事件:3 月10 日光伏板塊上漲較大,申萬(wàn)二級(jí)指數(shù)光伏設(shè)備上漲3.14%,申萬(wàn)一級(jí)指數(shù)電力設(shè)備上漲1.4%。其中海潤(rùn)光伏、愛(ài)康科技等漲停。
漢能薄膜發(fā)電市值一度超3000 億,市場(chǎng)重燃光伏熱情.
漢能薄膜發(fā)電從上市至今股價(jià)上升10 倍多,A 股投資者認(rèn)為這是光伏具備投資價(jià)值的一個(gè)體現(xiàn),在光伏扶貧政策的出臺(tái)的催化下,所以今天整個(gè)光伏股上漲較大,申萬(wàn)二級(jí)指數(shù)光伏設(shè)備上漲3.14%,申萬(wàn)一級(jí)指數(shù)電力設(shè)備上漲1.4%,基本是被光伏設(shè)備所推動(dòng)。
行業(yè)基本面基本處于穩(wěn)步的發(fā)展,今年大概率完成15GW 的裝機(jī)量,國(guó)內(nèi)制度逐步完善,行業(yè)將進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期,其中屋頂分布式今年將有望實(shí)現(xiàn)超過(guò)100%的增長(zhǎng)。所以愛(ài)康科技高度重視為企業(yè)提供高品質(zhì)的分布式電站服務(wù),是極具前瞻性的戰(zhàn)略,也是可操作的。
愛(ài)康科技乘能源互聯(lián)網(wǎng)之風(fēng)漲停.
能源互聯(lián)網(wǎng)的理解眾多,提效是本質(zhì):自從李克強(qiáng)總理在政府工作報(bào)告中提出互聯(lián)網(wǎng)+的口號(hào)以后,能源互聯(lián)網(wǎng)成為投資者關(guān)注的對(duì)象,但是目前無(wú)論是國(guó)內(nèi)還是國(guó)際上都缺乏對(duì)能源互聯(lián)網(wǎng)的定義。我們理解的能源互聯(lián)網(wǎng)是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)的手段及其思維對(duì)能源進(jìn)行提效,典型的例子就是中恒電氣(35.18, -3.02, -7.91%)利用互聯(lián)網(wǎng)提高檢測(cè)效率,降低用電運(yùn)維成本。
愛(ài)康科技將電站的碳排放量開(kāi)發(fā)成CCER,提高其電站的收益率,而且今年也將會(huì)把運(yùn)營(yíng)維護(hù)這一塊的內(nèi)容進(jìn)行精細(xì)化管理,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程化,平臺(tái)化,實(shí)時(shí)可視化。
公司能夠通過(guò)為分布式電站的客戶提供精細(xì)化的服務(wù),從而提高運(yùn)營(yíng)收益,此外公司還可以供類如打包開(kāi)發(fā)CCER 的服務(wù)。通過(guò)分布式入口,低成本的滿足客戶一站式電站運(yùn)營(yíng)和維護(hù)的需求,獲得運(yùn)營(yíng)維護(hù)的收益。這就是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)的手段降低成本,提高收益率,進(jìn)而提高效率。
公司一直在將電站運(yùn)營(yíng)與維護(hù)進(jìn)行精細(xì)化的提升,只是恰巧遇到能源互聯(lián)網(wǎng)風(fēng),無(wú)論以何種形式提出,公司的出發(fā)點(diǎn)并沒(méi)有變,即通過(guò)各種方式提高電站收益率,分布式上為客戶做好后期管理,以較低的綜合成本實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張。
投資機(jī)會(huì):碳交易市場(chǎng)建設(shè):愛(ài)康科技(參與CCER 的開(kāi)發(fā))、置信電氣(碳資產(chǎn)管理,關(guān)注)絲綢之路:特變電工(絲綢之路上的優(yōu)秀公司);光伏板塊:中來(lái)股份(光伏持續(xù)發(fā)展中優(yōu)秀的制造業(yè)),東方能源(治霾重鎮(zhèn)河北的光伏運(yùn)營(yíng)平臺(tái))u 風(fēng)險(xiǎn)提示:碳交易制度建設(shè)存在嚴(yán)重缺陷,投資者關(guān)注度下降