儲(chǔ)能調(diào)頻憑借自身多重優(yōu)勢(shì),有望成為下一片市場(chǎng)藍(lán)海。
雙碳背景下,新能源裝機(jī)量和發(fā)電量快速攀升。數(shù)據(jù)顯示,2015年-2021年,中國非化石能源裝機(jī)由4.8億千瓦上升至11.2億千瓦,CAGR達(dá)15.1%,占全國發(fā)電總裝機(jī)比例由31.5%躍升至47.1%。
然而,新能源發(fā)電具有較強(qiáng)的波動(dòng)性與不可預(yù)測(cè)性,因此需要電力輔助服務(wù)來平衡電網(wǎng)的波動(dòng),以確保整個(gè)電力系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
具體來看,電力輔助服務(wù)市場(chǎng)中,電網(wǎng)調(diào)頻需求剛性強(qiáng),占比達(dá)21%。但新能源裝機(jī)中,風(fēng)力、光伏發(fā)電本身不具備參與調(diào)頻的能力,水電雖可參與電網(wǎng)調(diào)頻,但其新增裝機(jī)占比較小。
因此,大量的火電機(jī)組長期承擔(dān)繁重的AGC(自動(dòng)發(fā)電控制)調(diào)解任務(wù),造成發(fā)電煤耗增高、設(shè)備磨損嚴(yán)重等一系列負(fù)面影響,現(xiàn)有電力調(diào)頻資源已難以滿足可再生能源入網(wǎng)需求。
可以預(yù)見,隨著新能源發(fā)電量的提升,電網(wǎng)調(diào)頻將成為日益關(guān)注的熱點(diǎn)。
儲(chǔ)能作為“新起之秀”,憑借自身技術(shù)與經(jīng)濟(jì)等多重優(yōu)勢(shì),在電力體系中的地位逐步明確,已然成為我國電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要組成部分和關(guān)鍵技術(shù)支撐。
一、多重優(yōu)勢(shì)助力儲(chǔ)能調(diào)頻崛起。
應(yīng)用領(lǐng)域上,發(fā)電側(cè),儲(chǔ)能具備靈活的能量時(shí)間搬運(yùn)功能,可以使得再生能源發(fā)電對(duì)電網(wǎng)更加友好、可控;電網(wǎng)側(cè),儲(chǔ)能可參與電網(wǎng)調(diào)峰、調(diào)頻等輔助服務(wù),為電網(wǎng)安全運(yùn)行提供支撐;用戶側(cè),可為用戶提供峰谷調(diào)節(jié)、提升供電能力與供電可靠性等多種需求。
技術(shù)優(yōu)勢(shì)上,大規(guī)模電池儲(chǔ)能系統(tǒng)響應(yīng)速度快,短時(shí)功率吞吐能力強(qiáng),且易改變調(diào)節(jié)方向,幾乎不會(huì)出現(xiàn)調(diào)節(jié)方向、調(diào)節(jié)偏差以及調(diào)節(jié)延遲等問題。
經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)上,電池儲(chǔ)能系統(tǒng)調(diào)頻可減少傳統(tǒng)調(diào)頻機(jī)組的磨損和運(yùn)營成本,降低煤耗,提高靜態(tài)效益。另外,由于其響應(yīng)快速,運(yùn)行靈活,可以滿足系統(tǒng)運(yùn)行的調(diào)頻需求而產(chǎn)生動(dòng)態(tài)效益。
可操作性上,電池儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)周期短,安裝地點(diǎn)靈活,且使用壽命長。
憑借上述多重優(yōu)勢(shì),儲(chǔ)能調(diào)頻在實(shí)現(xiàn)對(duì)不同類型機(jī)組替代上具有較高潛力。比對(duì)數(shù)據(jù)顯示,其替代燃煤機(jī)組效果最好,可達(dá)25倍。
二、火儲(chǔ)聯(lián)合為主流,獨(dú)立儲(chǔ)能“勢(shì)頭起”。
高質(zhì)量的替代性為儲(chǔ)能調(diào)頻打開了新的市場(chǎng)藍(lán)海,具有中國特色的商業(yè)模式也逐步形成。
2013年,睿能世紀(jì)完成京能集團(tuán)北京石景山熱電廠2MW儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目,打開了“火電+儲(chǔ)能”的商業(yè)模式先河。
2018年以來,在各地輔助服務(wù)政策支持下,眾多企業(yè)涌入,火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。山西、蒙西、京津唐、廣東迎來了產(chǎn)業(yè)爆破時(shí)刻,進(jìn)入2020年以來,又開始向江西、福建等其它地區(qū)擴(kuò)散。數(shù)據(jù)顯示,截至2021年,火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目超65個(gè)(含招標(biāo)、建設(shè)、投運(yùn))。
此外,火儲(chǔ)聯(lián)合在成為主流商業(yè)模式的同時(shí),獨(dú)立儲(chǔ)能勢(shì)頭也乘風(fēng)而起。2020年5月,晉江儲(chǔ)能電站獲福建省首張獨(dú)立儲(chǔ)能電站發(fā)電業(yè)務(wù)許可證;2020年11月,國內(nèi)首個(gè)商業(yè)運(yùn)行的獨(dú)立儲(chǔ)能電站在青海投運(yùn);同年12月,三峽集團(tuán)首個(gè)獨(dú)立儲(chǔ)能電站首期項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)。
作為新興模式,目前該領(lǐng)域仍處于“拓荒期”,項(xiàng)目較少,市場(chǎng)空間大。
三、經(jīng)濟(jì)效益日漸凸顯,市場(chǎng)格局日趨多元化。
隨著經(jīng)濟(jì)效益日漸凸顯,一條張力極大地儲(chǔ)能調(diào)頻賽道已然形成,多元化成為其“關(guān)鍵詞”之一。
從地域分布上看,因山西、蒙西、京津唐、廣東地區(qū)電力市場(chǎng)改革較早,儲(chǔ)能調(diào)頻于這些區(qū)域率先爆發(fā)。后隨著電力市場(chǎng)改革逐步鋪開,東北、福建、新疆、山東、寧夏、甘肅、重慶、江蘇、安徽、青海、上海、四川等地均已啟動(dòng)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)試點(diǎn),呈遍地開花態(tài)勢(shì),儲(chǔ)能調(diào)頻不再具有地域性。
參與主體上,隨著新玩家數(shù)量不斷增加,儲(chǔ)能調(diào)頻市場(chǎng)已一改睿能世紀(jì)、科陸電子兩家企業(yè)獨(dú)大的局面,多元化參與主體結(jié)構(gòu)漸趨形成。
截至目前,寧德時(shí)代、國軒高科、億緯鋰能、LG、三星SDI、中國南方電網(wǎng)、國電南自、陽光電源、南都電源、上海電氣、索英電氣、智中能研、山東融匯等新老玩家、央企民營、跨界者等多種角色涌入,不斷拓展自身業(yè)務(wù)范圍,進(jìn)軍儲(chǔ)能調(diào)頻市場(chǎng),呈百家爭鳴態(tài)勢(shì)。
四、市場(chǎng)空間將一直存在,“獨(dú)立+共享”成趨勢(shì)。
碳中和目標(biāo)下,新能源裝機(jī)量不斷攀升,儲(chǔ)能調(diào)頻作為剛性需求,其市場(chǎng)將一直存在,并有望成為細(xì)分賽道的“香餑餑”。
行業(yè)預(yù)計(jì),十四五期間,中國儲(chǔ)能調(diào)頻市場(chǎng)空間約900億元。
兩會(huì)期間,8位人大代表也不約而同地將目光鎖定在了此領(lǐng)域,提出加快確立儲(chǔ)能市場(chǎng)化交易機(jī)制和價(jià)格形成機(jī)制,發(fā)揮市場(chǎng)配置的決定性作用的建議。
此外,還鼓勵(lì)建設(shè)“共享儲(chǔ)能”,通過電網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度,實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能在不同新能源場(chǎng)站間的共享使用;給予已配置的電源側(cè)儲(chǔ)能“獨(dú)立儲(chǔ)能”地位,提升儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)價(jià)值,實(shí)現(xiàn)新能源與儲(chǔ)能的和諧發(fā)展。
這些建議作為行業(yè)風(fēng)向標(biāo),將從政策層面為儲(chǔ)能調(diào)頻市場(chǎng)保駕護(hù)航。
可以預(yù)見,隨著十四五期間儲(chǔ)能市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展階段,儲(chǔ)能調(diào)頻這一百億級(jí)市場(chǎng)藍(lán)海,將迎來巨大生機(jī),產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)需不斷提升自身,以適應(yīng)市場(chǎng)變化。
原標(biāo)題:調(diào)頻儲(chǔ)能900億藍(lán)海