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1980年代，日本半導(dǎo)體行業(yè)如日中天，技術(shù)水平、制造水平、銷售數(shù)據(jù)，都完全把老大哥--美國甩在身后。

如果那個時候說多年以后，日本半導(dǎo)體將一蹶不振，鐵定會被人開玩笑：“你不是腦子進(jìn)水了，就是太羨慕嫉妒恨了。”

可是，命運有時就是喜歡開玩笑?，F(xiàn)在日本在半導(dǎo)體領(lǐng)域，雖然仍然有一席之地，但已經(jīng)無法和1980年代相比，不要說和美國比，就算和亞洲后來發(fā)展起來的國家或地區(qū)，像韓國、中國臺灣、中國大陸，甚至東南亞部分國家，優(yōu)勢也不見得很明顯。

究其原因，最重要的一點，離不開美國發(fā)起的貿(mào)易攻擊。

現(xiàn)在，歷史似乎又開始重演，只不過，這次換了一個對象。

近兩年來，美國商務(wù)部對中國光伏產(chǎn)業(yè)的調(diào)查與制裁風(fēng)波愈演愈烈。光伏產(chǎn)業(yè)作為股市為數(shù)不多的核心成長賽道，我們有必要好好想想這背后究竟意味著什么。

01貿(mào)易大棒

通過近20年的努力，中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈憑借規(guī)模和成本優(yōu)勢、技術(shù)水平的持續(xù)提升，已經(jīng)成為世界第一的光伏強(qiáng)國及全球光伏產(chǎn)業(yè)制造中心。

2020年在全球硅料產(chǎn)能中國企業(yè)占83%，組件70%，硅片95%，電池片78%，逆變器出貨量75%，EVA膠膜80%。而2017-2020年中國出口的組件在海外新增裝機(jī)中占比分別達(dá)64%、70%、79%、91%。

但或許是因為太過優(yōu)秀，我國光伏行業(yè)迎來了美國、印度、歐盟等先后展開的反傾銷和反補(bǔ)貼的“雙反”調(diào)查。

拜登政府上臺之后，總體上延續(xù)了特朗普政府對中國的貿(mào)易政策，也就是所謂的通過實施對華貿(mào)易的各種限制性政策，從而達(dá)到遏制中國崛起的目標(biāo)。

在這種總的方針政策下，美國針對多個產(chǎn)業(yè)實施制裁，手法是多種多樣，芯片是大家最熟悉的，但其實，另外一個領(lǐng)域--新能源，也是重要目標(biāo)，當(dāng)中又以光伏為重點。

3月29日，美國《華爾街日報》放出過消息，稱美國商務(wù)部將調(diào)查中國太陽能生產(chǎn)商，是不是存在通過將產(chǎn)品轉(zhuǎn)移至4個東南亞國家--柬埔寨、泰國、越南和馬來西亞，并最終銷售至美國本土，從而規(guī)避美國對中國的太陽能關(guān)稅，若調(diào)查屬實，美國將對來自這四個國家的光伏組件征收高額關(guān)稅。

其實，美國針對中國光伏企業(yè)進(jìn)行貿(mào)易打壓，早在10年前就已經(jīng)發(fā)生，時間可以追溯到2011年11月。

當(dāng)時，也是美國商務(wù)部，正式立案調(diào)查產(chǎn)自中國大陸的太陽能電池，不管是部分，還是全部組裝成組件、層壓板、電池板或其他產(chǎn)品（不包括硅片），都進(jìn)行“雙反”調(diào)查。2012年10月作出終裁，認(rèn)定從中國進(jìn)口的光伏產(chǎn)品實質(zhì)性損害了美國相關(guān)產(chǎn)業(yè)，裁定征收反傾銷和反補(bǔ)貼關(guān)稅。

2014年1月，美國又卷土重來，對中國光伏產(chǎn)品發(fā)起了第二次“雙反”調(diào)查，不同的是，這次它們將調(diào)查范圍擴(kuò)大至中國臺灣地區(qū)。

到了2018年1月，情況繼續(xù)惡化，美國通過“201法案”，宣布對全球光伏產(chǎn)品征收為期四年的保障措施關(guān)稅，首年稅率30%，每年下降5%；同年6月，中國光伏產(chǎn)品（電池、組件和逆變器）被列入征稅清單。

去年11月3日晚間，中國光伏巨頭隆基股份發(fā)布公告，稱自10月28日至11月3日，美國海關(guān)依據(jù)暫扣令（WRO）對隆基股份及美國子公司出口到美國的共40.31MW組件產(chǎn)品進(jìn)行了扣留，本批貨物約占公司2020年度出口美國銷量的1.59%。公司對美國市場的發(fā)貨仍在正常進(jìn)行，以滿足美國客戶的訂單需求，此外，公司的銷售區(qū)域布局全球，不會對美國單一市場產(chǎn)生重大依賴。

3月7日，隆基股份在互動平臺回應(yīng)稱，公司正在按照美國海關(guān)要求提供追溯性證明資料，近期，在相關(guān)材料得到美國海關(guān)批準(zhǔn)后，公司被扣留貨物已經(jīng)按照批準(zhǔn)的數(shù)量被允許逐步放行。

如果敵人一直就某一地方千方百計進(jìn)行騷擾，那說明必有所圖，且不達(dá)目的不會罷休。美國對中國光伏產(chǎn)業(yè)這種一而再，再而三的番作為已經(jīng)非常明顯其要遏制中國光伏產(chǎn)業(yè)的野心。

盡管這種“逆全球化行為”難撼中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢地位，但對此我們應(yīng)該有足夠的預(yù)期和警覺。

02海外營收

有人認(rèn)為不用這害怕，原因有兩個，第一是中國的光伏產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)完全實現(xiàn)自主可控，不必像芯片那樣被美國卡脖子，第二是全球最大的光伏市場在中國，我們只要安心做好內(nèi)循環(huán)就足夠了。

中國的光伏實現(xiàn)自主可控并且遙遙領(lǐng)先，卻也是美國不斷打壓中國光伏企業(yè)的原因，從現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢上看，美國也確實值得這么做，因為新能源、碳中和已經(jīng)成為最有發(fā)展前景的新興產(chǎn)業(yè)，搶占產(chǎn)業(yè)制高點，向來是美國的戰(zhàn)略目的。

另外，從技術(shù)、成本和制造的綜合來看，中國現(xiàn)在的優(yōu)勢還很明顯，暫時還找不到什么競爭對手，對美國來說，如果繼續(xù)允許中國在這塊壟斷全球市場，那未來要壓制將更加的困難。

一般人的印象，光伏企業(yè)的營收來源，應(yīng)該大部分都是國內(nèi)的，因為我們自己的市場需求就很大，但事實并非如此。

我們以光伏組件龍頭--隆基股份來看，海外的營收占比逐年攀升，到2021年中期，已經(jīng)和國內(nèi)營收持平。 光伏產(chǎn)業(yè)的一個潛在風(fēng)險

很多中國光伏企業(yè)的出口產(chǎn)品并非都銷往美國，但風(fēng)險在于，美國“長臂管轄”的威力，即使不是美國本土，它也會通過各種手段，比如世貿(mào)組織、盟友體系，去影響其他國家的生意往來。

比如近期發(fā)生的俄烏戰(zhàn)爭事件。

雖然美國跟俄烏戰(zhàn)爭沒什么直接關(guān)系，但美國在聯(lián)合自己的盟友共同抵制俄羅斯方面甚至比歐盟還積極，使得俄羅斯跟全球經(jīng)濟(jì)的聯(lián)系迅速滑落。其實，這一幕早就已經(jīng)出現(xiàn)過，比如伊朗，誰和伊朗做美國禁止的生意，美國就會制裁誰。如果美國將這一做法推廣至其他國家，比如針對中國的光伏企業(yè)，那么它們的海外營收就很可能受到影響。

在隆基的財報中，也可以看出海外市場的重要性。2021 年上半年，我國光伏新增裝機(jī)13.01GW，同比增長 12.93%，而根據(jù)蓋錫咨詢數(shù)據(jù)，同期國內(nèi)組件出口量達(dá)到 44.17GW，同比增長24.21%，從增速的角度看，海外市場的增長要快于國內(nèi)，其中歐美、日本和澳洲等傳統(tǒng)市場保持旺盛需求，發(fā)展中國家（印度、巴西、智利）表現(xiàn)搶眼，新興市場不斷增加。

這與中國光伏裝機(jī)領(lǐng)先世界有關(guān)，但也正因為這個原因，使得海外的后發(fā)增長潛力要更大一些，尤其是在目前全球都在進(jìn)行碳中和的大趨勢下，但是現(xiàn)在中美的貿(mào)易緊張關(guān)系不僅沒有改善，反而越發(fā)緊張。

作為單晶硅的世界級龍頭，隆基的質(zhì)地堪稱優(yōu)秀，除了光伏，隆基還積極參與氫能技術(shù)的開發(fā)和利用，一幅新能源巨頭的畫像正不斷充實，只不過，在美國貿(mào)易大棒的陰影之下，它的持續(xù)獲得高增長前景，也多了幾分不確定性。這也是很多其他海外業(yè)務(wù)占比較大的光伏產(chǎn)業(yè)都可能會面臨的潛在挑戰(zhàn)。

03結(jié)語

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度看，這么多年，得益于國家的產(chǎn)業(yè)扶持政策，中國光伏領(lǐng)跑世界，也領(lǐng)先不少西方發(fā)達(dá)國家，如果再加上中國在制造業(yè)上的成本優(yōu)勢，外國想短期內(nèi)超越中國，不容易。

因為去年國家強(qiáng)力推進(jìn)碳中和發(fā)展戰(zhàn)略，光伏又是當(dāng)中受益最大的行業(yè)之一，所以市場上對于光伏產(chǎn)業(yè)的前景無限看好，估值和股價也炒到節(jié)節(jié)高。但是在一片繁榮景象之下，常常也存在不少容易被忽視的風(fēng)險，美國的貿(mào)易打壓就是其中一個。

隨著各國包括發(fā)達(dá)國家開始重拾制造業(yè)，以及對于新能源產(chǎn)業(yè)的重視，外國在光伏產(chǎn)業(yè)上的追趕會越來越快，如果再疊加貿(mào)易保護(hù)主義，中國的光伏公司在全球遭遇到的競爭和限制，也會與日俱增。這些，都為致力于繼續(xù)拓展海外市場，增加了很多不確定性。

也有人說過去多年，美國一直在打壓中國光伏產(chǎn)業(yè)，我們卻一步步突破，走到今天全球第一的位置，所以無需太過擔(dān)憂。對行業(yè)或許如此，但對于股票市場的投資者，多一些潛在風(fēng)險預(yù)警分析是有必要的，盡管未來不一定會發(fā)生。

原標(biāo)題：光伏產(chǎn)業(yè)的一個潛在風(fēng)險