近日,中國證券報(bào)記者獲悉,寧德時(shí)代對蜂巢能源提起訴訟,案由為不正當(dāng)競爭。
隨著新能源汽車滲透率提升,動力電池行業(yè)競爭加劇。業(yè)內(nèi)人士表示,目前動力電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)壁壘不高,電池企業(yè)要想取得長足的發(fā)展,必須不斷加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)投入、強(qiáng)化成本管控能力,并擴(kuò)大產(chǎn)能,形成市場規(guī)模效應(yīng)。
蜂巢能源“挖墻腳”
據(jù)了解,除了蜂巢能源外,此案被告還包括無錫天宏企業(yè)管理咨詢有限公司(簡稱“無錫天宏”)和保定億新咨詢服務(wù)有限公司(簡稱“保定億新”)。對此,蜂巢能源回應(yīng)稱,寧德時(shí)代起訴涉及員工競業(yè)限制,其他信息暫不清楚。公司正準(zhǔn)備應(yīng)訴,相信寧德法院會有公正的判決。寧德時(shí)代則表示,案件正在走法律程序,沒有更多回應(yīng)。
寧德時(shí)代本次訴訟由來已久。裁判文書網(wǎng)多份法院判決書顯示,2018年至2019年期間,9名寧德時(shí)代員工在離職后,分別加入無錫天宏和保定億新,為寧德時(shí)代的競爭對手蜂巢能源提供服務(wù),被寧德時(shí)代告上法庭。寧德時(shí)代認(rèn)為,9人違反了與其簽訂的《保密和競業(yè)限制協(xié)議》(簡稱“競業(yè)協(xié)議”),并索賠違約金100萬元。
天眼查資料顯示,保定億新、無錫天宏與蜂巢能源及長城汽車存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。據(jù)了解,保定億新法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理?xiàng)罴t新也是蜂巢能源公司總經(jīng)理。同時(shí),保定億新與楊紅新負(fù)責(zé)的蜂巢能源保定分公司注冊地址相同。2021年2月發(fā)生股權(quán)變更前,無錫天宏的股東名單中包含保定華怡旅游開發(fā)有限公司,經(jīng)股權(quán)穿透后發(fā)現(xiàn),該公司是由長城汽車董事長魏建軍直接或間接持股,而蜂巢能源實(shí)控人正是魏建軍。
法院在前述判決中認(rèn)定,無錫天宏和保定億新均為蜂巢能源的關(guān)聯(lián)方。在履職期間,上述9人必然接觸寧德時(shí)代的商業(yè)秘密,屬于《中華人民共和國勞動合同法》第二十四條規(guī)定的競業(yè)限制人員,有保密義務(wù)。寧德時(shí)代已向數(shù)名員工支付了競業(yè)限制補(bǔ)償金,但其離職后在競業(yè)限制期限內(nèi)進(jìn)入與寧德時(shí)代有競爭關(guān)系的企業(yè)工作,違反競業(yè)限制義務(wù),構(gòu)成違約。
行業(yè)競爭加劇
寧德時(shí)代此時(shí)將競爭對手蜂巢能源告上法庭,背后是動力電池產(chǎn)業(yè)的激烈競爭。SNE Research發(fā)布的2021年全球動力電池裝機(jī)量排行榜顯示,2021年,寧德時(shí)代全球裝機(jī)量達(dá)到96.7GWh,市場占有率由2020年的24.6%提升至32.6%,位列全球第一,較2020年36.2GWh全球裝機(jī)量增長167.13%。
盡管寧德時(shí)代目前市占率優(yōu)勢明顯,但身后的電池廠商也正在奮起直追。2021年,蜂巢能源全球動力電池裝機(jī)量同比增速達(dá)416.67%為3.1GWh,市場份額從0.4%增至1%。
蜂巢能源前身是長城汽車動力電池事業(yè)部,公司致力于新一代電池材料、電芯、模組、PACK、BMS、儲能和太陽能技術(shù)的研發(fā)、制造及創(chuàng)新。相較其他電池廠,蜂巢能源具有長城汽車這一強(qiáng)大的客戶資源。長城汽車的新能源車2021年累計(jì)銷售近13.7萬輛,在總體銷量中占比達(dá)10.7%,創(chuàng)歷史新高。
此外,蜂巢能源正在推進(jìn)上市計(jì)劃。2022年1月,中信證券披露,其與蜂巢能源簽署了上市輔導(dǎo)協(xié)議,雙方計(jì)劃在2022年3月前完成上市申請文件的準(zhǔn)備。業(yè)內(nèi)人士表示,上市后,蜂巢能源的發(fā)展規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)張,外供能力強(qiáng)化,加上與長城汽車之間緊密的研發(fā)合作,在技術(shù)和市場方面有保障。
寧德時(shí)代另一名國內(nèi)競爭對手中創(chuàng)新航(原名“中航鋰電”)也正迅速壯大。數(shù)據(jù)顯示,2022年1月,中創(chuàng)新航國內(nèi)動力電池裝車量為1.2GWh,市占率為7.4%,僅次于寧德時(shí)代、比亞迪。2021年,中創(chuàng)新航全球動力電池裝機(jī)量增速為132%,市場份額從2020年的2.3%提升至2.7%。證監(jiān)會2021年12月披露,已接收中創(chuàng)新航的境外首次公開發(fā)行股份材料,中創(chuàng)新航擬赴港IPO。
加快擴(kuò)產(chǎn)搶市場
動力電池產(chǎn)業(yè)近期掀起了擴(kuò)產(chǎn)潮。中信證券研報(bào)表示,到2021年底,寧德時(shí)代產(chǎn)能約為235GWh;預(yù)計(jì)到2025年,公司總產(chǎn)能將超800GWh。根據(jù)招股說明書,LG新能源預(yù)計(jì)到2025年總產(chǎn)能約為450GWh。蜂巢能源發(fā)布的戰(zhàn)略顯示,公司將2025年全球產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)提升至600GWh。2021年,蜂巢能源共計(jì)發(fā)布7次擴(kuò)產(chǎn)消息,總投資額達(dá)776億元。目前,蜂巢能源擁有9座電池生產(chǎn)基地,在建產(chǎn)能達(dá)到297GWh,其中包括在德國薩爾州新建的海外電池工廠。
汽車行業(yè)分析師陳倩認(rèn)為,寧德時(shí)代的優(yōu)勢在于發(fā)展時(shí)間早,前期投入多,產(chǎn)能規(guī)模大。近兩年新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速崛起、儲能需求提升,為寧德時(shí)代這樣具備規(guī)?;慨a(chǎn)的企業(yè)帶來了紅利。作為獨(dú)立發(fā)展的電池企業(yè),寧德時(shí)代不受客戶群限制,而目前蜂巢能源、比亞迪動力電池外供能力較弱,產(chǎn)能也相對不足。
值得注意的是,本次被寧德時(shí)代告上法庭的蜂巢能源背后的大股東長城汽車,也是寧德時(shí)代的簽約客戶。資料顯示,2021年6月2日,長城汽車與寧德時(shí)代正式簽署十年長期戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。早在2016年,長城汽車和寧德時(shí)代就已開始車型的合作開發(fā),此后雙方在哈弗、WEY、歐拉等多個(gè)品牌展開了全方位的技術(shù)研發(fā)和供貨合作。
陳倩表示,長期來看,新能源汽車發(fā)展已是大勢所趨,隨著二線電池廠陸續(xù)登陸資本市場獨(dú)立發(fā)展,加速產(chǎn)能擴(kuò)張,其汽車產(chǎn)業(yè)背景能為這些企業(yè)帶來穩(wěn)定客源訂單以及相關(guān)技術(shù)積累。相較之下,寧德時(shí)代如果沒有更大的技術(shù)或者價(jià)格優(yōu)勢,在客戶資源方面將會面臨流失的風(fēng)險(xiǎn)。
“友商擴(kuò)產(chǎn)不意味著會增加競爭,有創(chuàng)新材料體系、結(jié)構(gòu)體系的產(chǎn)品,才值得競爭。公司始終通過材料創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)創(chuàng)新與極限制造,為客戶提供最具性價(jià)比的產(chǎn)品。”寧德時(shí)代董事長曾毓群近日在投資者調(diào)研活動上表示,“產(chǎn)品一次性賣掉不合算,(公司)想通過巧克力電池?fù)Q電來發(fā)展電池租賃模式,以此轉(zhuǎn)型做服務(wù)。未來,寧德時(shí)代將不僅局限于制造業(yè),還將轉(zhuǎn)型做高端服務(wù)業(yè)。”
中信證券研報(bào)表示,在固態(tài)電池、鋰金屬電池、無鈷電池等新技術(shù)路線方面,寧德時(shí)代均有前瞻性布局。預(yù)計(jì)2022年,CTP、CTC等技術(shù)將提升電池能量密度,鈉離子電池、換電方案有望加速導(dǎo)入。
原標(biāo)題:動力電池產(chǎn)業(yè)競爭白熱化 寧德時(shí)代告蜂巢能源"挖墻腳"