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“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)愿景下，光伏、風(fēng)電大型基地建設(shè)加快步伐。其中，光伏玻璃作為光伏組件的必備輔材，也在不斷加速擴(kuò)產(chǎn)。

4月1日，光伏玻璃龍頭福萊特發(fā)布公告稱(chēng)，其全資子公司安徽福萊特?cái)M投資建設(shè)4座日熔化量1200噸光伏組件玻璃項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資額約38億元，包含4條窯爐日熔化能力為1200噸的光伏生產(chǎn)線(xiàn)及配套加工生產(chǎn)線(xiàn)。

事實(shí)上，從去年開(kāi)始，光伏玻璃行業(yè)已進(jìn)入擴(kuò)產(chǎn)潮。包括藍(lán)思科技、海螺水泥及信義光能等各領(lǐng)域的上市公司紛紛布局光伏玻璃產(chǎn)能。

金聯(lián)創(chuàng)分析師吳玉嬌在接受記者采訪時(shí)表示，由于光伏行業(yè)景氣度提升以及光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張限制政策的調(diào)整，許多企業(yè)加速產(chǎn)線(xiàn)布局。若全部產(chǎn)線(xiàn)按期投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)光伏玻璃產(chǎn)能將處于過(guò)剩狀態(tài)。隨著產(chǎn)能的釋放，2022~2023年行業(yè)將進(jìn)入價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)階段，企業(yè)間更多的比拼在于成本。

新增產(chǎn)能釋放

“十四五”是我國(guó)實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”的關(guān)鍵期、窗口期。隨著綠色、環(huán)保、節(jié)能等觀念的深入，光伏發(fā)電成為替代傳統(tǒng)能源極具競(jìng)爭(zhēng)力的新能源之一。

吳玉嬌告訴記者，2020年，國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)在新冠肺炎疫情反復(fù)、資本市場(chǎng)風(fēng)云激蕩的背景下“刀尖起舞”，32只概念股年內(nèi)股價(jià)漲超100%，光伏行業(yè)從邊緣位置躋身主流舞臺(tái)。2021年是“碳中和”目標(biāo)提出落地的第一年，也是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，國(guó)家及各省市對(duì)于光伏行業(yè)的裝機(jī)規(guī)劃、能源消納、用電補(bǔ)貼等均出臺(tái)了大量政策。

在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，光伏玻璃位于中游，是構(gòu)成組件的重要部分。受益于光伏行業(yè)強(qiáng)勁的發(fā)展需求，2021年，A股多家涉及光伏玻璃生產(chǎn)業(yè)務(wù)的上市公司，其光伏玻璃板塊營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)大多較上年出現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)。

3月21日，福萊特公布的2021年年度報(bào)告顯示，當(dāng)期公司營(yíng)業(yè)收入約87.13億元，同比增長(zhǎng)39.18%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約21.2億元，同比增長(zhǎng)30.15%。此前的1月28日，金晶科技發(fā)布2021年業(yè)績(jī)預(yù)告稱(chēng)，預(yù)計(jì)2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為13億元~14億元，同比增加292.84%~323.06%；扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為11.84億元~12.84億元，同比增加358.47%~397.18%。

福萊特方面稱(chēng)，其營(yíng)收增長(zhǎng)主要是光伏玻璃新增產(chǎn)能釋放所致。借助光伏行業(yè)的快速發(fā)展，光伏玻璃作為光伏組件的必備輔材，為滿(mǎn)足下游旺盛的市場(chǎng)需求，也在不斷加速擴(kuò)產(chǎn)。

據(jù)悉，光伏玻璃是光伏組件制造環(huán)節(jié)的必要原材料，其與光伏組件的裝機(jī)量和生產(chǎn)量關(guān)系密切。

國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)2021年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量約5300萬(wàn)千瓦，連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位。截至2021年底，光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到3.06億千瓦，突破3億千瓦大關(guān)，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。

據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，保守估計(jì)2030年中國(guó)光伏新增裝機(jī)容量105GW，樂(lè)觀估計(jì)2030年中國(guó)光伏新增裝機(jī)容量128GW。隨著光伏新增裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)，勢(shì)必將帶動(dòng)光伏組件產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

另外，由于海外市場(chǎng)電力價(jià)格較高，對(duì)不斷上揚(yáng)的組件價(jià)格有更高的接受度。自2021年年初以來(lái)，海外市場(chǎng)持續(xù)維持較高景氣度。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球光伏新增裝機(jī)量約為170GW，同比增長(zhǎng)30.7%；2021年，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額約284.3億美元，同比增長(zhǎng)43.9%；光伏組件出口量約98.5GW，同比增長(zhǎng)25.1%。其中，印度市場(chǎng)超預(yù)期增長(zhǎng)，2021年新增裝機(jī)約11.89GW，同比增長(zhǎng)218%；美國(guó)繼續(xù)保持全球第二大裝機(jī)市場(chǎng)，新增裝機(jī)約26.8GW。

吳玉嬌表示，在未來(lái)光伏新增裝機(jī)高速增長(zhǎng)背景下，光伏玻璃龍頭為提前搶占市場(chǎng)份額，或加速擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏。金聯(lián)創(chuàng)研報(bào)指出，目前光伏玻璃投產(chǎn)節(jié)奏有望超預(yù)期。

擴(kuò)產(chǎn)下的過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)

自2021年以來(lái)，由于光伏玻璃產(chǎn)能置換政策限制放寬，以及在“雙碳”目標(biāo)下，光伏玻璃行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能加速投放階段，光伏玻璃開(kāi)啟集中擴(kuò)產(chǎn)潮，行業(yè)產(chǎn)能增量明顯，加大了市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。

2021年7月20日，工業(yè)和信息化部發(fā)布修訂后的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》），自2021年8月1日起施行?！掇k法》明確，對(duì)光伏玻璃產(chǎn)能置換實(shí)行差別化政策，新上光伏玻璃項(xiàng)目不再要求產(chǎn)能置換，但要建立產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。

在此背景下，多家上市公司跨界布局光伏玻璃項(xiàng)目。

2021年11月，以手機(jī)、平板電腦業(yè)務(wù)起家的消費(fèi)電子企業(yè)藍(lán)思科技發(fā)布公告稱(chēng)，已設(shè)立全資子公司湖南藍(lán)思新能源有限公司。該公司主要從事光伏玻璃產(chǎn)品、光伏設(shè)備及元器件、光伏發(fā)電項(xiàng)目等業(yè)務(wù)。

隨后的2021年12月6日，藍(lán)思科技公告稱(chēng)，其與中國(guó)建材集團(tuán)有限公司的全資子公司凱盛科技集團(tuán)有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在新能源新材料領(lǐng)域的技術(shù)、材料、設(shè)備等方面開(kāi)展深入合作，加快光伏玻璃項(xiàng)目的資源選建、窯爐建設(shè)、技術(shù)加工的全產(chǎn)業(yè)鏈布局落地。

同時(shí)，2021年12月，海螺水泥與安徽省鳳陽(yáng)縣人民政府在滁州市簽訂鳳陽(yáng)光伏產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目合作框架協(xié)議。此次簽約的產(chǎn)業(yè)園，規(guī)劃投資項(xiàng)目包括石英巖礦山和深加工、光伏玻璃生產(chǎn)、光伏組件、太陽(yáng)能發(fā)電等。

據(jù)了解，截至2021年12月31日，福萊特的總產(chǎn)能為1.22萬(wàn)噸/日，預(yù)計(jì)2022年釋放7座1200噸/日的光伏玻璃產(chǎn)能。彩虹新能源規(guī)劃建設(shè)10座1000噸/日的光伏壓延玻璃生產(chǎn)線(xiàn)，其中3座已開(kāi)工；在安徽和江蘇，信義光能各有4座1000噸/日的生產(chǎn)線(xiàn)正在建設(shè)。

不過(guò)，隨著越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入到光伏產(chǎn)業(yè)，全球產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，原材料以及產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)也隨之加劇。

中國(guó)光伏測(cè)試網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)光伏玻璃產(chǎn)量占全球光伏玻璃產(chǎn)量的90%，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。

吳玉嬌分析，由于行業(yè)景氣度提升以及光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張限制政策的調(diào)整，許多企業(yè)加速產(chǎn)線(xiàn)布局。2022年上半年，預(yù)計(jì)有27條新增產(chǎn)線(xiàn)點(diǎn)火，新增產(chǎn)能共計(jì)25530噸/日；2022年下半年，預(yù)計(jì)有35條產(chǎn)線(xiàn)點(diǎn)火，新增產(chǎn)能共計(jì)36850噸/日。若全部產(chǎn)線(xiàn)按期投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)光伏玻璃產(chǎn)能將處于過(guò)剩狀態(tài)。

另外，福萊特方面表示，光伏玻璃行業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)主要來(lái)自于規(guī)模優(yōu)勢(shì)，單爐規(guī)模越大，生產(chǎn)成本越低。例如，日熔量1000噸的窯爐生產(chǎn)的玻璃產(chǎn)品成本較日熔量650噸的玻璃產(chǎn)品成本要低10%~20%。因此，光伏玻璃企業(yè)唯有持續(xù)規(guī)模化經(jīng)營(yíng)才能有效降低經(jīng)營(yíng)成本，抵御市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

對(duì)此，吳玉嬌表示，隨著產(chǎn)能的釋放，2022~2023年行業(yè)將進(jìn)入價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)階段，企業(yè)間更多的比拼在于成本。信義光能、福萊特等龍頭企業(yè)在窯爐規(guī)模、產(chǎn)線(xiàn)匹配度、原材料、管理能力等方面優(yōu)勢(shì)突出，旗濱集團(tuán)、南玻集團(tuán)等新進(jìn)入者具備后發(fā)優(yōu)勢(shì)。 

原標(biāo)題：光伏玻璃擴(kuò)張隱憂(yōu)：全部產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)或致產(chǎn)能過(guò)剩