“眼下原材料價格暴漲是需要克服的挑戰(zhàn)。”
近日,“電池大王”、比亞迪董事長王傳福在年度報告網(wǎng)上說明會上這樣說。
鋰電池產業(yè)全線漲價已經持續(xù)近一年的時間。從電池正負極材料、電解液到動力電池,漲價風已波及新能源汽車。比亞迪除“漢”之外的汽車全線漲價,漲幅達到3000~6000元。而這場漲價風波的始作俑者,產業(yè)鏈通通指向了上游原材料:碳酸鋰。
同樣,“電池大王”王傳福在年度報告會上也將矛頭指向碳酸鋰,大概比亞迪也深受鋰原料漲價影響。
碳酸鋰是何方神圣
所謂鋰電池,即為靠鋰離子在正負極之間來回移動進行工作的電池。而在此過程中發(fā)揮著關鍵作用的鋰離子,需要從鹽湖鹵水或者硬巖礦中提取。碳酸鋰,就是鋰礦加工后的初代產品。電動汽車電池需要的鋰材料主要有電池級碳酸鋰、氫氧化鋰和六氟磷酸鋰等,其中電池級磷酸鋰的用量最大。
作為一種大宗原材料,碳酸鋰的生產往往在原材料產地進行。開采公司在鹽湖或鋰礦采得原材料后就地加工,選擇沉淀、萃取、吸附、膜分離等多種方法,生產得到工業(yè)級碳酸鋰或者電池級碳酸鋰。電池級碳酸鋰可直接成為電池廠商原材料,而工業(yè)級碳酸鋰則還需要經過鋰電池原材料加工廠商的二度提純,才能夠成為進入鋰電池生產線。
去年,工業(yè)級碳酸鋰價格實現(xiàn)了連年上漲。自年初的5萬元每噸,上漲至年末的26萬元每噸。今年以來,工業(yè)級碳酸鋰價格繼續(xù)攀升,三月下旬,碳酸鋰峰值價格甚至超過每噸50萬元。最近兩日,碳酸鋰價格稍有回落,但仍處于接近50萬元的高點。
國內某知名鹽湖鋰供應商告訴記者,去年三月,碳酸鋰出廠價在三萬多元。去年至今,該公司鋰提煉技術一直保持穩(wěn)步創(chuàng)新,從生產的角度來看,近一年來并沒有發(fā)生太大的變化。鋰產品價格急速攀升,是下游需求量持續(xù)走高所致。
下游需求攀升,果真能帶來上游材料價格十幾倍的增長嗎?
供需失衡嚴重
動力電池、儲能電池、消費電池和傳統(tǒng)工業(yè)是鋰產品的四大主要應用市場。其中,動力電池、消費電池和儲能電池對鋰資源的需求量約占鋰資源整體需求量的70%。而從2020年至2021年,全球鋰產品需求結構發(fā)生了劇烈變化。動力電池在全球鋰產品中的需求量中的占比由2020年的32%激增至2021年的47%。
需求結構變化的背后,是動力電池需求量的激增。
Canalys報告顯示,2021年全球電動汽車銷量達到650萬輛,同比增長109%。由此,全球動力電池對鋰的需求量由2020年的8萬噸左右激增至2021年的20.7萬噸。進而使得全球鋰資源需求量由2020年不足40萬噸增長至2021年的56.7萬噸。新能源汽車動力電池是全球鋰需求量走高的主要推動力。
從這組數(shù)據(jù)來看,下游市場對鋰電池的需求量增長似乎不至于導致鋰原材料10倍漲價。但對于鋰電池來說,其需求自消費端向上游傳達將歷經整車廠、電池廠、電池原材料廠、鋰原材料廠等多個環(huán)節(jié),其中還有可能存在貿易商的參與。在電動汽車市場行業(yè)被整體看好的情況下,各個環(huán)節(jié)都希望能夠掌握足夠的原材料保證其出貨,由此便可能出現(xiàn)多報需求、抬高進貨價以取得產能供應的情況。
而包括碳酸鋰在內的鋰原材料,屬于一種大宗產品。其產能供應能力是相對固定的,市場供需關系對其產能的短期影響有限:在市場需求旺盛的情況下,鋰原材料生產企業(yè)即便有意于擴產,也很難在短時間內實現(xiàn)產能增加。
這樣一來,在新能源汽車產銷量猛增的情況下,包括電池廠商、電池原材料提供商在內的企業(yè),便面臨著“僧多肉少”的情況,對鋰原材料價格反而變得不敏感,也能夠承受一定數(shù)量的漲價。是否能夠購買到滿足生產需求的原材料,成為中下游企業(yè)最為關心的問題。這也是包括碳酸鋰在內的鋰材料價格一漲再漲,似乎沒有天花板的原因。
產能釋放為何難
原材料市場價格高漲,提高產能便能夠應對需求了,原材料廠還能借此多盈利,何樂而不為?
需求提高—產能擴充,這一過程對于大宗礦產來說,似乎需要更長的傳導周期。鋰作為一種礦產資源,其生產能力取決于原材料所在地的礦產資源稟賦及采礦證等開發(fā)手續(xù)許可的規(guī)模。簡言之,每個鋰資源產地,每年能夠提取多少數(shù)量的鋰鹽、能挖掘多大規(guī)模的鋰礦,都有著嚴格規(guī)定。
從資源開發(fā)者來看,提升產能固然能夠實現(xiàn)盈利提升。但產能的提升將受到當?shù)刭Y源承載能力、企業(yè)開發(fā)能力等多種條件的限制。與消費產品不同,原材料的產能調整并不能僅僅依仗市場需求。
需求量旺盛勢必將帶來原材料廠商擴產,但結合現(xiàn)實條件來看,鋰原材料能夠擴充的產能有限。賽迪顧問智能制造產業(yè)研究中心高級分析師姚垠國稱,2021年上半年碳酸鋰僅有4萬噸新生產線投產,其中有3萬噸是試生產。從數(shù)量上來看,并不能應付下游市場猛漲的需求。
西澳、南美洲提供了約占全球60%的鋰原料產能。其中,全球最大的礦石鋰源Greenbushes鋰礦,2021年提供了約合6萬噸碳酸鋰的產量,約占全球鋰供應量的11%。集邦咨詢分析師鋰電分析師曾佑鵬對未來全球鋰供應能力做了預測,他認為該鋰礦將有希望在2022年將產量提升至約合10.2萬噸碳酸鋰產量。作為國內最大的鋰資源供應來源,青海察爾汗鹽湖項目在2021年提供了約3萬噸碳酸鋰,曾佑鵬認為今年這個數(shù)字將達到4.5萬噸。
然而,以上擴產,大都是企業(yè)之前便在籌備的產能。若是從現(xiàn)在開始籌備擴產,則需要3~4年才能形成供給能力。
保障戰(zhàn)略鋰資源
“有鋰走遍天下”是鋰資源猛漲情況下,投資者們的一句玩笑話。
然而這背后也蘊藏著雙碳背景下,在新能源汽車需求量猛增的情況下,鋰資源所具備的重要戰(zhàn)略意義。磷酸鐵鋰電池因其高性價比日益成為行業(yè)主流,而1臺車以60kWh的磷酸鐵鋰需求量計算,便需要30kg碳酸鋰。2021年我國新能源汽車產量為354.5萬輛,約為全球產量的一半。然而,我國鋰資源產量僅為全球的30%左右。我國鋰資源自給率仍然很低。這也是國內動力電池廠商爭相海外投資鋰礦的關鍵原因。
在這樣的情況下,面對國內新能源汽車需求增長與鋰原材料產能擴充空間有限的矛盾,過度競價勢必將使?jié)q價風險傳導至下游廠商,直至由消費者買單。
與石油之于傳統(tǒng)油車的戰(zhàn)略資源相匹配,鋰資源已成為新能源汽車普及過程中新的國家戰(zhàn)略資源。如何緩解鋰價,如何保障鋰材料正常供應?這是需要政策制定者、產業(yè)鏈參與者共同思考的問題。這背后不僅影響到產業(yè)鏈企業(yè)的利益,更關系我國在鋰資源領域的戰(zhàn)略地位。
提高供應能力是解決供需失衡的根本之策。而在供給問題暫時難以實現(xiàn)解決的情況下,姚垠國認為,加強產業(yè)鏈上下游合作,減少交易環(huán)節(jié),對上游原材料進行鎖定、預付,或許可以緩解由供應鏈導致的價格攀升。
原標題: 抑制鋰電池漲價:一個系統(tǒng)工程