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新能源平價邁入“儲能+”平價時代。新能源之間的替代，是穩(wěn)定性、成本等方面的綜合比較，單純的度電成本比較在現(xiàn)階段已不是核心矛盾。以光伏為例，行業(yè)最大的變化在于以2020 年下半年為拐點，出現(xiàn)“量價齊升”，反映運營商對制造端價格接受度大幅提升，行業(yè)已邁過“平價上網(wǎng)”。但新能源的出力不平衡導(dǎo)致日益增長的新能源占比提升與消納能力弱的矛盾突出，不管是國家的頂層設(shè)計、各省出臺的政策、還是海外新能源發(fā)展的歷程，配套儲能是目前解決該問題的重要手段。新能源的發(fā)展也從“新能源平價上網(wǎng)”

邁入“新能源+儲能平價上網(wǎng)”階段。

制造業(yè)利潤順延至運營商的成本增加項，儲能2023 年行業(yè)增速或超2022 年。

在儲能配套新能源比例由當(dāng)前的1%左右提升至15%左右的假設(shè)下，我們測算2025 年全球電化學(xué)儲能裝機(jī)容量或達(dá)200GWh，對應(yīng)2021-2025 年GAGR 超過70%，是少有的具備高增長及可持續(xù)的雙屬性賽道。2022 年受芯片供應(yīng)緊張及電芯價格高企影響，市場擔(dān)憂儲能行業(yè)的盈利能力及供應(yīng)鏈保障能力。

但站在當(dāng)下節(jié)點看2023 年，行業(yè)可能發(fā)生兩大變化。其一，芯片、電芯供應(yīng)緊張問題將大幅緩解；其二，以光伏為代表的新能源行業(yè)的產(chǎn)能全面寬裕，制造業(yè)利潤將往運營商傳遞，運營商收益率有望大幅提升，也有更大動力將利潤向以儲能為代表的成本項增加投入。

需求景氣，2022 年眾多公司儲能業(yè)務(wù)收入預(yù)計高速增長。產(chǎn)業(yè)調(diào)研了解到，第一，2022 年需求旺盛，呈現(xiàn)國內(nèi)海外雙景氣，大部分公司儲能業(yè)務(wù)有望高速增長，且對2023 年更為樂觀；第二，國內(nèi)企業(yè)工商業(yè)起量，電源電網(wǎng)側(cè)大項目下游配套意愿強(qiáng)烈；第三，“獨立儲能”等模式興起，產(chǎn)業(yè)以更豐富多元方式加速行業(yè)發(fā)展；第四，參與者眾多，不管是電池、設(shè)備，均有跨行業(yè)、跨產(chǎn)品等切入儲能賽道，對于產(chǎn)業(yè)參與者將有更多變化及期待；第五：企業(yè)對于銷售提成比例豐厚，加速布局；第六：海外盈利能力遠(yuǎn)好于國內(nèi)，且墊資條件更優(yōu)。

2021 年重視格局及變化，2022 年重視訂單及擴(kuò)張。2021 年是國內(nèi)儲能啟動元年，訂單起量以四季度為節(jié)點，市場關(guān)注產(chǎn)業(yè)格局，重視技術(shù)變化。2022年是儲能的訂單放量年，率先拿到訂單的企業(yè)有望占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，因此更應(yīng)重視具備訂單獲取能力及規(guī)模擴(kuò)張能力的企業(yè)，有能力迎接2023 年市場進(jìn)一步擴(kuò)容。不同環(huán)節(jié)，關(guān)注點如下：電池環(huán)節(jié)看供應(yīng)及轉(zhuǎn)型、設(shè)備環(huán)節(jié)看渠道及供應(yīng)鏈保障、配套環(huán)節(jié)看格局及訂單兌現(xiàn)、集成環(huán)節(jié)看資金及渠道。

原標(biāo)題：電力設(shè)備行業(yè)動態(tài)分析：2023年儲能需求有望加速板塊配置漸入佳境