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又一鋰電龍頭企業(yè)沖刺IPO
日期:2022-04-08   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:chengling 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
自去年第四季度以來(lái),受下游動(dòng)力電池市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)帶動(dòng),原材料漲價(jià)延續(xù),細(xì)分領(lǐng)域開(kāi)啟快速增長(zhǎng)通道,比如電池級(jí)DMC等鋰電池電解液溶劑供不應(yīng)求,頭部溶劑企業(yè)訂單飽滿。

面對(duì)下游巨量需求以及日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),相關(guān)企業(yè)先后沖擊IPO,以擴(kuò)大市場(chǎng)份額,占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

近日,據(jù)深交所披露,創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)定于4月8日審核??菩略碔PO首發(fā)事項(xiàng)。去年6月30日,公司創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)獲受理。

招股書顯示,??菩略粗鳡I(yíng)產(chǎn)品為碳酸酯系列鋰離子電池電解液溶劑。本次IPO擬募資15.1億元,用于鋰電池電解液溶劑及配套項(xiàng)目(二期),包括建設(shè)1套4萬(wàn)噸/年電池級(jí)碳酸乙烯酯裝置、1套6萬(wàn)噸/年電池級(jí)碳酸甲乙酯/二乙酯裝置和2套7萬(wàn)噸/年碳酸二甲酯裝置,由其子公司江蘇思派新能源實(shí)施。

供貨比亞迪、天賜等

目前,??菩略船F(xiàn)擁有山東東營(yíng)和江蘇連云港兩大生產(chǎn)基地,溶劑產(chǎn)能和出貨量位居行業(yè)前列。公司最強(qiáng)勁對(duì)手是石大勝華,兩家公司目前攜手成為電解液溶液行業(yè)雙寡頭。

招股說(shuō)明書顯示,2018-2019年,海科新源碳酸酯系列產(chǎn)品的產(chǎn)能均為8.88萬(wàn)噸,隨著子公司思派新能源鋰電池電解液溶劑新生產(chǎn)裝置的正式投產(chǎn),2020年公司碳酸酯系列產(chǎn)品的產(chǎn)能增長(zhǎng)至13.88萬(wàn)噸。

而此次募投項(xiàng)目建成投產(chǎn)之后,??菩略吹碾娊庖喝軇┊a(chǎn)能將得到進(jìn)一步擴(kuò)充,總產(chǎn)能或?qū)⑼黄?0萬(wàn)噸。

客戶端,目前,??菩略串a(chǎn)品已進(jìn)入國(guó)內(nèi)外主流市場(chǎng)體系。

碳酸酯系列溶劑國(guó)內(nèi)主要客戶有天賜材料、比亞迪、國(guó)泰華榮、杉杉股份等;海外主要客戶有中央硝子、韓國(guó)天寶、韓國(guó) ENCHEM等知名鋰電池電解液廠商。

其中,天賜 材料、國(guó)泰華榮、韓國(guó) ENCHEM等客戶的終端客戶為特斯拉、寧德時(shí)代、LG、 三星 SDI 及松下等全球范圍內(nèi)知名鋰離子電池廠商。

受益于鋰電池行業(yè)飛速發(fā)展,??菩略唇?年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅速。2019年—2021年,??菩略礌I(yíng)業(yè)收入分別為10.47億元、16.60億元、30.72億元;凈利潤(rùn)分別為1.22億元、1.53億元、6.07億元。

市場(chǎng)份額方面,??菩略捶Q,在鋰電池電解液溶劑產(chǎn)品市場(chǎng),2020年公司全球銷售市場(chǎng)份額為30%,石大勝華為28%。

不過(guò),這個(gè)市占率的真實(shí)性受到行業(yè)人士質(zhì)疑。從石大勝華披露的年報(bào)來(lái)看,2019年石大勝華鋰電池電解液溶劑市場(chǎng)份額占全球市場(chǎng)份額的40%,2020年其碳酸二甲酯的市場(chǎng)占有率穩(wěn)居行業(yè)首位。

也就是說(shuō),石大勝華全球市占率從2019年的40%下降到2020的28%,這個(gè)下降幅度頗為不合理。因?yàn)閺募夹g(shù)研發(fā)、產(chǎn)品、產(chǎn)能、毛利等多方面對(duì)比,??菩略磁c石大勝華都還存在一定的差距。

招股書披露,2018年-2020年石大勝華碳酸二甲酯系列產(chǎn)品的毛利率分別為23.93%、31.03%和34.33%,毛利率呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)的趨勢(shì),而同期??菩略吹奶妓狨ハ盗挟a(chǎn)品和丙二醇產(chǎn)品的綜合毛利率分別為24.84%、30.37%和25.79%,毛利率波動(dòng)較大。

產(chǎn)品端,目前5種溶劑均可生產(chǎn)的企業(yè)只有石大勝華和海科新源。不過(guò)產(chǎn)業(yè)人士表示:“電池級(jí)溶劑做到99.999%難度非常大,目前僅石大勝華可以量產(chǎn),產(chǎn)品品質(zhì)一致性最高”。

科研技術(shù)實(shí)力,2021年上半年,??菩略磽碛幸咽跈?quán)專利46項(xiàng),其中發(fā)明專利14項(xiàng),而2020年末,石大勝華共擁有有效專利147項(xiàng),其中發(fā)明專利9項(xiàng)。截至2020年末,??菩略磽碛醒邪l(fā)人員68人,在員工總數(shù)中占比為13.44%,而同期石大勝華技術(shù)人員有296人,占員工總?cè)藬?shù)的18.90%。

研發(fā)費(fèi)用方面,報(bào)告期內(nèi),海科新源的研發(fā)費(fèi)用率分別為3.97%、3.33%、3.69%和3.16%;同期石大勝華的研發(fā)費(fèi)用率分別為0.70%、3.42%、3.67%和4.50%,占比逐年上升。

不過(guò),在客戶結(jié)構(gòu)、質(zhì)量方面,兩者相差無(wú)幾,??菩略磁c石大勝華皆綁定龍頭企業(yè),在鋰電發(fā)展新一輪周期均快速收益。

隨著海科新源上市擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度加速,公司將加快布局原料配套一體化,保障原材料供應(yīng)穩(wěn)定和降低采購(gòu)成本,同時(shí)提升柔性生產(chǎn)能力,提升公司的綜合毛利率和整體競(jìng)爭(zhēng)力,屆時(shí)將縮近與石大勝華的差距。

溶劑企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)提速

當(dāng)前,受下游需求增長(zhǎng)帶動(dòng),電解液溶劑出貨量大幅增長(zhǎng)。但由于溶劑的工藝技術(shù)難度高、客戶驗(yàn)證周期長(zhǎng),競(jìng)爭(zhēng)壁壘較高,導(dǎo)致上游優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足,產(chǎn)能整體供應(yīng)偏緊。

某頭部電解液廠家就表示:“做動(dòng)力和儲(chǔ)能電池電解液對(duì)安全性能要求極高,必須向同一廠家一體化采購(gòu)五種溶劑,才能保障品質(zhì)的一致性。”

據(jù)悉,1GWh鋰電池約需要0.088萬(wàn)噸溶劑,以此計(jì)算2025年對(duì)應(yīng)鋰電池溶劑需求量分別為108萬(wàn)噸,目前市場(chǎng)需求量約為24萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)4.5倍。

目前電池級(jí)碳酸酯溶劑價(jià)格波動(dòng)不大,不過(guò),二季度隨著新能源車和鋰電池排產(chǎn)逐步提升,價(jià)格會(huì)逐步爬坡,三季度有望達(dá)到全年高點(diǎn)。

市場(chǎng)方面,國(guó)內(nèi)電解液溶劑廠家主要有石大勝華、??菩略础W克股份、遼寧港隆、華魯恒升等,有能力生產(chǎn)電池級(jí)溶劑的企業(yè)比較少。其中,石大勝華、??菩略础W克股份三家企業(yè)新建電解液溶劑產(chǎn)能規(guī)模較大,市場(chǎng)集中度較高。

為滿足下游市場(chǎng)增長(zhǎng)需求,溶劑企業(yè)也加速擴(kuò)產(chǎn),同時(shí)還有新的企業(yè)進(jìn)場(chǎng)布局,進(jìn)一步?jīng)_擊市場(chǎng)格局。

2021年11月-12月,石大勝華先后拋出了至少6個(gè)投建項(xiàng)目,投資金額合計(jì)約為52億元。包括10萬(wàn)噸/年液態(tài)鋰鹽項(xiàng)目、30萬(wàn)噸/年電解液項(xiàng)目、10萬(wàn)噸/年碳酸甲乙酯裝置項(xiàng)目、2萬(wàn)噸/年硅基負(fù)極項(xiàng)目以及1.1萬(wàn)噸/年添加劑項(xiàng)目等。

石大勝華表示,部分客戶2022年對(duì)溶劑的需求增長(zhǎng)超過(guò)了50%,更有客戶需求增長(zhǎng)達(dá)到了100%,預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)對(duì)溶劑的需求仍然保持一定幅度的增長(zhǎng)。同時(shí),隨著泉州基地和東營(yíng)基地新產(chǎn)能的投產(chǎn),2022年公司將實(shí)現(xiàn)15萬(wàn)噸溶劑的新增產(chǎn)能,屆時(shí)溶劑的產(chǎn)量將有大幅度提高,較2021年同比增長(zhǎng)50%左右。

去年9月,奧克股份31.5億于成都建設(shè)西部溶劑生產(chǎn)基地,同時(shí)公司還通過(guò)寧德時(shí)代溶劑二級(jí)供應(yīng)商,進(jìn)入其供應(yīng)鏈體系。公司稱,2021年度鋰電池電解液溶劑實(shí)現(xiàn)銷量約2.7萬(wàn)噸,毛利約1.2億元。

新宙邦也在加速入局建設(shè)溶劑產(chǎn)能,目的是通過(guò)一體化布局降低成本。目前生產(chǎn)基地位于惠州,歐洲荷蘭基地處于前期籌建中,規(guī)劃年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰離子電池電解液、20萬(wàn)噸碳酸酯溶劑聯(lián)產(chǎn)8萬(wàn)噸乙二醇項(xiàng)目。 

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