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北京冬奧的火炬剛剛熄滅，世界的另一端卻燃起戰(zhàn)火。俄羅斯的軍事行動已開展六天，烏克蘭戰(zhàn)爭前景未卜；能源市場的新聞最近也頻頻登上熱搜，就在今天，北溪2號項目宣告破產(chǎn)，傳統(tǒng)油氣能源貿(mào)易正遭受前所未有的沖擊。另一方面，世界各國為了應(yīng)對戰(zhàn)爭帶來的能源緊張紛紛加速可再生能源特別是光伏與風(fēng)電的布局，人類再次來到了發(fā)展的十字路口。

石化能源決定過去，可再生能源決定未來

縱觀歷史，戰(zhàn)爭推動著能源的轉(zhuǎn)型，能源的變革決定世界的格局。

普法戰(zhàn)爭與第一次世界大戰(zhàn)的能源主角是煤炭，煤炭作為第工業(yè)革命的糧食，為歐洲的大戰(zhàn)提供了物質(zhì)保障。當?shù)诙问澜绱髴?zhàn)進入機械化戰(zhàn)爭時代，石油逐漸成為最重要的戰(zhàn)略物資。當進入到現(xiàn)代，世界工業(yè)高度依賴石化能源，石化能源的供給掐著所有國家的發(fā)展命脈。但世界石化資源的分布不均導(dǎo)致了多場戰(zhàn)爭，石油天然氣也成為工業(yè)強國的軟肋。

而近年來，太陽能作為新能源在各國得到重視，隨著光伏技術(shù)不斷升級，降本增效顯著；工業(yè)中光伏搭配儲能、制氫對傳統(tǒng)石化能源的替代作用逐漸顯現(xiàn)。由此可見，可再生能源特別是光伏成為了破局的關(guān)鍵。

事實也證明了上述觀點。在本次俄烏沖突，面對西方的全方位制裁，俄羅斯以能源出口作為反制但效果有限。而西方歐洲的底氣很大程度上來自于可再生能源。

截至2020年，歐盟可再生能源發(fā)電量占總發(fā)電量35%以上。

2021年德國新增光伏裝機容量達5.26GW，相較2020年增長約8%.根據(jù)2021年德國EEG法案，德國將大力投資屋頂光伏開發(fā)，到2026年德國光伏累計將達83GW，2050年達到275GW。

2021年法國新增光伏裝機2.68GW，截至2021年12月，法國累計裝機容量達到13GW。到2023年，法國目標裝機為20GW。

而作為本次風(fēng)暴中心的烏克蘭，在2014年俄烏關(guān)系惡化后就力圖改變過去對俄羅斯過境能源的依賴，得益于烏克蘭廣袤的平原地形，光伏在烏克蘭能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮著越來越重要的作用。在2021年烏克蘭可再8生能源同比增長超10%達到100億千瓦時。其中光伏占比最高達60.4%。

歐洲在發(fā)展可再生能源雖然有一定成果，但短期內(nèi)依然無法擺脫石化能源的掣肘。一方面，歐洲的工業(yè)以及民生領(lǐng)域依舊高度依賴石化資源，天然氣在冬季供暖中的作用依舊難以被新能源替代。另一方面，歐洲受人工價格以及經(jīng)濟下行的影響，投資新能源多少有些“心有余而力不足”。

光伏原料運輸成本上升，機遇壓力并存

雖然說光伏在未來發(fā)展空間巨大，但近期的沖突也嚴重影響光伏設(shè)備的生產(chǎn)與運輸。

總所周知，光伏離不開逆變器，而逆變器的核心就是半導(dǎo)體芯片。半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)中需要的稀有氣體，70%來自烏克蘭。根據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)Techcet于2月1日所發(fā)布的報告顯示，烏克蘭的氖氣（Ne）的全球供應(yīng)份額達70%，而氪氣（Kr）和氙氣（Xe）的全球供應(yīng)份額則分別達到40%和30%。

據(jù)ifind數(shù)據(jù)顯示，截至2月23日，國內(nèi)市場氖氣價格報1650元/立方米，較年初漲幅達65%，較2021年10月低點已翻了四倍。稀有氣體價格集體大漲。

而近期烏克蘭戰(zhàn)爭有升級的趨勢，稀有氣體的生產(chǎn)工廠隨時有停產(chǎn)乃至摧毀的可能，所造成的連鎖反應(yīng)勢必會影響接下來世界光伏的裝機。

另一方面，國際海運價格持續(xù)高位，中國光伏在歐洲的出口主要依靠海運。近兩年來國際船運價格上漲了近5成以上，近期隨著國際油價的上漲，面對成本增加船運價格也難以下降。與此同時，歐洲的緊張局勢導(dǎo)致多國空中航線中斷，海上運輸線路目前受到的影響不大，但是長期而言仍充滿未知。

光伏或成未來能源戰(zhàn)的主力軍

中國目前的石化資源高度依賴進口，長期來看不利于國家能源安全，面對周邊復(fù)雜的局勢，能源自給格外重要。3060目標提出的一大背景就是中美對抗持續(xù)升級，中國大力發(fā)展清潔能源不僅僅是為了實現(xiàn)碳中和，更重要的是對沖國際形式對能源安全所帶來的風(fēng)險。這其中發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)成為不二首選。

首先，中國是光伏制造大國，產(chǎn)量位居全球第一，2021年全國光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈總體保持安全穩(wěn)定，全年多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達到50.5萬噸、227GW、198GW、182GW。其次，中國也是光伏技術(shù)強國，全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)完全自給，2021年全球前20家光伏企業(yè)中國占18家。未來即使遭受封鎖，中國光伏生產(chǎn)仍能自給自足。

其次，中國新增和累計裝機容量均為全球第一。截至2021年中國累計光伏并網(wǎng)裝機容量達到 308GW，全年光伏發(fā)電量達3259億千瓦時。未來光伏在中國能源比例中的占比將會不斷升高，這也意味著西方封鎖將難以威脅中國能源安全。

另外，中國廣袤的國土為光伏裝機提供了巨大的發(fā)展空間。2022年2月，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見》，提出推動構(gòu)建以清潔低碳能源為主體的能源供應(yīng)體系，以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點，加快推進大型風(fēng)電、光伏發(fā)電基地建設(shè)。另外，中國也在推動光伏與建筑物、構(gòu)筑物相結(jié)合，如BAPV、BIPV、光伏大棚、光伏廊道、光伏車棚等。此外，還可提升光伏發(fā)電單位用地效益，如光伏+農(nóng)業(yè)、光伏+漁業(yè)、光伏+畜牧業(yè)等。未來中國城市、農(nóng)村、廠房、草原、沙漠都具備發(fā)電能力；未來即使傳統(tǒng)能源基地被敵方遠程火力摧毀，光伏搭配儲能、綠氫所構(gòu)成的新型能源體系將構(gòu)成中國能源的戰(zhàn)略“長城”。

原標題： 歐洲戰(zhàn)火升級，光伏將如何改變世界格局