

誰都不想在這個大時代風口上被輪空，群雄爭霸的戰(zhàn)國時代，新舊勢力交相輝映。

比亞迪、寧德時代、陽光電源等先發(fā)制人，華為、遠景、派能科技等試圖出奇制勝。

鹿死誰手，拭目以待。 

原標題：萬億級儲能賽道，會跑出百倍股嗎？