國家能源局近日公布的17.8G瓦全年新增光伏建設(shè)目標(biāo)后,3月17日的光伏企業(yè)股價全線飄紅。不過,熱鬧的背后,行業(yè)內(nèi)也有一些難題仍需解決。
股價暴漲
記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),無論是A股還是H股、美股市場,幾乎所有的光伏公司都一片大好。
昨夜,美股市場率先發(fā)飆,大全新能源(24.12, -0.03, -0.12%)(DQ.NYSE)、晶科能源(24.88, 0.58, 2.39%)(JKS.NYSE)、加拿大太陽能(CSIQ.NSDQ)、晶澳太陽能(9.62, 0.12, 1.26%)(JASO.NSDQ)等一線廠商股價都全部躥升,且幅度為近日來較大,其中大全新能源強(qiáng)勢上漲10.43%,其余公司漲幅皆在6.86%以上。
緊接著,今天上午AH股市場也滾動了起來,興業(yè)太陽能(00750.HK)、協(xié)合新能源(00182.HK)、向日葵(300111.SZ)、順風(fēng)清潔能源(01165.HK)、江蘇曠達(dá)(002516.SZ)、愛康科技(002610.SZ)、陽光電源(300274.SZ)等都有很大波動,上述企業(yè)收盤時的漲幅在3.86%到11.95%之間。
多位行業(yè)分析師表示,新利好當(dāng)然是《國家能源局關(guān)于下達(dá)2015年光伏發(fā)電建設(shè)實施方案的通知》(下稱“新通知”)所帶來的,而且這也遠(yuǎn)
超人們此前的預(yù)測。由于這一利好涉及到的是整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈,所以與光伏相關(guān)的無論是組件、電站,還是多晶硅、硅片等公司,都會有市場需求,無疑對股價帶來正面影響。
長江證券分析師張垚告訴《第一財經(jīng)日報》記者,今年的17.8G瓦相比去年更理性,從各地的配額分配來看就較合理,充分考慮了不同地區(qū)并網(wǎng)條件的影響,而融資環(huán)境又有改善,隨著商業(yè)銀行、信托資金對光伏電站認(rèn)識的加深,銀行等金融資本也對光伏電站支持力度增加,從而會解行業(yè)的資金瓶頸。
申萬宏源分析師韓啟明則稱,“2015年,行業(yè)的增速估計將超過50%;降息通道和油價反彈也會利好電站運(yùn)營公司,限電地區(qū)的指標(biāo)調(diào)節(jié)態(tài)度明顯,未來并網(wǎng)不會成為主要瓶頸。”
更激進(jìn)一些的國金證券報告則認(rèn)為,二季度國內(nèi)光伏終端市場就會異?;鸨?,組件和逆變器等設(shè)備的同比需求增速可能會超100%,這主要是因為4月底就會要求各地上報2015年的建設(shè)方案和擬建項目清單,避免把項目(延期下半年)導(dǎo)致扎堆、帶來電站質(zhì)量的隱患。
陽光電源副總裁鄭桂標(biāo)對本報記者說,市場火爆時,對一些逆變器和組件等大廠來說更有好處,因為擴(kuò)產(chǎn)和招人都較方便,小廠則可能接不到訂單。
舉例來說,一家工廠在接到大量訂單后勢必要尋找新工人。在小廠里,新人需要進(jìn)行全流程的參與,培訓(xùn)至少1年時間,“他要看得懂圖紙、學(xué)會程序控制等諸多內(nèi)容。”但大廠則不同,一些公司在企業(yè)規(guī)模小的時候,就對前后道工序做了安排,工人在師傅幫助下,半小時后就可上手,效率提升會很快。”這也是為何去年下半年行業(yè)復(fù)蘇且出貨量增大后,大小廠“冰火兩重天”的緣由之一。