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年關(guān)將近，部分光伏企業(yè)2021年的業(yè)績預(yù)告陸續(xù)發(fā)布。從目前披露的信息來看，在雙碳目標(biāo)催化下的光伏產(chǎn)業(yè)，盡管2021年再創(chuàng)下54.88GW的光伏裝機(jī)新紀(jì)錄，但對于光伏制造企業(yè)來說，這仍然是艱難前行的一年。供應(yīng)鏈價格動蕩、產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷博弈嚴(yán)峻、上下游產(chǎn)能錯配……都給光伏產(chǎn)業(yè)鏈帶來了諸多的挑戰(zhàn)。

一方面，光伏產(chǎn)業(yè)上下游盈利能力分化，其中專業(yè)電池廠、組件環(huán)節(jié)以及部分輔材企業(yè)預(yù)虧總額超過27億元；另一方面，在以組件、硅片為代表的個別環(huán)節(jié)，頭部企業(yè)與二三線的差距正逐步拉大，動蕩的供應(yīng)鏈價格正持續(xù)考驗著光伏制造企業(yè)。

項目需求爆發(fā)，制造業(yè)盈利分化

雙碳目標(biāo)的提出，是2021年新能源產(chǎn)業(yè)爆火的主要動力。這一年，光伏新增裝機(jī)高達(dá)54.88GW，再創(chuàng)全國裝機(jī)的新紀(jì)錄。但在巨量需求面前，光伏產(chǎn)業(yè)仍然面臨著各種各樣的挑戰(zhàn)與盈利壓力。


根據(jù)光伏們梳理的公開信息來看，包括東方日升、億晶光電、協(xié)鑫集成等組件企業(yè)普遍虧損較為嚴(yán)重，合計虧損額超過20億元。此外，專業(yè)電池廠商愛旭股份也預(yù)虧0.1～0.7億元。



與之形成鮮明對比的是，硅料、硅片企業(yè)盈利預(yù)增最高超過了600%，今年盈利普遍在50億元左右，通威超過了80億元……僅四家硅料企業(yè)2021年盈利之和便超過了200億元。

上市公司業(yè)績預(yù)報中顯示，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格的波動、原材料的一漲再漲、能耗雙控以及海運(yùn)費(fèi)用飆漲被企業(yè)普遍認(rèn)為是本年度業(yè)績發(fā)生巨大變化的原因。

電池片端，2021年上游原材料特別是硅料、硅片等價格持續(xù)上漲，而電池片價格漲幅不及原材料價格漲幅，受制于上游硅片短缺與下游終端電站平價上網(wǎng)抑制價格影響，電池片價格無法追漲，造成電池片銷售毛利率下降。

與此同時，產(chǎn)業(yè)鏈上下游或主動或被動的增加庫存以應(yīng)對供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定，原材料價格持續(xù)高企，硅片供應(yīng)不連續(xù)加之下游海運(yùn)物流不暢且成本大幅上漲，終端需求受到抑制，組件客戶對電池的提貨速度放緩，綜合因素最終導(dǎo)致對電池的需求不及預(yù)期。

此外，能耗雙控等多重不可抗力的影響，產(chǎn)能頻繁停、開機(jī)，導(dǎo)致年內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)能沒有得到有效發(fā)揮，平均產(chǎn)能利用率明顯低于疫情爆發(fā)前的平均水平，帶來生產(chǎn)成本的增加。

組件端，東方日升表示，一方面，組件訂單銷售價格提前簽訂且組件銷售價格的增長速度緩于上游原材料，但上游原材料特別是硅料、硅片等價格持續(xù)上漲，造成組件銷售毛利較薄，公司組件產(chǎn)能不能完全釋放。與前三季度相比，第四季度硅料、硅片的價格上漲至年度最高水平，公司光伏組件生產(chǎn)成本進(jìn)一步上升。不考慮物流成本影響，與上年同期相比，本報告期光伏組件毛利下降對營業(yè)利潤影響約9.4億元。

此外，物流成本上漲，特別是海外運(yùn)費(fèi)增長，公司的運(yùn)輸成本較上年同期有所增加。本報告期物流成本約6億元，上年同期為4.4億元。

事實(shí)上，根據(jù)去年電力央企的光伏組件集采情況來看，其定標(biāo)時間絕大部分為2021年上半年，彼時硅料價格尚在20萬元/噸附近，而定標(biāo)的組件價格則基本在1.8元/瓦以下。但在進(jìn)入3～4季度組件集中供應(yīng)期后，硅料價格開始飆漲，來到26萬元/噸附近，組件制造成本也隨之攀升至1.8～1.9元/瓦，售價更是突破2元/瓦。這便意味著組件企業(yè)在不毀約的情況下，只能虧本供應(yīng)。

而輔材端，則是在能耗雙控的影響下，其產(chǎn)品原材料價格在大幅上漲的同時，企業(yè)產(chǎn)能也未能完全開足，在售價未能及時調(diào)整或已簽長單都造成了本年度的業(yè)績虧損。

2022年，競爭持續(xù)加劇

光伏行業(yè)的飛速發(fā)展，為整個產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的市場空間，但同時也在考驗企業(yè)在面臨變化與挑戰(zhàn)時能否抓住機(jī)會、順勢而上。對于2022年的光伏產(chǎn)業(yè)來說，市場格局仍將持續(xù)受到?jīng)_擊，而這些壓力除了來自產(chǎn)業(yè)鏈之外，還需要企業(yè)對于技術(shù)、產(chǎn)品、營銷、戰(zhàn)略、市場等多個維度的把控與分析。

一方面，從2021年的趨勢可以看到的是，在組件環(huán)節(jié)，國內(nèi)出貨量排名TOP 5之外的企業(yè)在出貨與盈利方面正備受擠壓。從2020年下半年開始，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格波動明顯，組件企業(yè)面臨成本管控與產(chǎn)品營銷的雙重壓力，但可以發(fā)現(xiàn)的是，2021年組件環(huán)節(jié)的集中度正愈發(fā)提高。

根據(jù)PVInfolink數(shù)據(jù)，2021年組件環(huán)節(jié)出現(xiàn)高度的集中化，垂直整合廠家憑藉自身體量、成本優(yōu)勢、海外渠道壓制二三線組件廠家，PVInfolink統(tǒng)計表中TOP 10組件出貨量約160GW+，測算占比全年組件需求172.6GW計算，遠(yuǎn)遠(yuǎn)突破以往7-8成的份額，市占份額達(dá)到90%+。其中拆解海外出貨比重觀察，垂直整合廠家在分銷渠道布局的優(yōu)勢明顯，在下半年海外價格接受度較高的地區(qū)占比明顯提升，綜觀TOP10之中的中國廠家全年海外出貨占比已達(dá)70%。


高度的集中化趨勢，勢必會讓中小組件廠家更加難以生存，PVInfolink認(rèn)為后續(xù)組件環(huán)節(jié)跟隨N型的擴(kuò)張，部分廠家仍持續(xù)有大量的電池與組件擴(kuò)張計劃，當(dāng)前不排除下半年在爭搶市占的情況下，價格的競爭將重演。再疊加原物料短缺的影響，中小組件廠家仍須面對市占瓜分、低迷的開工與利潤的考驗。

除了組件環(huán)節(jié)將面臨殘酷的淘汰賽之外，2022年硅片與電池環(huán)節(jié)的市場格局也將面臨挑戰(zhàn)。電池環(huán)節(jié)，光伏們在《光伏電池企業(yè)的“生死存亡”之戰(zhàn)：TOP 5市占率被瓜分，寄希望于N型紅利 》一文中分析認(rèn)為，2022年電池環(huán)節(jié)既要面對技術(shù)路線的更新?lián)Q代，異質(zhì)結(jié)、TOPCon，包括隆基近日剛推出的HPBC，都在爭奪下一代主流電池技術(shù)的“桂冠”。

此外，根據(jù)PVInfolink數(shù)據(jù)，2021年電池片環(huán)節(jié)持續(xù)受到硅片、及下游組件兩端的擠壓，且單晶PERC電池片產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，電池片廠家僅能守住微薄利潤。同時，從其數(shù)據(jù)庫觀察，前五大專業(yè)電池廠在2020年的出貨年增率達(dá)到81%，而2021年出貨年增率則縮減至36%，證明在垂直整合廠積極擴(kuò)張下，專業(yè)電池片的銷售持續(xù)受擠壓。

而硅片環(huán)節(jié)的競爭更多的來自于新進(jìn)入者的產(chǎn)能擴(kuò)張。根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，到2022年硅片產(chǎn)能將達(dá)到400GW，以高景太陽能為代表的諸多新進(jìn)入者正不斷挑戰(zhàn)著以隆基、中環(huán)為首的原有市場格局。

面對雙碳的東風(fēng)，試圖進(jìn)入制造領(lǐng)域分一杯羹的資本與企業(yè)正躍躍欲試，與此同時，現(xiàn)有的企業(yè)如何趁勢獲取更高的市場占有率、增強(qiáng)自身的盈利能力，這將成為光伏制造行業(yè)“十四五”期間的嚴(yán)峻課題。

原標(biāo)題： 多家光伏上市企業(yè)2021年預(yù)虧總額超27億元，產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力“分化”