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光伏板塊再現(xiàn)震蕩行情。據(jù)WIND，2022年2月28日~3月4日，光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)波動(dòng)上漲0.89%。

政府工作報(bào)告再提雙碳，論調(diào)有變嗎？

上周新鮮出爐的政府工作報(bào)告中指出：有序推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和工作，確保能源供應(yīng)，推進(jìn)能源低碳轉(zhuǎn)型；推進(jìn)大型風(fēng)光電基地及其配套調(diào)節(jié)性電源規(guī)劃建設(shè)，提升電網(wǎng)對可再生能源發(fā)電的消納能力；在發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)中，將能耗強(qiáng)度目標(biāo)在“十四五”規(guī)劃期內(nèi)統(tǒng)籌考核，并留有適當(dāng)彈性，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制。

市場觀點(diǎn)認(rèn)為，本次再提雙碳工作安排，與中央前期思路一脈相承，有望加速可再生能源上量，光伏發(fā)電中期空間仍較樂觀。

產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格重拾漲勢，基本面有變嗎？

經(jīng)歷了2021 年底產(chǎn)業(yè)鏈的短暫清庫存、組件價(jià)格下探之后，硅料、硅片、電池、組件價(jià)格自春節(jié)后開工以來自上而下重拾漲勢，價(jià)格博弈再度成為壓制光伏板塊上行的一大因素。

漲價(jià)潮的背后仍是供不應(yīng)求的市場。年初以來，國內(nèi)部分地面電站項(xiàng)目補(bǔ)裝、央國企組件開標(biāo)規(guī)模超38GW（數(shù)據(jù)來源：智匯光伏），海外印度市場進(jìn)入基本關(guān)稅BCD倒計(jì)時(shí)，搶裝效應(yīng)明顯，組件需求集中釋放。另一面，去年四季度16萬噸硅料新產(chǎn)能投產(chǎn)進(jìn)度略低預(yù)期（數(shù)據(jù)來源：硅業(yè)分會），年初增量產(chǎn)出有限，供給仍偏緊，價(jià)格因此持續(xù)小幅上漲并向下游傳導(dǎo)。

展望后續(xù)，供給端硅料增量產(chǎn)出有望持續(xù)釋放，需求端海外搶裝和國內(nèi)補(bǔ)裝有望逐漸淡化。也就是說，在后續(xù)供給放量、需求平穩(wěn)的情況下，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望進(jìn)入下行通道，帶動(dòng)國內(nèi)地面電站項(xiàng)目等下游裝機(jī)需求的規(guī)模釋放。

此外，受通脹和地緣局勢影響，油氣價(jià)格持續(xù)走高，傳統(tǒng)能源價(jià)格上漲或?qū)⑦M(jìn)一步刺激海外市場的光伏新能源裝機(jī)需求。

全年來看，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)國內(nèi)新增裝機(jī)有望達(dá)75-80GW（引自中信證券），全球新增裝機(jī)有望超200GW，同比增長30%以上（引自西南證券），光伏仍是需求為王的高景氣行業(yè)。

WIND顯示，光伏產(chǎn)業(yè)目前市盈率在46倍左右，較去年100%的歷史分位已回落至64%的歷史區(qū)間（截至2022/03/04）。短期波動(dòng)或不可避免，但基本面仍然堅(jiān)實(shí)，這個(gè)位置進(jìn)一步大幅下跌的可能性也較低。

在基本面保持積極強(qiáng)勢、估值回到合理區(qū)間的同時(shí)，光伏行業(yè)一方面響應(yīng)穩(wěn)增長號召，另一方面受益于國內(nèi)“寬貨幣”的流動(dòng)性充裕環(huán)境，后續(xù)空間預(yù)計(jì)仍較為廣闊，投資者可持續(xù)關(guān)注光伏ETF及其聯(lián)接基金。

原標(biāo)題：徘徊背后，光伏的趨勢還在嗎？