深康佳A3月6日晚間宣布終止收購明高科技和海四達(dá)電源股權(quán)。
深康佳A表示,自交易預(yù)案披露以來,公司及相關(guān)各方有序推進(jìn)和落實(shí)本次交易的各項工作,但由于公司與海四達(dá)電源的股東就本次交易的部分核心條款未達(dá)成一致,從維護(hù)全體股東特別是中小股東權(quán)益及公司利益的角度出發(fā),會議決定終止交易。
去年9月10日晚間,深康佳A披露交易預(yù)案,公司擬通過發(fā)行股份的方式向明高控股等11名交易對方購買明高科技100%股權(quán);同時擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向海四達(dá)集團(tuán)等33名交易對方購買海四達(dá)電源100%股權(quán),其中以發(fā)行股份方式購買海四達(dá)電源70%股權(quán),現(xiàn)金支付剩余30%股權(quán)。發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行價格為 6.09 元/股。
同時,為提高交易整合績效,深康佳A擬向控股股東華僑城集團(tuán)以5.95元/股發(fā)行股份募集配套資金,用于支付現(xiàn)金對價、標(biāo)的公司在建項目、補(bǔ)充公司及/或標(biāo)的公司流動資金、償還債務(wù)。
不過,自上述方案發(fā)布至今,深康佳A股價震蕩走低,最新收于5.66元/股。
實(shí)際上,在今年初,上述交易就顯示已遇阻。標(biāo)的海四達(dá)電源的參股股東通鼎互聯(lián)(002491)于1月7日晚間公告,近日,因康佳集團(tuán)與海四達(dá)電源的股東就本次交易的部分核心條款未達(dá)成一致,江蘇海四達(dá)集團(tuán)有限公司等海四達(dá)電源的股東決定終止本次交易??导鸭瘓F(tuán)將繼續(xù)積極與交易對方進(jìn)行磋商。深康佳A也公告了這一進(jìn)展,并表示交易所涉及的相關(guān)工作正在進(jìn)行中,交易方案尚需進(jìn)一步磋商,存在不確定性。
原計劃收購的明高科技、海四達(dá)電源均有過被收購或者獨(dú)立IPO經(jīng)歷,都是業(yè)內(nèi)具有一定體量和知名度的公司。
深康佳是國內(nèi)最早的家電廠商之一,近年來正加速科技轉(zhuǎn)型,而上述收購對公司的賽道升級也有著積極的作用。收購明高科技,意味著深化深康佳在 PCB 產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的布局。深康佳近年來將PCB產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)開拓的業(yè)務(wù)領(lǐng)域之一。明高科技則主要從事柔性電路板、軟硬結(jié)合板等研發(fā)生產(chǎn)和銷售以及表面貼裝業(yè)務(wù)(SMT),廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車電子等領(lǐng)域。對豐富上市公司PCB產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及產(chǎn)業(yè)布局、增強(qiáng)PCB產(chǎn)品定制化水平有著積極促進(jìn)作用。
對海四達(dá)電源的收購則更具看點(diǎn)。海四達(dá)電源身處近年大熱的新能源賽道,主要從事鋰離子電池產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,該收購將助力深康佳切入鋰電池小動力、儲能市場,向上延伸公司消費(fèi)類電子業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈,橫向布局儲能市場。
原標(biāo)題:深康佳A終止收購海四達(dá)和明高科技 跨界遇阻