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 屋頂光伏迎來(lái)發(fā)展新時(shí)代，BAPV、BIPV 產(chǎn)業(yè)鏈直接受益2021 年，全國(guó)共選取676 個(gè)縣市進(jìn)行整縣推進(jìn)分布式光伏試點(diǎn)，雙碳目標(biāo)對(duì)新建建筑光伏覆蓋率提出要求，多項(xiàng)頂層政策大力推動(dòng)屋頂光伏的發(fā)展。從經(jīng)濟(jì)效益角度，政府補(bǔ)貼降低相關(guān)成本，較高的投資回報(bào)率吸引建筑業(yè)主和項(xiàng)目承建方，因此政策和經(jīng)濟(jì)效益共同推進(jìn)屋頂光伏快速發(fā)展。屋頂光伏的主要表現(xiàn)形式為BAPV 和BIPV，前者多用于存量建筑，后者多用于新建建筑。BIPV為BAPV 的升級(jí)產(chǎn)品，我們預(yù)計(jì)前期發(fā)展仍以BAPV 為主，后期隨著新建建筑數(shù)量的增加，BIPV 占比將逐漸上升。

屋頂光伏賦予高分子卷材新場(chǎng)景，市場(chǎng)規(guī)模年均擴(kuò)容百億防水設(shè)計(jì)是光伏屋面工程中必不可少的一環(huán)，主流方案包括結(jié)構(gòu)性防水、新型彩鋼瓦、傳統(tǒng)彩鋼瓦+防水卷材。光伏電站運(yùn)營(yíng)年限大幅超過(guò)當(dāng)前屋面防水標(biāo)準(zhǔn)，防水系統(tǒng)升級(jí)為大勢(shì)所趨。而在三種防水方案中，防水卷材可起到兜底和加強(qiáng)的作用，是光伏屋面一級(jí)防水的基本構(gòu)造。其中高分子卷材使用年限25-30 年，外露型便于施工維修，成為最適合光伏屋頂?shù)木聿漠a(chǎn)品。根據(jù)整縣推進(jìn)和雙碳實(shí)施目標(biāo)，我們對(duì)存量以及新建市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)2022 年-2025 年屋頂光伏可為防水卷材帶來(lái)年均131 億元的新增市場(chǎng)規(guī)模。

防水企業(yè)積極布局BIPV，龍頭產(chǎn)品及渠道優(yōu)勢(shì)顯著B(niǎo)APV 需考慮電站如何對(duì)建筑影響最小，BIPV 需考慮如何讓光伏組件承擔(dān)建材性能，因此光伏、建筑、建材企業(yè)可合作推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品互補(bǔ)、渠道共享。防水龍頭的高分子卷材產(chǎn)品系列更為豐富，具備參與光伏項(xiàng)目的能力；多年發(fā)展積累更深厚的渠道優(yōu)勢(shì)，可與光伏企業(yè)實(shí)現(xiàn)資源共享。目前分布式光伏正處于大力推廣階段，這階段的項(xiàng)目質(zhì)量將很容易影響到后續(xù)項(xiàng)目推進(jìn)，因此光伏企業(yè)更傾向于和頭部企業(yè)合作，防水龍頭最為受益。目前建材企業(yè)主要通過(guò)收購(gòu)、合資參股以及同光伏企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議等方式，參與到屋頂光伏市場(chǎng)。目前，東方雨虹、凱倫股份、科順股份、北新建材以及三棵樹(shù)積極布局光伏領(lǐng)域，均有項(xiàng)目落地。

風(fēng)險(xiǎn)分析：1)政策推行速度不及預(yù)期；2)光伏組件原材料價(jià)格波動(dòng)影響；3)光伏企業(yè)對(duì)防水卷材接受程度不及預(yù)期

原標(biāo)題：建筑材料行業(yè)：BIPV系列報(bào)告1：屋頂光伏打開(kāi)防水新空間 跨界合作龍頭最受益