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光伏設備企業(yè)的“好日子”要來了?
日期:2022-02-24   [復制鏈接]
責任編輯:sy_liujinying 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
2月22日,隆基股份(601012.SH)年內(nèi)再度對硅片提價。相比上一次調(diào)價,此次將不同尺寸的硅片價格,上漲了0.3元/片至0.35元/片,漲幅為5.7%至6.1%。

作為硅片“雙雄”之一,自去年11月以來,隆基股份共計四次調(diào)整硅片價格,報價調(diào)整方向為“兩下兩上”。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的價格博弈,往往體現(xiàn)的是下游裝機需求,一般而言,一季度是下游需求的淡季,隆基股份當季度的兩次調(diào)價是否意味著淡季不淡?

硅片增量產(chǎn)能尚無法滿足需求

2021年末,隆基股份分別于11月30日、12月16日,兩次下調(diào)硅片價格,價格降幅分別為7.2%至9.8%、5.45%~5.66%。今年1月16,公司又宣布提價2.4%~5.1%。

跟蹤光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價格變動可知,近期光伏主產(chǎn)業(yè)鏈上游各環(huán)節(jié)價格,以及部分組件輔材價格均有回升的情形,而上游環(huán)節(jié)的價格上調(diào),使得國內(nèi)電池廠商也有了漲價的條件。

產(chǎn)業(yè)鏈供需端錯配、供給增量不足是硅片環(huán)節(jié)提價的主要原因,“一季度是光伏裝機的傳統(tǒng)淡季,但在海外需求及去年四季度部分延遲開工項目的帶動下‘淡季不淡’。”一位新能源分析師對第一財經(jīng)記者說。

他還指出,春節(jié)后下游電池環(huán)節(jié)開工提升,備貨采購積極對硅片的需求有增無減,盡管國內(nèi)單晶硅片的新產(chǎn)能落地正在加速,國內(nèi)單晶硅片的供給仍略緊張。

近兩年,資本蜂擁至光伏硅片環(huán)節(jié),新老玩家紛紛拋出擴產(chǎn)計劃。據(jù)記者不完全統(tǒng)計,2022年擁有擴產(chǎn)計劃的硅片廠商至少有12家,預計未來硅片新產(chǎn)能合計超299GW。

大規(guī)模擴產(chǎn)的情況下,為何硅片供應仍緊張?“新增產(chǎn)能目前仍然有限,由于產(chǎn)能爬坡有個周期過程,盡管節(jié)后硅片企業(yè)已經(jīng)基本處于滿產(chǎn)狀態(tài),仍無法完全滿足市場需求,”前述分析師說,“硅料產(chǎn)能供給瓶頸也是制約硅片增量落地的因素之一。目前,大部分新增硅料產(chǎn)能會在下半年加速投產(chǎn),硅片產(chǎn)能已經(jīng)很接近硅料供應的上限了,預計二季度的硅片供給整體仍然偏緊”。

值得注意的是,隆基股份近日還披露了2019年可轉債募投項目實施主體和地點的變更公告。公司擬將原用于寧夏樂葉年產(chǎn)3GW單晶電池項目建設的2018年配股結余募集資金12.14億元變更為10.2億元,用于泰州樂葉年產(chǎn)4GW電池單晶電池項目建設,剩余的1.94億元永久性補充流動資金。

據(jù)了解,泰州樂葉年產(chǎn)4GW 電池單晶電池項目,將在泰州樂葉現(xiàn)有已租賃的廠房內(nèi)實施機電安裝工程改造,導入隆基自主研發(fā)的高效電池技術,形成年產(chǎn)4GW 高效單晶電池產(chǎn)能,預計今年8月開始投產(chǎn)。

設備端企業(yè)或率先受益硅片等廠商擴產(chǎn)

2月23日,A股成長賽道再度“起舞”,光伏設備及硅片、半導體芯片、鋰電池材料等子板塊全面回暖。硅片概念股集體上漲,上機數(shù)控(603185.SH)漲停,雙良節(jié)能(600481.SH)漲5 。38%,隆基股份漲逾4%,天合光能(688599.SH)漲超3%,中環(huán)股份(002129.SZ)漲2.44%。

相比硅片股,光伏設備股的反彈勢頭更活躍,大硅片切割設備企業(yè)高測股份(688556.SH)、主營串焊機的奧特維(688516.SH)分別大幅收漲8.31%、7.92%。本周以來,光伏設備指數(shù)(長江)大漲7.89%,自2月14以來,該指數(shù)已累計反彈13%,是自成長賽道持續(xù)回調(diào)以來反彈力度最大的子板塊。

業(yè)績增長的確定性,是支撐設備股走強的主要因素之一。高測股份近日披露2021年業(yè)績快報,報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入15.67 億元,同比增長110%;實現(xiàn)歸母凈利潤1.73億元,同比增長193%。其中2021第四季度實現(xiàn)營業(yè)收入5.94億元,同比增長148%;歸母凈利潤0.61億元,同比增長255%。

根據(jù)公告,設備訂單大幅增加、金剛線產(chǎn)能及出貨量大幅提升、創(chuàng)新業(yè)務領域切割設備及切割耗材銷售規(guī)模大幅增長,是推動業(yè)績增長的主要原因,此外,硅片切割加工服務業(yè)務產(chǎn)能逐步釋放,成為高測股份新的業(yè)務增長點。

光伏切割設備產(chǎn)品作為下游光伏硅片制造廠商的主要加工設備之一,實現(xiàn)硅片制造環(huán)節(jié)中的硅棒截斷、開方、磨面、拋光、倒角以及切片等重要工序。招股書顯示,高測股份2015年開始布局光伏切割業(yè)務,

“設備端需求的增速邏輯主要是迭代。硅片、組件擴產(chǎn)過程,率先受益的設備企業(yè),設備對硅料、硅片的價格波動不敏感,主要取決于下游裝機需求旺盛、下游廠商的擴產(chǎn)積極度。單晶硅片的大尺寸、薄化趨勢會推動相關設備、產(chǎn)線更新迭代,不少頭部的設備廠商也在擴產(chǎn)。”前述分析師對記者說。

另一邊,2021年,憑借核心產(chǎn)品超高速大尺寸串焊機需求強勁,組件設備廠商奧特維實現(xiàn)業(yè)績高增長,報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入20.48億元,同比增長79.04%;實現(xiàn)歸母凈利潤3.55億元,同比增長128.69%。

2021年,硅料價格猛漲導致產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)擴產(chǎn)意愿不足,光伏組件環(huán)節(jié)擴產(chǎn)并未超預期。上述分析師說:“下游需求景氣度肯定在,硅料產(chǎn)能落地是個重要窗口,中下游環(huán)節(jié)企業(yè)對硅料放量預期很高,上游成本壓力不再,組件、電池等廠商的擴產(chǎn)會更積極,技術的所有迭代在組件環(huán)節(jié)都要匯總迭代的,相應設備都有迭代需求。”

“光伏設備業(yè)務彈性較大,屬于順應各環(huán)節(jié)擴產(chǎn)或技術迭代迎來的增長機遇,隨著高景氣度持續(xù),頭部企業(yè)提升市占率很重要。光伏本質(zhì)是降本增效,能通過更高良品率、安全性、穩(wěn)定性幫助下游客戶降本的設備企業(yè)才能在擴產(chǎn)潮中脫穎而出。”該分析師補充說。

原標題:光伏設備企業(yè)的“好日子”要來了? 
 
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來源:金融投資報
 
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