1月28日下午，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系的指導(dǎo)意見》（下稱《指導(dǎo)意見》），為建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場厘定了路線圖。
《指導(dǎo)意見》提出，到2025年，全國統(tǒng)一電力市場體系初步建成，2030年，全國統(tǒng)一電力市場基本建成，國家市場與省（區(qū)、市）/區(qū)域市場聯(lián)合運行，新能源全面參與市場交易，市場主體平等競爭、自主選擇，電力資源在全國范圍內(nèi)得到進一步優(yōu)化配置。值得一提的是，文件還提出研究推動適時組建全國電力交易中心。
繼2021年10月允許市場電價上漲、放開市場化電量范圍之后，中國的電力市場化改革再進一步。
自2015年開啟新一輪電改以來，中國的電力市場化程度不斷提高。2021年，全國市場化交易電量3.7萬億千瓦時，是2015年的近7倍，占全社會總用電量的44.6%。
但是，電力市場還存在體系不完整、功能不完善、交易規(guī)則不統(tǒng)一、跨省跨區(qū)交易存在市場壁壘等問題。今天的《指導(dǎo)意見》，標志著中國電改已進入深水區(qū)。
建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場將打破省間壁壘，這將重構(gòu)地方博弈，地方政府從改革的設(shè)計者變?yōu)椴┺恼?；對于買賣雙方的市場主體而言，更大范圍市場化的交易，意味著更多的風(fēng)險和機會，需要專業(yè)的交易人才；對工商業(yè)用戶而言，將有更多購電的選擇，用電價格也將不再是一成不變。
文件首次明確提出組建全國電力交易中心，這將改變當(dāng)前國網(wǎng)、南網(wǎng)經(jīng)營范圍內(nèi)的北京、廣州兩大國家級電力交易中心的設(shè)置，全國中心未來如何落地，也將考驗改革者的智慧。
建立全國統(tǒng)一電力市場主要影響工商業(yè)用電?！吨笇?dǎo)意見》強調(diào)，確保居民、農(nóng)業(yè)、公益性事業(yè)等用電價格相對穩(wěn)定。
總的來看，組建全國電力交易中心是一個遠期抓手，近期更重要的是打好制度基礎(chǔ)，首先統(tǒng)一市場交易規(guī)則、技術(shù)標準等“軟環(huán)境”，促進省、區(qū)域電力市場逐步融合。
綜合多位受訪的業(yè)內(nèi)人士意見，歐洲電力市場模式對于中國建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場有諸多可借鑒之處。參考歐洲，讓全國所有的供需方在同一個市場中、用同一套出清算法得到最優(yōu)的電力買賣結(jié)果，是全國統(tǒng)一電力市場建設(shè)可以設(shè)想的遠期場景。
具體實現(xiàn)路徑會與歐洲有所區(qū)別。歐洲歷經(jīng)30余年的電力市場化改革，是一個個國家、區(qū)域的電力市場逐漸耦合而來。而《指導(dǎo)意見》采取了自上而下的方式推進，更為直接。
清華大學(xué)教授夏清此前對《財經(jīng)》記者表示，全國統(tǒng)一電力市場有兩個關(guān)鍵點，第一是統(tǒng)一交易規(guī)則、交易品種；第二是要給用戶選擇權(quán)，可以在本地買，也可以在外地買。
全國交易中心意味著什么
“研究推動適時組建全國電力交易中心”是《指導(dǎo)意見》中最引人注目的目標。
《指導(dǎo)意見》提出，根據(jù)電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)布局和互聯(lián)互通情況，研究推動適時組建全國交易中心，引入發(fā)電企業(yè)、售電公司、用戶等市場主體主體和有關(guān)戰(zhàn)略投資者，建立依法規(guī)范、權(quán)責(zé)分明的公司法人治理體系和運營機制；成立相應(yīng)的市場管理委員會，完善議事協(xié)調(diào)和監(jiān)督機制。
這一目標是電改推進至今首次提出，它的不同尋常之處在于，當(dāng)前國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)經(jīng)營范圍內(nèi)分別有北京電力交易中心和廣州電力交易中心兩個國家級電力交易中心，各自負責(zé)國網(wǎng)和南網(wǎng)經(jīng)營范圍內(nèi)的區(qū)域電力交易。而此次新提出的全國電力交易中心或?qū)⒆罱K取代原有的兩大交易中心。它將如何落地，發(fā)揮怎樣的作用，還有一系列問題需要明確。
有關(guān)人士認為，組建全國交易中心后，北京、廣州兩大交易中心未來將融入全國交易中心，并引入市場主體和其他背景投資者。
這是力度頗大的改革愿景。
目前，在北京、廣州兩大交易中心之外，各省、地區(qū)都設(shè)立了省級交易中心，各省省內(nèi)的中長期交易和跨省之間的中長期交易已經(jīng)常態(tài)化，參與市場的買賣方以分別以火電和工商業(yè)用戶為主，省間交易主要以政府協(xié)商、電網(wǎng)代理的“網(wǎng)對網(wǎng)”形式展開。其中有8個地區(qū)已開展現(xiàn)貨試點，第二批6個現(xiàn)貨試點省份預(yù)計2022年6月底前啟動試運行?，F(xiàn)貨交易由于與電網(wǎng)運行密切相關(guān)，一般由省級電網(wǎng)公司的調(diào)度部門組織。
換言之，在市場建設(shè)初期，交易中心的設(shè)置、交易的組織，依然與電網(wǎng)公司有著密切關(guān)系。電力市場化、電力安全運行和保障供應(yīng)、促進新能源消納，諸多不同目標的職責(zé)，目前仍需要電網(wǎng)公司統(tǒng)籌考慮。
在此背景下，推動組建全國交易中心無疑頗具雄心，但若脫離電網(wǎng)公司，是否能實現(xiàn)設(shè)計目的？全國中心是否會推動電網(wǎng)公司進一步改革？
可以確定的是，交易規(guī)則、技術(shù)標準的統(tǒng)一已經(jīng)迫在眉捷?！吨笇?dǎo)意見》提出，國家發(fā)改委、國家能源局組織有關(guān)方面制定市場準入和退出、交易品種、交易時序、交易執(zhí)行結(jié)算等基本交易規(guī)則，以及統(tǒng)一的交易技術(shù)標準和數(shù)據(jù)接口標準。各地組織?。▍^(qū)、市）電力交易中心依照基本交易規(guī)則制定本地交易細則。推動交易中心之間在技術(shù)和數(shù)據(jù)標準方面有效銜接、總體一致。
不同省份的交易規(guī)則不一致一直困擾著市場主體。大唐集團市場營銷部主任洪紹斌在2021年12月的中電聯(lián)電力市場建設(shè)研討會上表示，隨著試點范圍擴大，市場主體需要在不同省參與交易，必須從頭了解其他省的規(guī)則，勢必增加交易成本。8個現(xiàn)貨試點省區(qū)，在市場模式、交易組織、交易結(jié)算等方面存在很大差異，統(tǒng)一協(xié)同難度巨大。
《指導(dǎo)意見》還提出推動組建電力交易中心聯(lián)營體，建立完善協(xié)同機制。聯(lián)營體這個新概念如何落地，未有定論，但目的同樣是為了推動不同交易中心統(tǒng)一技術(shù)標準。
打破省間壁壘
打破省間壁壘，始終是電改的核心問題之一。，2015年以來，中國新一輪電改以省為實體推動改革，這增強了各省的改革動力，但也帶來了省間壁壘問題。尤其是在新能源比例不斷提高之后，跨省交易的需求擴大，省間交易亟需破局。
國家電網(wǎng)調(diào)度中心近日在《中國電力企業(yè)管理》撰文指出，隨著新能源裝機規(guī)模大幅增長，高比例新能源出力的隨機性和波動性，導(dǎo)致新能源棄電和電力供應(yīng)不足現(xiàn)象在單一省內(nèi)反復(fù)交織，成為常態(tài)。這倒逼電力平衡逐步由原有的分省、分區(qū)域平衡模式，向全網(wǎng)一體化平衡模式轉(zhuǎn)變。2021年，跨區(qū)跨省最大交換電力占全網(wǎng)用電負荷的比例，最高達到23%，省級電網(wǎng)的電力平衡對省間電力交換需求日益增長。
北京電力交易中心相關(guān)專家在前述電力市場建設(shè)研討會上發(fā)言中也表示，中國資源稟賦和新能源時空互補性特點，決定了需要通過擴大電力市場規(guī)模，構(gòu)建全國統(tǒng)一電力市場，實現(xiàn)大范圍配置資源，促進新能源消納。
當(dāng)前的省間交易組織還難以支持跨省跨區(qū)的自由交易。
目前電力交易的省間市場和省內(nèi)市場并未統(tǒng)一，常見的組織方式是，省間交易的結(jié)果為省內(nèi)交易的邊界。簡單理解，對于一個送電省的電廠來說，先執(zhí)行外送的省間電量的交易，剩下的再在省內(nèi)交易。
換言之，當(dāng)前省間市場和省內(nèi)市場之間并未有效銜接，有市場觀點將其總結(jié)為“兩級運作”。對市場主體而言，不同省份之間的電廠和用戶還很難實現(xiàn)“點對點”的交易。此外，跨省跨區(qū)的電量一般是優(yōu)先的計劃電，不進入本省內(nèi)的市場同臺競爭，存在所謂“外來電入市難”的問題。
有業(yè)內(nèi)專家指出，當(dāng)前，省間、省內(nèi)市場尚未形成標準化接口，兩級市場存在相互影響的問題，隨著新能源比例在省間交易的比例不斷提升，送端新能源出力曲線與受端用電特性曲線不匹配的矛盾不斷顯現(xiàn)，省間交易變化、調(diào)整的頻次將顯著增加，需要進一步做好兩級市場的銜接統(tǒng)籌。
而省間跨省跨區(qū)的交易又有計劃色彩。清華大學(xué)教授夏清等人此前曾撰文指出，計劃經(jīng)濟模式下，跨省跨區(qū)電力交易是國家發(fā)改委協(xié)調(diào)下地方政府之間簽訂輸電協(xié)議，這種計劃模式難以適應(yīng)中國電力市場改革。市場環(huán)境下，政府不能作為市場交易的主體，否則在交易中必然考慮地方利益，限制市場成員的選擇權(quán)，限制市場流動性。
因此，機制設(shè)計亟待突破?！吨笇?dǎo)意見》提出，有序推動國家市場、?。▍^(qū)、市）/區(qū)域電力市場建設(shè)，加強不同層次市場的相互耦合、有序銜接。
在耦合路徑上，國網(wǎng)能源研究院副院長馬莉等人曾在2020年底撰文認為，從市場形態(tài)來看，省間壁壘逐步打開，省間、省內(nèi)市場逐步融合，通過交易機制耦合逐步形成省間、省內(nèi)市場“統(tǒng)一申報、統(tǒng)一出清”模式，即各省總體購、售電需求及價格統(tǒng)一在省間平臺申報，省間綜合考慮全網(wǎng)電力平衡、輸電能力等因素，開展全局優(yōu)化出清。
夏清等人在文中建議，推進跨省跨區(qū)交易的前提條件是，在省內(nèi)電力市場相對成熟后，應(yīng)培育市場主體直接參與跨區(qū)跨省交易，地方政府不得干預(yù)市場，，讓市場成員在逐利中推動省內(nèi)外市場的均衡，形成基于市場的信用體系。
對于近期的跨省跨區(qū)交易進一步放開的問題，《指導(dǎo)意見》也提出，按照先增量、后存量原則，分類放開跨省跨區(qū)優(yōu)先發(fā)電計劃，推動將國家送電計劃、地方政府送電協(xié)議轉(zhuǎn)化為政府授權(quán)的中長期合同。鼓勵支持發(fā)電企業(yè)與售電公司、用戶等開展直接交易。
換言之，文件明確鼓勵“點對點”的交易。
任何改革都意味著新的利益博弈，通過構(gòu)建全國統(tǒng)一電力市場勢必會打破省間壁壘，這也不可避免的要觸動此前的利益格局。對于一些省份來說，推動電改的主要動力是降電價，降低省內(nèi)工商業(yè)運營成本，這與還原電力商品屬性的電改初衷并不一致。
廣州電力交易中心總經(jīng)理鐘聲就曾在中電聯(lián)電力市場研討會上提醒，改革推動者的變化會帶來新的矛盾：一是地方政府角色轉(zhuǎn)變的矛盾，全國電力市場統(tǒng)一推進工作需要有國家部委牽頭，各地能源主管部門由改革設(shè)計者轉(zhuǎn)變?yōu)椴┺姆?，推進方式發(fā)生較大的角色變化。
二是統(tǒng)一規(guī)則與發(fā)展不平衡的矛盾，國家統(tǒng)一的交易規(guī)則和技術(shù)標準與各地不同的資源稟賦、發(fā)展階段之間的矛盾。
三是統(tǒng)一市場下整體與局部利益調(diào)整的矛盾，統(tǒng)一市場下資源要素自由流動，可能導(dǎo)致大市場內(nèi)價格水平趨同，將改變原有省為實體的資源分配格局，對原有產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生影響。
四是地方政府的減費讓利慣性思維與推進全國電力市場的巨額投資需求之間的矛盾。
對標歐洲電力市場
綜合《財經(jīng)》記者采訪的各方觀點來看，歐洲電力市場有諸多可借鑒之處。
歐洲電力市場已能實現(xiàn)日前現(xiàn)貨市場耦合（SDAC，Single Day-Ahead Coupling），這意味著歐洲不同國家、地區(qū)的電廠、用戶、市場主體可以在不同交易所提交日前市場報價，數(shù)據(jù)互相打通，通過同一套算法，在考慮供需、價格、輸電網(wǎng)容量等多重因素后，得到一個最優(yōu)交易結(jié)果，從而實現(xiàn)整個歐洲區(qū)域的價格耦合，從而以市場方式在全歐洲范圍優(yōu)化電力資源配置。
根據(jù)歐洲輸電系統(tǒng)運行商網(wǎng)絡(luò)（ENTSO-E）的數(shù)據(jù)，歐洲電力市場已覆蓋歐盟98.6%的區(qū)域，17分鐘就可以算出最優(yōu)的出清結(jié)果，每天的交易量達到2億歐元，每年耦合出清的電量達到1530億度。
可以設(shè)想，若構(gòu)想中的全國電力交易中心落地，則未來有可能在全國交易中心實現(xiàn)統(tǒng)一報價和出清。
以歐洲電力市場為例，目前其市場并沒有國內(nèi)交易和跨國交易這樣的區(qū)分。路孚特首席電力與碳交易分析師秦炎對《財經(jīng)》記者介紹，歐洲電力市場有多個交易所，其中覆蓋區(qū)域最大的是北歐電力交易所（Nordpool）和歐洲電力交易所（EPEX SPOT）兩個交易所，這兩個交易所開展業(yè)務(wù)的國家也有不少重疊；
開展交易時，電廠和用戶可以選擇在任何的交易所去報價交易，日前電力市場的耦合，就是讓交易所之間能夠打通，交易所也可以在更多國家開展業(yè)務(wù)，利于交易主體、發(fā)電廠和售電企業(yè)在更大規(guī)模內(nèi)配置資產(chǎn)組合。也因此，各交易所之間也存在一定的競爭關(guān)系。
秦炎介紹，歐洲日前市場的耦合，就是各價區(qū)市場主體集中報價、拍賣聯(lián)絡(luò)線，計算出清結(jié)果，如果電網(wǎng)存在阻塞，就按照價區(qū)計算價區(qū)的出清價格。
歐洲也不存在類似《指導(dǎo)意見》中全國電力交易中心這樣的機構(gòu)，這與其電力市場演進歷史有關(guān)。歐洲的電力市場是各國、各區(qū)域的電力市場逐漸耦合統(tǒng)一而來，有其歷史沿革。各電力市場耦合之后，共同采用名為Euphemia的出清算法，計算出統(tǒng)一的出清價格結(jié)果。
如果簡單將《指導(dǎo)意見》的路線圖和歐洲當(dāng)前的市場運行做對比，二者的目標都是構(gòu)建大范圍、統(tǒng)一的電力市場，實現(xiàn)資源在大范圍的優(yōu)化配置。但在實現(xiàn)路徑上，歐洲是在此前比較成熟的區(qū)域市場基礎(chǔ)上逐步耦合統(tǒng)一，各交易所最終采用了同樣一套技術(shù)標準。中國是先有頂層設(shè)計，再由政府部門推動市場向這一目標融合。
面向新型電力系統(tǒng)的市場機制
除了構(gòu)建全國統(tǒng)一電力市場，針對新能源比例越來越高的新形勢，對于新能源如何參與市場，以及相應(yīng)的輔助服務(wù)、調(diào)節(jié)性電源的成本回收等市場機制的設(shè)計，此次《指導(dǎo)意見》也有諸多首次提出的新要求。
《指導(dǎo)意見》明確：到2030年，新能源全面實現(xiàn)市場交易。并在細則中提出，建立與新能源特性相適應(yīng)的中長期電力交易機制，引導(dǎo)新能源簽訂長期限的中長期合同，鼓勵新能源報量報價參與現(xiàn)貨市場，還首次提出對報價未中標電量，不納入風(fēng)、光消納電量考核。
《指導(dǎo)意見》還提出，在新能源比例較高的地區(qū)，可探索引入爬坡等新型輔助服務(wù)。這類新型的輔助服務(wù)市場品種，最早是在新能源發(fā)展迅速的美國加州引入市場。
對于有的地區(qū)開展的調(diào)峰市場，《指導(dǎo)意見》提出在現(xiàn)貨市場內(nèi)推動調(diào)峰服務(wù)。有相關(guān)人士認為，這意味著文件鼓勵未來開展現(xiàn)貨市場后，將調(diào)峰市場融入現(xiàn)貨市場，不再設(shè)立單獨的調(diào)峰市場。
類似的演進已有先例，當(dāng)前開展8個現(xiàn)貨試點的省份之一山西省，此前就曾組織調(diào)峰市場，但開展現(xiàn)貨市場之后，調(diào)峰服務(wù)就通過現(xiàn)貨市場的價格波動來體現(xiàn)，調(diào)峰市場與現(xiàn)貨市場融合。
當(dāng)前，東北三省的調(diào)峰市場是比較典型的調(diào)峰市場。在運行期間，火電廠在新能源大發(fā)時可以主動降低負荷并獲取收益，新能源電廠向火電支付調(diào)峰費用。這一機制的背后，意味著調(diào)峰市場的收益是火電和新能源之間的零和博弈。而如果融合到現(xiàn)貨市場，價格的波動也會一部分傳導(dǎo)至用戶，讓所有受益方來為調(diào)峰服務(wù)付費。
《指導(dǎo)意見》還首次提出容量成本回收機制?！吨笇?dǎo)意見》指出：建立市場化的發(fā)電容量成本回收機制，探索容量補償機制、容量市場、稀缺電價等多種方式，保障電源固定成本回收和長期電力供應(yīng)安全。
在新能源比例提高之后，電力運行面臨更大的波動性，而在新能源出力不足時需要有電源起到支撐作用，這部分電源可能發(fā)電小時數(shù)較低，過去按照上網(wǎng)電價來回收成本的市場機制，難以讓這類電源生存，而它又在維持電力運行安全穩(wěn)定上作用至關(guān)重要。
針對這類對于系統(tǒng)而言起到備用保障作用的裝機容量，如何讓他們能夠穩(wěn)定生存，是近年來業(yè)界多次呼吁的問題。對中國而言，起到容量機組作用的也往往是煤電機組，過去一直面臨承擔(dān)了容量備用的功能，但沒有市場機制讓其回收容量成本的困難。
此次《指導(dǎo)意見》的明確引導(dǎo)各地根據(jù)實際情況設(shè)立容量成本回收機制。
容量成本回收機制是國外普遍采用的市場機制，且有多種不同的設(shè)計，比較典型的包括以美國德州、澳大利亞為代表的稀缺電價機制，以北歐國家為代表的戰(zhàn)略備用機制，以西班牙、智利、阿根廷等國為代表的容量補償機制和以英國為代表的容量市場機制。
國家電網(wǎng)能源研究院張凡等人在《國家電網(wǎng)報》上發(fā)文建議，初期，中國宜采用容量補償機制，待電力現(xiàn)貨市場和金融市場相對完善后，應(yīng)盡快建立容量市場。
對于各類容量成本回收機制的對比，該文認為，稀缺電價機制會對電力價格穩(wěn)定性造成沖擊，給市場運行帶來巨大風(fēng)險。戰(zhàn)略備用機制不能對常規(guī)電源的投資行為起到正向激勵作用，無法從根本上緩解中國“十四五”時期部分地區(qū)電力供需緊張形勢。容量市場機制對市場基礎(chǔ)條件的要求較高，但在保障電力系統(tǒng)發(fā)電容量充裕性、維持電力市場平穩(wěn)運行方面具有巨大優(yōu)勢，適合市場成熟階段。
國家發(fā)改委在當(dāng)日發(fā)布的訪談文章中表示，一分部署，九分落實。下一步，要按照文件明確的重點任務(wù)，強化組織落實，明確責(zé)任分工，形成工作合力。
原標題：全國統(tǒng)一電力市場路線圖確定，電力行業(yè)再啟格局之變
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