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上個(gè)月，我寫了一篇預(yù)判今年新能源汽車成本仍會上漲的文章，本意是提醒車企做提前預(yù)案。

沒想到是，文章意外導(dǎo)致了新能源汽車潛在購車人群的不滿，評論對漲價(jià)噴得很厲害，有人還順便問候了我。

可見，市場對于漲價(jià)，還是有很多負(fù)面情緒的。因此，大部分的車企推行漲價(jià)，也面臨極大的市場壓力。

但該漲的還是要漲。到了3月中旬，特斯拉一周內(nèi)兩次提價(jià)，之后比亞迪跟漲。全球前兩名的新能源車企，首先發(fā)起了新一輪漲價(jià)潮。毫無懸念，其他車企一定會跟進(jìn)。 因?yàn)?，誰都沒有辦法消化原材料的巨大漲幅，帶來的成本壓力。在辦公室不允許提韭菜二字的那家車企，已經(jīng)沒有人在意——消費(fèi)者對于漲價(jià)，已經(jīng)漸漸鈍化。

問題是，新能源汽車價(jià)格還要漲到什么時(shí)候？看完這篇文章應(yīng)該就明白了，后面會給結(jié)論。

01.錢都讓誰賺了？

去產(chǎn)業(yè)鏈上游找一找，就知道價(jià)格漲在哪里了。

這幾天，很多業(yè)績較好的上市公司，都在公布業(yè)績預(yù)告。有些公司甚至急不可耐，只公布了前兩個(gè)月的盈利狀況。

按照相關(guān)規(guī)定和慣例，上市公司沒必要公布兩個(gè)月的業(yè)績。此時(shí)公布，一個(gè)是業(yè)績太好了，凡爾賽一把；另一個(gè)是最近大盤跌得太厲害，相關(guān)公司股價(jià)大跌，拉一拉股價(jià)。

比如天齊鋰業(yè)，3月15日晚間發(fā)布公告，1-2月，公司鋰精礦產(chǎn)量同比增加約39%，銷量同比增加約56%，預(yù)計(jì)鋰精礦營業(yè)收入同比增加約366%。1-2月，公司預(yù)計(jì)鋰化合物及其衍生品營業(yè)收入同比增加約492%。

簡短的公告翻譯一下，大意是你們看好了，本司營業(yè)收入增長了近5倍！5倍！5倍！

贛鋒比天齊還凡爾賽，3月14日就忍不住了，發(fā)布公告稱，2022年1~2月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36億元左右，同比增長約260%；凈利潤14億元左右，同比增長約300%?？鄯呛髿w母凈利潤約18億元，同比增1000%左右。

劃一下重點(diǎn)，凈利潤增長10倍！10倍！10倍！

3月16日，永興材料跳出來說，你們這都算啥。當(dāng)天永興材料發(fā)布公告顯示，2022年1至2月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約15.8億元，同比增長約96%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約4.9億元，同比增長約650%。公司業(yè)績增長主要源于鋰電新能源行業(yè)持續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢，帶動(dòng)碳酸鋰價(jià)格不斷上漲。2022年1至2月，公司鋰電新能源業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約6.2億元，同比增長約670%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約4.2億元，同比增長約3700%。

重點(diǎn)不用劃了，一目了然，凈利潤增長37倍！ 此外，不只是鋰，還有鈷、鋁，甚至鐵礦、塑膠、芯片，都進(jìn)行不同程度的漲價(jià)。鋰漲價(jià)也就只能在鋰圈子里炫耀一下，到了芯片圈子，鋰的漲幅也就是個(gè)“小弟”。

兩個(gè)星期前，國家相關(guān)部門有人說，要打擊新能源原材料供應(yīng)的囤積居奇。有人認(rèn)為，鋰價(jià)應(yīng)該不會漲了吧？但實(shí)際上，鋰鹽還在漲價(jià)。3月16日電，據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，鋰電材料氫氧化鋰報(bào)價(jià)今日漲5000元/噸。

政府都壓不下來，原因很簡單，鋰精礦和鋰鹽的價(jià)格上漲，根本就不是囤積居奇，而是真的供不應(yīng)求。喊著打擊囤積居奇，槍口就指歪了。

02.頂在哪里？

在2020年9月開始這一波碳酸鋰價(jià)格上漲潮中，曾經(jīng)多次多個(gè)節(jié)點(diǎn)，有人預(yù)測價(jià)格頂：

從5萬/噸開始漲，到了20萬/噸時(shí)，有人認(rèn)為頂部已經(jīng)到了；不久后，價(jià)格到了30萬元/噸，又有人認(rèn)為不會再漲了；到了40萬元/噸時(shí)，很多人已經(jīng)不再預(yù)測頂部，果然，很快就沖上了50萬元/噸。

此時(shí)，價(jià)格確實(shí)到了電池廠現(xiàn)金流緊張，聯(lián)手抵制上游鋰鹽廠漲價(jià)的時(shí)候。國家相關(guān)部門也站了出來，高喊價(jià)格高了。

但如果真是囤積居奇，國家相關(guān)部門在長達(dá)一年的時(shí)間里不管，漲了5倍才出來管？很顯然，那不過是給市場一些壓力：再這么漲，我看不下去了。

但問題是，供需問題一直沒有解決。所以，最近半個(gè)月，碳酸鋰價(jià)格過了50萬元/噸后，上漲速度減慢了，但仍然在漲。以前一天漲一兩萬，現(xiàn)在漲5000元，以前天天漲，現(xiàn)在幾天漲一次。

本質(zhì)上，是市場供應(yīng)不上的問題，所以不管怎么喊話，最后要解決的，就是供需匹配。而供應(yīng)不上的，不是因?yàn)樘妓徜嚨蠕圎}產(chǎn)能不夠，而是鋰精礦供不上。

要預(yù)判未來鋰鹽還會不會漲價(jià)，就要分析鋰精礦的供應(yīng)增量，趕不趕得上新能源汽車銷量的快速提升，以及儲能等電池消耗較大產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度。

鋰精礦和鹽湖鋰的供應(yīng)，一個(gè)是進(jìn)口，一個(gè)是國產(chǎn)。進(jìn)口占了絕大部分，現(xiàn)在來看，進(jìn)口的量沒有增加，導(dǎo)致不確定性在增加。南美和澳大利亞都因?yàn)榄h(huán)保壓力與政治糾紛延續(xù)，導(dǎo)致了開采量提不上去，甚至下滑。

2 月 1 日，智利制憲議會初步通過了一項(xiàng)提案，該提案由議會環(huán)境委員 會提交并通過，旨在于促進(jìn)銅礦、鋰礦和其他戰(zhàn)略資產(chǎn)的國有化。南美三國鋰資源儲量占比達(dá)到 50%，雖然目前主力供應(yīng)仍是 西澳鋰礦，但是三國的鋰產(chǎn)能也已超過 30%，具備一定的影響力。

全球最大的鋰精礦供應(yīng)國澳大利亞，也因?yàn)樵黾愉嚨V產(chǎn)能巨大的開支以及澳洲政府對于礦山建設(shè)批復(fù)的長周期，將持續(xù)影響西澳新增資源供應(yīng)的投產(chǎn)進(jìn)度。 在歐洲，塞爾維亞終止 Jadar 鋰礦項(xiàng)目；Nordic Mining 旗下位于芬蘭西部的 Keliber 鋰輝石項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)已久，但也一直開發(fā)不了；此外，多家位于德國、西班牙、葡萄牙、捷克的鋰礦，也面臨各種各樣的開采問題。

與此同時(shí)，全球的鋰需求在急劇攀升。Wh的產(chǎn)能規(guī)劃彰顯歐洲鋰電發(fā)展決心，歐盟規(guī)劃了1000GW 電池產(chǎn)能支持新能源車產(chǎn)業(yè)鏈。

目前全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)主要集中在中日韓，歐洲電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢，由于歐洲此前并不具備大規(guī)模生產(chǎn)動(dòng)力電池的能力和產(chǎn)業(yè)鏈，歐洲主機(jī)廠主要向亞洲電池制造商采購電池，導(dǎo)致歐洲動(dòng)力電池供應(yīng)形成進(jìn)口依賴。

要想改變中日韓全球電池壟斷格局，大力發(fā)展歐洲自身鋰電產(chǎn)業(yè)迫在眉睫，此前戴姆勒集團(tuán)旗下梅賽德斯-奔馳宣布收購 Stellantis 與道達(dá)爾合資的電池制造商 Automotive Cells Company 的33%股份，合作的目的是開發(fā)電芯和電池模塊，保障奔馳的電池供應(yīng)穩(wěn)定，除了戴姆勒之外，包括大眾、沃爾沃、保時(shí)捷、雷諾、Stellantis 等多家歐洲主機(jī)廠，也通過入股或合資建廠的方式與歐洲本土電池企業(yè)達(dá)成合作，目的是為 其自產(chǎn)電芯尋找合作伙伴，并鎖定部分產(chǎn)能保障其電池供應(yīng)穩(wěn)定。截至2021 年 5 月，歐盟和英國正在建造或規(guī)劃建造 38 個(gè)超級電池工廠，如果38個(gè)項(xiàng)目按計(jì)劃投產(chǎn)預(yù)計(jì)2025年電池產(chǎn)能將達(dá) 462GWh，2030年產(chǎn)能將達(dá)1144GWh。

全球車企和鋰鹽生產(chǎn)商，持續(xù)瘋狂搶奪鋰資源。3月2日，澳大利亞鋰礦商CoreLithium（CXOXF.US）宣布與全球電動(dòng)汽車龍頭特斯拉（TSLA.US）達(dá)成供應(yīng)協(xié)議，將在四年內(nèi)向特斯拉供應(yīng)高達(dá)11萬噸的鋰輝石精礦。

進(jìn)口鋰礦很難短期內(nèi)獲得提升，中國有沒有可能在國內(nèi)大幅度提升鋰精礦和鋰鹽產(chǎn)量？目前，川西仍有部分鋰礦沒有滿產(chǎn)，可能具備快速達(dá)產(chǎn)的條件，但也一直受制于政府審批。

我國礦石提鋰對應(yīng)的原料鋰精礦國內(nèi)產(chǎn)量十分有限，主要依賴澳洲進(jìn)口礦，國內(nèi)鋰鹽企業(yè)主要通過控股、參股和簽訂長期包銷協(xié)議等方式，鎖定資源。所以，就算國內(nèi)的鋰鹽、鋰礦都加快開采速度，仍然有巨大的缺口。

2月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成36.8萬輛和33.4萬輛，同比分別增長2.0倍和1.8倍，市場滲透率為19.2%。以新能源汽車的銷量增長速度看，鋰精礦供應(yīng)缺口仍要持續(xù)相當(dāng)長一段時(shí)間。

如果僅采取行政手段打壓價(jià)格，只可能導(dǎo)致更大的價(jià)格反彈，或產(chǎn)生更嚴(yán)峻的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)問題。

原標(biāo)題：碳酸鋰漲價(jià)觸頂了？你想多了