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供需：

1）供給端：預(yù)計(jì)22、23年金博、超碼、美蘭德、天宜上佳、楚江新材、石金科技、硅片龍頭等頭部企業(yè)合計(jì)供給分別6000、9000t+。

2）需求端：22、23年分別6000、8100t。

3）供需關(guān)系：22-23年供>求，價(jià)格承壓。

光伏熱場供需：預(yù)計(jì)22年頭部五家企業(yè)產(chǎn)能超6000t，但小尺寸熱場產(chǎn)能將逐步退出

當(dāng)前熱場供需做梳理如下：

供給側(cè)：近兩年新進(jìn)入者以及行業(yè)內(nèi)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)步伐加快，供給端過剩的壓力越來越大，據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，2022年末金博、超碼、美蘭德、天宜上佳、硅片龍頭五家公司名義產(chǎn)能就將合計(jì)超過6000t，2023年楚江新材、石金科技新產(chǎn)能投放后，頭部公司產(chǎn)能將合計(jì)超過9000t。

但同時(shí)，硅片轉(zhuǎn)型大尺寸進(jìn)程加快，據(jù)賀利氏光伏統(tǒng)計(jì)，21年下半年大尺寸滲透率已達(dá)54%，預(yù)計(jì)22年小尺寸熱場需求持續(xù)降低，小尺寸熱場產(chǎn)能也將退出，因此22-23年實(shí)際供需情況或好于預(yù)期。



需求側(cè)：假設(shè)22、23年行業(yè)裝機(jī)分別230、288GW，新增硅片產(chǎn)能中碳碳的滲透率分別達(dá)70、75%，存量改造比例分別18、25%，則22年新增、改造、替換需求分別約2000、600、3400t，合計(jì)約6000t，同+58%；23年分別約2200、900、5000t，合計(jì)約8100t ，同+35%；因此后續(xù)熱場主要需求將切換為原有耗材的替換需求，可持續(xù)性更強(qiáng)。

對比供給與需求數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)2022年的大部分產(chǎn)能仍將由客戶主動鎖定需求，而2023年隨著新增需求降低，行業(yè)計(jì)劃性減弱，或有供給過剩。但是由于行業(yè)內(nèi)一二線企業(yè)的成本差異較大，我們認(rèn)為行業(yè)承壓期反而是龍頭市占率提升的機(jī)遇期。


原標(biāo)題：光伏熱場：剩者為王