鋰電行業(yè)正在面臨兩個方面的負面沖擊:
一方面,現(xiàn)有成熟技術(shù)路徑下,產(chǎn)能及規(guī)劃還在不斷提高,同質(zhì)化競爭越來越激烈;另一方面,最有利于降低成本的現(xiàn)實技術(shù)創(chuàng)新進展緩慢。
這兩個因素共同作用,不斷加劇鋰電行業(yè)的競爭和內(nèi)卷,產(chǎn)業(yè)鏈成本問題尤為明顯,競爭似乎也越來越?jīng)]有技術(shù)含量。
當(dāng)前競爭被逼于非技術(shù)層面
當(dāng)前,供應(yīng)鏈管理成為鋰電行業(yè)重要的競爭力。
寧德時代在毛利率上表現(xiàn)不俗,一個重要原因就是在供應(yīng)鏈上進行了一定廣度和深度的系列布局。
此外,比亞迪、蜂巢能源、億緯鋰能等頭部企業(yè)近年也頻頻布局正極、負極、隔膜、銅箔、鋰資源等產(chǎn)業(yè)鏈上游,落后者也開始磨拳擦掌。
產(chǎn)業(yè)鏈布局,已經(jīng)成為頭部企業(yè)構(gòu)建核心競爭力的一個標(biāo)準(zhǔn)動作,而且愈演愈烈,欲罷不能。
就在近日,億緯鋰能、恩捷股份、云天化、華友控股等簽訂《新能源電池全產(chǎn)業(yè)鏈項目合作協(xié)議》,計劃在玉溪建設(shè)新能源電池、鋰電池隔離膜、磷酸鐵及磷酸鐵鋰、銅箔項目等電池配套項目。
咂舌之處,如今僅僅布局產(chǎn)業(yè)鏈制造端,似乎還不夠,巨頭們還在往產(chǎn)業(yè)鏈上游走,寧德時代、比亞迪、特斯拉更是搶購鋰資源,內(nèi)卷之勢溢于言表。
除了產(chǎn)業(yè)鏈上游布局,商業(yè)創(chuàng)新也提上競爭議程。
近期,寧德時代推出“換電模式”,欲通過換電模式來彌補鋰電池產(chǎn)品不足,激活某些具有局限性的應(yīng)用場景需求,進而擴大鋰電池的銷售規(guī)模。核心是商業(yè)模式創(chuàng)新,而不是技術(shù)創(chuàng)新。
此前,寧德時代還推出鈉離子電池,作為一項與現(xiàn)有鋰電池技術(shù)互補的技術(shù)路線,可以通過“A+B”的模式來助力鋰電池推廣。
無論供應(yīng)鏈管理,還是商業(yè)模式創(chuàng)新,都無關(guān)技術(shù)。
在鋰電巨頭紛紛進行供應(yīng)鏈管理及商業(yè)創(chuàng)新的時候,鋰電池本身的技術(shù)進步,似乎被“淡忘”了,有點本末倒置。
近年熱議的一些鋰電創(chuàng)新技術(shù),進展緩慢。高鎳三元備受爭議,固態(tài)電池雷聲大雨點小,4680電池仍在努力提高量產(chǎn)效率。
在鋰電行業(yè)巨大前景的無限暢想下,大家在現(xiàn)有成熟技術(shù)路線上的同質(zhì)化競爭不能自拔,越陷越深。
磷酸鐵鋰逆襲,正是成本為王的表現(xiàn)
過去一年多,磷酸鐵鋰電池實現(xiàn)了逆襲。2021年國內(nèi)磷酸鐵鋰裝機過半,占比為51.7%,而2020年同期占比為38.3%。
相對三元電池,為什么磷酸鐵鋰占比大幅提高,因為更具安全性?顯然不光如此,關(guān)鍵是更加便宜。
磷酸鐵鋰電池一路高歌,正是鋰電競爭“成本為王”的赤裸體現(xiàn)。
馬斯克曾大張旗鼓吹捧“高大上”的無鈷電池,最后卻大面積使用“廉價”的磷酸鐵鋰電池,屁股決定腦袋。不過倒是實話,磷酸鐵鋰確實“無鈷”。最終,“情懷”還是屈服于“成本”。
目前,部分鋰電材料價格還在上漲,成本壓力不減。電池級碳酸鋰近期均價超過40萬元/噸,今年初約為30萬元/噸,而去年初還不到6萬元/噸。
作為“廉價”代表的磷酸鐵鋰電池,成本還在繼續(xù)承壓,成本漲幅超過三元電池,在沒有技術(shù)含量的粗獷競爭中,或許二者最終需要達到一個平衡,只有成本高低之分,沒有性能優(yōu)越之說。
現(xiàn)有技術(shù)路線下,同質(zhì)化競爭殘酷
目前動力及儲能電池領(lǐng)域,比較成熟的技術(shù)路線是方形、圓柱(18650/21700)、軟包,以及磷酸鐵鋰、三元(非高鎳)等。
這些技術(shù)路線下,材料成本不同程度上漲,資源端價格更是居高不下,同時隔膜、銅箔等產(chǎn)能周期較長的材料還供應(yīng)緊張,競爭越來越殘酷。
在材料保供及成本壓力之下,鋰電產(chǎn)能又“大干快上”,同質(zhì)化嚴重,行業(yè)產(chǎn)能消化壓力較大,除了寧德時代,其他企業(yè)的毛利率難言樂觀。
毛利率及業(yè)績壓力較大的背景下,“求生存”超過“求發(fā)展”,就會制約技術(shù)的進步。鋰電企業(yè)在行業(yè)競爭及資本壓力之下,疲于應(yīng)付成本壓力。
試想,去年熱炒的4680電池,因為短期量產(chǎn)效率不高,生產(chǎn)成本較大,這樣的創(chuàng)新技術(shù)在現(xiàn)有成本壓力之下,如何生存和推廣?
鋰電技術(shù)創(chuàng)新,似乎陷入囚徒困境。
突破現(xiàn)有技術(shù)路徑,才能擺脫現(xiàn)有內(nèi)卷
鋰電成本的降低,1.0階段依靠規(guī)模化,產(chǎn)能為王;2.0階段依靠技術(shù)創(chuàng)新,提高競爭維度。
在行業(yè)產(chǎn)能達到一定規(guī)模的2.0階段,產(chǎn)能對成本降低的邊際作用降低,甚至轉(zhuǎn)為負作用。
在當(dāng)前材料成本壓力及成本供應(yīng)緊張的背景下,產(chǎn)能利用率會受到?jīng)_擊,固定資產(chǎn)折舊還會進一步增加成本壓力。
目前,產(chǎn)能逐漸釋放,鋰電成本降低進入2.0階段,技術(shù)創(chuàng)新對降低成本的作用要顯著高于簡單的產(chǎn)能擴張。
在這個背景下,我們看到特斯拉極力吹捧4680電池,億緯鋰能等國內(nèi)巨頭也在積極跟進。
4680電池主要是結(jié)構(gòu)創(chuàng)新,難度遠大于刀片電池的創(chuàng)新,對生產(chǎn)工藝及設(shè)備提出了更高的要求,而這對整個鋰電產(chǎn)業(yè)都是新鮮課題,是一個全新的物種。
4680電池具有方形電池的技術(shù)特點,可以做到更高的電池容量和能量密度,同時大圓柱結(jié)構(gòu)可以做到更好的散熱性,系統(tǒng)集成度也更高,安全性要求較高的三元材料頗為喜歡,因此受到特斯拉的青睞。
實際上,汽車廠作為客戶引領(lǐng)鋰電創(chuàng)新具有一定優(yōu)勢,可以減少初期推廣成本,具有一定的試錯成本,提高成功概率。比亞迪和蜂巢能源的大膽創(chuàng)新,或許就源于這樣的基因。
比亞迪在刀片磷酸鐵鋰電池上的創(chuàng)新,“以一己之力把磷酸鐵鋰從邊緣化拉回來”。刀片電池的創(chuàng)新,為比亞迪當(dāng)前鋰電行業(yè)地位鞏固了基礎(chǔ),也助力比亞迪汽車銷量一路開掛。
長城汽車背景的蜂巢能源,從一開始就堅守疊片技術(shù)路線,目前又重點打造短刀片電池,在鋰電創(chuàng)新方面也頗具特色。
當(dāng)前,舊的技術(shù)路線已然成熟,產(chǎn)能維度的競爭已經(jīng)白熱化,而新的技術(shù)路線仍在醞釀。新舊交替之際,競爭格局自然膠著內(nèi)卷,行業(yè)急需破局。
原標(biāo)題:成本為王,鋰電競爭越來越?jīng)]技術(shù)含量?