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國內(nèi)整縣推進、風(fēng)光大基地建設(shè)如火如荼，國外2030年歐盟1TW裝機目標加快部署。作為實現(xiàn)雙碳目標的主力軍，光伏市場正獲得前所未有的發(fā)展，國際能源總署預(yù)計到2050年,光伏會成為第一大電力來源,光伏裝機將占全球發(fā)電裝機的27%。

2022年光伏需求不減，產(chǎn)品持續(xù)漲價，企業(yè)忙于生產(chǎn)。光伏全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能擴張布局空前，比硅料投資更熱鬧的，是實打?qū)嵰淹度肓慨a(chǎn)的硅片。

一、新貴涌現(xiàn)，硅片戰(zhàn)爭一觸即發(fā)

2022年2月10日，高景50GW大尺寸硅片項目完成二期投產(chǎn)，將與一期共同完成30GW的產(chǎn)能。2020年12月，硅片新貴廣東高景太陽能攜手珠海國資委一舉簽署170億元的硅片投資協(xié)議，以黑馬之姿闖入行業(yè)視線。背靠珠海龍頭國企華發(fā)集團和IDG資本兩大股東，以182mm與210mm（P/N型）大尺寸硅片為主打產(chǎn)品，高景目標是成為全球光伏硅片領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。

2022年2月24日，上機數(shù)控宣布繼續(xù)向上游進軍，擬耗資118億元投建年產(chǎn)15萬噸高純工業(yè)硅及10萬噸高純晶硅項目，旨在降低原材料成本。上機數(shù)控是業(yè)內(nèi)光伏專用設(shè)備生產(chǎn)商之一，提供晶硅高硬脆材料專用加工設(shè)備，2019年起，上機數(shù)控投資弘元新材料（包頭）開始做單晶硅棒及切片，目前已擁有單晶硅產(chǎn)能30GW。

2022年2月25日，通合新能源切片項目二期第一片硅片順利下線，標志著通威太陽能和天合光能的硅片正式進入量產(chǎn)化階段。通合由通威、天合分別以65%、35%的出資比例共同持股，具備年產(chǎn)15GW硅片產(chǎn)能規(guī)模，自此兩大龍頭產(chǎn)業(yè)鏈再添一環(huán)。


2022年3月1日，京運通宣告斬獲天合2.9億片硅片大單。從上游光伏設(shè)備起家的京運通，主導(dǎo)產(chǎn)品包括單晶硅生長爐、多晶硅鑄錠爐、區(qū)熔爐等光伏及半導(dǎo)體設(shè)備，近兩年開始向硅片領(lǐng)域猛烈擴張，計劃今年年底硅片產(chǎn)能達到20GW。

越來越多的新玩家跑步進入硅片的同時，一體化企業(yè)不斷擴產(chǎn)以搶占市場份額，硅片環(huán)節(jié)有關(guān)成本與利潤的競爭已經(jīng)進入白熱化階段。

二、產(chǎn)能之爭，后起之秀來勢兇猛

2019年以前，隆基、中環(huán)、協(xié)鑫引領(lǐng)硅片三大六小寡頭格局；2019-2021年，協(xié)鑫在單多晶之爭中惜敗，隆基、中環(huán)雙寡頭格局不斷強化；2021-2022年起，單晶技術(shù)的定局，新興實力玩家入場，硅片產(chǎn)業(yè)格局正在重塑。

從產(chǎn)能來看，2021年底硅片產(chǎn)能已經(jīng)達到400GW以上，年度總產(chǎn)量超過200GW。

從產(chǎn)量來看，2021年前十廠家市場占比近90%，除隆基、中環(huán)雙寡頭和晶科、晶澳一體化廠家外，高景、上機、京運通、美科進入主要梯隊前列；2022年一季度,上機、高景產(chǎn)量已經(jīng)躋身前五。


從擴產(chǎn)來看，2019-2022年，隨著新興龍頭產(chǎn)能的不斷擴建，一體化企業(yè)硅片產(chǎn)能獨大的局面正逐步被打破。從擴產(chǎn)來看，2019-2022年，隨著新興龍頭產(chǎn)能的不斷擴建，一體化企業(yè)硅片產(chǎn)能獨大的局面正逐步被打破。在產(chǎn)能規(guī)劃上，2022年底高景、上機數(shù)控、京運通和雙良產(chǎn)能迅速增長，與頭部硅片企業(yè)產(chǎn)能差距逐步縮小。


三、市場之爭，系統(tǒng)降本迫在眉睫

硅片擴產(chǎn)帶來產(chǎn)能過剩，成本成為市場競爭的決定性因素。一方面，大尺寸硅片在硅片端能降低單位長晶成本，在電池、組件、系統(tǒng)環(huán)節(jié)攤薄單瓦非硅成本，經(jīng)濟效益顯著；另一方面，新產(chǎn)能帶來的是新技術(shù)，相比老產(chǎn)能更先進、更經(jīng)濟、更高效。

（1）大尺寸 - 大勢所趨

著眼未來，硅片大尺寸發(fā)展已成為必然趨勢。王勃華今年2月份的最新報告指出：2021年，182+210占比超過45%，較2020年提升到10倍，2022年，這一數(shù)字將達到75%。

大尺寸發(fā)展迅猛，除了182/210鋪天蓋地的宣傳，更大的原因是降本帶來的壓力。從2020年下半年起，硅料價格一路攀升，漲幅高達300%；其它如封裝材料EVA、背板、銀漿、邊框、IGBT等幾乎所有的光伏材料和部件都在漲價。而硅片尺寸的增大可以顯著帶來降本，減輕系統(tǒng)壓力。

當硅片面積變大后，電池產(chǎn)能相應(yīng)增加，帶來人工、折舊、三項費用等的攤薄，據(jù)興證電新測算，與M2相比，大尺寸電池成本可節(jié)約0.08元/W，降幅25.6%。組件環(huán)節(jié)類似，產(chǎn)能增加帶來人工折舊的攤薄，182和210硅片制造的組件可以將度電成本大約降低9.3% - 10.9%。

此外，大尺寸硅片對生產(chǎn)企業(yè)自身的制造成本也更為友好，大尺寸硅片單位質(zhì)量方棒拉制成本較低，盡管硅料損耗略有增加，綜合來看，M10和M12 大尺寸硅片較 156.75 全方片仍能取得5%左右的降本。

（2）新產(chǎn)能 – 后發(fā)優(yōu)勢

大尺寸漸成主流的背景下，舊產(chǎn)能加速清退，大尺寸優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能備受青睞。

據(jù)了解，擁有50GW產(chǎn)能布局的高景太陽能直接入局210賽道，高景在210MM等大尺寸硅片單晶爐、切片機及其它配套設(shè)備匹配度等問題方面擁有多項核心專利技術(shù)，在拉速等生產(chǎn)工藝方面具有突出優(yōu)勢，薄片化方面，其金剛線細徑化水平領(lǐng)先行業(yè)。

上機數(shù)控的拉晶設(shè)備為全新設(shè)備，效率高、兼容210大尺寸硅片，其210大硅片良率已達95%左右，與傳統(tǒng)166硅片良率差異已經(jīng)不大。隨著工藝的改進，預(yù)計成本優(yōu)勢將持續(xù)增強。

但現(xiàn)有小尺寸硅片產(chǎn)能對應(yīng)的設(shè)備難以直接升級為大尺寸硅片設(shè)備，必然面臨更新?lián)Q代。新入局者切入大尺寸210mm硅片(兼容182mm)，不用考慮落后產(chǎn)能退出成本，沒有老產(chǎn)能折舊的負擔(dān)，這也為其與老牌玩家抗衡增添優(yōu)勢。

四、產(chǎn)能過剩，大尺寸卻供不應(yīng)求

光伏下游產(chǎn)能過剩成為常態(tài)，據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的預(yù)測，2022年全球光伏裝機規(guī)模將在180-225GW之間，而2021年底硅片產(chǎn)量便已達到218GW,工信部最新公布1-2月份國內(nèi)硅片產(chǎn)量40GW，伴隨著2022年產(chǎn)能進一步的釋放，硅片過剩是必然事件。

然而去掉約30%的小尺寸的老舊產(chǎn)能，大尺寸硅片卻供不應(yīng)求。

據(jù)浙商證券不完全統(tǒng)計，2021年底硅片、電池、組件的210大尺寸產(chǎn)能分別約80GW、90GW、90GW。硅片產(chǎn)能較電池片、組件擴產(chǎn)速度更慢，一旦下游大尺寸需求超預(yù)期，大硅片的結(jié)構(gòu)性緊缺狀態(tài)可能加劇。


在硅片環(huán)節(jié)，中環(huán)85GW產(chǎn)能中210大硅片占到50GW，隆基硅片在成本方面相對其它企業(yè)有突出優(yōu)勢。與硅片產(chǎn)能多用于自用的晶科、晶澳等一體化廠家不同，高景等硅片新秀正在迅速崛起，以最先進的技術(shù)、強大的資金實力，在硅片行業(yè)替代老牌龍頭，對雙寡頭格局發(fā)起沖擊。

長江后浪推前浪，新的產(chǎn)業(yè)格局正在成形。 

原標題：新貴涌現(xiàn)，誰將撼動“隆基、中環(huán)”雙寡頭？