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近年來，日本光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并不是很樂觀。在2021年全球光伏裝機(jī)市場(chǎng)排名前七的國家中，日本是唯一一個(gè)同比增長(zhǎng)率為負(fù)的國家。而日本數(shù)據(jù)庫在去年發(fā)布的 “太陽能相關(guān)公司破產(chǎn)趨勢(shì)調(diào)查”也顯示出日本光伏行業(yè)的頹勢(shì)：2020年，日本與太陽能相關(guān)的公司總債務(wù)比上一季度增長(zhǎng)了105.1%，總額高達(dá)486.5億日元。受疫情以及FIT制度的修訂，日本中小型光伏企業(yè)曾一度陷入寒冬之中?？上驳氖牵^去一年，一些回暖的跡象也開始出現(xiàn)：太陽能的DI呈上漲趨勢(shì)、市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)、赤字下降?；蛟S我們可以期待，日本光伏的春天就要來臨。

０１

日本光伏的至暗時(shí)刻

日本曾一度在全球光伏科技中保持領(lǐng)先地位。作為一個(gè)島國，日本缺乏傳統(tǒng)的石油、天然氣等能源，加之土地十分有限，人口規(guī)模大，無法適用污染巨大的火電，而核電則因人口過于密集、風(fēng)險(xiǎn)過大無法發(fā)展。因此，日本一直很重視光伏，曾經(jīng)把光伏上升到“國策”的高度予以支持。數(shù)據(jù)顯示，日本光伏專利數(shù)量在全球長(zhǎng)期處于領(lǐng)先地位。此前，日本政府還曾拿出每度42日元（約合人民幣3.3元），買取時(shí)間為20年的高額FIT（上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼）。盡管這一補(bǔ)貼在后下調(diào)，但日本一直是全球補(bǔ)貼最優(yōu)厚的幾個(gè)地區(qū)之一。一個(gè)對(duì)比是，相較德國的補(bǔ)貼，日本的FIT補(bǔ)貼是其兩倍以上。

也正因此，日本一直是全球光伏份額較大的市場(chǎng)之一，其穩(wěn)定成熟的新能源發(fā)展速率和優(yōu)質(zhì)的組件市場(chǎng)價(jià)格曾一度受到光伏企業(yè)的青睞。在2018年，日本的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到49.3萬億日元，一度有7665家企業(yè)同臺(tái)競(jìng)技。但在此之后，日本的光伏市場(chǎng)一直處于下滑趨勢(shì)：2019年的市場(chǎng)規(guī)模跌至32.3萬億日元，到2020年僅為21.7萬億日元，不及2018年的一半，光伏企業(yè)也縮減至5232家。


日本光伏行業(yè)開始步入寒冬。其實(shí)早先已有跡象浮現(xiàn)，在持續(xù)的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)背后，也是一直在增長(zhǎng)的破產(chǎn)率：自2014年以來，日本太陽能相關(guān)公司的破產(chǎn)率連續(xù)五年持續(xù)增長(zhǎng)，在市場(chǎng)規(guī)模巨大的2018年，破產(chǎn)數(shù)也達(dá)到了峰值96例。

日本光伏行業(yè)一直面臨著眾多問題。雖然補(bǔ)貼豐厚，但日本光伏系統(tǒng)的成本一直居高不下。最近幾年，隨著中印等國光伏的迅速發(fā)展，日本本土光伏組件一度遭受進(jìn)口組件的沖擊，組件價(jià)格下調(diào)，但BOS（附屬設(shè)備，架設(shè)施工）的價(jià)格卻基本不變，日本光伏系統(tǒng)的安裝成本一直處于世界高位。

另一方面，日本早先設(shè)定的FIT制度也帶給了政府巨大的財(cái)政壓力，此后一直在下調(diào)。到2020年，F(xiàn)IT的家庭用單價(jià)降到了每度19日元，幾乎是2012年水平的一半，而小型工業(yè)用的單價(jià)下降了近三分之一，每度僅為12日元。此外，F(xiàn)IT制度也在這一年改版，小型工業(yè)用（10KW或以上且小于50KW）開始采用剩余電力購買制，大型工業(yè)用（250KW或以上）則施行招標(biāo)制，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)的萎縮。而除了成本，日本光伏企業(yè)還不得不面臨一個(gè)現(xiàn)實(shí)問題：日本可供安裝光伏電站的地方越來越少，空間也越來越小。此外，2020年的新冠疫情也給日本光伏市場(chǎng)帶來了沖擊，全球光伏供應(yīng)鏈中斷，日本訂購的太陽能電池板遲遲無法到貨，成本一度飆升。

０２

日本光伏迎來復(fù)蘇？

此前一度深陷低谷的日本光伏在最近露出了回暖的跡象。據(jù)帝國數(shù)據(jù)庫在2月發(fā)布的最新太陽能相關(guān)企業(yè)趨勢(shì)調(diào)查結(jié)果顯示，太陽能相關(guān)公司的DI（商業(yè)狀況指數(shù)）已從新冠疫情剛爆發(fā)時(shí)期的28.6回升至42.7。

在2021年，太陽能相關(guān)企業(yè)為5423家，較上年增長(zhǎng)了3.7%，太陽能市場(chǎng)規(guī)模也擺脫了下降趨勢(shì)，達(dá)到22.5萬億日元，雖然這一數(shù)據(jù)仍不及2018年的一半，但比去年同期增長(zhǎng)了3.7%。另一方面，2021年日本光伏企業(yè)的赤字金額為849億日元，低于2019年的2901億日元，單擰盈余量可能仍不夠樂觀，但赤字金額已得到了明顯的縮小。

一個(gè)亮眼的信號(hào)是，在日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省（METI）發(fā)布的第6版戰(zhàn)略能源計(jì)劃草案中，2030年日本的減排目標(biāo)已從26%提升至46%，可再生能源構(gòu)成比也從常規(guī)的22-24%提高到36-38%。到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和時(shí)，太陽能和風(fēng)能光伏發(fā)電已在國家戰(zhàn)略中被定位為未來的主要能源，構(gòu)成比例將到達(dá)65-72%。此前，METI還在疫情期間發(fā)布了《JPEA ビジョン?PV OUTLOOK 2050》，計(jì)劃于2030年實(shí)現(xiàn)100GW國內(nèi)裝機(jī)量，占國內(nèi)發(fā)電量11.6%，2050年實(shí)現(xiàn)300GW國內(nèi)裝機(jī)量，占國內(nèi)發(fā)電量31.4%。政府的種種規(guī)劃無疑給了日本光伏行業(yè)信心。


此外，日本自2021年以來已開始計(jì)劃實(shí)行固定（溢價(jià)）補(bǔ)貼政策（FIP，F(xiàn)eed-in Premium）代替原有的FIT政策，光伏發(fā)電按照電力市場(chǎng)規(guī)則與其他能源發(fā)電技術(shù)無差別競(jìng)價(jià)上網(wǎng)，光伏上網(wǎng)電價(jià)水平為“溢價(jià)補(bǔ)貼電力市場(chǎng)價(jià)格”。足夠的市場(chǎng)容量推動(dòng)了光伏政策FIT向FIP轉(zhuǎn)化，這也意味著光伏市場(chǎng)的逐漸成熟。

０３

日本光伏行業(yè)的未來走勢(shì)如何？

在2021年7月，Solar Power Europe發(fā)布了全球光伏市場(chǎng)展望2021-2025，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，盡管受硅片、輔材價(jià)格大幅上漲和疫情反復(fù)的影響，未來全球新裝機(jī)容量仍將持續(xù)不錯(cuò)的增幅。日本全年裝機(jī)量6.9GW，雖然和2020年8.2GW的增量相比出現(xiàn)了-15%的增速減緩，但其仍將在2021年至2025年間實(shí)現(xiàn)至少28GW的新增裝機(jī)量。


此前，METI公布了2022年適用于容量在10到250千瓦之間的太陽能裝置的上網(wǎng)電價(jià)（FIT），以及希望分配給2022年通過該國拍賣計(jì)劃選定的超過250千瓦的太陽能項(xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)（FIP）。公告顯示，METI為功率容量在10~50kW的光伏系統(tǒng)設(shè)定了11日元（0.096 美元）/kWh的固定FIT，為容量為50~250kW的裝置設(shè)定了10日元（0.087 美元）/kWh的固定FIT。此外，METI還對(duì)于后者的拍賣設(shè)定了10日元（0.087美元）/千瓦時(shí)的最高價(jià)格。FIT和Feed-in保險(xiǎn)費(fèi)的有效期均為20年，也適用于農(nóng)用光伏和浮動(dòng)光伏裝置。

但有專家估計(jì)，這些FIT并不會(huì)鼓勵(lì)日本擴(kuò)大太陽能發(fā)電。日本光伏專家Takeshi Magami稱，目前14日元/KWh左右的FIT才能確保必要的太陽能光伏業(yè)務(wù)盈利能力，太陽能項(xiàng)目的成本已比去年增長(zhǎng)了20%左右，且關(guān)稅也比2021年的水平降低了10%。如果日本政府不擴(kuò)大扶持措施，新增太陽能發(fā)電量可能不會(huì)超過3GW。

此外，不可忽視的是，日本光伏行業(yè)的破產(chǎn)率仍然很高。在過去一年，雖然破產(chǎn)企業(yè)總數(shù)與上一年持平，但大規(guī)模破產(chǎn)增多了，債務(wù)金額增加了3.4倍，達(dá)到816.28億日元。如果按半年度計(jì)算，2021年下半年的案件數(shù)量較上季度增加21.1%，有破產(chǎn)增加的跡象出現(xiàn)。

一邊是規(guī)劃大好的前景，一邊是危機(jī)四伏的現(xiàn)狀。日本光伏的春天已至，但能否持續(xù)下去，還仍未可知。

 原標(biāo)題：擺脫下滑寒冬，日本光伏產(chǎn)業(yè)的春天已到？