中下游廠商抵制情緒蔓延疊加疫情沖擊,碳酸鋰價格今年首次跌破50萬元關(guān)口。
最新數(shù)據(jù)顯示,4月12日國內(nèi)電池級碳酸鋰均價相比前一日下跌5000元至49.5萬元/噸,今日電池級碳酸鋰均價再度跌2500元/噸,報49.25萬元/噸。
年初以來,碳酸鋰價格由29.1萬元/噸一路飆升至51.5萬元/噸,三個月內(nèi)漲幅近77%。對于此次價格回落,不少行業(yè)人士表示“價格拐點已經(jīng)到來”。
不過,綜合當前鋰礦產(chǎn)能釋放速度和下游需求來看,業(yè)內(nèi)預(yù)計今年碳酸鋰供應(yīng)整體偏緊,價格高位或?qū)⒊掷m(xù),未來2~3年才能達到平衡。
1、50萬元/噸是個拐點?
碳酸鋰此輪價格出現(xiàn)回落主要有兩方面的因素。一方面,中下游廠商抵制情緒蔓延。
起點鋰電大數(shù)數(shù)據(jù)此前報道,由于碳酸鋰等關(guān)鍵原材料漲價迅猛,全行業(yè)電池廠包括如寧德時代、國軒、孚能、比亞迪、天能、鵬輝等皆從去年開始就上調(diào)了產(chǎn)品售價,同時今年再度開啟第二輪價格協(xié)商調(diào)整。
據(jù)悉,方型-磷酸鐵鋰電池的價格從2021年初的0.525元/Wh上漲至0.99元/Wh,漲幅88.57%;方型-三元電池的價格從2021年初的0.66元/Wh上漲至1.09元/Wh,漲幅65.15%。
漲價潮傳導至下游主機廠推動造車成本提升。今年陸續(xù)就有超20家車企宣布漲價,涉及70款新能源車型,平均漲價3000元-35000元左右。
成本承壓下,市場傳聞電池巨頭/正極材料廠聯(lián)合抵制高價碳酸鋰采購,表示“超過50萬元/噸的碳酸鋰都不買”。同時為了壓價,以消化庫存為主,采購量有所減少,一些貿(mào)易商開始低價拋貨。
另一方面,疫情沖擊供應(yīng)鏈。近期,由于新一輪疫情沖擊,多家如特斯拉、上汽大眾、智己汽車、蔚來等陸續(xù)宣布停產(chǎn)或減產(chǎn)。
蔚來汽車近日透露,自3月以來,其位于吉林、上海、江蘇等多地的供應(yīng)鏈合作伙伴陸續(xù)停產(chǎn),目前尚未恢復(fù)。受此影響,蔚來汽車整車生產(chǎn)已經(jīng)暫停。
預(yù)計此輪停產(chǎn)對鋰電池的需求會造成一定影響。此外,電池廠生產(chǎn)也受到疫情沖擊,物料運輸存在一定程度的阻塞。
比如寧德時代大本營寧德市受到疫情沖擊,部分地區(qū)高速路段受到封控影響,貨物運輸時效減弱。
目前寧德時代在寧德市規(guī)劃鋰電產(chǎn)能接近250GWh,包括東僑/湖東、湖西、車里灣、福鼎。其中湖東和湖西兩個基地受影響較大,預(yù)計受影響的鋰電產(chǎn)能約60GWh。寧德市工信局副局長陳昀在媒體采訪中也表示,通過發(fā)放通行證等方式保證寧德時代在各個高速卡口通行的時效。
如果排除疫情影響,碳酸鋰價格的變動仍取決于供需錯配的情況。從一季度的動力電池產(chǎn)量和配套裝機量來看,下游市場整體需求依然旺盛。
1-3月,國內(nèi)動力電池累計銷量達65.0GWh,同比累計增長172.6%;裝機量累計51.3GWh,同比累計上升120.7%。
行業(yè)人士預(yù)計,目前而言,碳酸鋰市場還看不到大幅下降的趨勢,今年整體價格更可能在40-50萬元之間高位震蕩。
2、電池企業(yè)“搶鋰”白熱化
在供需錯配的情況下,動力電池廠商終于出于自身擴產(chǎn)需求和控制成本的需求轉(zhuǎn)而選擇投資礦商。
且相較于2021年,2022年一季度國內(nèi)鋰資源開發(fā)進程明顯加快,頭部電池企業(yè)競相通過投資、收購、技術(shù)合作等強有力的方式鎖定未來鋰資源供應(yīng),而二梯隊電池企業(yè)在布局鋰礦/鋰鹽方面也更為積極。
寧德時代
寧德時代作為動力電池龍頭,在投資鋰礦方面也顯得“財大氣粗”。
海外方面,寧德時代已經(jīng)完成入股北美鋰業(yè)、加拿大礦企Neo Lithium、澳洲礦企Pilbara Minerals等企業(yè),提前布局海外礦山。
國內(nèi)方面,自2021年開始,寧德時代陸續(xù)四川、貴州、宜春多地提前布局,鎖定國內(nèi)鋰資源開發(fā)。
2022年1月,寧德時代相繼在四川、貴州成立鋰礦公司;2021年10月,寧德時代與四川能投合作,后者旗下能投鋰業(yè)間接持有四川省金川縣李家溝鋰輝石礦采礦權(quán);2021年7月,寧德時代在宜春建設(shè)電池基地及碳酸鋰等材料生產(chǎn)基地。
此外,寧德時代通過多樣化形式保障鋰資源穩(wěn)定供應(yīng),其鋰回收率已超90%。
比亞迪
比亞迪的鋰資源布局主要位于國內(nèi),大部分以鋰鹽為主。
國外方面,主要是今年1月份,比亞迪出價約3.88億元獲得了一份來自智利礦業(yè)部年8萬金屬鋰的開采合同。
國內(nèi)市場,比亞迪同樣以投資、增資等方式為主。目前,比亞迪持有西藏礦業(yè)子公司18%股權(quán)、與鹽湖股份合建3萬噸電池級碳酸鋰項目。
今年3月30日,四川路迪礦業(yè)有限責任公司成立,比亞迪持股30%;3月22日,比亞迪還以30億元投資了盛新鋰能。雙方擬在原材料加工及購銷合作、礦產(chǎn)資源開發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈資源整合、技術(shù)等方面進行深度合作,合作有效期為3年。
此外,與比亞迪有著密切關(guān)系的融捷股份,其運營的鋰礦資源也主要在四川,目前正處于緊鑼密鼓的推進開采中。
國軒高科
國軒目前正在加快鋰鹽產(chǎn)品自供的比例,其鋰資源布局主要集中在宜春。據(jù)悉,目前基本實現(xiàn)8000-10000噸的自供。
2021年3月25日,國軒高科發(fā)布公告,與宜春市礦業(yè)有限責任公司設(shè)立合資礦業(yè)公司;當年6月,宜豐國軒鋰業(yè)有限公司成立,是宜春國軒鋰業(yè)股份有限公司的全資子公司;12月29日,宜豐國軒鋰業(yè)項目正式破土動工,計劃年產(chǎn)能為5萬噸電池級碳酸鋰和750噸鋰礦石采選。
國軒高科董事長李縝預(yù)計,到2025年,宜春將形成年產(chǎn)50萬噸的鋰開發(fā),終結(jié)中國鋰短缺情況。同時,國軒還與并與鹽湖股份達成戰(zhàn)略合作開發(fā)青海鹽湖鋰資源。
億緯鋰能
億緯鋰能也是自去年開始不斷斥資布局鋰電上游產(chǎn)業(yè)鏈,其先后收購金昆侖、大華化工、興華鋰鹽等企業(yè)股權(quán),并與藍曉科技達成戰(zhàn)略合作。
2021年7月,億緯鋰能擬收購金昆侖鋰業(yè)28.125%股權(quán),同時擬與金昆侖鋰業(yè)成立合資公司,分期投資不超18億元,建設(shè)年產(chǎn)3萬噸碳酸鋰和氫氧化鋰項目。
同時,公司出資1.1億元購入大華化工約5%股權(quán),同時子公司取得大柴旦鹽湖硼鉀礦采礦權(quán)。
2022年1月12日,億緯鋰能以1.44億元競拍取得興華鋰鹽3529%股權(quán),另外以56萬元受讓興華鋰鹽13.71%的股權(quán),合計直接持有興華鋰鹽49%的股權(quán)。
蜂巢能源
2018年,蜂巢能源投資了廣西天源,持股49%,鎖定2.5萬噸年產(chǎn)能。
今年3月30日,蜂巢能源與巴斯夫杉杉戰(zhàn)略投資湖南永杉鋰業(yè),簽約后將各自持有后者10%股權(quán)。合作期內(nèi),三方將在產(chǎn)業(yè)資本運營、鋰鹽產(chǎn)品供應(yīng)、鋰礦資源開發(fā)等方面達成戰(zhàn)略合作。
從一季度的投資項目不難看出,為了支撐起龐大的產(chǎn)能規(guī)劃,頭部電池企業(yè)“搶鋰”正邁入白熱化階段,“手里頭是否有礦”會是動力電池下半場的競爭要素之一。
另一方面,國內(nèi)企業(yè)加速布局鋰資源,將促使國內(nèi)宜春鋰云母、青海鹽湖、四川鋰輝石資源等開采進程加速,疊加電池回收產(chǎn)業(yè)逐漸壯大,行業(yè)人士預(yù)計兩三年后鋰資源將恢復(fù)供需平衡。
原標題:碳酸鋰價格首次跌破50萬元!動力電池企業(yè)“搶鋰”白熱化