今年一季度,在新能源汽車強勁需求的帶動下,這四家動力電池企業(yè)營業(yè)收入增幅都超過了120%,整個行業(yè)的規(guī)模處于快速增長期,潛力巨大。但是,由于上游原材料上漲等因素,4家公司的凈利潤出現(xiàn)了不同程度的下滑。
一季度,寧德時代實現(xiàn)營業(yè)收入486.78億元,同比增長153.97%,但凈利潤下滑23.62%至14.93億元;億緯鋰能和國軒高科的營業(yè)收入雖然分別增長了127.69%和203.14%,但凈利潤卻分別下滑了19.43%和32.79%;孚能科技虧損擴大至2.44億元。
原材料價格上漲壓力顯現(xiàn)
由于去年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速增長,拉動了對動力電池的需求,動力電池原材料價格上漲的態(tài)勢從去年年中就已經(jīng)開始逐步顯現(xiàn)。
2021年初,碳酸鋰的價格還不足5萬元/噸,今年年初漲到25萬元/噸左右,到3月已經(jīng)漲到50萬元/噸。電池廠商和主機廠面臨著巨大的壓力。
實際上,去年三季度開始,就已經(jīng)有動力電池企業(yè)開始調(diào)整動力電池的供貨價格。當(dāng)時,不少電池企業(yè)就采取了產(chǎn)品報價實時更新、明確漲價幅度、縮短賬期、已有訂單重新議價等手段,來應(yīng)對原材料價格的上漲。
但即便如此,在議價的過程中,一些電池企業(yè)也必須承擔(dān)部分上漲成本,這也影響了企業(yè)部分的利潤。
今年以來,由于原材料價格繼續(xù)上漲,此前電池上漲的幅度難以維系,主機廠和電池企業(yè)繼續(xù)議價。
去年,雖然電池材料的價格已經(jīng)上漲,但是大多數(shù)由主機廠和電池企業(yè)內(nèi)部消化。同時,今年以來企業(yè)難以繼續(xù)自己承擔(dān)原材料上漲的壓力,壓力傳導(dǎo)至終端車價的上漲。今年一季度以來,大多數(shù)新能源車企均調(diào)整了在售車型,漲價幅度在幾千元到三萬元不等。
寧德時代董事會秘書、副總經(jīng)理蔣理表示,寧德時代對產(chǎn)品的定價一直比較謹慎,因此面對上游漲價時,公司首選的方式是自己扛下成本壓力。不過,他也指出,今年以來,電池原材料價格的上漲已超出合理水平,因此公司也與客戶進行了協(xié)調(diào),對價格進行動態(tài)調(diào)整。
今年3月27日,孚能科技高級副總裁兼董事會秘書張峰在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時透露,孚能科技在去年11月、12月完成了第一輪的價格談判,漲價時間節(jié)點從今年的1月1號開始。不過,今年原材料價格又進一步上漲,所以孚能科技也跟客戶進行第二輪磋商,希望和客戶對原材料價格的漲幅進行分攤。
億緯鋰能董事長劉金成也在接受記者采訪時表示,今年一季度材料價格漲得更快,但公司當(dāng)時并沒有快速漲價。不過,隨著市場的發(fā)展,公司分析應(yīng)該會在現(xiàn)在這樣一個價位上穩(wěn)定一段時間,所以積極地和主要客戶進行價格討論,主要的客戶已經(jīng)達成了共識。
當(dāng)然,大多數(shù)電池企業(yè)已經(jīng)和整車企業(yè)完成了新的議價,但原材料價格上漲侵蝕利潤空間無法避免。
不過,整個新能源汽車行業(yè)和動力電池行業(yè)仍處于快速增長期。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,汽車累計銷量為650.9萬輛,同比僅增長0.2%。不過,新能源汽車市場延續(xù)增勢。3月,新能源汽車銷量為48.4萬輛,同比增長1.1倍。一季度,新能源汽車累計銷量為125.7萬輛,同比增長1.4倍,市占率達到19.3%。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,今年一季度我國動力電池裝車量累計51.3GWh,同比累計上升120.7%。
原材料價格上漲,暫時不會影響行業(yè)的基本面和成長性。
短期壓力仍然存在
電池原材料價格的上漲,引起了全行業(yè)的關(guān)注,相關(guān)部委也高度重視。
今年3月底,在中國電動汽車百人會論壇(2022)上,工業(yè)和信息化部副部長辛國斌表示,當(dāng)前動力電池原材料大幅漲價問題需要高度關(guān)注,認真研究解決。他提到,將適度加快國內(nèi)資源開發(fā)進度,堅決打擊囤積居奇、投機炒作等不正當(dāng)競爭行為,引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)強化協(xié)作,共贏發(fā)展,推動關(guān)鍵原材料價格回歸理性。
國家發(fā)改委副主任林念修表示,將加強鋰、鈷、鎳等資源保障體系建設(shè),持續(xù)抓好保供穩(wěn)價,加快構(gòu)建開發(fā)采購并舉,國內(nèi)國際互濟的多元化資源保供體系。
受政府調(diào)節(jié)及供應(yīng)增加等因素影響,碳酸鋰價格已逐步企穩(wěn)。但是,想要回落或者快速回落至此前的價格并不現(xiàn)實。
有動力電池企業(yè)人士對21世紀經(jīng)濟報道記者表示,50萬元/噸的價格已經(jīng)很高,雖然目前市面上鋰鹽資源仍然緊俏,但企業(yè)難以承擔(dān)更高的價格。如果價格繼續(xù)上漲,企業(yè)難以接受高價碳酸鋰產(chǎn)品,因此后續(xù)會以更謹慎的態(tài)度來觀望價格的上漲態(tài)勢。
短期內(nèi),由于新能源汽車增勢強勁市場需求仍然較大,企業(yè)仍然面臨著不小的壓力。
不過,從中長期來看,影響有望逐步降低。
中國科學(xué)院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高認為,鋰資源供需平衡2-3年后可能恢復(fù)正常。
原標題:動力電池公司一季度“增收不增利”