我國在2020年提出到2030年風(fēng)電光伏發(fā)電總裝機容量需達到12億千瓦以上的目標(biāo)。截至2020年底,風(fēng)電、光伏累計裝機容量已達到533.5GW(5.34億千瓦),未來10年突破12億千瓦的裝機目標(biāo)最底線,一年只需要7000萬千瓦(70GW)的新增裝機。全國新能源消納監(jiān)測預(yù)警中心發(fā)布《2021年二季度全國新能源電力消納評估分析》預(yù)計全年新增并網(wǎng)裝機有望達到8000萬至1億千瓦左右。
匯總2021年各大電力央企的十四五期間裝機目標(biāo)發(fā)現(xiàn),總的裝機超過6億千瓦(約619GW~662GW),加上期間部分地方能源國企及新進入能源企業(yè)的裝機以及戶用光伏項目的增長等因素,到“十四五”結(jié)束時風(fēng)光12億千瓦的底線目標(biāo)可能已經(jīng)提前實現(xiàn)。
“五大六小” 十四五新能源裝機規(guī)劃
能源央企中的“五大六小”指的是五大電力央企國家能源集團、華能集團、華電集團、大唐集團、國家電投以及電力開發(fā)六小豪門企業(yè)國投電力、中廣核、三峽集團、華潤電力、中節(jié)能、中核。其中“五大”公布的“十四五”期間的新能源規(guī)劃,裝機目標(biāo)均超過50GW,最高的國家能源集團預(yù)計120GW。各家每年新增裝機規(guī)模15GW-20GW。
1、國家能源集團:作為全球最大風(fēng)電裝機企業(yè),截止2020年底風(fēng)電裝機超過46GW,但光伏總裝機不到2GW。2021年初,國家能源集團公司宣布“十四五”時期要確保實現(xiàn)新增新能源裝機70~80GW、占比達到40%的目標(biāo)。3月26日,有數(shù)據(jù)顯示國家能源集團將十四五新能源裝機目標(biāo)提升至120GW。為了補充光伏裝機不足,2021年國家能源集團在整縣推進分布式光伏的政策推動下,提出“兩年500個縣”的目標(biāo),截至目前已簽約整縣推進約20個省60多個地區(qū)。
2、華能集團:2021年12月29日,華能集團宣布2021年新能源新增并網(wǎng)超10GW、實體開工超16GW。華能明顯在2021年一體化大基地項目簽約項目超100GW。“十四五”目標(biāo)方面,2021年初華能集團規(guī)劃到2025年確保清潔能源裝機占比50%以上,預(yù)計“十四五”期間新增新能源裝機80GW以上。
3、華電集團:華電的清潔能源占比僅次于國家電投。2021年“兩會”期間,華電宣布“十四五”期間力爭新增新能源裝機75GW。2021年上半年,華電集團新能源資產(chǎn)重組完成,華電集團旗下電力上市公司華電國際將華電萊州風(fēng)電有限公司、華電山東新能源有限公司等約800萬千瓦風(fēng)、光資產(chǎn)注入福新。“十四五”華電集團以福新發(fā)展為平臺大力發(fā)展新能源,并將打造千億市值新能源航母。華電福新發(fā)展總裝機2500萬千瓦,占華電集團總裝機比重約為15%。2020年底,華電集團完成首輪新能源資產(chǎn)重組,將總裝機逾1600萬千瓦、總資產(chǎn)過千億的風(fēng)光電資產(chǎn)向華電福新整合。6月18日,華電集團明確“十四五”碳達峰行動方案,力爭在2025年實現(xiàn)碳達峰,非化石能源裝機占比達到50%以上,新增新能源裝機7500萬千瓦。這一新增裝機是目前新能源總裝機2500萬千瓦的3倍。
4、大唐集團:未明確公開“十四五”期間新能源裝機規(guī)劃。但大唐在2021年1月21日召開的2021年工作會議會議上指出到2025年大唐非化石能源裝機超過50%的目標(biāo)。如果大唐未來五年不再發(fā)展火電,則預(yù)估“十四五”新能源裝機需要42GW,如果按現(xiàn)在火電發(fā)展比例繼續(xù)發(fā)展,以50%非化石能源測算,大唐十四五10GW-20GW火電裝機,則需要新能源裝機52-62GW。2021年達大唐獲得整縣(市、區(qū))推進51個試點縣區(qū)、總?cè)萘考s12GW的成績,另外國家第一批風(fēng)光大基地名單中大唐獲得9.13GW。
5、國家電投:新能源占比最高的國家電投2021年初曾宣布全年新增新能源裝機力爭不低于15GW。4月份又宣布到2025年電力裝機將達到2.2億千瓦,清潔能源裝機占比60%的目標(biāo)。2021年9月再次修正“十四五”目標(biāo),提出“力爭到2025年,國家電投光伏發(fā)電裝機達到80GW以上。”這意味著,在2020年底光伏累計裝機29.61GW的基礎(chǔ)上,僅光伏一項國家電投在“十四五”期間就要新增超過50GW。截止2021年11月底,國家電投清潔能源裝機占比提前超過60%,新能源發(fā)電裝機規(guī)模超75GW。提前4年完成2025年清潔能源占比目標(biāo)。
以下為2019-2020年五大發(fā)電集團的裝機情況。
6、三峽集團:2021年底,三峽集團宣布發(fā)電裝機突破1億千瓦。作為全球一流的清潔能源集團,三峽集團的總規(guī)模與“五大”還有一定的差距,特別是在風(fēng)光等領(lǐng)域需要全力追趕。2021年,中國三峽能源上市,成為電力史上最大IPO。截止目前,三峽能源的清潔能源裝機容量超過9600萬千瓦,占比約96%。其中,水電裝機約74GW,風(fēng)電約11.78GW,太陽能發(fā)電約9.7GW。三峽新能源增速需加快。2021年底,隨著我國首個百萬千瓦海上風(fēng)電場在廣東陽江成功全容量并網(wǎng),三峽集團已成為國內(nèi)最大的海上風(fēng)電開發(fā)運營企業(yè)。到“十四五”末,三峽集團新能源裝機規(guī)模有望達到7000萬到8000萬千瓦。
7、中廣核集團:截止2021年底,中廣核國內(nèi)新能源在運裝機總?cè)萘客黄?8GW,加上國外清潔能源裝機12GW,已實現(xiàn)40GW以上的裝機,年新增實現(xiàn)突破4GW。“十四五”新能源裝機規(guī)劃新增20GW+,宣布十四五”末國內(nèi)在運裝機容量力爭突破60GW。2021年,中廣核浙江嵊泗282MW、如東h8# 300MW、平潭大練240MW、汕尾后湖500MW等海上風(fēng)電實現(xiàn)全容量并網(wǎng)。僅在廣東省,中廣核海上風(fēng)電已投運超過100萬千瓦、在建項目115萬千瓦。截至目前,中廣核風(fēng)電擁有的風(fēng)電項目已遍布河北、吉林、內(nèi)蒙古、甘肅、山東、廣東等27個省區(qū)。十四五期間,將加大興安盟500萬千瓦風(fēng)光基地等風(fēng)電項目的建設(shè)。
8、華潤電力:華潤電力于2020年新并網(wǎng)風(fēng)電和光伏的權(quán)益裝機容量分別為4.168GW和279MW,共并網(wǎng)4.447GW,創(chuàng)下歷史新高。2021年6月底風(fēng)電光伏總裝機超過14.6GW,“十四五”可再生能源規(guī)劃裝機目標(biāo)為40GW,是六小豪門中新能源裝機目標(biāo)最多的企業(yè)。預(yù)計至2025年底,可再生能源裝機占比超過50%。2021年目標(biāo)為新增風(fēng)電和光伏項目并網(wǎng)容量2.51GW。
9、國投電力:2021年8月提出深化結(jié)構(gòu)調(diào)整,構(gòu)建多元化清潔能源供應(yīng)體系。需持續(xù)開展能源結(jié)構(gòu)的清潔化調(diào)整,積極投資水電、風(fēng)電、太陽能、儲能、氣電、核電以及氫能等清潔能源發(fā)電項目,確保電源結(jié)構(gòu)更加低碳。并積極拓展風(fēng)光氫儲一體化等新能源項目,提升項目接入及送出能力,保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行。為此,公司“十四五”規(guī)劃預(yù)測,到2025 年,國投電力規(guī)劃境內(nèi)外控股裝機容量將突破50GW,其中清潔能源裝機占比達72%,2030年之前,國投電力將如期實現(xiàn)碳達峰。截至2021年10月,國投電力清潔能源裝機由2002年的150萬千瓦增長到目前的2009萬千瓦,年復(fù)合增長率達15%。其中水電裝機由30萬千瓦增長至1677萬千瓦,風(fēng)電和光伏從無到有,已投產(chǎn)裝機容量突破345萬千瓦。
10、中節(jié)能集團:中國節(jié)能擁有風(fēng)電、太陽能兩家上市公司,是國家首個百萬千瓦、千萬千瓦風(fēng)電示范基地的建設(shè)者,十四五新能源規(guī)劃超過15GW。截止2020年底,中節(jié)能風(fēng)電總裝機容量364萬千瓦,光伏裝機超過5GW。2021年12月1日,中節(jié)能陽江南鵬島300MW海上風(fēng)電項目全部并網(wǎng)。根據(jù)節(jié)能風(fēng)電2021年半年報數(shù)據(jù),截至 2021 年 6 月 30 日,節(jié)能風(fēng)電公司在建項目裝機容量合計為 193.5 萬千瓦,可預(yù)見的籌建項目裝機容量合計達 201.8 萬千瓦。根據(jù)中節(jié)能2021底數(shù)據(jù)顯示,中節(jié)能綠色電力裝機容量達1381萬千瓦,同比增長6.8%。
11、中核集團:2021年1月6日,中核集團完成對中核匯能100%股權(quán)收購。截止 2020 年 12 月 31 日,中國核電新能源裝機容量共計695.23萬千瓦。其中在運裝機容量524.99萬千瓦,包括風(fēng)電175.69萬千瓦和光伏349.30萬千瓦,在建項目裝機容量170.24萬千瓦,包括風(fēng)電34.00 萬千瓦和光伏136.24萬千瓦。計劃“十四五”期間每年新增3~5GW光伏裝機,到2025年新能源裝機規(guī)模達到22GW,新能源電量占比將從2020年的3.7%提升到13%以上。
中國電建和中國能建
中國電建和中國能建近年來也加大了投入風(fēng)電光伏新能源建設(shè)步伐,兩家公司“十四五”新能源規(guī)劃裝機容量不容忽視。
12、中國電建:2021年4月,中國電建印發(fā)《中國電力建設(shè)集團(股份)有限公司新能源投資業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見》。文件要求“十四五”期間集團公司境內(nèi)外新增控股投產(chǎn)風(fēng)光電裝機容量30GW,但根據(jù)上述指導(dǎo)意見對下屬28家子企業(yè)分解下達的新能源開發(fā)目標(biāo),新增規(guī)模共計48.5GW。中國電建作為國內(nèi)光伏電站設(shè)計與EPC總承包業(yè)務(wù)的龍頭之一,盡管此前也曾涉足光伏電站項目開發(fā)與持有,但規(guī)模相對較小,截止到2019年底,其光伏項目持有量僅為1.2GW左右。
13、中國能建:截至2020年底,在水電板塊,中國能建控股裝機容量78萬千瓦;在新能源板塊,控股裝機容量140萬千瓦。目前,中國能建旗下有23家電力設(shè)計企業(yè)。在2021年6月發(fā)布的《踐行碳達峰、碳中和“30·60”戰(zhàn)略目標(biāo)行動方案(白皮書)》中提出,到2025年,新能源裝機力爭達到20GW以上。加大新能源“投建營一體化”項目開發(fā)力度, 孵化開發(fā)以新能源為主的新型綜合能源基地項目,大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)。截止到2021年7月末,中國能建已先后簽約逾26GW的新能源項目。包括胡楊河市“風(fēng)光水火儲一體化”綜合能源基地建設(shè)項目戰(zhàn)略合作、北票市5GW風(fēng)光儲新能源項目、黑龍江省肇東市人民政府簽訂百萬千瓦能源基地、安徽省馬鞍山市和縣“風(fēng)光火儲”一攬子項目投資框架協(xié)議、青海4000兆瓦風(fēng)光儲氫一體化項目、西北首個光儲氫綜合應(yīng)用一體化項目以及山西平陸縣2.79GW光伏投資協(xié)議等。
“三桶油”的新能源目標(biāo)
14、中國石化:要求大力布局光伏風(fēng)電項目,“十四五”期間新增光伏及風(fēng)電裝機規(guī)模各2GW,規(guī)劃布局7000座分布式光伏發(fā)電站點。截止2021年12月,中石化已提前完成充換電和光伏發(fā)電各“1000座”年度任務(wù)。為推進能源轉(zhuǎn)型,中石化把氫能作為公司新能源業(yè)務(wù)的主要方向,打造“第一大氫能公司”是主攻方向,加速發(fā)展氫能源。“十四五”期間規(guī)劃建設(shè)1000座加氫站或油氫合建站,在推動商業(yè)示范上走在行業(yè)前列。
15、中國海油:2021年中期業(yè)績電話會上披露低碳發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,“十四五”期間陸上光伏、陸上風(fēng)電的發(fā)展目標(biāo)不低于5GW。另據(jù)透露,中海油在海上風(fēng)電方面,正在合作開發(fā)深遠海漂浮式風(fēng)電。
16、中國石油:2021年3月,中國石油積極謀劃“雙碳”行動時間表和路線圖,提出綠色低碳轉(zhuǎn)型路徑將分“清潔替代、戰(zhàn)略接替、綠色轉(zhuǎn)型”三步走,努力建設(shè)化石能源與清潔能源全面融合發(fā)展的“低碳能源生態(tài)圈” 。2021年4月8日,中石油提出要推動新能源業(yè)務(wù)與油氣業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展,著力構(gòu)建多能互補新格局。中石油優(yōu)化調(diào)整業(yè)務(wù)板塊劃分,構(gòu)建油氣和新能源、煉化銷售和新材料、支持和服務(wù)、資本和金融四大業(yè)務(wù)板塊(子集團),第一次把油氣和新能源并列為第一大業(yè)務(wù)板塊。實施風(fēng)、光、氣、電融合發(fā)展和氫能產(chǎn)業(yè)化利用。據(jù)2021年9月17日澎湃新聞報道,中石油其旗下吉林油田在風(fēng)光發(fā)電方面規(guī)劃風(fēng)光發(fā)電容量1000萬千瓦(10GW),其中“十四五”期間將分兩期規(guī)劃建設(shè)600萬千瓦。另有報道稱中石油十四五新能源發(fā)展目標(biāo)首選海上風(fēng)電項目,計劃在江蘇灌云、如東海域建設(shè)總裝機容量為600MW的風(fēng)電場。
原標(biāo)題:“十四五”新能源裝機目標(biāo)超6億千瓦