定增20億挺進“農業(yè)+分布式光伏”,通威股份復牌漲停,截止發(fā)稿,報價11.92元,漲幅9.96%。
5月10日晚間,通威股份公布重大資產重組預案,擬定增收購永祥股份99.99%的股權和通威新能源100%股權,同時向特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金20億元,用于發(fā)展“魚光一體”等新產業(yè)模式和補充流動資金,加碼光伏產業(yè)。公司股票于今日復牌。
預案顯示,本次擬收購標的之一的通威新能源為通威集團2014年底注冊成立的新公司,本次擬收購價格按照通威新能源已全部到位的注冊資本5000萬元計算。
另一擬收購標的永祥股份擬作價20億元,較2014年底的賬面凈資產的增值率為11.94%。交易對方巨星集團承諾,永祥股份2015年、2016年和2017年累計實現(xiàn)經審計扣除非后的凈利潤不低于6.3億元。其中,2015年不低于9000萬元,2015年與2016年累計不低于3.1億元。
通威股份表示,大力開發(fā)太陽能、風能、生物質能等可再生能源利用技術是保證我國能源供應安全和可持續(xù)發(fā)展的必然選擇,“農業(yè)+分布式光伏”的發(fā)展模式已經成為我國光伏行業(yè)發(fā)展的主要方向之一。
從擬收購標的資產來看,通威新能源主營業(yè)務為光伏產業(yè)鏈中的下游業(yè)務,主要開發(fā)“漁光一體”、“農光互補”、“農戶屋頂電站”等光伏電站業(yè)務;永祥股份主要業(yè)務為光伏產業(yè)鏈中的上游業(yè)務,主要研發(fā)、生產和銷售高純太陽能級多晶硅及氯堿等相關產品。
通威股份表示,重組完成后,上市公司與通威新能源、永祥股份將整合雙方在農業(yè)資源和光伏行業(yè)中市場開拓、技術研發(fā)等方面的優(yōu)勢及資源,發(fā)揮公司的整體協(xié)同效應,助力上市公司實現(xiàn)跨越式發(fā)展。
目前,通威股份已成長為集養(yǎng)殖技術研發(fā)、飼料銷售為一體的養(yǎng)殖綜合服務供應商。2014年,公司實現(xiàn)飼料銷售399萬噸,作為公司業(yè)務核心的水產飼料銷量居行業(yè)龍頭地位。
有分析認為,通威股份在發(fā)揮傳統(tǒng)飼料核心競爭力的同時,進而將現(xiàn)有業(yè)務與光伏新能源行業(yè)有機結合,意味著公司現(xiàn)有的“平面經濟”將向“立體經濟”轉型。從產業(yè)結構來看,通威股份現(xiàn)有的農業(yè)產業(yè)資產和擬注入的光伏產業(yè)資產,都是國家政策支持鼓勵發(fā)展的產業(yè),若重組成功,通威股份也將是國內首家將農業(yè)產業(yè)與光伏新能源產業(yè)結合發(fā)展的上市公司。
按照計劃,通威股份針對“漁光一體”、“農光互補”項目,將在江蘇、天津、四川、內蒙、河北、山東等全國多個省市開展業(yè)務,申報的項目規(guī)模超過200MW;此外,還計劃在東部及沿海地區(qū)建設超過35000戶農戶屋頂分布式發(fā)電項目,合計裝機容量約為100MW.
公司大股東通威集團還承諾,將在未來五年內把旗下成熟的光伏產業(yè)注入上市公司。未來的通威股份將充分發(fā)揮“農戶資源”和“光伏行業(yè)資源”的協(xié)同效應,大力發(fā)展“漁光一體”、“農光互補”、 “農戶屋頂電站”等光伏發(fā)電項目。同時積極利用公司電商平臺資源,合理優(yōu)化各項資源配置,全面提升公司產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的效率及效益,形成公司獨有的商業(yè)模式。