自3月以來的電動汽車漲價潮,還在持續(xù)不斷地波及到更多的品牌身上。這一輪汽車漲價,是原材料市場供需緊張下的結(jié)果,但不同車企的漲價幅度和漲價方式相差巨大。
據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報記者不完全統(tǒng)計,從3月底至今的半個多月時間里,上汽乘用車、一汽-大眾、上汽大眾、特斯拉、比亞迪、奇瑞、哪吒、威馬、吉利、廣汽埃安、小鵬、蔚來、長城、零跑等超過15家車企加入了漲價行列,市場終端售價提高的車型超過了40款。
具體來看,小鵬汽車是漲價金額最高的一家車企,其主力車型 P7670E和 670E+的價格漲幅均超過3萬元,最高達(dá)到3.26萬元。同為新造車企業(yè)的零跑,其目前主打的純電SUVC11漲幅也達(dá)到2-3萬元。特斯拉雖然Model3和ModelY兩款車型只漲價了1萬元,但這是建立在其1月已經(jīng)調(diào)漲過一輪價格的基礎(chǔ)之上。
除了少數(shù)品牌車型價格提升了超過3萬元,大部分電動車的漲價幅度都相對保守。比亞迪、幾何、榮威、奇瑞、哪吒等車企車型的價格漲幅在1萬元之內(nèi),半數(shù)以上電動車型漲價比例未超過3%,其中包括售價超過40萬元的蔚來ES8。
有意思的是,有的企業(yè)直接調(diào)整官方售價,但有的車企則選擇通過經(jīng)銷商縮減終端優(yōu)惠來間接實現(xiàn)漲價,還有些車企選擇以改款車型的名義變相漲價,其中個別改款車型在提高售價的同時還降低了配置,由此引發(fā)“加價減配”的爭議,更有些車企同時使用了直接、間接、變相三類漲價方式。
漲價幅度和策略的不同,背后是車企實力和戰(zhàn)略的差異。汽車行業(yè)分析師顏景輝表示,一些大車企對供應(yīng)鏈把控較強,大部分成本壓力可以轉(zhuǎn)移出去,或通過內(nèi)部協(xié)同效應(yīng)消化,剩余小部分壓力通過車價的小幅上漲即可化解。但也有更多車企沒有這么強的能量,小幅的直接漲價無法完全化解成本壓力,只能采取更多更復(fù)雜的操作來緩解成本壓力。
那么,在此輪漲價潮中,哪些車企面臨壓力更大?電動汽車原材料成本高企的問題,何時能夠得到真正解決?從年初至今,電動汽車市場已經(jīng)因補貼退坡、原材料漲價而出現(xiàn)兩波漲價潮,未來是否還會出現(xiàn)第三輪漲價潮?
五花八門的漲價方式
與自主品牌、新造車品牌電動車型價格普漲不同,眾多合資品牌旗下“油改電”而來的電動車型今年以來價格并未直接上漲。
經(jīng)濟(jì)觀察報記者發(fā)現(xiàn),廣汽豐田C-HREV、一汽豐田奕澤E進(jìn)擎、一汽-大眾奧迪Q2Le-tron等車型都出現(xiàn)了終端優(yōu)惠縮水的情況,其中奕澤E進(jìn)擎優(yōu)惠縮水的幅度最大,去年最高優(yōu)惠11萬元,現(xiàn)在只優(yōu)惠8萬元,優(yōu)惠減少了3萬元;C-HREV現(xiàn)在優(yōu)惠4萬元,去年最高優(yōu)惠5萬元;Q2Le-tron現(xiàn)在優(yōu)惠4.5萬元,去年最高優(yōu)惠7萬元。
乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹對經(jīng)濟(jì)觀察報記者表示,未漲價的合資品牌“油改電”車型,都是通過傳統(tǒng)的4S店渠道進(jìn)行銷售,它們的銷售邏輯與普通燃油車一樣,不需要直接漲價,可以通過調(diào)整終端優(yōu)惠幅度這種間接漲價的方式來消化成本壓力。
也有個別市場表現(xiàn)不如人意的合資品牌“油改電”車型,無論是官方價格還是終端優(yōu)惠,均沒有出現(xiàn)變化。
某北京現(xiàn)代4S店的銷售人員告訴經(jīng)濟(jì)觀察報記者,菲斯塔純電沒有漲價,目前現(xiàn)金優(yōu)惠7萬元,跟去年也差不多。不過,店內(nèi)沒有現(xiàn)車,訂車至少需要一個多月,“這款車賣得不是很好,現(xiàn)在零部件緊缺,廠家(生產(chǎn))積極性也不高,漲不漲價也無所謂了”。
隱性漲價并非上市“油改電”車型的專利。部分原生電動車型近期也通過改款換代的形式,悄然提高了各款車型的購買門檻。
例如,3月23日上市的上汽榮威科萊威元氣啵啵版,取消了中低配的車型,整體起售價相較老款車型提高了1.49萬元;上汽大眾2022款I(lǐng)D.6X和一汽大眾2022款I(lǐng)D.4CROZZ、ID.6CROZZ與2021款車型相比,補貼后起售價均提高了5400元。
總體來看,以改款換代形式變相漲價的同時,新車型在配置上普遍優(yōu)于老款車型,相關(guān)車企希望通過“加量”的形式,來對沖漲價的負(fù)面影響。
以ID.6X為例,2022款I(lǐng)D.6X全系車型更新搭載了智慧車聯(lián)系統(tǒng)4.0升級版,并增加了外后視鏡電動折疊與迎賓照地?zé)舻裙δ?,同時智享長續(xù)航及以上版本車型還新增智能泊車輔助系統(tǒng),純凈長續(xù)航版與極智長續(xù)航版新增配備了360°鳥瞰式全景可視泊車輔助系統(tǒng)。
招銀國際研究部經(jīng)理、汽車行業(yè)分析師白毅陽對經(jīng)濟(jì)觀察報記者表示,換代加配帶動漲價的方式是比較合理的,但這背后需要伴隨著品牌的支撐,所以這種方式僅適合頭部車企。
值得注意的是,也有少數(shù)電動車型在換代后面臨“加價減配”的質(zhì)疑。今年1月,榮威i6MAX2022款 EV500天幕特別版上市,售價17.98萬元。有報道稱,該車比2021款 EV500天幕旗艦版貴2.7萬元,但卻少了前排側(cè)氣囊、360度全景影像、前排座椅加熱等大量配置。
第三輪漲價潮會否出現(xiàn)?
今年以來,電動汽車雖然已歷經(jīng)兩輪漲價潮,但并不意味著車企們的成本壓力已完全化解。崔東樹表示,這輪漲價相對理性,廠家并沒有把成本壓力完全轉(zhuǎn)嫁到終端價格上。其實,大部分的成本壓力廠家都選擇自己想辦法內(nèi)部消化了,只有小部分壓力直接轉(zhuǎn)嫁給了消費者。
眾所周知,電動車企的成本壓力主要來自于電動汽車原材料價格高企,而原材料價格高企的根本原因在于供需矛盾。那么,電動汽車原材料高企的問題何時才能解決?
在近日中汽協(xié)月度信息發(fā)布會上,中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長馬小利表示,短期之內(nèi)原材料供需壓力仍然巨大,“我們按照需求和供應(yīng)情況來看,可能今年整體還會處在一個緊平衡的狀態(tài),從資源儲備來看,3-5年短期內(nèi)資源量其實是能夠滿足發(fā)展的需求,但上下游產(chǎn)能匹配錯位及擴(kuò)產(chǎn)周期的不配位可能會持續(xù)造成一定影響”。
中汽協(xié)副總工程師許海東也表示,動力電池擴(kuò)產(chǎn)的周期需要6-8個月,原材料一般要一年半的時間,而鋰礦等礦業(yè)產(chǎn)能增加則需要兩年半到三年的時間,所以原材料行業(yè)和電池行業(yè)在整車及整車市場發(fā)展的信息并不對稱,也就是說原材料的產(chǎn)能建設(shè)相對滯后,短期內(nèi)問題很難解決。
不過,資源層面的供需緊張并非導(dǎo)致原材料價格高企的唯一因素。馬小利表示,動力電池原材料市場上有惡意炒作的行為,部分的貿(mào)易商在中間賺了相對比較高的這個差價。打擊惡意炒作行為,雖然無法從根本上解決電動汽車原材料高企的問題,但能夠起到一定的穩(wěn)定市場價格的作用。“工信部、發(fā)改委、協(xié)會,包括一些其他的機構(gòu)都針對材料價格上漲不同程度地做了很多工作,可喜可賀的是,經(jīng)過3月份一個月的努力,基本上碳酸鋰價格出現(xiàn)了一個穩(wěn)定的局面,至少目前來講沒有再出現(xiàn)那種一天漲5000元、1萬元這種狀況,我們期待后面慢慢地回歸正常。”馬小利說。
原材料價格開始穩(wěn)定是個好消息,但對那些實力較弱的新造車企業(yè)以及中小車企來說,可能還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
某新造車企業(yè)內(nèi)部人士告訴經(jīng)濟(jì)觀察報記者,其產(chǎn)品價格漲幅并不是完全依據(jù)成本變化而決定的,而是綜合權(quán)衡各種因素決定的。完全不漲壓力太大,但也不敢漲太多。所以,漲價只能化解一部分壓力,剩下的壓力只能硬抗。即便上游材料價格未來保持穩(wěn)定,不漲也不跌,企業(yè)也仍將持續(xù)面臨較大壓力。
在這種情況下,未來是否會有扛不住的電動車企掀起新一輪漲價潮,行業(yè)觀點認(rèn)為可能性不大。崔東樹認(rèn)為,雖然電動汽車消費者很多是剛性需求,但他們對漲價的承受能力也是有限的,如果原材料價格持續(xù)位于高位,廠家未來只能想辦法自行承受成本壓力,不可能一輪一輪地繼續(xù)漲價。
白毅陽也表示,原材料價格高企的狀況即便不改善,大部分電動車企應(yīng)該也不會再漲價了,因為目前需求端沒有這么強,漲價后部分新造車品牌的訂單量已經(jīng)開始減少,企業(yè)看到訂單和銷量下滑之后,漲價的趨勢可能甚至?xí)孓D(zhuǎn)。
原標(biāo)題: 電動汽車漲價生意經(jīng):直接漲、間接漲、變相漲,但居然還有降價的