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 《冬奧會(huì)大規(guī)模應(yīng)用的氫燃料汽車有何亮點(diǎn)，發(fā)展瓶頸在哪？》中就已經(jīng)率先對(duì)冬奧會(huì)中最重要的吸睛點(diǎn)之一的氫能產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行詳細(xì)剖析，并對(duì)目前氫能未來(lái)發(fā)展的主要瓶頸進(jìn)行梳理講解，本篇報(bào)告將接上篇進(jìn)一步針對(duì)目前國(guó)家、地方以及公司這三個(gè)維度上對(duì)氫能的重視程度，以及目前氫燃料電池汽車的相關(guān)進(jìn)度進(jìn)行解析。


2022年有望是氫能的提速元年

雖然目前氫能整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈依舊還是在初始階段，但是背后各方對(duì)氫能的重視程度卻不可小覷。自上而下來(lái)看，國(guó)家、地方和公司都在為氫能發(fā)展提供政策便利、深入研發(fā)和實(shí)體建設(shè)。如今處于高景氣下的新能源汽車和鋰電行業(yè)其實(shí)也是從2009年這個(gè)電動(dòng)汽車發(fā)展元年開(kāi)展了“十城千輛”政策之后才開(kāi)始正式起步，經(jīng)過(guò)10年的新能源補(bǔ)貼到2020年才逐漸形成技術(shù)的商業(yè)化落地，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品降本并完成整個(gè)鋰電的產(chǎn)業(yè)化。同為新能源的一員，氫能的產(chǎn)業(yè)鏈也有望復(fù)制動(dòng)力鋰電的商業(yè)化路徑。

（1）燃料汽車補(bǔ)貼高達(dá)18.7億，力度超過(guò)電動(dòng)車

全球來(lái)看，目前全球已經(jīng)有超過(guò)30個(gè)國(guó)家發(fā)布了氫能戰(zhàn)略和氫能發(fā)展路線圖，推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。我國(guó)也不甘落后，在2020年就發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》，明確了氫能示范城市群要求，以及和此前電動(dòng)車補(bǔ)貼不同的“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”的方式，更是將氫能納入國(guó)家十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要，成為前瞻謀劃的六大未來(lái)產(chǎn)業(yè)之一。

華爾街見(jiàn)聞·見(jiàn)智研究認(rèn)為，從國(guó)家政策來(lái)看，氫能的補(bǔ)貼力度完全不輸給此前的新能源汽車補(bǔ)貼，甚至在廣度上猶有過(guò)之。根據(jù)燃料電池汽車城市群示范目標(biāo)和積分評(píng)價(jià)體系來(lái)看，從2020年到2023年，積分分別是1.3分/輛、1.2分/輛、1.2分/輛和0.9分/輛。示范城市補(bǔ)貼積分最高為1.7萬(wàn)分，一分獎(jiǎng)勵(lì)10萬(wàn)元，如果超額完成任務(wù)還能獎(jiǎng)勵(lì)10%，所以單輛車補(bǔ)貼最高為14.3萬(wàn)元，而示范城市群的獎(jiǎng)勵(lì)金額最高可達(dá)18.7億元，簡(jiǎn)而言之，我國(guó)的只要入圍示范城市群意味著將會(huì)拿到最高18.7億的國(guó)家補(bǔ)貼，而新能源汽車補(bǔ)貼在2013年開(kāi)始實(shí)施，純電動(dòng)乘用車補(bǔ)貼在續(xù)航里程滿足最高標(biāo)準(zhǔn)的情況下也只有6萬(wàn)元/輛，純電動(dòng)專用車也在14萬(wàn)元/輛左右，所以氫燃料電池汽車的補(bǔ)貼力度是超過(guò)電動(dòng)車的。

（2）五大城市群規(guī)劃燃料汽車量超全球銷量3倍以上

自從2006年《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》提出將“氫能及燃料池技術(shù)”作為未來(lái)能源技術(shù)發(fā)展方向之一后，國(guó)家政策提出圍繞燃料電池汽車及氫能供應(yīng)給予示范城市群補(bǔ)貼，而我國(guó)各個(gè)主要省市如上海、廣東、北京、河南、河北等接近30個(gè)省份也紛紛出臺(tái)相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)政策，并明確申報(bào)示范城市/城市群。

目前來(lái)看，北京、上海和廣東牽頭申報(bào)的京津冀/上海/粵港澳大灣區(qū)氫燃料電池汽車示范城市群率先已被國(guó)家五部委批準(zhǔn)為首批示范城市群，而由張家口和鄭州牽頭的河北省和河南燃料電池汽車示范城市群也進(jìn)入第二批示范城市群，“3+2”燃料電池汽車示范格局已經(jīng)初步完成。

根據(jù)五大氫能示范城市群的發(fā)展規(guī)劃來(lái)看，華爾街見(jiàn)聞·見(jiàn)智研究認(rèn)為，接下里的四年將是氫燃料電池汽車發(fā)展的高速發(fā)展期，到2025年，僅五大示范城市群推廣的氫燃料電池汽車總量就達(dá)到5萬(wàn)輛左右，加氫站也將超過(guò)600座。華爾街見(jiàn)聞·見(jiàn)智研究需要指出的是，整個(gè)2021年我國(guó)全國(guó)氫燃料電池汽車銷量才1500輛左右，保有量更是不足萬(wàn)輛；而全球氫燃料電池乘用車銷量也才1.6萬(wàn)輛（這還是同比2020年增長(zhǎng)了90%左右的情況下），氫燃料電池乘用車總體保有量也沒(méi)有超過(guò)5萬(wàn)輛，僅4.4萬(wàn)輛。而加氫站方面，截至2021年底，我國(guó)已建成運(yùn)營(yíng)加氫站255座，其中在營(yíng)的尚不足兩百做，僅183座，五大城市群的加氫站規(guī)劃也是超目前狀態(tài)的3倍以上。

同時(shí)不僅于此，各大示范城市群都對(duì)各自的氫能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模定下了千億元以上的目標(biāo)，同時(shí)不同城市群也給根據(jù)各自地理和企業(yè)優(yōu)勢(shì)定下具有地方特色的目標(biāo)，如北京將要培育10+家具有國(guó)際影響力的產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，廣東在供氫方面加大力度，到示范期末要完成年供氫超過(guò)10萬(wàn)噸，上海則加大了財(cái)政補(bǔ)貼力度，不僅積分獎(jiǎng)勵(lì)按照1積分20萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)，還對(duì)加氫站和和關(guān)鍵零部件廠商也進(jìn)行了補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)。

（3）央企領(lǐng)先加碼氫能

除了國(guó)家和地方層面的重視，氫能產(chǎn)業(yè)鏈的遠(yuǎn)大前景同樣也吸引了各大領(lǐng)域的龍頭公司的關(guān)注，尤其是中央企業(yè)更是率先加碼包括上游制氫、中游儲(chǔ)氫和加氫，以及下游用氫的氫能全產(chǎn)業(yè)鏈，目前已經(jīng)有超過(guò)30%的中央企業(yè)在進(jìn)行氫能布局。

除此之外，我國(guó)不同領(lǐng)域的各大龍頭公司包括傳統(tǒng)能源龍頭，新能源企業(yè)也都已經(jīng)提前開(kāi)始加碼氫能產(chǎn)業(yè)鏈，并著手布局。其中，傳統(tǒng)能源龍頭中國(guó)石化和國(guó)家能源集團(tuán)已經(jīng)成為我國(guó)氫氣產(chǎn)量最大的兩家企業(yè)（市占率30%左右），還將繼續(xù)建設(shè)1000座加氫站或油氫混合站來(lái)推動(dòng)我國(guó)加氫站的建設(shè)（我國(guó)加氫站2021年一共還不到200座）；新能源行業(yè)隆基股份、陽(yáng)光電源、寶豐能源等光伏行業(yè)龍頭也在爭(zhēng)相通過(guò)設(shè)立子公司，戰(zhàn)略合作協(xié)議等方式在氫能領(lǐng)域有所布局。

冬奧會(huì)或是氫能崛起的預(yù)路演

這次冬奧會(huì)全面實(shí)施氫燃料電池汽車而非電動(dòng)汽車，就可以看出地理和環(huán)境因素對(duì)新能源汽車還是多有限制，目前主流的純電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車都需要使用鋰電池，而鋰電池續(xù)航里程短、充電時(shí)間長(zhǎng)和受低溫影響嚴(yán)重的缺陷，并不適合用于低溫地區(qū)和長(zhǎng)途運(yùn)輸使用。氫能完全可以通過(guò)找到與鋰電池差異化場(chǎng)景，不在其優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域與其進(jìn)行直接競(jìng)爭(zhēng)，不僅可以快速推進(jìn)氫燃料電池的應(yīng)用，還可以與純電動(dòng)汽車形成互補(bǔ)共存的局面，目前來(lái)看，氫燃料電池汽車在溫度較低且工業(yè)副產(chǎn)氫豐富的北方區(qū)域以客車、貨車和城市物流車等為突破口較為理想。

最后，這次冬奧會(huì)推廣氫燃料電池汽車以及相關(guān)配套設(shè)施如加氫站、制氫站等的力度，疊加此前2021年的各地政策方向來(lái)看，華爾街見(jiàn)聞·見(jiàn)智研究認(rèn)為，整個(gè)2021年以及冬奧會(huì)的推行都只是圍繞在氫能政策進(jìn)行氫能產(chǎn)業(yè)鏈崛起的預(yù)路演，2022年開(kāi)始才是真正全面推進(jìn)氫能能源結(jié)構(gòu)方式變革，以及建設(shè)多元清潔能源供應(yīng)體系的時(shí)間點(diǎn)。因?yàn)橐嬲龑?shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，單純的只是依靠純電動(dòng)領(lǐng)域發(fā)展是不能完全滿足脫碳要求，碳中和本身真正要解決的是二氧化碳，并非內(nèi)燃機(jī)，理想替代物也并非鋰電池獨(dú)占，所以綠色能源氫能也是重要發(fā)展方向。

原標(biāo)題：國(guó)家、地方和企業(yè)三重加碼，2022有望成為氫能加速元年