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 “塊狀多晶硅與顆粒硅究竟哪種技術路線更優(yōu)”的爭議尚未有定論，中環(huán)股份與上機數(shù)控等公司的舉動，又為本輪多晶硅擴產(chǎn)潮增添了新的注腳。

關于多晶硅擴產(chǎn)，業(yè)內(nèi)爭議很大。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會多次提示風險，其發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，已公布新建、擬建多晶硅項目總增量達到350萬噸/年左右。業(yè)內(nèi)認為，擴產(chǎn)潮背后是資本在向高毛利環(huán)節(jié)流動。

值得一提的是，本輪擴產(chǎn)潮也展現(xiàn)出不少新的特點。

設計院成幕后贏家

多晶硅擴產(chǎn)潮背后一個鮮為人知的細節(jié)是，相關設計院的項目接到手軟，“這兩年來，西安華陸公司接到大概15個多晶硅項目，而其多晶硅設計部門總共只有100多個人，只要有項目圖紙，就可以大量訂購生產(chǎn)設備。”一位業(yè)內(nèi)人士向記者說道。

受訪人口中的西安華陸公司為中國化學旗下華陸工程科技有限責任公司，記者未能確認上述說法中的數(shù)字是否準確，但從中國化學披露的經(jīng)營情況簡報看，華陸公司的確獲得了相當多的多晶硅項目設計合同。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，僅去年6月以來，華陸公司先后獲得了內(nèi)蒙新特、樂山協(xié)鑫、江蘇中能、四川永祥等多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的總承包合同。中國化學上個月披露的會議紀要顯示，華陸公司斬獲2020年國內(nèi)新開工幾乎所有多晶硅項目的設計合同，總體設計產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的90%以上。近兩年華陸公司承擔的多晶硅設計項目達產(chǎn)后，預計貢獻清潔能源年發(fā)電約200GW。華陸公司接獲項目顯示，五家一線多晶硅廠商是擴產(chǎn)重點。

眾多新玩家涌入多晶硅行業(yè)。“之所以有這么多的企業(yè)擴產(chǎn)多晶硅，主要因為多晶硅是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中毛利最高的環(huán)節(jié)。”上述業(yè)內(nèi)人士指出，哪里毛利高，資本就會往哪里流動。“大家普遍存有的心態(tài)是，現(xiàn)在多晶硅毛利這么高，項目建好后可能兩三年就能收回本錢，而不去考慮未來跌價了怎么辦。另外，大家的信心也十分足，既然其他企業(yè)能活下，為什么我不能？”

根據(jù)硅業(yè)分會3月份的統(tǒng)計，已公布新建、擬建多晶硅項目的新進企業(yè)已有16家，規(guī)劃產(chǎn)能共計超過170萬噸/年。如果將現(xiàn)有在產(chǎn)的13家企業(yè)擴產(chǎn)產(chǎn)能也納入進來，總增量將達到350萬噸/年左右。

記者注意到，硅業(yè)分會此前曾多次提示多晶硅產(chǎn)能過剩風險，建議企業(yè)不應只追求眼前利益。

連續(xù)上漲近兩年后，多晶硅價格何時迎來向下拐點，始終是行業(yè)的焦點議題。記者注意到，近日，上機數(shù)控披露定增預案，在項目可行性報告中，公司預判兩年后多晶硅價格每噸可能不足7萬元。新特能源在測算相關項目效益時，也只是分別選取了10萬元/噸與7萬元/噸兩個參數(shù)作為測算依據(jù)，這些價格均遠低于多晶硅現(xiàn)價。

談及當下的擴產(chǎn)潮，一家多晶硅龍頭廠商人士向記者表示，雖然規(guī)劃了這么多產(chǎn)能，但項目從規(guī)劃到建設再到滿產(chǎn)，期間有諸多不確定性，比如人才、核心設備是否充足。“即便投產(chǎn)了，怎么能確定這些后起之秀拼得過頭部企業(yè)？生產(chǎn)、成本管控、產(chǎn)品質(zhì)量等都是問題。”

抓住上游的上游

在光伏產(chǎn)業(yè)鏈四大主體制造環(huán)節(jié)中，多晶硅一直處于最上游的位置。多晶硅供應緊缺讓行業(yè)參與者認識到了原料的重要性，但本輪多晶硅擴產(chǎn)潮中的一個新的特征是，多晶硅與工業(yè)硅項目配套的情況越來越多，大家正努力抓住上游的上游。

比如，新特能源在內(nèi)蒙古的投資中就包含了配套工業(yè)硅項目；合盛硅業(yè)本身就是工業(yè)硅龍頭，其涉足多晶硅無須擔憂工業(yè)硅的供應；中來股份規(guī)劃的10萬噸多晶硅項目也附帶20萬噸工業(yè)硅，并且和多數(shù)其他項目一樣，工業(yè)硅產(chǎn)能將先期釋放。

“隨著‘雙碳’目標的加速和‘雙控’的發(fā)力，作為多晶硅的重要原料，工業(yè)硅未來有可能成為光伏發(fā)展的一個瓶頸。”上述業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時表示，之所以做出這樣的判斷，是因為考慮到工業(yè)硅的下游還包括有機硅和鋁合金等行業(yè)，雖然近幾年鋁合金用量沒有太多增長，但有機硅的發(fā)展很快、擴產(chǎn)也很大。

言下之意，如果沒有充足的工業(yè)硅原料作為保障，其他下游行業(yè)就會與光伏爭搶原料，一旦出現(xiàn)這樣的情況，抬高光伏成本還是其次，因原料不足而限制生產(chǎn)就影響大了。

綜合中國光伏行業(yè)協(xié)會等機構的預測，若2022年全球新增裝機容量為210GW，當年光伏對應工業(yè)硅需求為88萬噸，就工業(yè)硅270萬噸的預計總產(chǎn)量來看，總的工業(yè)硅缺口為30萬噸；若2023年全球光伏新增裝機容量達240GW，預計整個工業(yè)硅供應缺口在70萬噸左右。

記者注意到，類似的情況并非沒有預警。去年9月，云南省發(fā)改委發(fā)布了《關于堅決做好能耗雙控有關工作的通知》，提出加強工業(yè)硅行業(yè)生產(chǎn)管控，確保工業(yè)硅企業(yè)9~12月份月均產(chǎn)量不高于8月產(chǎn)量的10%，即削減90%產(chǎn)量。隨后，工業(yè)硅價格飆漲至6萬元/噸以上。

上述人士認為，除了保障原材料供應的考慮，多晶硅與工業(yè)硅項目配套的另一個原因是地方政府很難再批復建設獨立的工業(yè)硅項目。“生產(chǎn)1噸工業(yè)硅要消耗2噸多的煤和油焦等還原劑，還要消耗13000度電，碳排放、能耗壓力都很大。”

該人士告訴記者，脫離這種窘境，唯一的路徑就是在地方政府的支持下，引導投資工業(yè)硅項目的企業(yè)無條件延伸至下游清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈，并且保障工業(yè)硅就地轉(zhuǎn)化。

記者注意到，早在2017年，新疆就印發(fā)通知，提出工業(yè)硅產(chǎn)能控制在200萬噸以內(nèi)，提高工業(yè)硅產(chǎn)品就地轉(zhuǎn)化率，到2020年達到70%以上；內(nèi)蒙古發(fā)改委去年3月也印發(fā)文件提出，不再審批無下游轉(zhuǎn)化的多晶硅、單晶硅等新增產(chǎn)能項目。

多家公司表達了對工業(yè)硅的看法，中來股份稱，國內(nèi)工業(yè)硅產(chǎn)能擴張的步伐將受到嚴格控制，雖然行業(yè)內(nèi)多家上市公司均在積極準備擴產(chǎn)計劃，但真正能獲批能耗指標及建成投產(chǎn)的時間周期存在不確定性；協(xié)鑫科技也在布局高純納米硅粉，作為顆粒硅原材料的戰(zhàn)略保障。

原標題：華陸設計院項目接到手軟，多晶硅配套工業(yè)硅漸成趨勢！