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在下游光伏膠膜火爆需求的帶動(dòng)下，其主要原材料EVA樹脂成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的香餑餑，產(chǎn)品供不應(yīng)求。近日，國(guó)內(nèi)兩大EVA龍頭聯(lián)泓新科（003022.SZ）和東方盛虹（000301.SZ）同時(shí)發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

上述公司相關(guān)負(fù)責(zé)人均對(duì)記者表示，在下游需求快速增長(zhǎng)下，公司光伏級(jí)EVA樹脂供不應(yīng)求，產(chǎn)品滿產(chǎn)滿銷，產(chǎn)品價(jià)格也一直處于高位，帶動(dòng)公司盈利能力大幅提升。

對(duì)于今年EVA市場(chǎng)能否延續(xù)去年的高景氣，國(guó)內(nèi)某石化行業(yè)人士對(duì)記者表示，受光伏新增裝機(jī)量未及預(yù)期和EVA新增產(chǎn)能投產(chǎn)的影響，國(guó)內(nèi)EVA市場(chǎng)在四季度出現(xiàn)一定回落，隨著光伏行業(yè)裝機(jī)量的回升，預(yù)計(jì)今年EVA光伏料的供需仍將偏緊，其價(jià)格和盈利空間也仍存在上漲預(yù)期。

1、光伏拉升EVA高景氣

EVA樹脂（乙烯-醋酸乙烯共聚物）是一種通用高分子聚合物，被廣泛應(yīng)用于光伏膠膜、發(fā)泡鞋料、功能性棚膜、熱熔膠、電線電纜等領(lǐng)域。通常EVA樹脂中的VA（醋酸乙烯）含量通常在5%-40%，而VA含量也直接決定了EVA樹脂的性能和應(yīng)用場(chǎng)景。

在光伏組件中，EVA膠膜在鋼化玻璃板與太陽能電池之間，用于封裝并保護(hù)電池片。目前，光伏膠膜在我國(guó)EVA樹脂下游應(yīng)用中的占比近40%，是EVA樹脂最大的下游應(yīng)用。光伏行業(yè)的快速發(fā)展也極大拉動(dòng)了EVA樹脂的需求。

今年以來，光伏行業(yè)整體高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)依舊。數(shù)據(jù)顯示，2021年1-11月戶用光伏新增裝機(jī)16.4GW，同比增長(zhǎng)62.2%；1-11月累計(jì)光伏新增裝機(jī)34.83GW，同比增長(zhǎng)34.5%。

需求增長(zhǎng)的同時(shí)，EVA光伏料的供給卻面臨嚴(yán)重不足。記者了解到，雖然國(guó)內(nèi)中低端EVA產(chǎn)品供應(yīng)相對(duì)充足，但高VA含量的光伏級(jí)EVA樹脂自給率僅約40%，國(guó)內(nèi)僅有聯(lián)泓新科、東方盛虹、寧波臺(tái)塑等少數(shù)幾家企業(yè)能夠生產(chǎn)光伏級(jí)EVA樹脂。

在緊張的供求關(guān)系下，EVA市場(chǎng)行情不斷升溫，至10月上旬，EVA光伏料價(jià)格一度達(dá)到3萬元/噸，較年初漲幅近80%。

EVA火爆的市場(chǎng)行情抬升了生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)績(jī)，最新公告顯示，聯(lián)泓新科預(yù)計(jì)2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)盈利10.8億元-11.4億元，同比增長(zhǎng)68.59%-77.96%；東方盛虹預(yù)計(jì)2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為41億元-50億元，同比增長(zhǎng)435%-552.44%（追溯調(diào)整后）。

2、2021年四季度開始遇冷

2021年四季度以來，高漲的EVA市場(chǎng)行情開始顯現(xiàn)出疲態(tài)。

目前，EVA光伏料的價(jià)格已經(jīng)從3萬元/噸的高點(diǎn)回落到約2萬元/噸的水平，其利潤(rùn)空間也隨之滑落，數(shù)據(jù)顯示，目前EVA行業(yè)利潤(rùn)已降至7200元/噸左右，與年內(nèi)高點(diǎn)相比跌幅50%左右，接近去年初3月份的利潤(rùn)水平。


以EVA為主要產(chǎn)品的聯(lián)泓新科，業(yè)績(jī)表現(xiàn)明顯反映出EVA市場(chǎng)四季度行情遇冷。根據(jù)公告，公司四季度預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)2.58億元-3.18億元，同比增長(zhǎng)18.35%-45.87%，業(yè)績(jī)?cè)鏊龠M(jìn)一步放緩。

對(duì)于EVA市場(chǎng)遇冷的原因，前述產(chǎn)業(yè)人士表示，光伏需求的下滑是EVA市場(chǎng)回落的最主要原因。

據(jù)悉，在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的博弈下，四季度的光伏裝機(jī)量出現(xiàn)明顯的增速滑坡，原本設(shè)定的2021年光伏裝機(jī)量目標(biāo)也無法達(dá)到。近日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華在光伏論壇上公開表示，受指標(biāo)下發(fā)滯后、產(chǎn)品價(jià)格上漲影響，2021年光伏裝機(jī)量由原來的55-65GW下調(diào)至45-55GW，最差將同比下滑6.6%。

此外，新增產(chǎn)能的超預(yù)期投產(chǎn)也是EVA價(jià)格回落的原因之一。記者了解到，包括榮盛石化（002493.SZ）、中科煉化等企業(yè)在四季度均有新增產(chǎn)能的投產(chǎn)。

榮盛石化相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時(shí)表示，公司年產(chǎn)30萬噸EVA裝置于12月下旬投料成功，已順利產(chǎn)出光伏料產(chǎn)品，預(yù)計(jì)很快就可以實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)狀態(tài)，公司也已經(jīng)與部分下游光伏企業(yè)簽訂了意向協(xié)議。

3、高景氣預(yù)期不改

對(duì)于今年EVA市場(chǎng)的走勢(shì)，多數(shù)業(yè)內(nèi)人士仍舊十分看好。

“雖然遇到階段性的回落，但光伏產(chǎn)業(yè)鏈仍舊處在黃金期。” 前述產(chǎn)業(yè)人士介紹，“由于2021年光伏組件漲價(jià)導(dǎo)致的滑坡，并非需求被扼殺，而是需求的延緩，因此今年也很有可能成為光伏裝機(jī)大年，全年光伏新增裝機(jī)有望超過75GW，這將給EVA行業(yè)帶來較大需求增量。”

榮盛石化相關(guān)負(fù)責(zé)人也對(duì)記者表達(dá)了類似的觀點(diǎn)，該人士表示，隨著雙碳政策的不斷推進(jìn)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈仍舊保持快速發(fā)展，預(yù)計(jì)EVA全年將處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。

對(duì)于新增產(chǎn)能的影響，業(yè)內(nèi)則普遍認(rèn)為新增產(chǎn)能對(duì)2022年的EVA市場(chǎng)影響有限。

中化泉州相關(guān)人士向記者介紹，新增產(chǎn)能的投產(chǎn)對(duì)前期EVA市場(chǎng)價(jià)格的回落確有影響，但更多是受投產(chǎn)及爬坡的進(jìn)度超出市場(chǎng)預(yù)期所致，實(shí)質(zhì)的供求關(guān)系并未改變，EVA光伏料仍舊供不應(yīng)求，這也是EVA價(jià)格雖然有所回落但仍舊維持整體高位的主要原因。

該人士進(jìn)一步表示，由于前期EVA光伏料主要依賴進(jìn)口，憑借成本及交付周期上的優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)新增的EVA產(chǎn)能將主要擠占進(jìn)口產(chǎn)品的份額，國(guó)內(nèi)EVA企業(yè)有望繼續(xù)享受產(chǎn)業(yè)紅利。 

原標(biāo)題：四季度遇冷不改高景氣預(yù)期 業(yè)內(nèi)人士：EVA光伏料明年仍將供需偏緊