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大尺寸成為光伏行業(yè)大勢所趨。

全球光伏產(chǎn)業(yè)從政策扶持逐步走向平價上網(wǎng)。整個光伏行業(yè)先后經(jīng)歷了高速發(fā)展初期、低谷期、成長期和平價上網(wǎng)四個階段。

在全球主要經(jīng)濟體碳中和政策支持下，未來全球光伏新增裝機規(guī)模五年CAGR 達到 14.96%~19.88%。

技術(shù)的持續(xù)發(fā)展提升生產(chǎn)效率、光電轉(zhuǎn)換效率的同時持續(xù)降低組件產(chǎn)品的成本和市場價格。光伏組件從2011年以來，價格持續(xù)下降，截止到 2021年6 月，晶硅光伏組件價格降至20美分/瓦，降幅超80%。

隨著“平價上網(wǎng)”時代的到來，未來組件環(huán)節(jié)的市場份額有望繼續(xù)向龍頭集中，使得競爭格局持續(xù)優(yōu)化，龍頭廠家有望享受超額利潤。隨著行業(yè)份額頭部集中、組件在光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中有望掌握更高的議價權(quán)。

光伏組件競爭格局：市場由分散向頭部企業(yè)集中趨勢明顯。據(jù) CPIA 數(shù)據(jù)，2017 年光伏組件環(huán)節(jié) CR5 市占率達 38%，而 2020 年已提升至 55%，產(chǎn)能超過 5GW 以上的企業(yè)達6家，集中度持續(xù)提升。

硅料價格拐點將至，組件盈利底部回升；大尺寸組件有望加速滲透，隨著 2022年硅業(yè)等多家硅料大廠的產(chǎn)能釋放，硅料緊張問題將得到徹底解決。在產(chǎn)業(yè)鏈成本承壓的階段，大尺寸組件因具備更低的成本優(yōu)勢，受下游客戶青睞，滲透率有望加速提升。

大尺寸為光伏行業(yè)大勢所趨，具有“降本增效”的優(yōu)勢：

（1）在制造端，大尺寸硅片可以提升硅片、電池和組件的產(chǎn)出量，從而降低每瓦生產(chǎn)成本；

（2）在產(chǎn)品端，大尺寸硅片能有效提升電池功率，通過優(yōu)化電池和組件的設(shè)計提高組件效率；

（3）在系統(tǒng)端，隨著單片組件的功率和效率提升，大尺寸硅片可以減少支架、匯流箱、電纜、土地等成本，從而攤薄單瓦系統(tǒng)成本。

從這幾年競爭格局的逐步集中可以看出，其實行業(yè)進入壁壘在不斷提升，組件公司的品牌、渠道、及時響應(yīng)能力是其在行業(yè)賴以生存的核心競爭力。

組件這門生意，短期是在有上游原材料保障供應(yīng)的前提下，得產(chǎn)能者得天下。


原標(biāo)題：光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈: “降本增效”，龍頭企業(yè)滲透率加速提升