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俄烏戰(zhàn)爭，讓人們認(rèn)識(shí)到，這個(gè)世界是不太平的，國與國之間開戰(zhàn)總是難免的。

北京時(shí)間2月24 日10點(diǎn)，俄羅斯總統(tǒng)普京表示，決定在烏克蘭東部的頓巴斯地區(qū)進(jìn)行特別軍事行動(dòng)。緊接著，烏克蘭首都基輔的鮑里斯波爾機(jī)場區(qū)域、基輔本地、敖德薩、哈爾科夫、克拉馬托爾斯克和別爾將斯克等城市傳出爆炸聲，標(biāo)志著歐洲地區(qū)的俄羅斯和烏克蘭兩國沖突全面升級(jí)。烏克蘭全境進(jìn)入戰(zhàn)時(shí)狀態(tài)。

透過現(xiàn)象看本質(zhì)。這次烏俄大戰(zhàn)會(huì)對中國以及全世界造成什么能影響呢?

特種氣體價(jià)格或上漲、海運(yùn)運(yùn)力緊張且價(jià)格維持高位

事實(shí)上，全球半導(dǎo)體制造用的特種氣體的取材就在烏克蘭，因此這場沖突背后會(huì)影響到半導(dǎo)體所用的部分電子特種氣體的短缺。半導(dǎo)體產(chǎn)品又是逆變器等光伏制造類產(chǎn)品的重要原料，接下來是否會(huì)引發(fā)一連串的反映？

烏克蘭在氖氣、氙氣、氪氣市場占有較高的比重，此次沖突會(huì)讓一些特殊氣體的生產(chǎn)設(shè)施無法運(yùn)轉(zhuǎn)或遭到破壞。


熟悉半導(dǎo)體行業(yè)的人應(yīng)該知道，我們將等原材料稱為“糧食”和“源”，在芯片的生產(chǎn)到器件封裝的每一個(gè)環(huán)節(jié)，它都有參與其中。據(jù)萬聯(lián)證券研報(bào)顯示，烏克蘭供應(yīng)的氖氣約占全球70%,并且供應(yīng)全球約40%氪氣，以及30%的氙氣。其中，氖氣和氪氣都可用于KrF鐳射，該工藝主要用于8吋晶圓250~130nm成熟制程。

在2014年俄羅斯與烏克蘭發(fā)生沖突后，氖氣一種產(chǎn)品的價(jià)格就發(fā)生了飆升，當(dāng)時(shí)價(jià)格為3500美元每立方公尺，是以往的10倍以上。

雖然我們不清楚這場國際戰(zhàn)事最后會(huì)以什么樣的局面收尾，但身處其中的烏克蘭必定不可避免的會(huì)遭遇經(jīng)濟(jì)重創(chuàng)，而這之中對于半導(dǎo)體行業(yè)而言有重要作用的氖、氪、氙氣在未來一段時(shí)間肯定是不能夠正常供應(yīng)。

隨著兩國沖突的升級(jí)，黃金價(jià)格出現(xiàn)了明顯走高。而太陽能用的較普遍的銀漿產(chǎn)品主要原材料是銀粉，其掛鉤的是倫敦銀價(jià)。目前還沒有銀價(jià)全面上漲的消息。因此短期看銀漿價(jià)格的上漲，還沒有任何苗頭。


俄烏事件對于運(yùn)輸特別是新能源產(chǎn)品所需要的集裝箱運(yùn)輸，又會(huì)產(chǎn)生怎樣的作用？

在觀察人士看來，海運(yùn)價(jià)格將會(huì)持續(xù)高位。近2年來該價(jià)已漲了4、5倍甚至更多，油價(jià)的近期飆升可能會(huì)影響集裝箱的運(yùn)輸原料柴油價(jià)格的上升，但即便船東在這上面加價(jià)，也對于現(xiàn)有的高位海運(yùn)價(jià)格的提升不會(huì)有多大的比例。但集裝箱海運(yùn)的價(jià)格指數(shù)不會(huì)在短期內(nèi)下降，整體運(yùn)力繼續(xù)會(huì)被強(qiáng)化，集運(yùn)供應(yīng)鏈處于緊繃態(tài)勢。

一方面因?yàn)閵W密克戎變異毒株導(dǎo)致歐洲多個(gè)國家的疫情在繼續(xù)蔓延，新增確診人數(shù)的累積讓出口形勢維持高位，海運(yùn)的市場行情很好。而為應(yīng)對局部戰(zhàn)爭風(fēng)險(xiǎn)，歐洲或會(huì)加大物資的囤貨，從而帶動(dòng)整體噸海里的需求提升。整體來看，集裝箱運(yùn)力會(huì)更為緊缺，海運(yùn)價(jià)格跳水的可能性不高，更可能的是維持現(xiàn)狀甚至略有上漲。

光伏風(fēng)電等，全球可再生能源轉(zhuǎn)型加速

這輪俄烏局部戰(zhàn)爭的開始，會(huì)對新能源替代傳統(tǒng)能源的加速產(chǎn)生正面影響。今天全天，新能源個(gè)股呈現(xiàn)大漲態(tài)勢。中利集團(tuán)、陽光電源、天合光能、東方日升、福斯特、晶科能源、晶澳科技、隆基股份、固德威、正泰電器、中環(huán)股份、中來股份都在收盤時(shí)上揚(yáng)。光伏50ETF的漲幅為1.53%。


天然氣價(jià)格近期已經(jīng)飛速上漲。這對于過去一年天然氣價(jià)格上漲近4倍的歐洲地區(qū)，并不是好消息。目前歐洲地區(qū)的三分之一的天然氣來源就是天然氣，地緣政治更是將供應(yīng)問題再度放大。截至今天下午4點(diǎn)，荷蘭TTF基準(zhǔn)天然氣期貨價(jià)格連續(xù)第四個(gè)交易日上漲，一日的漲幅高達(dá)41%。美國總統(tǒng)拜登也表示，將對俄羅斯采取進(jìn)一步的懲罰措施。任何限制俄羅斯獲得外匯的制裁都將顛覆石油、天然氣及金屬、農(nóng)作物等大宗商品市場。

歐洲當(dāng)?shù)氐奶烊粴鈱ν庖来娑确浅８?，達(dá)到90%，因此在天然氣價(jià)格飆漲的此時(shí)此刻，更多習(xí)慣于使用天然氣的工業(yè)、電力及采暖用戶都會(huì)在尋求更安全的方式來解決所需，太陽能等新能源的替代會(huì)被加速。

目前，當(dāng)天然氣價(jià)格過高時(shí)，投資方會(huì)更加審慎地決策是否需要更換新的發(fā)電方式，來回避這一高價(jià)原材料的問題。


當(dāng)然，對于天然氣的出口商來說，并不愿意看到這種局面的持續(xù)。它們也會(huì)想方設(shè)法地讓氣體價(jià)格不止于高得離譜，否則工業(yè)和電力端放棄使用的局面一旦形成，出口天然氣會(huì)變成難題。

對比2014年俄烏沖突的第一階段（2014年1月19日到2014年3月20日）看，大類資產(chǎn)表現(xiàn)中，商品價(jià)格出現(xiàn)了大幅上行，高達(dá)7.6%。而原油價(jià)格上漲了4.2%，黃金價(jià)格上漲了6.1%（來自海通證券。）而原油價(jià)格的持續(xù)高位，也會(huì)讓電動(dòng)汽車、清潔汽車等的使用再度備受重視。

就未來新能源特別是光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來看，今年會(huì)持續(xù)向好。2月23日，相關(guān)方面預(yù)測稱，2022年新增光伏裝機(jī)規(guī)?；?qū)⒃鲋?5GW以上，大約在75-90GW左右。該數(shù)值相較于國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)——2021年全國光伏新增裝機(jī)約55GW，同比增長36%-64%。同時(shí)預(yù)計(jì)2022-2025年，我國年均新增光伏裝機(jī)將達(dá)到83-99GW。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年，我國光伏的多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到50.5萬噸、227GW、198GW、182GW，同比增長27.5%、40.6%、46.9%、46.1%。全年光伏產(chǎn)品出口超過284億美元。


據(jù)中信建投的最新研報(bào)顯示，2022年1月國內(nèi)光伏裝機(jī)超預(yù)期，全國新增光伏裝機(jī)超7GW，同比增長200%。其中分布式光伏新增裝機(jī)4.5GW，同比增長250%；集中式光伏新增裝機(jī)2.5GW，同比增長150%。上游硅料、硅片，下游電池、組件，以及逆變器、輔材，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)普遍訂單飽滿，開工率不跌反升。

今年傳統(tǒng)淡季或許“不淡”

俄烏戰(zhàn)爭，讓人們認(rèn)識(shí)到，這個(gè)世界是不太平的，國與國之間開戰(zhàn)總是難免的。

想到這里，再看看當(dāng)前我國將光伏列為主體能源的戰(zhàn)略重要性。

眾所周知，中國的資源稟賦是富煤、貧油、少氣，70%的原油依賴進(jìn)口，俄烏戰(zhàn)爭一打響，原油期貨就奔著100元/桶去了，且若是戰(zhàn)爭擴(kuò)大化，這個(gè)油價(jià)還能上漲，一旦石油通道被切斷，就是有錢也買不到。

這種情況下，我國必須發(fā)展以光伏為代表的新能源，做好能源替代工作，因?yàn)槟茉词墙?jīng)濟(jì)和生活的命脈，沒了能源支撐，啥也玩不轉(zhuǎn)。

這是發(fā)展光伏的第一個(gè)必要性。第二個(gè)必要性是一旦戰(zhàn)火燒到中國，中國的能源基地都會(huì)被敵方列為攻擊目標(biāo)，一旦被攻擊，那么能源供應(yīng)必將陷入混亂。

這時(shí)候，發(fā)展光伏的重要性就體現(xiàn)出來了！


原標(biāo)題： 烏俄戰(zhàn)爭對光伏行業(yè)的影響竟然這么大！